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2026-11-13 13:53 星期五
08-14 16:27
大行评级丨大摩：CoreWeave单季新增500MW产能创纪录，高负债与客户集中度压制估值
格隆汇8月14日｜摩根士丹利8月Q2业绩报告指出，CoreWeave单季新增净活跃电力500MW，超过历史上任何一个季度，同比超过上年同期的三倍，管理层重申2030年前至少达到8GW目标。FY26营收指引中值上调2%至124亿-132亿美元，ARR中值上调3%至185亿-195亿美元。公司上调全年资本开支指引中值12%至355亿-390亿美元，Q3资本开支指引115亿-135亿美元，高于市场预期的100亿美元。Managed Inference平台(托管推理平台)ARR从100万美元增长至超过1亿美元，预计年底至少达2.5亿美元。
研报判断，Q2调整后营业利润率约8%高于预期，但Q3利润率指引5.8%-7.2%低于市场预期，Q4利润率需大幅提升才能实现全年指引。大摩预计CoreWeave FY27运营利润率15.9%、FY28为22.4%，自由现金流至2028年仍为负，债务预计2026年底增至约380亿美元。大摩维持Equal-weight(与大盘持平)评级和99美元目标价，认为GenAI数据中心需求强劲，但高负债与客户集中度是估值无法突破的关键约束。
US CoreWeave,Inc.ClassA
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08-14 16:23
美股异动｜应用材料盘前跌超5%，Q3业绩超预期但不够“惊喜”
格隆汇8月14日｜应用材料(AMAT.US)盘前跌超5%，报505.8美元。消息面上，应用材料最新公布2026财年Q3业绩，营收达到创纪录的91.2亿美元，超出分析师预期的90亿美元，调整后每股收益3.50美元同样创新高；GAAP毛利率达50.3%，同比提升1.5个百分点，已是连续第13个季度同比改善。业绩指引方面，Q4营收预期中值约102.5亿美元，调整后每股收益中值4.02美元，均超预期。然而，这份超预期的财报对于市场而言仍不够“惊喜”，CFRA分析师指出：业绩和预测不足以打动华尔街，但整体表现依然稳健，增长势头明显持续增强；如果近期的强劲势头能够延续，2027年的市场普遍预期仍有上涨空间。(格隆汇)
US 应用材料
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08-14 16:17
美股存储芯片概念股盘前集体上涨，美光科技、西部数据涨近2%
格隆汇8月14日｜延续昨日涨势，美股市场存储芯片概念股盘前集体上涨，其中，闪迪涨超4%，美光科技、西部数据和希捷科技涨超1%，慧荣科技、SK海力士、Rambus涨幅在1%以内。
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08-14 16:13
美股异动丨美对进口无人机及零部件征收高达100关税，无人机概念盘前上涨，Unusual Machines涨超11%
格隆汇8月14日｜美股市场无人机概念股盘前集体上涨，其中，Unusual Machines涨超11%，Red Cat Holdings、ParaZero Technologies涨超4%，Vertical Aerospace、Palladyne Al、Ondas涨超3%，AgEagle天线系统涨近3%。
消息面上，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普签署公告，以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税。公告规定，对具有高度敏感性的特定尺寸或特定功能的无人机，以及此类无人机的停靠站和某些关键组件，征收100%的从价关税。该类别包括最大起飞重量超过25公斤的无人机以及具备热成像功能的无人机。此外，对尺寸较小且不具备特定功能的某些无人机及其他无人机组件，征收25%的从价关税。公告还规定，对来自欧盟、日本、列支敦士登、韩国和瑞士等的无人机及组件征收15%的从价关税。此外，对来自英国的无人机征收10%的从价关税，前提是其硬件、软件和技术基本上均源自上述国家和地区，以及美国。规定称，上述关税将于签署之日起21天后生效。对于非高度敏感的无人机组件，关税将于签署之日起180天后生效。
US UnusualMachinesInc. US OndasInc.
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08-14 16:11
花旗上调洛克希德马丁目标价至691美元
格隆汇8月14日｜花旗将洛克希德马丁的目标价从641美元上调至691美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
US 洛克希德马丁
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08-14 16:07
闪迪美股盘前涨超5%
格隆汇8月14日｜闪迪美股盘前涨超5%。加拿大皇家银行将闪迪目标价从1300美元上调至1600美元。
US SandiskCorporation
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08-14 16:06
美股异动｜Reddit盘前涨11.8%，获纳入标普500指数成分股
格隆汇8月14日｜“美国贴吧”Reddit(RDDT.US)盘前涨11.8%，报176.8美元。消息面上，标普道琼斯指数公司宣布， Reddit 将于下周通过一次非例行调整加入标普500指数。Reddit此前公布的财报显示连续第八个季度营收增速超过60%，第二季营收同比增长61%至8.05亿美元，归母净利润同比增长183%至2.53亿美元，整体财务表现亮眼。(格隆汇)
US Reddit,Inc.ClassA
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08-14 16:01
格隆汇8月14日丨越南VN指数收盘下跌2.1%，至1,729.08点。
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08-14 15:48
花旗下调Cerebras目标价至320美元
格隆汇8月14日｜花旗将Cerebras Systems的目标价从340美元下调至320美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
US CerebrasSystems,Inc.ClassA
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08-14 15:45
摩根大通因监管顾虑终止与Polymarket的银行合作关系
格隆汇8月14日｜据英国金融时报，摩根大通于2025年底以监管顾虑为由，终止了与预测市场平台Polymarket的银行合作关系。知情人士称，摩根大通于10月通知Polymarket需另寻新银行。目前，Polymarket已与一家新的银行机构展开合作，但对方身份尚未披露。值得注意的是，摩根大通与Polymarket之间仍维持一定联系。该行曾邀请Polymarket首席执行官Shayne Coplan出席今年2月举办的一场会议发表演讲。报道亦指出，摩根大通有意在Polymarket寻求上市时争取承销角色。
US 摩根大通
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08-14 15:41
美银：重申Rocket Lab“买入”评级
格隆汇8月14日｜尽管Rocket Lab有一部分业务的表现略低于华尔街的预期，但美国银行继续看好该公司，重申其“买入”评级以及115美元的目标价。该银行还指出，有迹象表明发射营收的疲软可能是暂时的。Rocket Lab表示，在第二季度期间及季度结束后，该公司在 Electron、HASTE 和 Neutron 火箭上获得了超过4.37亿美元的新发射合同，使其发射积压订单突破了90次任务。
US RocketLabCorporation
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08-14 15:40
Piper Sandler：将塔吉特目标价上调至146美元
格隆汇8月14日｜Piper Sandler将塔吉特(Target)目标价从127美元上调至146美元。
US 塔吉特
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08-14 15:31
星展香港：预期下半年贷款将录得低单位数增长
格隆汇8月14日｜星展香港上半年贷款同比增长4%，星展北亚区主管及星展香港行政总裁庞华毅在业绩发布会上表示，是该行过去数年内地企业去杠杆导致贷款减少后，首次录得半年增长。他预期下半年贷款将录得低单位数增长，全年增幅约2%至4%，并相信由于市场条件及息差因素将持续，未来两至三年仍会保持低单位数增长。该行预期美国明年中旬会加息一次，而他个人则认为未来18个月利率仍会维持在目前水平。
US DBSGroupHoldingsLtdSponsoredADR
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08-14 15:30
格隆汇8月14日｜现代汽车韩国工会称将于8月18日与资方重启薪资谈判。
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08-14 15:22
格隆汇8月14日｜印度尼西亚股市基准指数上涨1%，至6,366.68点。
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