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2026-11-11 17:22 星期三
08-27 15:35
公司问答丨沃尔核材：目前公司高速通信线的产能较为充裕 可满足订单需求
格隆汇8月27日｜有投资者在互动平台向沃尔核材提问，1、224G高速线缆下半年在手订单情况，排产周期大概多久？是否出现订单饱满满产状态？ 2、目前安费诺对公司224G线缆采购份额有无变化？同行扩产是否带来价格压力？
沃尔核材回复称，公司高速线的订单具备下单频次高、交付周期短的特点，订单情况与客户项目进度相匹配，目前公司高速通信线的产能较为充裕，可满足订单需求，保证高效及时交付。2026年上半年，公司高速通信线实现营业收入6.31亿元(未经审计)，同比增长35.44%，详见公司已披露的2026年半年度报告。
SZ 沃尔核材
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08-27 15:34
公司问答丨鲁西化工：公司在硅材料、PC、PA6工程塑料下游高端改性领域 布局了系列重点研发与中试项目
格隆汇8月27日｜鲁西化工在互动平台回复投资者提问时表示，公司在硅材料、PC、PA6工程塑料下游高端改性领域，布局了系列重点研发与中试项目，部分产品已进入工艺放大优化、样品测试阶段，覆盖硅特种改性材料、PC/PA高性能改性专用料等方向。相关信息公司将按照规定及时披露。
SZ 鲁西化工
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08-27 15:33
公司问答丨超纯应材：公司半导体设备特殊涂层零部件已通过头部晶圆厂认证并供货 用于替代国外原装零部件
格隆汇8月27日｜有投资者在互动平台向超纯应材提问，公司招股书上说，公司替换件进入了长鑫存储，长江存储产业链，随着国产替代加速，公司的产品是不是也加大了导入？超纯应材回复称，公司半导体设备特殊涂层零部件已通过头部晶圆厂认证并供货，用于替代国外原装零部件。随着国产替代加速，公司产品导入持续加快，客户多元化不断提升，具备坚实的成长基础。
SZ 超纯应材
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08-27 15:32
公司问答丨超声电子：“高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目”目前正在进行机电安装、配套工程建设 部分生产设备将于近期开始到位
格隆汇8月27日｜有投资者在互动平台向超声电子提问，请问公司总投资10.08亿元的高性能HDI印制板扩产项目，当前最新建设进度、设备安装调试情况如何？另外泰国PCB合资工厂目前建设进度怎样？
超声电子回复称，公司“高性能HDI印制板扩产升级技术改造项目”目前正在进行机电安装、配套工程建设，部分生产设备将于近期开始到位；公司控股子公司汕头超声印制板公司与泰国公司SVI合资新设泰国公司项目，目前该项目正在稳步推进中，已完成厂房建设，正在进行设备安装调试。
SZ 超声电子
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08-27 15:31
研报掘金丨中邮证券：森麒麟营收持续增长，坚持全球化产能布局
格隆汇8月27日｜中邮证券研报指出，森麒麟营收持续增长，坚持全球化产能布局。2026H1公司实现营业收入44.22亿元，同比增长7.33%；实现归母净利润4.20亿元，同比下降37.47%。营收逆势增长，全球化产能布局与经营质量持续优化。公司坚定推进“走出去”全球产能布局：泰国罗勇基地稳健运营，摩洛哥海外工厂建设稳步推进，建成后将有效规避贸易壁垒、贴近欧美终端市场；同时产品持续向高端化、大尺寸、低滚阻集中，航空轮胎等特种产品蓄势，单车价值量与盈利韧性不断提升。行业供给有序、需求回暖，轮胎出海龙头充分受益。供给端，近年来国内轮胎行业历经产能出清与格局优化，新增低效产能受限、头部企业集中度提升，“反内卷”与绿色制造要求趋严，供给约束增强；需求端，全球汽车产销稳步增长、新能源车渗透率提升带动配套与替换需求，北美、欧洲等海外替换市场空间广阔。公司出口及境外收入占比超92%（2026H1达92.98%），为轮胎出海核心标的，有望在行业景气回升与国产轮胎全球份额提升中持续受益。
SZ 森麒麟
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08-27 15:31
公司问答丨兴蓉环境：成都万兴环保发电厂三期项目的垃圾处理服务费尚在核定过程中
