全球视野, 下注中国
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2026-07-03 03:34 星期五
前天 14:33
阳光电源股价一度接近跌停 公司称生产经营未现异常
格隆汇7月1日｜据财闻，7月1日，阳光电源股价低开后继续大幅下跌，盘中一度接近跌停。消息面上，有外媒报道称，特朗普政府正在起草一项针对外国逆变器的进口禁令。原因是担心中国可能利用这些将太阳能项目和电池接入电网的设备来干扰电力供应。据报道，这项规定将适用于新型号的外国逆变器，最早可能于今年发布。对此，7月1日中午，阳光电源董事会办公室工作人员对此表示，<u>公司内部生产经营一切正常，股价波动的外部诱因尚在核实了解中</u>。对于市场担心的美国拟收紧逆变器进口政策，阳光电源海外业务或承压，上述工作人员表示，公司在包括美国在内的多个业务落地国家均设有当地子公司，负责属地化运营，但各区域子公司的业绩与人员规模并未对外披露，董办层面也未掌握相关明细数据。
SZ 阳光电源
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前天 14:30
工信部：1-5月份规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%
格隆汇7月1日｜工信部数据显示，1-5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高9.2个和高1.5个百分点。5月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长17%。主要产品中，手机产量5.62亿台，同比下降1.3%，其中智能手机产量4.77亿台，同比增长3.3%；微型计算机设备产量1.19亿台，同比下降12.2%；集成电路产量2286亿块，同比增长25.4%。
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前天 14:29
研报掘金丨华龙证券：首予泰和新材"增持"评级，多品类高性能纤维布局，行业龙头地位稳固
格隆汇7月1日｜华龙证券研报指出，泰和新材多品类高性能纤维布局，行业龙头地位稳固。目前，间位芳纶、芳纶纸产能居全球第二位，对位芳纶产能居全球第三位，氨纶产能居全球第五位，业务覆盖纺织、通信、安防、新能源等核心领域，综合竞争力国内领先。当前AI算力建设驱动光纤光缆需求爆发，光缆已成为国内对位芳纶第一大应用场景。公司作为国内对位芳纶龙头，现有产能1.6万吨，后续将有望受益于光通信行业景气上行。AI基础设施建设对光纤的需求快速提升，有望带动对位芳纶需求提升，公司对位芳纶产能居全球第三位，有望率先受益。首次覆盖给予"增持"评级。
SZ 泰和新材
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前天 14:29
均胜电子将推出机器人灵巧手和半固态电池方案
格隆汇7月1日｜据均胜电子官方消息，均胜电子将在2026年世界人工智能大会上推出机器人灵巧手、固液混合能源解决方案（半固态电池）、具身智能体大脑以及第三代AI头部总成等新产品。
SH 均胜电子 HK 均胜电子
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前天 14:26
研报掘金丨开源证券：首予世纪华通“买入”评级，SLG/休闲双金矿持续寻宝
格隆汇7月1日｜开源证券研报指出，世纪华通以汽车零部件起步，收购点点互动、盛趣游戏等优质资产进军游戏，2023年起连推《WhiteoutSurvival》《Kingshot》（简称《KS》《WOS》）两款现象级新游，实现营收2022-2025年CAGR49%，归母净利润2023-2025年CAGR227%。据SensorTower，公司旗下《KS》《WOS》《TastyTravels：MergeGame》（简称《TTM》）分列5月出海手游收入榜第2/3/5，《WOS》《KS》印证“SLG+X”有效性，《TTM》第5彰显休闲游戏研运实力，看好公司沿成功路径高速迭代打造新标杆游戏，老游戏费用减投或逐步释放利润，预计2026-2028年归母净利润为88.8/107.4/118.1亿元，当前股价对应PE分别为11.5/9.5/8.7倍，首次覆盖，给予“买入”评级。
SZ 世纪华通
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前天 14:23
深蓝汽车6月全球销量33625辆
格隆汇7月1日｜深蓝汽车发布最新销量数据，6月全球销量33625辆，同比增长12.5%，连续4个月超3万辆。上半年，深蓝汽车全球累计销量164156辆，同比增长14.6%；其中海外累计销量35795辆，同比增长141%。
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前天 14:19
研报掘金丨东莞证券：奥海科技未来业绩增长可期，给予“增持”评级
格隆汇7月1日｜东莞证券研报指出，奥海科技充电器业务持续发力，服务器电源放量在即。公司营业收入持续增长，2025年营业收入为71.54亿元，同比增长11.38%，2021至2025年CAGR为13.94%；主要是新能源汽车与低空经济电源及电控产品、算力电源及其他产品的营业收入提升至22.01亿元，同比增长47.59%。公司2026年一季度营业收入为14.77亿元，同比增长2.43%。公司充电器及适配器、新能源汽车与低空经济电源及电控产品、算力电源及其他收入均呈现快速增长态势。根据ValuatesReports的数据，2024年全球AI服务器电源市场销售额约为28.46亿美元，预计2031年将大幅增长至608.1亿美元，2025-2031年复合年增长率（CAGR）高达45%。这一增长主要受AI算力需求爆发、数据中心大规模建设及电源技术升级的驱动。公司服务器电源和充电器类产品市场需求较大，同时公司积极布局新兴领域，未来公司业绩增长可期。给予“增持”评级。
