格隆汇7月23日｜受人工智能驱动的芯片行业繁荣推动，韩国经济第二季度增速超出预期，这也为进一步加息提供了依据。韩国央行周四表示，第二季度GDP同比增长3.7%，预估为3.5%。环比增长0.6%，这一数字高于彭博调查经济学家的预期中值0.4%。 虽然较第一季度的2021年底以来最快增速的出色表现有所放缓，但周四公布的数据延续了此前一系列强于预期的经济数据，这些数据促使政府、央行和国际货币基金组织多次上调韩国经济增长预期。这将为央行官员在未来几个月考虑再次加息提供依据，此前他们于上周进行了自2023年以来的首次加息。对经济学家的调查显示，他们预计10月还会再有一次行动，少数人预测可能会在8月27日的会议上发生。

格隆汇7月23日｜国际要闻： 1、美股三大指数均小幅收跌 加息预期升温 2、美伊互放狠话 布伦特原油突破95美元 3、战火蔓延至红海 油轮首次在红海遇袭 4、霍尔木兹海峡和曼德海峡通航量双双下降 5、世界银行首席经济学家吉尔：全球距离最坏情况仅有“几个月” 6、韩国总统李在明将出席在旧金山举行的人工智能峰会 7、特朗普政府拨款50亿美元用于“创世使命”计划 8、黄仁勋：更便宜开放的AI模型将刺激算力需求，市场再次误解了Kimi 9、消息称AMD与Anthropic达成重大芯片与投资协议 10、谷歌盘后跌近4% 加速“烧钱”引市场担忧 11、特斯拉盘后跌逾4% 二季度盈利降18%远逊预期 12、OpenAI上调云服务支出预测至7000亿美元 斥资300亿美元建数据中心 13、特朗普：预计美联邦政府在9月将出现“停摆” 大中华区要闻： 1、王毅会见美国国务卿鲁比奥 2、经济日报：稳市组合拳提振资本市场发展信心 3、23家私募掀动7月自购潮 合计出资超13亿元 4、北京国管：截至目前，已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场 5、我国研发出具有“电子共振”结构的钙钛矿光伏电池 6、住建部：房地产市场出现积极变化 我国房地产市场已经从增量时代进入存量时代 7、国务院国资委：深入实施“AI+”专项行动 8、体育强国建设“十五五”规划发布 到2030年产业规模破7万亿元 9、图解丨南下资金净买入港股75亿港元，大幅减持腾讯和阿里 10、杰瑞股份：子公司签署约99.5亿元燃气轮机发电机组供应合同 11、百度双重主要上市申请快速推进，9月港股通调整窗口受关注 12、容百科技：上半年净利润1.09亿元同比扭亏为盈 磷酸锰铁锂满产满销 13、东山精密：确实发生光模块被盗窃情况 但对业绩影响未达到披露标准 14、佰维存储：董事长孙成思提议回购2亿元-2.5亿元股份 全部用于注销并减少注册资本

格隆汇7月23日｜也门胡塞武装当地时间23日凌晨表示已在红海袭击两艘沙特油轮，并称这两艘油轮违反该组织近期宣布的海上禁运令，这也是本轮美伊冲突以来油轮首次在红海遇袭。

格隆汇7月23日｜谷歌母公司Alphabet二季度营收1198亿美元，同比增24%；营业利润408亿美元，同比增长30%；<u>受Anthropic等股权收益暴增带动，净利润1121亿元，同比大涨298%</u>。Google Cloud营收248亿美元，远超市场预期的225亿元，同比大涨82%。资本支出449亿美元，超过市场预期的442亿美元。<u>本季度自由现金流为负59亿美元。这也是该公司历史上首次出现负现金流。</u> <u>谷歌上调了全年资本开支指引到1950亿美元至2050亿美元之间</u>，此前预计为1800亿-1900亿美元。消息发布后，市场担忧庞大资本开支能否带来相应回报，谷歌盘后跌近4%，报328.7美元。<u>同时谷歌表示计划在第三季度扩大对第三方算力容量的使用，相关AI基础设施股股价盘后走强，CoreWeave涨3.7%、美光涨2.9%、Lumentum上涨3.4%。</u>

格隆汇7月23日｜特斯拉盘后跌4.32%，报357.85美元。二季度特斯拉营收较预期高逾7%、创三年最高增速，过去12个月收入首次超过1000亿美元，汽车业务营收加速增23%，服务业务增50%、大超预期，储能业务营收同比恢复正增长、仍低于预期。 但市场更关注的是盈利质量。<u>特斯拉二季度调整后每股收益同比下降18%至0.33美元，较分析师预期低逾35%</u>，当季毛利率16.8%，低于预期的19.4%；运营利润同比降57%、仅3.98亿美元，不到市场预期的三成。<u>自由现金流两年来首次由正转负，但强于预期。</u> 二季度业绩电话会上，特斯拉CEO马斯克对分析师表示，<u>Optimus将是特斯拉最难实现规模化量产的产品</u>。特斯拉高管重申全年资本支出将超250亿，料未来两三年增长。

格隆汇7月23日｜布伦特原油盘中突破95美元/桶，WTI原油收涨2.3%至86.30美元。特朗普在社交媒体发文称，从现在起，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，无论使用导弹、火箭弹、无人机，还是其他装置或武器，美国都将轰炸并摧毁伊朗一座桥梁或发电厂。 伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发布声明称，如果美国将其威胁付诸行动，伊朗武装力量将不允许本地区出口一滴石油，地区内的石油、天然气、电力及经济基础设施都将成为打击目标。

格隆汇7月23日｜美国对伊朗的军事打击进入第11个，油价冲至六周高位，通胀预期随之升温，货币市场对未来一年加息的押注单日跳升5至6个基点，市场目前已接近完全定价明年1月前两次加息。美股三大指数均小幅收跌，纳指跌0.57%，标普500指数跌0.14%，道指跌0.01%。 大型科技股多数下跌，Meta跌超2%，特斯拉、谷歌、亚马逊、微软跌超1%，奈飞、苹果小幅下跌；英伟达涨超2%。 存储概念股涨跌不一，希捷科技涨1.82%，西部数据涨1.51%，闪迪涨0.62%；美光科技跌1.17%，SK海力士跌3.88%。 光通信概念走势分化，Credo Technology涨1.97%，迈威尔科技涨1.46%；AAOI跌7.33%，康宁跌5.14%，Lumentum跌0.94%。 SpaceX跌6.7%报115.26美元，收盘价创新低，近13个交易日跌了11天。 纳斯达克中国金龙指数跌1.8%。热门中概股多数走低，网易跌6.44%，霸王茶姬跌4.93%，小鹏集团跌3.6%。