格隆汇7月2日｜沪深两市成交额连续第58个交易日突破2万亿元，较上一日此时缩量超1300亿元。

格隆汇7月2日｜机器人板块上涨，雷赛智能涨停，震裕科技涨超8%，带动机器人ETF易方达(159530)涨2.18%，昨日资金净流入超4亿元。 消息面上，1—5月我国具身智能产业企业销售收入同比增长22.4%。国家税务总局最新税收数据显示，今年以来，我国具身智能产业发展向好，1—5月具身智能产业企业销售收入同比增长22.4%。从细分领域看，今年1—5月，机器人本体与整机制造、AI算法与软件集成、系统集成与行业应用企业销售收入同比增长30.1%、24.5%和27.9%，核心零部件制造企业销售收入同比增长6.8%。 美光科技看好机器人拉动存储需求。美光科技CEO桑贾伊·梅洛特拉透露，人形机器人单机存储容量是普通L2+乘用车的10倍，存储行业将从2030年前后迎来持续数十年的需求增长周期。 国金证券认为，2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点，特斯拉链预计年内第一代量产产品发布，随着供应链大批量产线建设完成，有望正式开启大规模量产。 机器人ETF易方达(159530，联接A/C：020972/020973)跟踪国证机器人产业指数，聚焦机器人核心零部件，且人形机器人权重占比近80%，高于同类指数，能够更好地匹配特斯拉Optimus量产、整装厂订单放量带来的产业链投资机会。

格隆汇7月2日｜彭博援引知情人士透露，Meta正在制定一项全新的云业务计划，旨在向外部客户出售计算资源。这一战略举动将开辟出一条全新的竞争赛道，使Meta直接与亚马逊旗下AWS、微软Azure以及谷歌云等云计算行业巨头展开角逐。 有机构点评：Meta拟出售富余AI算力的消息，表面看是“挑战AWS/Azure/GCP”，但本质更像是为巨额AI capex(AI资本开支)找到商业化出口。短期对云厂商AI premium pricing(AI溢价定价)有一定情绪扰动，尤其是AWS和neocloud，但对AI硬件链条不应解读为需求利空。相反，如果Meta能把自建算力外部化，反而提高了其继续投入GPU、网络、光模块、电力散热和数据中心的资本开支可持续性。因此，今天AI基础设施链条被这条消息带跌，我们倾向于判断是“标题党式错杀”，而非基本面反转。回调建议关注。 (注：本内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议)

格隆汇7月2日｜港股市场科网股集体走强，美团、小米集团涨超5%，带动港股通互联网ETF易方达(513040))涨3.15%，中概互联网ETF易方达(513050)涨2.64%。 消息面上，美联储主席沃什在欧洲央行中央银行论坛上重申，不会对未来利率政策给出前瞻性指引。沃什表示，通胀风险已降低，但通胀水平仍然过高。美联储将“开辟一条新的政策路径”，希望7月会议时大家能够展开充分讨论。他还强调，美联储将保持政策独立性，并将继续推动缩减资产负债表。沃什还认为，AI正在重塑经济，但AI是否具有通胀效应仍待观察。 对于港股，方正证券认为，港股中长期配置价值明确，从核心逻辑看，一方面，港股科技板块扎根国内庞大数字经济内需市场，AI 应用与高端制造出海叙事具备长期成长空间；另一方面，国内产业政策向科技基建、创新药等领域倾斜，将进一步提升港股相关板块的业绩确定性；此外，南向资金长期增持港股核心资产，成为市场稳定运行的压舱石，未来随着全球资金对新兴市场配置比例提升，港股有望吸引更多增量资金入场。 中概互联网ETF易方达(513050)最新规模330.24亿元，规模大、流动性高，支持T+0交易；其是全市场唯一跟踪中证海外中国互联网50指数的ETF产品，指数第一权重股腾讯控股，占比32.35%；第二权重股阿里巴巴，占比24.72%；两大核心龙头占比超57%，指数锐度高。 港股通互联网ETF易方达(513040)及联接基金（A类：019313，C类：019314）跟踪中证港股通互联网指数，聚焦互联网龙头，挑选出30家专注于互联网相关业务的上市公司，多方位覆盖不同细分互联网高科技领域，包括电商、文娱、在线医疗、短视频、SaaS等细分赛道；综合费率0.2%/年，属于同标的最低。