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2026-10-12 18:09 星期一
07-14 13:50
三大指数午后全线翻红，硬科技领涨，成长ETF易方达（159259）涨6.6%，近20日资金净流入21.61亿元
格隆汇7月14日｜亚太股市午后集体大反攻，三大指数午后全线翻红，硬科技领涨，源杰科技涨超12%，东山精密、生益科技涨停，中际旭创涨超7%，带动成长ETF易方达（159259）涨6.6%，年内涨幅超48%。
资金流入方面，成长ETF易方达（159259）昨日资金净流入3.68亿元，近20日资金净流入21.61亿元。
消息面上，7月13日，Meta宣布将路易斯安那州Hyperion数据中心项目的投资从100亿美元扩大到500亿美元，算力容量提升至5吉瓦（GW）。如果加上后续芯片采购投入，全周期总投资预计超过2500亿美元。
此外，随着中报预告密集披露，多家光通信产业链公司交出亮眼答卷。其中，生益科技发布中报业绩预告，预计上半年实现净利润30.99亿元—32.98亿元，净利润同比增长117.00%—131.00%。
中金公司称：当前市场位置或已反应过于悲观预期，将重迎年内较好布局时机，短期等待外围叙事和流动性好转，反弹或随时到来。
成长ETF易方达（159259）是目前全市场唯一一只跟踪成长100指数的ETF，最新规模达51.52亿元，主要覆盖电子、电力设备、通信，反映沪深北交易所成长风格突出的上市公司证券价格变化情况，指数采用一致预期净利润2年复合增速、一致预期次年ROE同比增速等指标筛选成份股，并以季度调仓灵活应对市场变化。
SZ 成长ETF易方达
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07-14 13:48
研报掘金丨华源证券：维持嘉泽新能“买入”评级，主业风电盈利稳健
格隆汇7月14日｜华源证券研报指出，嘉泽新能SAF/绿醇产业进展加速，回购加速传递信心。2026年6月嘉泽新能赴霍尼韦尔UOP公司参观交流，双方围绕10万吨级乙醇制航空燃料（ETJ）项目的潜在合作模式展开了深入探讨，为公司布局乙醇制可持续航空燃料（SAF）生产线夯实合作基础；2026年7月，公司与太原清徐县落地签约绿氢醇航油化工联产项目，该项目落地后，太原清徐有望继黑龙江、吉林之后，成为公司布局相关产业的又一重要腹地。综合来看，公司近期在SAF、绿色氢氨醇板块多点突破，项目落地节奏持续提速。另外，当前已回购比例1%/1.4亿元，其中6月、7月分别回购0.41%、0.29%，下半年回购进程预计加快。公司主业风电盈利稳健，在建待建风电2GW，预计未来几年陆续投产贡献业绩增长。继续维持“买入”评级。
SH 嘉泽新能
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07-14 13:41
研报掘金丨东吴证券：思源电气长期成长确定性较强，维持“买入”评级
格隆汇7月14日｜东吴证券研报指出，思源电气26H1归母净利润14.87亿元，同比+15%，归母净利率13.8%，同比-1.4pct；其中26Q2归母净利润9.37亿元，同环比+11%/+70%，归母净利率15.0%，同环比-1.0/+3.0pct，外部汇兑损失同比较多，业绩略承压。26H1公司订单预计保持高速增长，年初公司计划全年订单同比+30%增长至375亿元，根据公司以往目标完成度，认为公司有望超额完成订单目标。考虑到公司26年储能、EPC等低毛利项目确认比例较高，储能业务毛利率提升幅度较小，下修公司26-28年归母净利润预测为42.0/58.8/80.6亿元（此前预测为46.1/63.8/87.0亿元），同比+33%/+40%/+37%，对应现价PE分别为28x、20x、15x。考虑到公司海外市场持续突破，产品品类持续拓展和品牌国际影响力逐步提升，长期成长确定性较强，维持“买入”评级。
SZ 思源电气
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07-14 13:39
A股异动丨存储股走强，香农芯创涨超7%，存储巨头SK海力士股价V型反弹
格隆汇7月14日｜随着存储巨头SK海力士股价的V型反弹，A股市场存储股午后快速走强。其中，气派科技20CM涨停，雅创电子涨超10%，生益科技、博杰股份、广合科技10CM涨停，北京君正涨超8%，精智达、英唐智控、香农芯创涨超7%，普冉股份、红板科技、领先股份涨超6%，澜起科技、朗科科技、德龙激光、兆易创新、富满微、佰维存储、聚辰股份、商络电子、科翔股份、圣泉集团涨超5%。
