格隆汇8月17日｜据英国金融时报报道，摩根大通(JPM.N)CEO戴蒙上周通过电话与英国财政大臣希利进行了交谈，他警告英国财政大臣，切勿提高银行业税收。目前英国政府正考虑在10月预算案前对银行业征收新税，戴蒙表示，缺乏竞争力的税收制度可能会削弱伦敦金融中心的地位，这可能会导致资本和金融就业岗位流出英国。

格隆汇8月17日｜知情人士透露，支付服务提供商Stripe已最终敲定协议，将以超过70亿美元的价格收购AI初创公司OpenRouter。此次收购的最终价格可能仍有变动。

格隆汇8月16日｜中国7月工业、社零等一系列重磅经济数据将公布；美联储7月会议纪要发布；财报超级周来袭，阿里、百度、快手、小米集中放榜；A股兆易创新、天孚通信、长飞光纤、科大讯飞验证存储、光模块与AI应用等主线；世界机器人大会、宇树科技上市在即、人形机器人运动会三连催化，机器人链事件密度达年内峰值...... <u>8月17日(周一)：</u> 07:50 日本二季度实际GDP年化季环比初值 09:30 中国70城房价数据 10:00 中国1-7月全国房地产开发投资 10:00 中国7月规模以上工业增加值 10:00 中国7月社会消费品零售总额 DeepSeek宣布API涨价，8月17日起峰值价格最高涨至27元； 韩国股市因节日休市； 据报特朗普女婿或将访问以色列，就加沙和平协议会谈； 中国央行：将在8月17日至8月19日开展隔夜逆回购操作； 吉利汽车、必和必拓公布财报。 <u>8月18日(周二)：</u> 19:30 小米集团财报及电话会 20:00 百度财报及电话会 传音控股、安孚科技、瑞芯微、百度、小米集团-W、中国联通公布财报。 <u>8月19日(周三)：</u> 19:00 快手财报及电话会 美国宣布对加拿大部分产品加征50%关税； 首尔人工智能峰会8月19-21日举行； 世界机器人大会8月19日至23日在北京举行； 天孚通信、国泰海通、兆易创新、中国联通、华润啤酒、快手-W、微博、金山云、塔吉特公布财报。 <u>8月20日(周四)：</u> 02:00 美联储公布货币政策会议纪要 09:00 中国8月5年期、1年期LPR数据 20:00 阿里巴巴财报及电话会 20:30 美国8月15日当周首次申请失业救济人数 光迅科技、洛阳钼业、亿纬锂能、恒瑞医药、中国平安、中国中免、网易、泡泡玛特、中信证券、李宁、沃尔玛公布财报。 <u>8月21日(周五)：</u> 07:30 日本7月CPI 08:00 韩国8月出口20天同比 15:00 恒指半年度审议出炉，中金预测智谱和MINIMAX有望纳入指数 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 中际旭创：董事会会议将于2026年8月21日举行，借以考虑及批准本公司及其附属公司截至2026年6月30日止六个月的中期业绩及其发布，以及考虑建议派付中期股息(如有)。 <u>8月22日(周六)：</u> 第二届世界人形机器人运动会8月22日至26日举办。 <u>下周待定：</u> 美财长贝森特预告：将对伊朗实施"前所未见”的措施； 宇树科技预计将于8月下旬(18-24日)挂牌上市。

格隆汇8月16日｜随着韩国股市自低点反弹，韩国本土投资者再度大举融资买入本国股票。 韩国金融投资协会（KOFIA）统计数据显示，截至周四，用于买入股票的融资融券余额（即保证金债务）达到30.93万亿韩元（折合218亿美元），高于8月3日的27.44万亿韩元。 此番融资规模攀升，背景是三星电子、SK海力士等市场权重股，从AI相关投资盈利担忧引发的震荡行情中大幅回升。 分析师认为，鉴于AI投资相关忧虑有所缓解，韩国股市暂无即刻降温迹象，融资规模或将在一段时间内继续走高，有望创下新高。

格隆汇8月16日丨据美国证券交易委员会（SEC）近日披露，高毅资产二季度末持有19只美股，持仓总市值约9.79亿美元，整体明显加码半导体及存储产业链。从持仓看，台积电、华住集团、拼多多、BOSS直聘和携程位列前五大重仓股，持仓占比分别为24.32%、17.20%、16.86%、15.51%和4.21%，前五大重仓股合计占高毅资产二季度末美股持仓约78.1%。 具体来看，高毅二季度大幅增持美光科技和闪迪，其中美光持股数量环比增加283.48%，持仓市值约3973万美元；闪迪持股数量增加约192%，持仓市值约3638万美元，两者分别位列第六、第七大重仓股。此外，高毅增持BOSS直聘、携程、贝壳、华住集团、百胜中国和拼多多；新建仓维谛技术、文远知行、Visa和阿里巴巴。减持方面，高毅降低英伟达、网易、爱奇艺和雾芯科技仓位，其中英伟达和网易持股数量分别下降72.41%和76.47%，并清仓富途、Lumentum、小鹏汽车、蔚来等股票。