SZ 奥海科技
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前天 14:18
半导体设备板块走低，恒运昌跌超14%
格隆汇7月1日｜A股半导体设备板块走低，恒运昌跌超14%，芯源微、盛美上海、富创精密、晶升股份等跟跌。
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前天 14:12
研报掘金丨东莞证券：首予宜安科技“买入”评级，轻质合金稳盘筑基，双轨新材破局成长
格隆汇7月1日｜东莞证券研报指出，宜安科技轻质合金稳盘筑基，双轨新材破局成长。公司立足新能源轻量化主业，前瞻布局液态金属、医用可降解镁合金两大前沿新材料赛道，掌握多项行业壁垒性核心技术，具备从材料研发、模具制造到量产加工的全流程产业化能力，在细分赛道竞争优势十分突出。未来公司将持续聚焦三大核心材料赛道，稳步推进产能爬坡与技术升级，并依托墨西哥子公司拓展海外市场，持续开拓海内外优质车企及消费电子客户。公司轻质合金基本盘稳固，随着后续液态金属铰链批量交付，以及可降解镁骨钉商业化落地，公司业绩增长值得期待。预计2026—2028年公司EPS分别为0.02/0.04/0.06元。首次给予公司“买入”评级。
SZ 宜安科技
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前天 14:11
格隆汇7月1日｜以下是今日A股市场涨幅居前的板块：
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前天 14:07
研报掘金丨信达证券：维持哈尔斯“买入”评级，主业稳健改善，战略入局太空光伏
格隆汇7月1日｜信达证券研报指出，哈尔斯主业稳健改善，战略入局太空光伏。保温杯赛道景气仍存、核心客户Yeti提升全年收入预期；公司自身经营趋势有望向上，并积极开拓商业版图，进军太空光伏赛道，长期增长空间充沛。此外，蓝箭航天科创板IPO审核状态恢复为“已问询”，IPO流程再次启动。近期哈尔斯战略投资入股擎天星能，持股比例约4%+。该行预计公司26-28年归母净利润分别为2.5、4.0、5.0亿元，对应PE估值分别为15.5X、9.8X、7.7X，维持“买入”评级。
SZ 哈尔斯
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前天 14:05
平安证券：非银板块基本面持续向好 具有较高配置性价比
格隆汇7月1日｜据一财，早盘市场呈现出与上半年截然不同的盘面特征：沉寂已久的蓝筹股集体大反攻，猪肉、鸡肉、白酒、券商等传统权重板块联袂拉升，而前期领涨的AI算力、CPO等则出现明显分化。平安证券认为，近期市场结构性行情愈演愈烈，资金显著集中在科技赛道。但随着结构性行情演绎越来越极致，市场可能出现调整。非银板块基本面持续向好、估值处于洼地，具有较高配置性价比，若市场出现板块轮动、市场结构调整，将迎来最佳配置窗口。
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前天 14:04
A股创新药概念集体走强，三生国健涨超12%，智飞生物涨超5%
格隆汇7月1日｜A股创新药概念股集体走强，其中，汇宇制药-W涨超18%，前沿生物-U涨超17%，XD华纳药涨超15%，益方生物-U、苑东生物涨超13%，亚虹医药-U、迈威生物-U、石药创新、艾力斯、三生国健涨超12%，神州细胞涨超10%，珍宝岛、润都股份、海南海药、昂利康10CM涨停，艾迪药业、千红制药、立方制药、迪哲医药-U涨超9%，一品红、悦康药业、科伦药业、盟科药业-U、首药控股-U涨超8%，荣昌生物涨超7%，信立泰、君实生物涨超6%，智飞生物涨超5%。
SH 三生国健 SZ 智飞生物
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前天 14:01
中信证券：财富阶梯，你在哪一层？
格隆汇7月1日｜中信证券发布视频配文称：人生财富阶梯，每一层都有每一层的秩序。收支相合，配置相称。参考Nick Maggiulli在《财富阶梯》中提出的净资产分层方法，并结合人民币口径而制。<u>分层只是为了提供一个观察自身财富阶段的参考，不代表阶级标签，也不是为了制造攀比</u>。财富阶梯，你在哪一层？每一层，你该做什么？
1、人生起步，小于10万：生存筑基。收入：稳主业、练技能。保障：医保+百万医疗险+意外险。
2、超市自由，10万-50万：蓄力攒金。收入：谋加薪、低风险理财。保障：增配重疾险。
3、餐厅自由，50万-300万：资产进阶。收入：拓增收渠道、多元配置。保障：增配年金/增额寿+家庭信托。
4、旅行自由，300万-1000万：被动增收。收入：投资收入为主、慎用杠杆。保障：增配年金/增额寿+家庭信托。
5、居所自由，1000万-1亿：守富避险。收入：聚焦稳定现金流。保障：大额寿险+家族信托。
6、无价格束缚自由，大于1亿：基业传家。收入：保值为先、追求永续。保障：家族办公室、落地传承架构。
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前天 14:00
研报掘金丨华西证券：维持科士达“买入”评级，持续完善全球化布局
格隆汇7月1日｜华西证券研报指出，科士达受益于“数据中心+新能源”双板块呈增长态势，业务订单及出货量持续增加，26Q1业绩增长稳健。公司深耕数据中心领域数十载，积极加大相关产品&。后续公司新能源储能业务的盈利能力有望持续改善，重回发展快车道。全球AIDC建设放量有望带动公司数据中心业务高增；同时，海外需求复苏，公司储能业务重回发展快车道。后续随着AIDC相关产品推出和订单突破，有望持续为公司注入增长动能。维持“买入”评级。
SZ 科士达
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