专注于半导体与AI基础设施领域的顶级研究机构SemiAnalysis发布报告《在他人恐惧时保持贪婪(Be Greedy When Others Are Fearful)：SK海力士的DRAM定价与盈利依旧强劲》指出，SK海力士2026年第二季度及未来的DRAM盈利将保持强劲。报告称，尽管近期市场有一些噪声以及定价方法的修订，研究团队对SK海力士2Q26 DRAM业绩的正面乐观预期保持不变。该行预计：DRAM综合平均售价(ASP)环比将大幅增长约45%(注：KIS下调至28.9%)；DRAM营业利润预计将达约55万亿韩元（注：这一数字高于许多市场共识）；这一强劲增长主要受到通用型DRAM(Commodity DRAM)定价环比飙升约60%的支撑，同时HBM(高带宽内存)价格在季度内仅有低个位数的变动(意思是相对稳定或小幅上涨)。
SZ 香农芯创 SH 佰维存储
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07-14 13:38
研报掘金丨太平洋：维持美畅股份“买入”评级，盈利有望持续修复
格隆汇7月14日｜太平洋证券研报指出，美畅股份预计2026年上半年实现归母净利润2.95亿元至3.15亿元，较上年同期的0.85亿元同比增长248.45%至272.08%。光伏板块处于周期底部，公司作为金刚线龙头，随着技术迭代优势进一步强化。随着行业加速出清、需求触底后回暖以及公司新的业务模式展开，公司盈利有望持续修复。预计2026-2028年营业收入分别为23.90亿元、24.28亿元、25.59亿元；归母净利润分别为4.31亿元、4.55亿元、5.14亿元，对应EPS分别为0.64元、0.68元、0.77元，维持“买入”评级。
SZ 美畅股份
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07-14 13:33
"买的不是股票，是不甘心"：数百万粉丝网红峰哥清仓长文刷屏，自嘲成"A股反向指标"
格隆汇7月14日｜7月13日晚，拥有数百万粉丝的网红博主“峰哥亡命天涯”发布长文，宣布正式彻底清仓所有股票。他在文中坦言，自己过去炒股不只是为了赚钱，而是把股市当成了情绪出口和翻身的希望：“买的已经不是股票了，是翻身，是证明，是不甘心。”
从7月8日到13日，峰哥在短短几天内完成了一轮典型散户亏损循环：
7月8日：沪指失守4000点，峰哥宣告“一键清仓，再也不玩了”。
7月9日：半导体指数单日暴涨超7%，踏空的峰哥迅速“全仓再次上车”，仓位达99.9%。有网友称把他当反向指标，趁他清仓时买入，一天就回血大半。
7月10日：A股冲高回落，科创50尾盘跌超5%，科技股集体回吐涨幅。峰哥感叹：“大牛市亏的比前几年亏的加一起还多了。”
这次操作彻底坐实了他“A股反向指标”的名号，“峰哥反指”等话题一度冲上热搜。
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07-14 13:30
研报掘金丨东吴证券：维持新华保险“买入”评级，看好公司将以深化供给侧改革为主线
格隆汇7月14日｜东吴证券研报指出，新华保险上半年归母净利润同比增长40-60%，预计主要受投资向好带动。2026H1公司归母净利润预计为207.19-236.78亿元，同比增长40%-60%。以此计算，2026Q2公司归母净利润约142-172亿元，同比增长59%-93%。上半年业绩预增主要受公司主业高质量发展带动，其中投资收益表现良好。截至2025年末公司股票+基金投资占总投资资产比重达21.1%，股票+基金中FVTPL类占比超过90%，均为上市险企中最高。坚持走内涵式高质量发展道路，聚焦寿险主营业务发展。展望长期趋势，继续看好保险产品在居民财富再配置时代的竞争优势，同时看好头部险企在银保渠道进一步强化报行合一背景下的份额提升，预计公司负债端规模增长和业务质量持续向好。看好公司将以深化供给侧改革为主线，深刻把握新时代广大居民健康、养老、财富管理等发展机遇，维持“买入”评级。
SH 新华保险
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07-14 13:26
研报掘金丨方正证券：维持国恩股份“推荐”评级，具有较大的估值向上弹性
格隆汇7月14日｜方正证券研报指出，国恩股份跳出化企发展困局，内核复用造就一体化平台。从产业链视角来看，国恩的业务板块构成了一个从上游原料到中游改性再到下游成型的完整业务链条。绿色石化板块提供基础原料，改性材料板块进行配方优化，复合材料板块向高附加值应用场景延伸。这一纵向布局，是公司区别于其他纯改性加工企业的结构性特征。国恩股份当前有一定概率正处于验证能力复用的“估值缺口”期，具有较大的估值向上弹性。未来随着公司上下游产能及场景的不断落地，有望看到公司实现较好产业配置策略及回报斜率。预计公司2026至2028年归母净利润分别为12.08、15.07和18.35亿元，对应PE分别为20.84X、16.71X和13.72X。维持“推荐”评级。
