格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向博杰股份提问，公司有没有可应用于第三代半导体切割的划片机？博杰股份回复称，公司子公司博捷芯(深圳)半导体有限公司的划片机具备对III-V族化合物半导体(如砷化镓、氮化镓)的成熟切割能力。具体产品及业务情况请以公司公开披露的信息为准。公司半导体设备实现的营业收入占主营业务收入比例不足2%。公司半导体设备业务正处于市场拓展阶段，业务开展尚存在不确定性风险，提请投资者理性投资。

格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向天奥电子提问，蓝箭朱雀三号遥二火箭即将在东风商业航天创新试验区开展回收飞行试验。请问公司时频、T0测控相关设备是否配套东风商业航天发射工位？天奥电子回复称，公司T0控制台已配套东风商业航天发射点位。

格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向振华科技提问，1、公司配套商业可回收火箭、低轨卫星的全部产品包含哪些，分别应用在火箭姿控、遥测、电源，以及卫星电源、通信、控制哪些系统？2、宇航级钽电容、磁保持继电器、超级电容、LTCC滤波器、宇航MLCC、航天继电器、DC-DC模块是否均批量供货商业航天客户？3、面对火箭复用、卫星组网增量，公司如何扩产匹配订单需求？ 振华科技回复称，公司产品广泛应用于航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业等重要领域，二极管、三极管、被动元件、继电器、开关类、电源模块等产品已成为国内卫星与运载火箭的关键供应商；电子元器件作为电子信息产业基础性产品，主要应用在发动机、信号控制、电源控制、电机驱动、雷达通讯、座舱控制、显示控制等具体场景；目前，高端民用领域目前业务占比不大。关于产能方面，公司现有产能能够满足当前订单需求，公司每年都会结合市场需求与技术发展，对现有产线进行适应性改造与效率提升，以稳步释放潜在产能。此外，公司将密切跟踪行业趋势与市场变化，依据中长期发展战略，科学、有序地推进相关产品的产能规划与扩产工作，确保产能增长与市场需求相匹配，支撑公司持续健康发展。

格隆汇8月4日｜2026年第二季度，传统DRAM价格环比上涨，而HBM价格则同比下降。HBM平均价格的下降尤为明显，这主要是由于现有HBM3E产品价格下调以及HBM4发布时间延迟所致。然而，随着传统DRAM价格持续上涨，HBM价格预计将在明年出现回升。Counterpoint Research研究副总裁表示：2026年下半年最值得关注的是，长鑫存储将如何借助近期IPO进一步推动HBM及LPDDR6产能扩张。如果长鑫存储能够扩大产能，满足国内外市场需求其市场份额有望进一步提升，市场格局也可能随之发生变化。对于长鑫存储而言，问题不在于‘能否’，而在于‘何时’能够跻身全球三大内存厂商之列。

格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向光莆股份提问，从4月28日公告与赛勒合资成立光莆赛勒科技有限公司，到现在已经过了2个月17天了，合资公司推进到哪一步了？光莆股份回复称，公司与赛勒光电拟共同投资设立的合资公司在按计划有序推进中，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

格隆汇8月4日丨截至8月4日，7月1日以来已披露的机构调研记录中，共有173家外资机构参与。按机构口径统计，外资机构合计调研408次，覆盖400只次个股；按证券口径统计，共有127家A股公司获得外资调研，外资机构参与合计达到719家次。覆盖范围方面，外资当前更多是在科技、制造、消费和金融等不同方向中寻找基本面线索，并根据行业景气度、估值水平和业绩兑现情况持续调整关注重点。从个股来看，科技产业链仍然占据外资调研榜单的主要位置。

格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向力合科技提问，请问公司近期连续中标北京朝阳区生态环境局多个水环境相关项目，相关业务由北京众合智能运营吗？公司后续是否持续拓展北京各区县黑灯实验室、入河排口监测项目，京津冀区域业务接下来拓展计划如何？ 力合科技回复称，公司项目的中标情况以政府部门指定网站公示结果为准。黑灯实验室、监测系统数智化、管网及河湖排口监测业务均是当前重要业务工作，有关公司发展规划请查看公司定期报告公告。

格隆汇8月4日｜里昂发表研报指，国务院于7月31日批准八个新核电机组，为2026年首批核准，涉及广东、辽宁、浙江及山东四个项目，合计新增装机容量约10吉瓦，总投资约1700亿元。里昂认为，核电投资具备逆周期特性，为核电设备供应商带来多年盈利能见度；上海电气及哈尔滨电气是中国主要的核电设备原设备制造商，而应流股份则供应反应堆铸造部件，三家企业均将受惠于核电业务增长。该行上调哈尔滨电气盈利预测，以反映核电业务强劲增长及利润率改善，并将目标价由18港元上调至21港元，维持“跑赢大市”评级；上海电气H股及A股均维持“跑赢大市”评级，目标价分别为3.9港元及8元；应流股份目标价80元，评级“跑赢大市”。

