全球视野, 下注中国
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2026-07-09 21:17 星期四
06-24 14:54
研报掘金丨中邮证券：矽电股份业绩有望迎来边际改善，予“买入”评级
格隆汇6月24日｜中邮证券研报指出，2026年一季度，行业需求仍处于底部修复区间，矽电股份业绩短期承压，但随着近期大额订单正式落地、下游高景气赛道景气度逐步回升，叠加高端产品客户验证持续取得突破，公司业绩有望迎来边际改善，长期成长动能将逐步兑现。核心业务多点发力，夯实长期竞争壁垒。面对激烈的市场竞争，公司多维度推进战略举措以增强核心竞争力、提升市场地位。长期来看，本次深度合作将进一步夯实公司在Mini/MicroLED细分测试设备领域的市场地位，深化与头部客户的合作粘性，同时形成标杆客户示范效应，助力公司后续持续拓展同领域下游客户、打开更广阔市场空间，强化长期成长动能。预计公司2026/2027/2028年分别实现收入6/8/11亿元，实现归母净利润分别为0.9/1.5/2.3亿元，给予“买入”评级。
SZ 矽电股份
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06-24 14:54
“AI填志愿”火了！1400万人向千问咨询高考志愿
格隆汇6月24日｜近日，2026年高考出分进入集中窗口期。千问数据显示，自6月7日高考开考后至24日高考出分，千问上的高考相关咨询量持续走高，近期连续5日环比增长超过100%，累计咨询人数达到1400万，超过2026年1290万高考考生的总人数。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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06-24 14:53
宁德时代创始人曾毓群：AI用电没想象得那么可怕
格隆汇6月24日｜据北京商报，2026夏季达沃斯期间，宁德时代创始人曾毓群表示：“中国的电网与能源体系发展十分成熟。对整个行业而言，新增人工智能数据中心的总耗电量，相较于电力总量并不多。问题在于，数据中心使用化石能源还是可再生能源。如果把数据中心当作一个新类别，要用可再生能源供电的话会有一些困难和问题，因为我们需要足够的面积来建设光伏板、风力发电以及能源存储设施。中国要求新建的数据中心使用80%的可再生能源非常好，中国有能力解决这个问题。”
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06-24 14:51
图解丨全球各国高铁运营里程排行榜
格隆汇6月24日｜基于国际铁路联盟(UIC)的数据，下图按高铁运营里程对各国进行排名。截至2024年，中国以40,493公里的高铁运营里程稳居榜首，超过世界其他所有国家的总和。西班牙以3,993公里的里程位居第二，领先于日本和法国。美洲的高铁发展相对滞后，美国仅有735公里的高铁线路在运营。
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06-24 14:50
兆易创新尾盘涨停续创历史新高 A+H股总市值突破5000亿
格隆汇6月24日丨临近尾盘，存储芯片概念龙头兆易创新涨停，续创历史新高，A+H股总市值突破5000亿。
SH 兆易创新 HK 兆易创新
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06-24 14:48
研报掘金丨信达证券：维持哈尔斯“买入”评级，客户订单旺盛，商业版图持续拓张
格隆汇6月24日｜信达证券研报指出，哈尔斯客户订单旺盛，商业版图持续拓张。26Q1杯壶收入增速为5%（美国业务恢复增长，国际业务延续扩张），表现稳健主要系产品矩阵扩张（部分被B端企业销售拖累，C端销售保持景气）；YETI表示Q1已有清晰信号表示零售商补库需求。此外，判断OWALA同比仍有望延续增长、Brumate低基数下表现靓丽；Stanley供应份额集中，公司订单仍有望平稳增长。公司近期新增对外投资，已持有浙江擎天星能科技有限公司股权，商业版图持续扩张，未来有望逐步贡献增量。预计公司26-28年归母净利润分别为2.5、4.0、5.0亿元，对应PE估值分别为14.8X、9.4X、7.4X，维持“买入”评级。
SZ 哈尔斯
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06-24 14:47