格隆汇8月27日｜有投资者在互动平台向兴蓉环境提问，为什么还不公布万兴三期相关定价情况？兴蓉环境回复称，成都万兴环保发电厂三期项目的垃圾处理服务费尚在核定过程中。如涉及重大事项，公司将按规定公告。
SZ 兴蓉环境
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08-27 15:30
公司问答丨超纯应材：目前公开披露中暂未涉及光通信上游领域的应用
格隆汇8月27日｜有投资者在互动平台向超纯应材提问，公司半岛体材料有用于光通信上游吗？超纯应材回复称，公司半导体材料产品主要应用于半导体设备特殊涂层零部件及精密光学器件领域，下游客户以半导体设备厂商和晶圆制造厂为主，目前公开披露中暂未涉及光通信上游领域的应用。
SZ 超纯应材
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08-27 15:29
公司问答丨信德新材：公司碳纤维制品已在光纤、光伏、热处理等行业从研发验证阶段升级为批量生产阶段 产能利用率水平较高
格隆汇8月27日｜有投资者在互动平台向信德新材提问，请问公司沥青基碳纤维量产了吗？信德新材回复称，截至目前，公司碳纤维制品已在光纤，光伏，热处理等行业从研发验证阶段升级为批量生产阶段，产能利用率水平较高，目前正在加速扩产中。其中光纤客户方面，公司沥青基碳纤维制品正在为亨通光电等客户供货。在半导体领域因对产品指标要求更高，验证时间会更长，目前验证较为顺利。2026年1月1日至6月30日，公司沥青基碳纤维制品业务的营业收入为 615.20 万元(未经审计)。具体情况详见《2026年半年度报告》。
SZ 信德新材
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08-27 15:23
研报掘金丨国盛证券：维持银轮股份“买入”评级，液冷+发电业务在手订单充足
格隆汇8月27日｜国盛证券研报指出，银轮股份经营持续向上，液冷+发电业务在手订单充足。2026Q2公司实现归母净利润2.4亿元，同比+4.1%，环比+11.3%；2026H1实现归母净利润4.5亿元，同比+2.5%。汇兑损失短期干扰，实际经营持续向上。数据中心产品矩阵丰富，绑定头部客户充分受益行业高增；发电业务增速显著，具身智能已实现小批量生产。受益于行业销量增长+新业务订单充足，预计公司2026-2028年归母净利润分别为11/17/22亿元，对应PE分别为31/20/16倍，维持“买入”评级。
SZ 银轮股份
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08-27 15:20
研报掘金丨中邮证券：上峰材料水泥主业需求承压，半导体进入投资收获期
格隆汇8月27日｜中邮证券研报指出，上峰材料水泥主业需求承压，半导体进入投资收获期。26上半年公司实现归母净利润13.6亿元，同比+452.5%，其中26Q2公司归母净利润13.3亿元，同比+698.0%。水泥需求疲软，上半年量价齐跌：销量方面，26上半年公司销售水泥637.08万吨，同比下降10.54%；销售熟料188.17万吨，销量同比基本持平；销量下滑主要受市场需求下行影响。价格方面，上半年公司水泥平均售价214.60元/吨，每吨较去年同期下跌40.09元；外销熟料均价202.08元/吨，每吨同比下降27.58元。半导体股权投资进入收获期，公司参与已上市项目包括长鑫存储、合肥晶合、昂瑞微、盛合晶微等，其余上海超硅、广州粤芯、鑫华半导体等先后申请上市获受理，未来26-27年仍将显著贡献投资回报。此外，公司确立了IC封装基板为第二增长曲线业务，今年3月通过控股美琪电路切入市场，4月份合并报表，6月份上峰芯材新增6亿元投资美琪电路的技改与扩产建设。
SZ 上峰材料
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08-27 15:15
研报掘金丨平安证券：维持北方华创“推荐”评级，推进产品迭代与市场拓展
格隆汇8月27日｜平安证券研报指出，北方华创持续加大研发投入，推进产品迭代与市场拓展。2026年上半年公司实现营收201.61亿元（24.90%YoY），归属上市公司股东净利润33.70亿元（5.05%YoY）。持续加大研发投入，推进产品迭代与市场拓展；平台化布局，稳步推进新产品开发与产业化验证。公司积极布局多款高端半导体设备研发，持续加大研发投入。公司为应对市场规模扩大，市场拓展及客户服务团队人员数量增加，以及芯源微销售费用并表。围绕平台化战略布局，公司稳步推进新产品开发与产业化验证，产品技术与应用端均取得重要进展。维持公司“推荐”评级。
SZ 北方华创
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08-27 15:13
