全球视野, 下注中国
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2026-10-15 12:35 星期四
07-13 15:41
大行评级丨花旗：对中国海外发展开展30日正面催化剂观察，目标价18.2港元
格隆汇7月13日｜花旗发表研报，对中国海外发展开展为期30日的正面催化剂观察，看好内地核心城市房地产销售复苏，公司可成为主要受益者，憧憬第三季销售增速可进一步加快，对比上半年增速约12%，显著优于行业平均下跌15%，预期下半年土地收购步伐或加快，重申“买入”评级，目标价18.2港元不变。花旗列中海外为行业选股之一，相信在低基数效应下，下半年销售增速有望进一步加快，巩固行业权益销售额领先地位。该行又认为，2026年销售将自2028财年起陆续入账，持续提供估值重评空间。
HK 中国海外发展
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07-13 15:39
研报掘金丨东吴证券：维持恩捷股份“买入”评级，隔膜供需紧张盈利持续提升
格隆汇7月13日｜东吴证券日前研报指出，恩捷股份Q2业绩超我们预期，隔膜供需紧张盈利持续提升。公司预告26H1归母净利7.36-9.00亿元，同比扭亏，归母净利中值8.2亿元；扣非净利7.6-9.3亿元，同比扭亏。其中26Q2归母净利我们预计4.8-6.4亿元，同比扭亏，环比增长83%-146%，中值5.6亿元；扣非净利我们预计5.0-6.7亿元，同比扭亏，环比增长92%-156%。考虑26Q2补缴税款影响约0.7亿元，加回后26Q2利润中值约6.3亿元，业绩超我们预期，主要受益隔膜出货高增、单平盈利修复。对应PE为26x/12x/9x，给予27年20x估值，对应目标价103元，维持“买入”评级。
SZ 恩捷股份
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07-13 15:39
高盛：国际投资者对中国AI股票配置明显不足
格隆汇7月13日｜高盛不认同中国人工智能(AI)股票板块整体处于泡沫的看法，指中国是全球AI股票投资版图中不可或缺的一部分，但国际投资者对中国AI股票的配置明显不足，尤其是在电力、基础设施和具身智能/物理AI等层面。
高盛报告称，分析显示，AI可能带来的潜在经济收益，或比当前AI股票价格中已经反映的水平高出50%至100%，不认同中国AI股票板块整体处于泡沫的看法。高盛指出，自“DeepSeek时刻”以来，中国AI板块市值的增值，相较于AI未来可能带来的潜在增长和盈利上行空间而言，看起来仍较为温和。不过，确实看到部分细分板块开始出现过热迹象，尤其是半导体板块以及部分A股硬科技代表性标的。这些股票的估值相较历史常态和全球可比公司已处于较高溢价水平，同时集中度风险和槓杆风险也正以某种程度上令人担忧的速度上升。
高盛认为，中国是全球AI股票投资版图中不可或缺的一部分，分别占全球AI相关市值和收入的11%及18%；但国际投资者对中国AI股票的配置明显不足，尤其是在电力、基础设施和具身智能/物理AI等层面，在这些领域，中国企业可以说在全球范围内具备相对优势和竞争优势。
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07-13 15:39
野马电池：欧盟对中国碱性二氧化锰原电池发起反倾销调查
格隆汇7月13日丨野马电池(605378.SH)公告称，公司近日获悉欧盟委员会应德国企业VARTA Consumer Batteries GmbH&Co.KGaA申请，决定对原产于中国的碱性二氧化锰原电池及电池组发起反倾销调查。目前调查尚处初步阶段，其未来的裁决结果还很难预计。因此，公司在尚未取得欧盟反倾销的基础信息前（包括征税对象、征税形式、征税税率及征税起始日期等），尚难以估计其对公司产生的具体影响。公司已成立专项工作组并聘请律师团队积极应诉。
SH 野马电池
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07-13 15:38
大行评级丨中银国际：紫金矿业上半年业绩强劲增长基本符合预期，维持“买入”评级
格隆汇7月13日｜中银国际发表报告指，根据业绩预告，紫金矿业预计2026年上半年实现净利润约391亿元，同比增长68%。公司将这一强劲增长归因于金属价格上涨及金属产量增加。据此推算，公司第二季度盈利环比下降5%至190亿元。铜业务产量及平均售价的提升，其带来的积极影响被黄金平均价格下跌、单位成本上升，以及其他金属和/或贸易业务利润的减少所抵消，且后者影响程度更大。该行维持紫金矿业的盈利预测及“买入”评级不变，目标价为49.75港元。
SH 紫金矿业 HK 紫金矿业
