格隆汇6月9日｜高盛发表报告指，云端与数据中心子行业仍然是该行在2026年下半年最看好的领域，主要推荐标的仍为：阿里巴巴(列入亚太区确信买入名单)、万国数据、世纪互联及金山云。尽管第一季度现有产能扩张及进驻速度低于预期，该行预期云端服务涨价/持续的Token扩张将推动云端增长与利润率扩张，而超大规模云端营运商的资本支出亦会提升。该行现估计字节跳动、百度、阿里及腾讯(BBAT)在2026年全年资本支出为1000亿美元，下半年比重较高，将支撑数据中心在下半年加速的季度增长。 同时，季度至今的宏观经济/消费趋势疲软，使该行将游戏与娱乐的投资优先级提升至第二位，网易为新推荐标的，与腾讯并列。该行将电子商务与出行移动下调至第三位，重申京东为2026下半年的主要推荐标的，预期下半年营收与利润将实现按年复苏。在AI模型公司方面，该行特别点出MiniMax，因其年度经常性收入(ARR)具备上行潜力，风险回报倾向上行。

格隆汇6月9日｜上证指数收涨1.28%，收复4000点；创业板指大涨3.93%。半导体、算力硬件产业链大幅反弹，硅片、PCB、晶圆、光刻机方向领涨；锂矿、人形机器人、稀土永磁、光伏、AI应用概念股活跃。煤炭、油气板块走弱。 今日半导体、通信TMT、科创新材料、亚太跨境科技板块全线暴力拉升，半导体产业链成为全场绝对领涨主线，5G、港股科技同步走强： 半导体全产业链板块：中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）大涨9.99%，涨停领涨全市场，科创半导体ETF华夏（588170）上涨8.37%，半导体设备ETF国泰（159516）上涨8.23%，半导体设备ETF招商（561980）上涨6.71%，半导体材料、设备、跨境芯片题材集体爆发。科创高端材料板块：科创新材料ETF博时（588010）上涨7.47%，科创新材料赛道同步跟涨。通信&5G&TMT板块：5GETF博时（159811）上涨6.18%，通信ETF国泰（515880）上涨5.87%，TMTETF景顺（512220）上涨5.74%，通信设备、5G、全赛道科技传媒通信品种同步走高。跨境海外科技板块：亚太精选ETF南方（159687）上涨7.31%，港股通信息技术ETF华宝（159131）上涨5.77%，亚太、港股科技跨境T+0品种大幅上行。 今日油气、煤炭能源周期板块集体深度回调，红利、央企宽基小幅走弱，资源周期赛道成为盘面主要拖累： 海外油气&国内能源煤炭板块：标普油气ETF富国（513350）大跌6.48%领跌全市场，能源化工ETF建信（159981）下跌3.14%，能源ETF汇添富（159930）下跌2.82%，能源ETF广发（159945）下跌2.72%，石油ETF鹏华（159697）下跌2.34%，煤炭ETF国泰（515220）下跌2.09%，油气ETF汇添富（159309）下跌1.98%，石油ETF国泰（561360）下跌1.49%，海外油气、A股石油煤炭周期资源全线重挫。央企红利宽基板块：央企共赢ETF国泰（517090）下跌1.09%，港股红利低波ETF景顺（159569）下跌0.96%，高股息红利、央企宽基小幅调整。

格隆汇6月9日｜日本光纤龙头藤仓(Fujikura)社长冈田直树日前受访时透露，当前，公司正接获几乎所有美国超大规模云服务商的光纤订单，导致面向AI数据中心的光纤产品供需十分紧张，公司将推进提价，已有部分客户接受涨价。据CRU5月报告，2026年美国本土光缆需求增长强劲，数据中心正驱动G.657.A1/A2等高规格、高附加值光纤产品需求快速增长；中国数据中心光缆需求增量主要来自国内头部云厂商的集中采购（例如阿里、腾讯等）。华泰证券认为，供给方面，产能恢复路径已明，但瓶颈与结构性矛盾突出，供应短缺局面仍将持续。

格隆汇6月9日｜内存芯片制造商引领韩国股市反弹，韩国综合指数收涨8.18%报8096.93点，创5月21日以来最大单日涨幅。三星电子收涨近9%，SK海力士收涨近16%。

格隆汇6月9日丨韦德布什证券(Wedbush Securities)最新报告称，英伟达的Grace Blackwell系统(包括GB300和B300)的需求还在持续高涨，因为一些客户表示这些产品越来越难采购。“自Ampere/Hopper以来，我们不记得英伟达加速器周期后期出现过如此严重的供应紧张状况，这一结果表明需求增长速度比之前预期的要快。”他们写道。韦德布什还补充称，尽管供应限制，尤其是内存方面的供应限制，仍然是造成供货问题的主要原因，但就目前的供应链定位而言，英伟达“在整个技术生态系统中处于最佳地位”。

格隆汇6月9日｜在X平台拥有超70万粉丝的“网红股神”Serenity最新发帖称：我确实看到了很多关于“割韭菜”的评论。我希望我挑选的股票(比如绿的谐波)能够改变人们的看法，让大家看到某些股票确实适合长期持有。我记得我去年唯一选的一只中国A股是中际旭创(Innolight)，现在它已经涨了三位数，创下了历史新高吧？我所有的投资想法都是从西方视角出发的(例如，我会综合研究摩根大通、高盛等机构的研究报告)，并结合谷歌或微软等美国超大规模云服务商的具体需求。而且我一直都在思考地缘政治紧张局势和博弈论，比如在对待$AXTI这只股票时就是如此。我认为外国人的视角能在这里带来一种截然不同的超额收益(Alpha)，我也很高兴能和大家分享后续的发展。无论如何，我都很期待中国股市的冒险之旅！（另外，我只是一个整天发发想法的个人。现在有很多阴谋论在传播，说我是什么中国机构。没错，英语是我的母语，我通常用手机发帖，每天发20多条，所以有时会打错字。”）

格隆汇6月9日｜韩国综合指数大涨超8%。SK海力士股价涨幅扩大至超16%；三星电子涨超9%。