全球视野, 下注中国
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2026-10-04 14:50 星期日
08-05 14:35
8月5日：全国农产品批发市场猪肉均价为15.74元/公斤，比昨天下降0.2%
格隆汇8月5日丨据农业农村部监测，8月5日“农产品批发价格200指数”为113.49，比昨天上升0.07个点，“菜篮子”产品批发价格指数为113.63，比昨天上升0.09个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为15.74元/公斤，比昨天下降0.2%；牛肉67.41元/公斤，与昨天持平；羊肉64.39元/公斤，比昨天下降0.5%；鸡蛋9.86元/公斤，比昨天上升0.2%；白条鸡17.34元/公斤，比昨天上升0.9%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.40元/公斤，比昨天下降0.7%；重点监测的6种水果平均价格为6.94元/公斤，比昨天上升0.6%。鲫鱼20.22元/公斤，比昨天下降1.0%；鲤鱼14.52元/公斤，比昨天下降0.5%；白鲢鱼10.23元/公斤，比昨天上升2.3%；大带鱼41.58元/公斤，比昨天下降5.2%。今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与昨天相比价格升幅前五名的是巨峰葡萄、白鲢鱼、菠菜、花鲢鱼和黄瓜，幅度分别为2.4%、2.3%、1.9%、1.5%和1.3%；价格降幅前五名的是大带鱼、冬瓜、芹菜、青椒和大葱，幅度分别为5.2%、2.7%、2.3%、2.2%和1.9%。
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08-05 14:34
研报掘金丨华鑫证券：维持药明康德“买入”评级，小分子D&M保持高速增长，上调全年业绩指引
格隆汇8月5日｜华鑫证券研报指出，药明康德小分子D&M保持高速增长，上调全年业绩指引。2026年H1归属于上市公司股东的净利润110.8亿元，同比增长29.43%，2026Q2单季度公司实现扣非归母净利润62.97亿元，同比增长93.57%，对比2026Q1进一步提速。基于订单和效益提升，公司上调2026年全年业绩指引，预计2026年公司整体收入上调至585-605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%-22%上调至35%-39%。小分子保持高速增长，新分子业务Q2提速，安评业务持续领先,行景气提升盈利。维持“买入”投资评级。
SH 药明康德
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08-05 14:32
两只双创ETF成交额再度双双破百亿
格隆汇8月5日｜科创50ETF华夏、创业板ETF易方达成交均突破100亿，延续此前火爆成交状态，7月17日以来日均成交分别为131亿、117亿，上半年两只ETF日均成交额分别为50亿、49亿。
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08-05 14:25
研报掘金丨开源证券：首予新宙邦“买入”评级，电子信息化学品成长逻辑加速兑现
格隆汇8月5日｜开源证券研报指出，新宙邦是全球精细化学品龙头，电子信息化学品成长逻辑加速兑现。公司1996年以电容化学品起家，深耕电子化学品领域三十年，电容化学品全球市占率连续多年位居第一，凭借深耕精细电子化学品的经验积累和技术优势，已突破半导体化学品部分品类，公司电子信息化学品业务有望在AI产业链高景气中实现加速放量。同时，公司锂电电解液出货量连续多年位居行业前列，并通过参股上游产业链，构筑从溶质到添加剂的一体化成本优势。公司在高端氟精细化学品具有领先的技术和产品地位，有望充分受益于半导体显示、数据中心和绿色低碳产业的快速发展。公司三大业务板块协同共振，预计公司2026-2028年营业收入分别为145.95/180.02/207.91亿元，归母净利润为22.18/29.90/38.19亿元，对应当前股价PE为20.7、15.4、12.1倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
SZ 新宙邦
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08-05 14:19
研报掘金丨中邮证券：首予凯盛科技“买入”评级，拟投建TGV中试线切入先进封装
