格隆汇6月9日｜华泰证券策略指出，建议均衡配置：1、AI产业趋势并未出现放缓迹象，短期调整可能提供加仓窗口，待拥挤度压力释放后低吸，建议关注光通信、MLCC等；2、电力链继续增配，超额收益或从下游电力运营商向中游电新制造和上游资源品轮动；3、一季报供需双向改善、当前景气持续性较好、且估值相对合理的补涨品种，如商用车、消费电子、小金属、装修建材、医疗服务等；4、适当配置煤炭、公用等红利品种作为对冲。定量层面，我们的行业打分模型推荐消费电子、半导体、计算机设备、化学纤维、航海装备、证券、塑料、电池、小金属、旅游及景区。

格隆汇6月9日｜长电科技宣布推出面向AI数据中心应用的新一代高密度3D电源模组封测解决方案。该方案依托长电科技的XDPKG-3DSiP三维系统级封装技术，采用高密度多层互连与立体化模组集成设计，在有限封装空间内实现功率器件、无源器件、互连结构与散热路径的协同优化，全面提升电源模组在功率密度、能效表现、热管理和长期可靠性等方面的性能，为AI算力基础设施提供更加高效稳定的底层支撑。

格隆汇6月9日｜随着对中东冲突升温的担忧缓解，日本股市在周一遭遇抛售后走高。电子股领涨。东京电子上涨7.3%，松下控股上涨6.0%。在伊朗和以色列结束多次交火后，投资者正关注两国冲突的发展。日经指数上涨1.4%，报64911.27点。

格隆汇6月9日｜加皇资本市场的Abbas Keshvani在一封电子邮件中表示，若有进一步的外汇干预，逢低买入美元兑日元的策略是合理的，因为市场力量可能会引导美元回升至160日元水平。这位亚洲宏观策略主管表示：“市场正在考验日本官方的决心，在4月底/5月初为捍卫该货币而进行干预仅仅五周后，现汇价格就回到了160。”Keshvani说：“市场力量，包括能源的拖累以及本地资产管理公司不愿转向日元资产，都支持日元走弱。“他补充说：“因此，如果这种下跌是干预的结果，我们倾向于对美元兑日元采取‘逢低买入’策略。“

格隆汇6月9日｜中信建投研报表示，证券行业的投资范式正经历从“β博弈”到“α挖掘”的跃迁。三十年来五次商业模式重构，推动行业从高佣金经纪与方向性股票自营的单一模式，演进为多元化收入的综合金融服务体系。转型在提升券商业绩稳定性的同时，打开了一个新的α机会空间：行业竞争策略差异加大，个股之间的深度分化，恰恰成为超额收益的来源。大财富与大投行两大闭环业务正在头部券商中形成清晰的第二增长曲线，政策支持也从短期脉冲转向长期制度性赋能。券商投资正进入一个以深度研究驱动的α新时代。

格隆汇6月9日｜摩根士丹利表示，为澳大利亚铁矿石和其他大宗商品设立“与国家关联的出口平台”，可以为矿商提供一种途径，以应对在澳大利亚作为主要供应国的市场中，部分国家政府所采取的集中采购行为。该行承认，此举也将引发贸易和主权风险担忧。但摩根士丹利表示，澳大利亚矿商目前“直接协调的空间有限，并且在不引发竞争法风险的情况下，无法就定价、条款、分配、生产或营销策略达成一致”。与此同时，一种“新的主权供需趋势似乎正在加速”。在全球范围内，澳大利亚约占海运铁矿石出口的约59%。摩根士丹利表示，该国还占冶金煤出口的38%、动力煤出口的20%以及锂总供应量的24%。

格隆汇6月9日｜联合国警告称，美国对古巴实施的更严厉制裁导致婴儿死亡率激增，患癌儿童存活率急剧下降。这是联合国就华盛顿对古巴施压行动发出的最严厉谴责之一。联合国人权事务高级专员Volker Türk周一发表声明称，美国总统特朗普试图通过切断古巴的燃料供应迫使该国发生改变，此举导致这个拥有1000万人口的国家无法获得水、食物和医疗服务。Türk表示，这些以及其他限制措施“正直接伤害古巴人民，尤其是最脆弱的群体”。他说：“儿童因医生无法获得必要的医疗物资和药品而死亡，这是不可接受的，必须立即解除这些制裁。”