格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向湘潭电化提问，请问安孚科技是公司的客户吗？湘潭电化回复称，安孚科技下属子公司福建南平南孚电池有限公司是公司客户。

格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向君逸数码提问，贵公司近期收购的光宏精密，一期扩产是否量产，什么时候可以量产？二期成都厂区，筹备的如何了？ 君逸数码回复称，公司于2025年11月签约以自有资金1.2亿元增资控股广东光宏精密科技有限公司，2026年1月完成增资。目前光宏精密一期扩产项目正按预定计划平稳推进，部分产线已进入试运行阶段，产能正逐步释放，将有效缓解现有订单交付压力。关于全面量产的具体时间及光宏精密二期成都厂区具体规划，公司将根据项目实际进展情况，严格按照信息披露规则及时履行披露义务。

格隆汇8月4日｜国泰海通证券研报指出，新易盛业绩高速增长，800G加速放量。中报业绩预告实现归母净利润70.0-80.0亿元，同比增长77.56%-102.93%；单Q2中位数约在48亿，业绩表现较好。认为本次业绩较好主要源于供给侧光芯片等交付提升，同时800G 产品随着核心客户进入需求上量季节，公司产能准备较好，供需多维度协同下带来收入体量环比快速增长。1.6T有望持续放量，NPO 有望带来新增量。考虑行业平均估值，给予2026年45x，上调目标价至668.70元（前值为508.80元），维持“增持”评级。

格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向湘潭电化提问，1、目前电解二氧化锰、锰酸锂产能利用率情况，产品毛利率环比是否有所改善？锰价波动对主业盈利影响多大？ 2、富锂锰基、锰基固态正极材料送样验证进度如何，目前是否有电池厂商进入小批量测试？预计何时能够形成营收贡献？ 3、未来是否会加大锰基新材料扩产与研发投入？下半年整体经营层面有哪些重点布局？公司在新材料这块，接下来几年有没有明确的扩产，下半年整体订单需求的预判怎么样？ 湘潭电化回复称，1、公司电解二氧化锰、锰酸锂产能利用率随下游需求动态调整，当前各产线生产经营有序开展，整体产销保持平稳。目前锰矿石价格走势相对平稳。 2、控股子公司广西立劲新材料有限公司正与部分固态电池企业就锰酸锂应用于半固态/固态电池领域及北方低温动力市场开展合作研发，目前处于验证阶段，相关工作已取得一定进展，预计在2026年底或2027年初有所突破，但尚未形成营业收入，对公司业绩无影响，该业务领域市场竞争激烈，相关材料应用取决于固态电池技术迭代和产业化进度，未来存在不确定性，请注意投资风险。 3、公司深耕锰基新材料赛道，一直积极探索新型复合锰基新材料等技术路线，通过持续研发创新，推动产业升级。产能规划请以公司公告信息为准。下半年公司产品需求保持稳中向好的趋势。

格隆汇8月4日｜华鑫证券研报指出，长鑫科技国产DRAM龙头蓄势待发，算力周期共振打开成长空间。公司是我国规模最大、技术最先进、布局最全的 DRAM研发制造一体化企业，采取IDM垂直整合经营模式，自主掌控芯片设计、晶圆制造及晶圆测试三大核心环节，芯片封装委外加工、成品测试部分委外，在合肥、北京布局三座12英寸晶圆厂。根据Omdia 2025年四季度销售额测算，公司全球市场份额达7.67%，位列全球第四、国内第一，与三星、SK海力士、美光共同构成全球存储产业核心矩阵，为产业链上下游自主可控奠定核心基础。公司盈利拐点明确，业绩有望持续高增，研发能力构建技术壁垒，产品延展打开成长空间公司始终坚持自主研发驱动，将技术迭代作为核心竞争力。公司拟使用募集资金295亿元，用以支持三大主营业务项目，围绕工艺迭代、产能优化、前沿技术布局。考虑到公司在DRAM领域的领先地位，首次覆盖，给予“买入”投资评级。

格隆汇8月4日｜有投资者在互动平台向罗博特科提问，贵司与泰瑞达公司Photon 100平台瞄准硅光子测试这一新兴市场成效如何？首批商用GPU测试订单良率怎么样？罗博特科回复称，ficonTEC开发的双面晶圆测试设备能兼容ATE设备，公司与ATE设备厂商系合作伙伴关系。具体合作情况涉及商业秘密，公司未经授权无权单方面答复。