格隆汇8月16日丨据美国证券交易委员会(SEC)近日披露，段永平管理的H&H International Investment二季度末持仓总市值约191亿美元，较一季度末约200亿美元有所下降。二季度，H&H继续增持拼多多、伯克希尔哈撒韦B类股和迪士尼，新建阿里巴巴仓位，同时大幅减持英伟达、谷歌、微软等，清仓台积电和CrowdStrike。 从持仓看，苹果、伯克希尔哈撒韦B类股和拼多多位列前三大重仓股。其中，苹果持仓市值约78.4亿美元，占组合41.05%；伯克希尔哈撒韦B类股持仓约46.2亿美元，占24.18%；拼多多持仓约19.1亿美元，占9.99%。二季度末，H&H持有拼多多约2502万股，持仓市值约19.1亿美元；持有苹果约2710万股，持仓约78.4亿美元；持有英伟达约630万股，持仓约12.57亿美元。 具体来看，H&H二季度增持拼多多527.38万股，持股数量环比增加26.71%；新建阿里巴巴约30.14万股仓位，期末持仓市值约2893万美元。与此同时，英伟达持股数量减少756.31万股，降幅54.63%；谷歌C类股减持约173.74万股，降幅46.88%；微软持股数量下降25.78%。此外，H&H清仓台积电和CrowdStrike。

格隆汇8月16日｜今年上半年，三星电子个人小股东数量逼近800万。这一数字大幅攀升，源于股市空前火热，叠加市场对半导体企业价值预期抬升，大量个人投资者涌入这只蓝筹股。 韩国金融监督院电子披露系统（DART）8月15日数据显示，截至6月末，三星电子小股东数量达7971242人，创下历史新高，较去年同期5049085人增加约292万人。韩国成年人口约4300万，换算下来，每五名韩国成年人当中就有一人持有三星电子股票。

格隆汇8月16日｜尽管股市已从芯片股和人工智能相关股票暴跌引发的恐慌中大幅反弹，但数据显示，股票做空规模仍在上升。据韩国交易所周日公布的数据，截至本周二，韩国股市未平仓做空余额约为19万亿韩元（约合134亿美元），较上月底的16.73万亿韩元增加了2.27万亿韩元，增幅达14%。今年2月底，做空余额为15万亿韩元，3月初一度降至12万亿韩元，6月初又升至23万亿韩元。本月至今，韩国基准综合股价指数上涨了6%，以科技股为主的创业板指数更是飙升了20%。上个月，由于市场对AI相关投资盈利能力的担忧（这可能削弱芯片需求），韩国股市曾遭遇暴跌。不过，投资者对短期内涨幅过快仍心存担忧，同时对芯片行业是否已见顶仍不确定。

格隆汇8月16日｜据华尔街日报，美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)接受采访时表示，美国政府不希望苹果公司从中国采购存储芯片。 卢特尼克与苹果公司行政总裁库克周四为苹果得州休斯敦(Houston)的新制造设施开幕剪彩。卢特尼克参观完工厂后接受采访时表示，总统特朗普政府并不赞成这样做。他并敦促苹果寻找其他解决方案，以应对人工智能(AI)推动的芯片供应紧张局面。当被问及是否已将该讯息转达给苹果时，卢特尼克答说，“已经转达了”。 苹果据报正游说特朗普政府，希望获得从中国国产DRAM龙头长鑫科技购买存储芯片的许可，以缓解存储芯片价格上涨带来的财务压力。苹果虽并未被禁止从长鑫科技或另一家中国存储芯片制造商长江存储购买芯片，但五角大厦已将这两家公司列入其“中国军工企业黑名单”。

格隆汇8月16日｜近日，高瓴旗下专注二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors(简称“HHLR”)公布的最新美股持仓情况显示，截至二季度末，HHLR美股持仓总市值约为8.32亿美元，持仓数量为35只，生物科技继续占据组合重要位置。从加减仓动作来看，<u>HHLR二季度增持了英伟达、Coherent、Corning及Lumentum等半导体和光通信相关标的</u>。 值得注意的是，据公开披露信息，<u>景林资产、东方港湾等百亿级私募旗下海外基金，以及知名投资人段永平管理的基金，二季度均减持了英伟达</u>。用业内人士的话来说，经过前期AI板块的极致演绎，机构对AI产业各环节投资机会的看法将逐步显现分歧。

格隆汇8月16日｜据福克斯，哈佛大学投资管理机构披露持有价值22亿美元SpaceX股份。这家机构早年投资埃隆・马斯克旗下火箭企业，在SpaceX重磅上市后收获巨额回报。 哈佛管理公司于周五在监管申报文件中披露该持仓。在其规模43亿美元的美股投资组合里，SpaceX成为持仓市值最高的单一标的。这笔持仓充分体现：SpaceX在6月创下纪录的IPO，为一众大学捐赠基金带来丰厚收益。不少高校捐赠基金早在十余年前就通过风投渠道布局这家公司。 根据最新公开数据，截至2025年6月，哈佛管理公司管理资产规模约570亿美元。并非只有哈佛受益于SpaceX登陆公开市场。加州大学旗下投资机构本周申报文件显示，持有价值约10亿美元SpaceX股票；北卡罗来纳大学、圣路易斯华盛顿大学同样持有该公司投资。

格隆汇8月16日｜SpaceX：“猎鹰9号”火箭已在佛罗里达州和加利福尼亚州竖立就位，准备迎接今天即将进行的发射任务。