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07-13 15:37
建业股份：预计2026年上半年净利同比下降59.40%-64.48%
格隆汇7月13日丨建业股份(603948.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4200.00万元-4800.00万元，同比减少59.40%-64.48%。本期营业收入和营业利润较上年同期略有增长，归属于母公司所有者的净利润预减的主要原因系本期公司对纳税义务和扣缴义务履行情况自查后补缴税款及滞纳金合计7352.08万元。
公司Q2净利润预计亏损0.05亿-亏损0.11亿，Q1净利润0.53亿，据此计算，Q2净利润预计环比由盈转亏。
SH 建业股份
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07-13 15:37
湖南发布高温橙色预警
格隆汇7月13日丨湖南省气象台7月13日16时继续发布高温橙色预警：预计14日白天，全省大部分地区有37℃以上高温，局部地区将达39℃以上，请做好防范。橙色预警区域：长沙、株洲、湘潭、湘西州、张家界、常德、益阳、岳阳、怀化、娄底、邵阳、衡阳、永州北部、郴州北部。
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07-13 15:36
研报掘金丨财信证券：维持若羽臣“买入”评级，情绪消费重塑估值锚点
格隆汇7月13日｜财信证券日前研报指出，若羽臣自有品牌放量驱动业绩跃迁，情绪消费重塑估值锚点。近年来，公司战略重心向自有品牌延伸，成功孵化出绽家（LYCOCELLE）、斐萃（FineNutri）、纽益倍（NuiBay）三大核心品牌，形成“自有品牌+品牌管理+电商代运营”三轮驱动的业务格局。同时，公司坚持以高品质、差异化的产品为抓手，围绕情绪价值等多元需求进行精准布局，有效驱动整体业务实现快速增长。考虑到公司经营能力和盈利能力较强，维持公司“买入”评级，目标市值为98.42—115.99亿元。
SZ 若羽臣
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07-13 15:33
广东发布工业机器人全链条可靠性管控团体标准
格隆汇7月13日丨广东省标准化协会7月13日发布《工业机器人产业链可靠性控制与质量提升指南》团体标准。本标准分为7个章节，核心内容包括：一是范围明确本标准适用于工业机器人产业链相关企业的可靠性控制与质量提升活动；二是规范性引用文件；三是界定工业机器人、可靠性、产业链、质量控制、质量提升等核心术语的定义；四是总则，包含基本原则、产品质量安全管理体系、可靠性控制方法3部分；五是可靠性控制与质量提升实施要求；六是标准实施的支撑保障措施；七是典型应用场景与质量提升。
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07-13 15:33
研报掘金丨中邮证券：首予优博讯“买入”评级，海外高增叠加AI赋能，业绩拐点持续验证
格隆汇7月13日｜中邮证券日前研报指出，优博讯海外高增叠加AI赋能，业绩拐点持续验证。预计2026上半年实现归母净利润0.90-1.00亿元，同比增加103.37%-125.97%；"AIDC+AI"战略赋能产品升级，商业化落地打开新增长曲线。公司旗下的佳博科技是国内最早专业从事专用打印机研发、生产、销售与服务的企业之一，在该领域拥有较为明显的先发优势和极高的知名度，并已建立起完备、稳定的“线上+线下”立体式渠道销售体系。公司持续推进全球化战略，海外业务布局不断深化，海外市场拓展取得积极进展，在欧洲、亚太、南美洲和非洲等区域的业务开拓持续推进。按照2026年7月9日收盘价16.85元，对应PE分别为42.41、30.19、22.80，首次覆盖给予“买入”评级。
SZ 优博讯
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07-13 15:30
研报掘金丨国盛证券：首予华康洁净“买入”评级，电子洁净业务打开第二成长曲线
格隆汇7月13日｜国盛证券日前研报指出，华康洁净以医疗洁净为基本盘，电子洁净业务打开第二成长曲线。医疗专项业务依托在手订单和项目经验延续稳健增长，电子洁净受益于半导体、泛半导体及高端制造洁净室建设需求释放，有望带动公司收入规模和盈利能力持续提升。预计公司2026-2028年营业收入分别为32.17亿元、45.57亿元、56.44亿元，同比增速分别为40.7%、41.7%、23.8%；归母净利润分别为1.94亿元、3.26亿元、4.30亿元。考虑公司电子洁净业务成长弹性较高，当前估值低于可比公司平均水平，给予公司2027年30倍PE，对应目标价85.73元，首次覆盖，给予“买入”评级。
