格隆汇7月30日｜Arm(ARM.US)盘初一度大涨超19%，最高触及268.48美元。消息面上，Arm第一财季收入同比增22%至12.89亿美元，高于分析师预期的12.6亿美元；经调整营运溢利同比增29%至5.31亿美元，经调整每股盈利0.45美元，亦好于市场预期的0.40美元。公司指，甲骨文已成为Arm AGI CPU客户；该产品在2027及2028财年的客户需求已超过20亿美元。花旗指，Arm业务能见度正在改善，因此继续视其为AI基础设施主要受惠者，相信近期股价回调将提供更吸引的入市机会，维持“买入”评级，目标价300美元。(格隆汇)

格隆汇7月30日｜微软股价涨幅进一步扩大至15%，有望创下自2020年3月以来最大的单日百分比涨幅。公司第四财季Azure云业务远超预期，AI变现进入加速轨道。

格隆汇7月30日｜存储概念股大幅反弹，慧荣科技涨超30%，闪迪涨超15%，希捷科技涨超13%，西部数据涨超11%，SK海力士涨超9%，美光科技涨超8%。 消息面上，SK集团会长崔泰源买入3620股SK海力士，按今日收盘价计算总金额约48亿韩元(约合334万美元)，此举提振市场信心。SK海力士日前公布，第二季收入79.3万亿韩元，环比增长51%、同比增长257%；经营溢利60.5万亿韩元，环比增长61%、同比增长557%，双双创历史纪录。管理层对下半年展望正面，预期DRAM出货量第三季环比增长约10%，产品组合持续改善，包括HBM4及1cnm DRAM。 此外，高盛于7月28日举办韩国存储专家网络研讨会。与会专家认为，传统DRAM价格今年将保持“两位数百分比”的强劲增长势头，HBM明年存在大幅涨价甚至翻倍的空间，长期协议对市场的约束力正在增强，中国竞争对手短中期内威胁有限。(格隆汇)

格隆汇7月30日｜纳斯达克中国金龙指数涨超1%，携程涨0.80%，嘉楠科技涨0.65%。

格隆汇7月30日｜美联储年内连续第五次“按兵不动”，释放鹰派讯号。美股三大指数集体高开，纳指涨1.67%，标普500指数涨1.01%，道指涨0.64%。 微软涨大涨近12%，Q4业绩均超预期，下调2027财年资本支出指引至1750亿美元。 Meta跌超9%，自由现金流骤降九成创近四年来最低水平，Q3营收指引区间中值逊预期。 SK海力士涨超8%，获SK集团会长崔泰源买入3620股，按今日收盘价计算价值约48亿韩元(约合334万美元)。(格隆汇)

格隆汇7月30日｜分析师爱德华·哈里森（Edward Harrison）撰文指出，尽管当前市场定价显示美联储在9月份加息的概率接近三分之二，但美联储仍有可能再次出人意料地选择按兵不动。若这一情形发生，将进一步推高美国国债收益率曲线，引发市场剧烈动荡。文章分析称，美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）在7月议息会议后的新闻发布会上曾暗示，近期金融市场条件的自发收紧，在一定程度上替代了美联储在7月采取行动的需要。基于这一逻辑，市场很可能在9月面临同样的博弈局面。数据显示，尽管6月份核心个人消费支出（PCE）物价指数低于预期，但30年期美国国债实际收益率在周四仍一度飙升至2.98%。此外，即将公布的经济数据也可能为美联储提供观望的理由。一方面，核心PCE数值低于市场预期；另一方面，美国经济分析局（BEA）正在重新计算物价上涨的统计方式，批评人士认为该方式存在缺陷，其调整结果可能会在账面上降低通胀压力。