格隆汇8月5日｜中邮证券研报指出，凯盛科技UTG持续突破应用边界，拟投建TGV中试线切入先进封装。新型显示行业受益万物显示浪潮与新一代信息技术催化，发展前景广阔。公司拥有完整显示材料产业链，产品矩阵涵盖UTG、超薄电子玻璃、ITO导电膜玻璃、3A盖板玻璃、显示触控一体化模组等，各类玻璃基材与显示模组广泛覆盖消费电子、车载、工控市场。业务端平板、笔电海外业务增长亮眼，车载显示实现多款重点车型量产配套。从产能端来看，龙海玻璃二期项目实现产品下线，ITO用1.1mm玻璃达到行业领先；国显科技加速推进高端平板触控显示模组、车载大尺寸显示模组贴合项目建设，“新型物联网移动显示模组智能工厂”入选国家卓越级智能工厂。公司持续加码Mini-LED、车载显示模组，前瞻布局AMOLED、Micro-LED等前沿技术，持续拓宽应用边界，夯实长期增长基础。公司自主研发30微米UTG，建成国内唯一贯通“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化完整产业链，产品性能行业领先。预计公司2026/2027/2028年营收分别为66/79/102亿元，归母净利润分别为2/3/5亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
SH 凯盛科技
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08-05 14:16
贵金属期货主力合约涨幅扩大
格隆汇8月5日｜沪金2610涨幅扩大至2.98%，现报909.36元/克。沪银2610上涨6.53%，现报15027元/千克。铂2610上涨8.61%，现报439.4元/克。钯2610上涨7.77%，现报327.3元/克。
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08-05 14:12
研报掘金丨国盛证券：维持百润股份“买入”评级，预调酒拥抱新渠道、威士忌持续培育
格隆汇8月5日｜国盛证券研报指出，百润股份Q2同比提速，预调酒拥抱新渠道、威士忌持续培育。2026H1公司实现归母净利润4.79亿元，同比+23.08%；其中2026Q2实现归母净利润2.62亿元，同比+26.35%。Q2单季度收入端与利润端同比相较Q1均有显著提速，认为是当下少有同比显著加速的优质底部标的。预调酒方面，产品持续推新拉动更高增长，积极拥抱渠道结构的变化，在零食渠道、数字零售、即时零售等重点、潜力渠道进行了有效拓展；威士忌方面，借预调酒渠道招商铺货，消费者培育稳步推进，建议关注未来营销活动加码对终端动销的拉动效果。此外，公司于6月发布管理层增持公告，看好公司未来发展前景。基于此，预计公司2026-2028年归母净利润分别同比+23.3%/+16.4%/+16.6%至7.9/9.1/10.7亿元，维持“买入”评级。
SZ 百润股份
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08-05 14:11
铂主力合约大涨8%
格隆汇8月5日｜铂主力合约日内涨幅达8.00%，现报436.40元/克。
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08-05 13:54
中际旭创成交额超600亿元，再创历史天量
格隆汇8月5日｜中际旭创成交额超600亿元，刷新该股此前在2026年7月30日创出的598亿元的成交额历史天量，位居A股历史个股单日成交额第四。该股今早大幅低开近14%，现跌幅收窄至5%。
SZ 中际旭创
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08-05 13:53
半导体拉升！南方基金旗下半导体ETF南方(159325)、科创新材料ETF南方(588160)标的指数均涨超7%，近10日获得资金净流入
格隆汇8月5日｜半导体板块持续走强，截至13:47，南方基金旗下半导体ETF南方(159325)标的指数涨超7.7%，近10日获得1.6亿元资金净流入；南方基金旗下科创新材料ETF南方(588160)标的指数涨超7%，近10日获得1.15亿元资金净流入。
消息面上，根据集邦咨询(TrendForce)最新的内存行业研究，DRAM供应短缺预计将持续到2027年。
机构指出，全球半导体设备景气度持续上修，海外设备、零部件已出现“量价齐升”情况，海外交期大幅延长，国产设备、零部件经历“十四五”期间的修炼，能力大幅提升，具备充足的出海潜力。除了外部制裁因素外，全球缺货使得国内下游客户获取海外设备、零部件的难度进一步提升，国内市场的国产替代进程将大幅加速。
华泰证券研报认为，AI科技链板块基本面高景气趋势未变，其中玻纤电子布、洁净室受益于量价齐升。虽然7月以来电子布等AI科技链新材料企业的股价已普遍回调超过30%，但2026年以来累计涨幅仍在反映业绩高增长趋势，且WAIC展也显示出国产算力和大模型的最新进展，未来有望成为推动国产PCB及上游材料成长的重要推动力。中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块，重视玻璃基板从0到1的突破。
半导体ETF南方( 159325)跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司证券，其管理费0.15%/年、托管费0.05%/年，综合费率居市场最低一档。
科创新材料ETF南方(588160)跟踪上证科创板新材料指数，选取科创板50只先进基础材料与关键战略材料领域上市公司，其联接基金（A类：020685，C类：020686)。
