格隆汇7月31日｜A股市场PCB概念全线飙升，其中，立方控股30CM涨停，鸿仕达涨超22%，生益电子涨超19%，芯碁微装涨超17%，民爆光电、大族数控、日联科技涨超15%，斯迪克涨超14%，新锐股份涨13%，南亚新材、戈碧迦、中英科技、三孚新科、鼎泰高科、燕麦科技、昊志机电涨超12%，天山电子、欧科亿、迅捷兴、聚杰微纤、凯格精机、莱特光电、本川智能涨超11%。

格隆汇7月31日｜A股CPO概念全线飙升，罗博特科、蘅东光涨超18%，智立方涨超17%，长芯博创、炬光科技、联特科技涨超16%，杰普特、协创数据涨超15%，光库科技、德科立、联讯仪器涨超14%，锐捷网络、新易盛、天孚通信、太辰光涨超13%，本川智能、XD泰金新涨超12%，仕佳光子涨超11%，中富电路、光莆股份、中际旭创涨超10%，安孚科技、快克智能、立昂微、华懋科技、泰晶科技、光迅科技10CM涨停。 消息面上，隔夜美股芯片及科技巨头暴力反弹，带动亚洲市场AI产业链强劲大涨，韩国市场三星电子和SK海力士飙升超26%带动韩股暴涨17%。 格隆汇APP曾在7月29日韩股暴跌之日发布《这里是一个黄金坑》的深度文章指出，基于人类股市历史以及当前数据，这里大概率是一个适合投资的机会——也就是常说的“黄金坑”。

格隆汇7月31日｜宇树科技在更新的招股书中表示，美国联邦通信委员会(FCC)将美国境外所生产的先进机器人设备和电力逆变器新增列入“受管制设备和服务清单”。公司目前在售的主要型号产品包括人形机器人G1、H2、R1以及四足机器人Go2、B2、A2等均已取得FCC认证，并属于前述公告所指先进机器人设备，因此前述政策变更目前不会影响公司现有主要产品在美国市场的继续销售。但公司后续开发的新型号机器人产品，除非获得特定豁免或有条件批准，否则将面临因未能取得FCC认证而无法在美国市场进行销售的风险。

格隆汇7月31日｜A股放量上涨，机器人板块领涨，奥比中光-W、绿的谐波、瑞松科技、昊志机电、天准科技、拓斯达涨超10%，带动机器人ETF天弘（159770）标的指数涨超5%。 机器人ETF天弘（159770）持续获得资金净流入，近20日资金净流入9.27亿元，最新规模为57.55亿元，为深市同标的第一；其跟踪中证机器人指数，全面覆盖“核心零部件-整机制造-系统集成-机器视觉/AI交互”全产业链，权重股汇聚了各细分领域龙头，包括绿的谐波、汇川技术、大族激光、拓普集团、中控技术等，场外联接基金为(A类：014880，C类：014881)。 消息面上，A股人形机器人第一股来了，宇树科技初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日。 宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日，网上网下申购日为2026年8月10日。 三家头部车企密集公布具身智能实质性量产进展。比亚迪自研人形机器人将于8月初公开亮相并进入门店商用，小鹏汽车新一代IRON机器人已开启小批量试生产，理想汽车规划的双轮机器人计划年内发布，三家头部车企密集公布具身智能实质性量产进展。 谷歌发布Gemini机器人AI模型，旨在解决机器人“灵巧性”难题。Alphabet旗下的谷歌DeepMind发布了一款名为Gemini Robotics 2的新型机器人人工智能模型，该模型使类人机器能够协调全身运动。这一新系统使机器人能够在推理任务的同时进行行走、蹲下和操纵物体，并能自上而下地指挥整个类人机器人。 中信证券认为，中国供应链完备齐全，在规模化制造上具备优势，随着技术上实现对外资垄断领域的突破，中国企业凭借制造能力的优势，帮助机器人企业解决成本问题，在机器人产业发展浪潮中扮演重要角色。随着特斯拉机器人接近量产，国产供应链企业加快产能建设。

格隆汇7月31日｜隔夜美股芯片股暴力反弹，韩股盘初疯涨17%创出历史最大单日涨幅，A股AI硬件板块同步飙升，截止9:57，科创成长ETF南方(589700)、科创芯片ETF南方(588890)标的指数分别涨11.63%、11.13%，创业板人工智能ETF南方(159382)标的指数同步涨超10%，半导体ETF南方（159325）涨停。 消息面面上，深度回调的人工智能板块迎来反弹、叠加全球AI业绩兑现： ①美股芯片暴力反弹：微软第四财季Azure收入同比大增43%，股价单日暴涨15.5%，市值暴增约4500亿美元，创美股史上最大单日市值增长纪录；费城半导体指数涨8.19%，创2025年4月以来最大单日涨幅。 ②韩国股市涨幅创历史：韩国综指盘初狂涨17%，SK海力士涨近30%、三星电子涨超26%，全球半导体风险偏好急剧回升。 ③亚马逊AWS验证AI变现：亚马逊二季度净销售2006亿美元超预期，AWS收入422.3亿美元、同比增长37%，为2021年以来最快增速，盘后一度大涨10%；公司AI业务与自研芯片年化营收均突破250亿美元。 ④欧盟加码AI基建：欧盟启动AI超级工厂建设计划，总投入有望达300亿欧元，全球AI军备竞赛白热化。 南方基金旗下四只科技成长赛道ETF——科创芯片ETF南方(588890)、科创成长ETF南方（589700）、创业板人工智能ETF南方（159382）、半导体ETF南方（159325）——分别覆盖科创板芯片、科创板高研发成长股、AI全产业链、半导体行业精选四大方向： 科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪半导体行业发展，覆盖产业链各关键环节，在行业高景气周期下，有望充分分享技术进步与市场扩容带来的投资机遇。场外联接(A类：021607；C类：021608)。 科创成长ETF南方(589700)，跟踪上证科创板成长指数，聚焦科创板中高研发、高增长的明星企业，半导体+通用设备+通信设备合计占比超64%。 创业板人工智能ETF南方(159382)，聚焦人工智能产业链，覆盖上游光模块等硬件端+下游AI应用端，场外联接（A类:024725;C类:024726） 半导体ETF南方( 159325)，跟踪中证半导体行业精选指数，从半导体行业选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备成长潜力的上市公司证券。