科创芯片ETF易方达（589130)涨超4%，科创芯片设计ETF易方达（589030）涨超3%，机构认为：2026年全球半导体市场正进入AI驱动的长景气周期
格隆汇6月24日｜芯片产业链强势上涨，聚辰股份、新相微涨停，海光信息、佰维存储涨超5%，带动科创芯片ETF易方达（589130)涨超4%，科创芯片设计ETF易方达（589030）涨超3%。
消息面上，科技分析师科潘（TimCulpan）指出，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5％至10％，影响范围涵盖约75％的晶圆营收来源。
机构认为，2026年全球半导体市场正进入AI驱动的长景气周期。据SEMI预测，2026年全球12英寸晶圆厂半导体设备支出预计将达1330亿美元，2029年望突破1700亿美元，中国大陆以37%份额连续五年居全球首位。
科创芯片ETF易方达（589130，联接：020670/020671）跟踪上证科创板芯片指数，覆盖芯片设计、半导体设备、材料、制造等科创板芯片产业链，兼顾国产算力订单兑现与设备材料景气扩散。
科创芯片设计ETF易方达（589030）跟踪上证科创板芯片设计主题指数，标的指数指数覆盖芯片设计、制造、封测、设备等产业链各环节，聚焦芯片设计环节，是市场上纯正设计主题指数；单日涨跌幅上限为20%。
SH 科创芯片ETF易方达 SH 科创芯片设计ETF易方达
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06-24 14:41
净值大幅回撤！知名私募宁泉反思：低估了AI泡沫的疯狂
格隆汇6月24日｜知名私募宁泉资产23日发布的《2026年半年投资汇报》在业内流传，宁泉在信中向持有人致歉，称6月份遭遇了产品成立以来最大的挑战，“回撤幅度和我们在熊市中的最大回撤都差不多了，以往牛市从未发生这样的事情”，并对二季度行情和投资操作进行了深度复盘。
“我们要向持有人说一声抱歉，今年我们的业绩没有做好。”宁泉在信中开门见山。“我们的科技股布局基木上在互联网巨头上，在2022~2024年估值进入较好区问时逐步买入。去年上半年DeepSeek时刻，这些股票有不错的表现，但之后的一年却是不断的阴跌。我们认为互联网巨头有雄厚的资木、算力资源、多年的AI布局以及丰富的应用场景，尤其宝贵的是有大量的数据资源。同时，现有业务的现金奶牛特点可以帮助支撑巨大的资本开支，以及足以承受AI业务相当时间的亏损和暂时的不顺。但是很遗憾，中国互联网巨头在市值远小于美国同行的情况下，却仍然走出了完全相反的走势，确实令我们迷惑不解。”
宁泉称：中国的AI泡沫基本上围绕着AI基建这个主题，我们严重低估了这个主题能形成这么大的泡沫，因为相关制造业公司的商业模式大多非常一般，长期护城河几乎没有，同吋需要不断的资本开支来维持增长。仅仅是一轮巨大的需求带来的景气，就能炒到这么高的估值、这么大的市值，我们确实没算过来。15年牛市的时候，有个词叫“无脑买入”，现在大约又是这种状态了。
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06-24 14:39
格隆汇6月24日｜沪深两市成交额连续第8个交易日突破3万亿元，较上日此时缩量1574亿元。
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06-24 14:38
研报掘金丨东吴证券：维持卓胜微“买入”评级，射频全栈布局持续兑现
格隆汇6月24日｜东吴证券研报指出，卓胜微芯卓产线构筑核心壁垒，射频全栈布局持续兑现。2026年起公司L-PAMiD高端模组正式进入放量周期，该产品打破海外厂商长期垄断，是业界首次实现全国产供应链的系列产品，叠加海外龙头企业退出中国市场、地缘摩擦催化国产替代加速，公司有望承接市场份额，驱动该产品实现数倍增长。射频格局优化、模组成势放量、硅光蓄力进阶，双轮驱动业绩与估值共振。公司深度受益海外巨头退出带来的份额迁移，基于测算，射频业务模组收入占比2028年有望升高至6成，硅光业务逐步贡献收入，消费电子加光通信成长结构渐显。预计26-28年营业收入为40.96/50.01/61.83亿元，归母净利润-0.03/2.62/4.87亿元，27-28年对应PE分别为233/125倍，维持“买入”评级。
SZ 卓胜微
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06-24 14:35