SZ 半导体ETF南方 SH 科创新材料ETF南方
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08-05 13:51
央行上海总部：扎实落实适度宽松的货币政策 积极推动金融机构深挖有效信贷需求
格隆汇8月5日｜中国人民银行上海总部8月4日召开2026年下半年工作会议。会议强调，人民银行上海总部要扎实落实适度宽松的货币政策，积极推动金融机构深挖有效信贷需求。用好各项结构性货币政策工具。贯彻落实金融“五篇大文章”1+N系列政策。推动债券市场“科技板”在上海持续见效。稳步深化金融改革和对外开放，构建完善外汇管理体制机制。落实跨境贸易投融资高水平开放、境外放款、境外上市等各项新政。提升中小微企业管理汇率避险能力。协同推进跨境金融与离岸金融，加快推动离岸业务金融服务综合改革试点落地见效。推进数字人民币场景应用和生态体系建设。持续开展金融领域地方立法。不断健全系统性风险防范化解机制。强化打击非法金融活动。持续完善宏观审慎管理机制框架。全面提升跨境金融风险监测水平。
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08-05 13:50
A股银行股集体下跌，工行、农行跌超2%
格隆汇8月5日｜A股市场银行股集体下跌，其中，中信银行、光大银行、工商银行、沪农商行、农业银行、平安银行跌超2%，上海银行、厦门银行、交通银行、兰州银行、建设银行、张家港行、南京银行、中国银行、江阴银行跌近2%。
SH 工商银行 SH 农业银行
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08-05 13:47
科创50指数涨超6%
格隆汇8月5日｜科创50指数午后涨超6%，成分股中，中微公司涨超14%，拓荆科技涨超13%，华润微涨近9%。
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08-05 13:46
全球三大存储巨头产能售罄，科创芯片设计ETF天弘(589070)、芯片ETF天弘(159310)标的指数双双飙升超6%
格隆汇8月5日｜午后A股半导体板块大爆发，佰维存储、中微半导分别涨8.35%、7.04%，带动科创芯片设计ETF天弘(589070)标的指数涨6.44%，芯片ETF天弘(159310)标的指数同步走强飙升7.77%。
科创芯片设计ETF天弘(589070)跟踪科创芯片设计指数，聚焦芯片设计龙头，成份股包括澜起科技、寒武纪、海光信息、佰维存储、芯原股份，指数覆盖存储芯片、高性能处理器、内存接口芯片、芯片IP及AI芯片等核心方向，20%的高弹性覆盖AI算力与国产替代主线，其场外联接基金(A类：027574，C类：027575)。
芯片ETF天弘(159310)跟踪覆盖更广泛的中证芯片产业指数，囊括设计→制造→封测→设备→材料全链条，前十大权重股涵盖中芯国际、北方华创、兆易创新、中微公司等龙头公司，其场外联接基金(A类：012552，C类：012553)。
消息面：中微业绩炸裂+存储满产+AMD验证，半导体景气三层共振
① 中微公司中报预增282.48%-310.81%，半导体设备景气极致兑现：其中Q2单季净利预计17.7亿-19.7亿元，环比Q1再加速。
② 据报道三大存储2027产能全售罄：三星、SK海力士、美光2027年DRAM与HBM产能已全数分配完毕，AI服务器将占DRAM产能约七成。
③ AMD财报验证AI算力需求爆发：AMD Q2营收115.36亿美元，同比+50%，数据中心业务营收67.18亿美元（同比+107%），占总营收58%；公司预计Q3营收约130亿美元，苏姿丰明确"数据中心销售将在下半年进一步加速"。
④ 全球AI资产调整接近尾声：韩国杠杆资金去化已近尾声，微软、亚马逊财报显示AI需求强劲、云服务收入超预期，市场对AI基础设施回报的担忧缓解，风险偏好边际修复。
SH 科创芯片设计ETF天弘 SZ 芯片ETF天弘
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08-05 13:44
大行评级丨美银：理文造纸纸浆及纸巾产能增加推动增长，目标价升至4.5港元
格隆汇8月5日｜美银证券发表研报指，理文造纸上半年箱板纸及纸巾业务利润率复苏，以及销量增长12%，推动税后净利同比增长69%。管理层透露在传统淡静的第二季箱板纸市场仍能持续加价，反映市场已从过去数年的产能过剩中逐步复苏。随着下半年旺季来临，该行预期利润率有望进一步改善。理文造纸对广西贵港项目投资60亿元，该行认为，项目投产后集团总产能增至170万吨纸浆及150万吨纸巾，成为中国第二大纸浆纸巾垂直整合生产商，预期将支持纸浆及纸巾业务未来增长。因应利润率前景改善，该行将2026至2028年盈利预测分别上调23%、11%及7%，目标价由3.8港元上调至4.5港元，维持“买入”评级。
HK 理文造纸
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