SZ 华康洁净
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07-13 15:27
我国上半年创新药对外授权约1100亿美元 创历史新高
格隆汇7月13日丨据央视，从国家药监局了解到，截至6月30日，我国创新药对外授权共81笔，交易总额约1100亿美元，达2025全年对外授权交易总额的80%。统计显示，今年上半年，我国创新药对外授权交易，涉及肿瘤、代谢、免疫和神经等10个治疗领域，主要受让企业来自美国、英国、法国、意大利等20个国家和地区。国家药监局药品注册司副司长蓝恭涛介绍，我国在研新药数量约占全球30%，位列全球第二；中国医药产业创新效率居世界前列。
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07-13 15:25
公司问答丨春晖智控：公司收购春晖仪表事项目前处于交易所已问询阶段
格隆汇7月13日｜有投资者在互动平台向春晖智控提问，贵司收购子公司股权进展如何？预计什么时候完成？春晖智控回复称，公司收购春晖仪表事项目前处于交易所已问询阶段，本次交易尚需通过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。相关进展请关注公司后续公告。
SZ 春晖智控
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07-13 15:25
2天破5亿票房！《功夫女足》燃爆暑期档，核心概念股梳理
格隆汇7月13日｜由周星驰执导的暑期档电影《功夫女足》自7月11日公映以来爆火，上映2天票房火速突破5亿元，猫眼预测其内地总票房将达18.65亿元。据网络平台数据显示，截至7月12日22时44分，影片《功夫女足》票房突破5亿。
作为经典影片《少林足球》上映25周年的精神续作，《功夫女足》延续了周星驰标志性的无厘头喜剧风格。该影片剧情聚焦女足“峨眉队”，从不被行业看好，到凭借功夫技巧逆袭强敌，拿下赛事冠军的励志故事。
《功夫女足》相关概念股梳理：
<u>中国电影(600977.SH)：</u>直接出现在《功夫女足》出品方名单中，引发投资者关注。不过公司表示，未参与该影片投资，只因参与项目立项备案，保留包括出品方在内的署名权，为影片出品方。同时，公司为该项目的联合发行方。预计相关收入占公司整体收入比例较低。
<u>恺英网络(002517SZ)：</u>周星驰IP商业化的AI与游戏合伙人。公司旗下恺兴网络与周星驰旗下的比高集团签订了投资合作备忘录，共同成立合营企业，旨在探索《功夫女足》等经典电影IP在生成式人工智能(AIGC)游戏及影视领域的后续商业化开发。
<u>中国儒意(0136.HK)：</u>该片拍摄阶段最大的现金出资方之一，深度参与投资分账；更关键的是，全片超过1200个特效镜头全部由中国儒意自研的 C-live AI 视觉团队 制作，既赚票房分账，又赚AI技术服务费，与其未来新项目有优先绑定权。
<u>猫眼娱乐(1896.HK)：</u>本片的第一主控发行方。猫眼在《功夫女足》的商业发行层面扮演核心角色，直接享受全网高额的发行佣金和服务费分成。
<u>光线传媒(300251.SZ)：</u>影片联合发行方，次级投资主体。
<u>大麦娱乐(1060.HK)：</u>影片互联网宣发合作方，次级投资主体。
<u>比高集团(8220.HK)：</u>周星驰关联公司。
SH 中国电影 HK 中国儒意
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07-13 15:22
工信部等四部门：到2030年 互联网基础资源高质量发展实现体系化突破
格隆汇7月13日｜工信部等四部门印发关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见，其中提到，到2030年，互联网基础资源高质量发展实现体系化突破，取得一批标志性技术原创成果，形成系列引领性技术标准。互联网基础资源及体系架构革新演进，建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施，打造一批新型服务网络。互联网基础资源产学研用创新发展体系持续完善，支撑互联网新场景、新模式、新业态快速发展。互联网基础资源高效治理与综合保障能力显著提升。到2035年，我国成为全球互联网基础领域重要创新策源地和引领者，全面支撑建成架2构先进、全域互联、高速泛在、安全可控的新型互联网基础设施。
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