SZ 国恩股份
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07-14 13:21
受台风影响 东北地区部分旅客列车停运
格隆汇7月14日｜据国铁哈尔滨局消息，受台风影响，今天，哈尔滨到北京、上海、武汉、长沙、太原、南京等方向的部分旅客列车临时停运；齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、七台河、鸡西等地到北京、大连、丹东等方向的直通旅客列车也将停运。辽宁、吉林方面，今天国铁沈阳局继续防台防汛应急响应，对北京到通辽、锦州到承德、沈阳到吉林、长春到图们、梅河口到集宁、沈阳到山海关等线路的普速列车，以及北京到哈尔滨、沈阳到丹东、新民到通辽、长春到珲春、沈阳到长白山、沈阳到大连、朝阳到凌海、盘锦到营口等线路部分区段的高铁列车，采取临时停运措施。
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07-14 13:20
A股CPO概念拉升，新易盛涨超8%，中际旭创涨超6%
格隆汇7月14日｜A股市场CPO概念股午后进一步拉升，其中，新易盛涨超8%，蘅东光、联特科技、仕佳光子、杰普特涨超7%，中际旭创、泰金新能、剑桥科技、光迅科技涨超6%，中富电路、天通股份、天孚通信涨超5%。
SZ 新易盛 SZ 中际旭创
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07-14 13:20
研报掘金丨东吴证券：维持永兴材料“买入”评级，锂盐利润弹性释放，特钢贡献稳定利润
格隆汇7月14日｜东吴证券研报指出，永兴材料锂盐利润弹性释放，特钢贡献稳定利润。公司预告26H1归母净利9.5-11.5亿元，同比增长137%-187%；其中26Q2归母净利4.6-6.6亿元，同比增长120%-215%，环比-6%至+35%，业绩同比高增，主要受益于碳酸锂价格同比大幅提升，盈利显著改善。26Q2碳酸锂出货环比稳定、盈利较26Q1进一步提升。截至2026年6月，公司炼钢产能35万吨/年、成品钢约32万吨/年、配套轧钢产线25万吨/年，预计26Q2特钢业务贡献利润约1亿元，全年有望稳健贡献利润。考虑碳酸锂价格弹性与产能扩张，维持原有的盈利预测，预计公司26-28年归母净利润20.1/25.7/31.2亿元，同比+205%/+28%/+21%，对应PE为12x/10x/8x，维持“买入”评级。
SZ 永兴材料
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07-14 13:15
创业板指涨超3%
格隆汇7月14日｜创业板指涨超3%，沪指涨0.61%，深成指涨2.05%，全市场上涨个股超4100只。
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07-14 13:14
重庆发高温红色预警 日最高气温将升至40-42℃
格隆汇7月14日｜据央视，今天上午，重庆发布今年首个高温红色预警信号。预计今天13时至20时，渝中、沙坪坝、大渡口、九龙坡、南岸、两江新区、高新区、北碚、巴南、潼南、合川、大足、铜梁、璧山、荣昌、永川、江津、綦江、长寿、垫江、涪陵、丰都、忠县、梁平、万州、开州、云阳、奉节、巫溪、巫山、彭水等31个区县，日最高气温将升至40-42℃；万盛经开区、南川、武隆、城口、石柱、黔江、秀山等7个区县，日最高气温将升至37-40℃。
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07-14 13:14
研报掘金丨中邮证券：首予达瑞电子“买入”评级，"消费电子+新能源"双轮驱动
格隆汇7月14日｜中邮证券研报指出，达瑞电子"消费电子+新能源"双轮驱动，业务结构稳健且具成长性。公司以“关键组件（功能性器件、结构性器件）及配套自动化设备”为主业，长期聚焦“端侧AI”和“新能源”两大核心赛道，消费电子与新能源两大主业保持稳健运营，为业绩提供基本盘支撑。收购东莞运宏模具70%股权，切入AI服务器液冷散热赛道，并购维斯德，推动公司向产业链上游轻量化材料生态延展的战略布局。首次覆盖，给予“买入”评级。
SZ 达瑞电子
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07-14 13:10
《重复使用运载火箭科研项目指南(第三批)》已正式发布
格隆汇7月14日丨据国家国防科技工业局新闻宣传中心14日消息，《关于印发重复使用运载火箭科研项目指南(第三批)的通知》已正式发布。各类企业、事业单位可按相应渠道查阅申报要求和指南内容，积极申报。
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