我国自主开发的电化学原位液相透射电子显微装置首次观测到电极/电解液界面处由浓度驱动的相分离现象
格隆汇6月24日丨据厦门大学消息，该校孙世刚院士、廖洪钢教授团队联合华中科技大学黄云辉教授团队等，借助自主开发的电化学原位液相透射电子显微装置，首次观测到电极/电解液界面处由浓度驱动的相分离现象，并揭示了锂硫电池中高浓度多硫化锂界面层的形成与演化规律。相关成果最近发表在《自然》杂志上。锂硫电池是下一代高比能储能电池的重要体系，但在接近实际应用的高硫载量、贫电解液条件下，其内部反应微观机制难以被观测和阐释，从而长期限制着电池能量密度、快充性能与循环稳定性的提升。该研究突破传统观测手段局限，借助电化学原位液相透射电子显微镜，实现了对锂硫电池纳米尺度界面反应的高分辨率实时动态成像。
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06-24 14:32
每签最高获利超23万元！N臻宝尾盘涨超1200%触发临停
格隆汇6月24日｜N臻宝尾盘涨超1200%触发临停，总市值超900亿元，每签最高获利超23万元。公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案；主要产品为硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等设备零部件，并提供熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务。
SH N臻宝
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06-24 14:28
6月24日：全国农产品批发市场猪肉均价为14.50元/公斤，比昨天上升0.9%
格隆汇6月24日丨据农业农村部监测，6月24日“农产品批发价格200指数”为111.48，比昨天下降0.22个点，“菜篮子”产品批发价格指数为111.21，比昨天下降0.25个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为14.50元/公斤，比昨天上升0.9%；牛肉66.57元/公斤，与昨天持平；羊肉63.93元/公斤，比昨天下降0.6%；鸡蛋10.01元/公斤，比昨天下降1.1%；白条鸡17.10元/公斤，比昨天下降0.2%。重点监测的28种蔬菜平均价格为4.21元/公斤，比昨天上升0.2%；重点监测的6种水果平均价格为7.39元/公斤，比昨天上升0.5%。鲫鱼20.09元/公斤，与昨天持平；鲤鱼14.57元/公斤，比昨天下降0.3%；白鲢鱼10.35元/公斤，比昨天下降0.3%；大带鱼41.70元/公斤，比昨天上升0.4%。今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与昨天相比价格升幅前五名的是鸭梨、豆角、菠萝、巨峰葡萄和香菇，幅度分别为4.0%、2.7%、2.2%、1.7%和1.3%；价格降幅前五名的是西瓜、葱头、西红柿、胡萝卜和冬瓜，幅度分别为4.9%、3.5%、2.7%、2.1%和1.7%。
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06-24 14:28
研报掘金丨华鑫证券：首予楚江新材“买入”评级，业务高端化带动盈利回升
格隆汇6月24日｜华鑫证券研报指出，楚江新材聚焦铜基碳基双主业，业务高端化带动盈利回升。公司致力于铜基材料的产品技术研发，铜板带材业务持续向高端升级，有望带动公司利润提升；子公司顶立科技围绕先进陶瓷及复合材料关键工艺，研制出连续式高温粉体合成设备、SiC/BN化学气相沉积炉等系列热工装备，服务航空航天、核工业、半导体及科研院所等头部客户。首次覆盖，给予“买入”投资评级。
SZ 楚江新材
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06-24 14:23
N臻宝涨超1000%
格隆汇6月24日｜半导体零部件概念股N臻宝涨超1000%，最高见500.01元/股，成交额超89亿元，换手率超70%。公司专注于为集成电路及显示面板行业客户提供制造设备真空腔体内参与工艺反应的零部件及其表面处理解决方案；主要产品为硅、石英、碳化硅和氧化铝陶瓷等设备零部件，并提供熔射再生、阳极氧化和精密清洗等表面处理服务。
SH N臻宝
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