格隆汇7月28日丨星源材质(06067.HK)跌8.1%，报7.1500港元，股价创历史新低，总市值106.91亿港元。

格隆汇7月28日丨鼎泰高科(01377.HK)跌12.43%，报317.0000港元，股价创历史新低，总市值1344.22亿港元。

格隆汇7月28日｜浙商证券研报指出，弘信电子深化“Token工厂”战略，打造推理交付新范式。公司布局Token工厂，以“五层协同”打造Token规模化生产体系；物理AI星辰大海，探索柔性电子和算力在具身智能领域的应用；AI硬件创新潮来临，FPC业务扭亏为盈。公司是国内领先的柔性电子制造企业，2023年前瞻布局算力赛道，形成“FPC基本盘+高景气算力”双轮驱动的业务格局。当前公司核心成长逻辑清晰，业绩有望进入加速兑现期。预计实现归母净利润3.77亿元、6.25亿元、8.85亿元，对应EPS为0.78元、1.30元、1.84元，首次覆盖，予以“买入”评级。

格隆汇7月28日｜国盛证券研报指出，比音勒芬是优质高端国牌，加码运动户外赛道，业绩预计快速增长。2026年以来公司基本面改善，品牌及产品力沉淀有成效、广宣费用优化控制、渠道效率预计提升。高端品牌矩阵布局清晰，加大户外赛道覆盖。主品牌势能持续向上，落实高端化、专业化，增加户外及运动场景覆盖：把握核心客群消费趋势，围绕“三高一新”理念持续提升产品力。其他品牌阶梯矩阵清晰，中长期有望为集团打开第二增长曲线。综合来看，新店增量+次新店爬坡+电商规模扩张有望带动2026年公司收入同增15%+，后期效率提升有望带动门店盈利能力优化。主品牌卡位运动时尚优质赛道，其他品牌为长期发展上拓天花板。根据公司近期经营趋势上调盈利预测，预计2026~2028年归母净利润为7.35/9.23/10.48亿元，对应2026/2027年PE分别为19/15倍，维持“买入”评级。

格隆汇7月28日｜东吴证券研报指出，万泽股份医药业务筑牢业绩压舱石，航发国产化+数据中心建设助力高温合金快速发展。两大核心产业在各自产业链中均占据核心枢纽位置，依托独特的竞争壁垒，深度契合行业政策导向与发展趋势：高温合金产业作为连接上游基础材料与下游高端装备应用的核心纽带，精准承接国产替代与高端装备升级政策红利，契合高温合金行业向高端化、一体化发展的趋势。微生物药品业务以全资子公司内蒙双奇为核心，形成了两大具有独家竞争壁垒的产品，凭借30年积累的独家菌种库，形成了难以突破的竞争壁垒，2025年公司微生物药品业务整体毛利率高达90.97%，显著领先于同行，盈利质量优异。公司医药稳定发展，高温合金在航发国产化和AI数据中心建设拉动下快速起量，首次覆盖，给予“买入”评级。

格隆汇7月28日丨澳大利亚联邦银行外汇策略师Kristina Clifton表示，受澳洲联储主席布洛克言论影响，澳元在亚洲交易时段下跌了约0.3%。Clifton指出，布洛克虽然为必要时进一步加息留出了余地，但也提到经济正按预期放缓，且此前加息的全面影响显现尚需时日。综合来看，市场认为布洛克的言论暗示澳洲联储短期内加息的可能性降低。Clifton称，目前市场定价显示8月份加息的概率约为19%，而在此次讲话前，这一概率约为32%。