新易盛：今年以来1.6T光模块出货量持续增长 预计下半年起放量节奏将进一步加快
格隆汇8月27日丨新易盛在互动平台表示，今年以来1.6T光模块出货量持续增长，预计下半年起放量节奏将进一步加快。今年公司产能将处于持续扩产阶段，以满足日益增长的订单交付需求。
SZ 新易盛
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08-27 15:10
研报掘金丨华鑫证券：维持恺英网络“买入”评级，主业持续强劲看AI游戏从基建到新供给
格隆汇8月27日｜华鑫证券研报指出，恺英网络主业持续强劲看AI游戏从基建到新供给。2026上半年公司归母净利润14.28亿元（同比+50.34%），单季度看2026Q2归母净利润6.48亿元（同比+49.98%）。公司游戏收入增长得益于多款游戏如《三国天下归心》《仙剑奇侠传新的开始》等供给，同时子公司杭州逍遥玩网络科技有限公司增厚公司净利润2.9亿元；用户平台业务表现良好，推动收入与利润双增；公司游戏IP价值正从单一产品授权向“社区生态+衍生服务+数字资产交易”全链条延伸，盒子模式代表了IP运营的新范式。在内容创作端，公司《岁时令》IP 借助“AI+web3”双轮驱动的技术提升内容生产效率与数字化商业路径，持续为文化价值的全球流通开辟新可能。此外，公司推出2026年激励凸显发展信心。主业强劲的同时积极探索商业新边界，公司后续将打造“IP赋能、全球布局、AI驱动、生态协同”，借力AI技术深度赋能业务构建差异化能力，维持“买入”投资评级。
SZ 恺英网络
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08-27 15:09
ETF收评|科创50指数大涨3.77% ，AI硬件集体反攻，科创芯片设计ETF、科创成长ETF涨5.6%
格隆汇8月27日｜A股放量上涨，上证指数涨1.13%报3956.57点，深证成指涨1.50%报14048.88点，创业板指涨1.71%报3473.35点，科创50涨3.77%。三市成交额21409亿元，较上日放量3191亿元。全市场近3400只个股上涨。半导体、算力硬件产业链爆发，CPO、存储器、PCB方向领涨；工业金属、数字货币、黄金、电子化学品、机器人、商业航天题材活跃。
全市场ETF行情总览（已剔除重复跟踪标的）
涨幅前五的ETF：科创芯片设计ETF天弘涨5.65%，科创成长ETF易方达涨5.62%，创业综指ETF西部利得涨5.60%，集成电路ETF国泰涨5.07%，科创新材料ETF南方涨4.90%
跌幅前五的ETF：纳指生物科技ETF汇添富跌1.93%，港股通消费ETF汇添富跌1.62%，港股通消费ETF易方达跌1.60%，港股通汽车ETF易方达跌1.59%，恒生消费ETF景顺跌1.43%
收盘成交金额前十热门ETF：短融ETF海富通收盘成交额219.36亿元，银华日利ETF收盘成交额162.10亿元，科创债ETF易方达收盘成交额122.12亿元，公司债ETF南方收盘成交额115.06亿元，中韩半导体ETF华泰柏瑞收盘成交额105.32亿元，科创债ETF鹏华收盘成交额102.58亿元，港股创新药ETF广发收盘成交额76.37亿元，国债ETF华夏收盘成交额74.27亿元，科创半导体ETF华夏收盘成交额64.29亿元，科创50ETF华夏收盘成交额61.88亿元
SH 科创芯片设计ETF天弘 SH 科创成长ETF易方达 SH 科创新材料ETF南方 SZ 集成电路ETF国泰 SH 纳指生物科技ETF汇添富 SZ 港股通汽车ETF易方达 SH 中韩半导体ETF华泰柏瑞 SH 港股创新药ETF广发
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08-27 15:05
A股收评：放量上涨！科创50涨3.77%，近3400股上涨，算力硬件板块爆发
格隆汇8月27日｜A股主要指数集体上涨，截至收盘，沪指涨1.13%报3956.57点，深证成指涨1.5%，创业板指涨1.71%，北证50涨0.65%，科创50涨3.77%。三市成交额21409亿元，较上日放量3191亿元，全市场近3400家个股上涨。
盘面上，英伟达强劲业绩验证AI基础设施投资逻辑，算力硬件板块集体爆发，存储芯片、CPO、PCB方向领涨，大普微、联瑞新材20cm涨停，德明利、长飞光纤等多股10cm涨停；粮食概念股再度活跃，万向德农3连板，平潭发展、新农开发涨停；贵金属、小金属板块齐涨，湖南黄金、东方钽业涨停；元件、煤炭、消费电子板块涨幅居前。另一方面，银行股普跌，华夏银行、民生银行跌超2%。(格隆汇)
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