全球视野, 下注中国
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2026-11-08 20:36 星期日
06-04 16:54
AI泡沫担忧升温，外资抛售日本股票
格隆汇6月4日｜根据日本交易所集团的数据，截至5月29日当周，海外投资者净卖出约3950亿日元(合25亿美元)的日本股票，结束了连续八周的净买入。此次抛售发生之际，以科技股为主的日经225指数首次突破65000点关口，主要受软银、铠侠和村田制作所等人工智能相关股票的推动。日经指数的快速上涨引发部分市场参与者对过热的担忧，促使他们获利了结。英国股票研究公司Pelham Smithers Associates董事总经理佩勒姆·史密瑟斯表示：“越来越多的人认为人工智能正在形成泡沫，我们估计2026年日本股市的涨幅中约70%的贡献来自AI相关股票。”他表示，随着谨慎情绪升温，一些全球投资者“希望撤离日本，将资金投向欧洲等AI色彩不那么浓厚的市场”。
日经指数自2026年初以来已上涨34%，远超美国和欧洲主要股指。存储芯片制造商铠侠股价飙升超630%，软银集团股价也上涨近70%。
<u>相比之下，上周日本国内投资者大量买入日本股票，机构投资者净买入约4770亿日元，散户投资者净买入1060亿日元。</u>
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06-04 16:50
美股存储概念盘前普跌，美光科技和闪迪跌超3%
格隆汇6月4日｜美股市场存储概念股盘前普跌，其中，美光科技和闪迪跌超3%，西部数据跌超2%，希捷科技、Rambus、慧荣科技跌超1%。
US 美光科技 US SandiskCorporation
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06-04 16:48
欧洲软件和IT股票上涨
格隆汇6月4日｜Nemetschek、Capgemini、思爱普、Temenos、Wolters Kluwer、Relx上涨3%至5%。
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06-04 16:47
美股异动丨CrowdStrike盘前跌超10% 绩前股价已“涨过头” 指引不及市场“高烧”预期
格隆汇6月4日｜网络安全公司CrowdStrike(CRWD.US)盘前大幅下跌10.3%报670美元。消息上，CrowdStrike盘前大跌，主要是财报本身没问题，但市场对它的“预期”出了问题——业绩还没落地，股价就因为AI概念提前涨了太多。第一财季营收13.9亿美元，同比增长26%，超过了分析师预期的13.6亿美元；调整后每股收益1.10美元，同样高于预期的1.07美元。公司预计第二季度营收约14.4亿美元，仅略高于分析师预期的14.3亿美元。在股价狂飙后，这样“平平无奇”的展望无法支撑其高昂的估值。全年营收指引上调至59.1亿至59.6亿美元，超出了市场预期的59亿美元。但这依然没能满足市场极度乐观的情绪。
US CrowdStrikeHoldings,Inc.ClassA
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06-04 16:43
格隆汇6月4日｜据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台，特朗普告知调解方，在签署协议前他拒绝向伊朗释放资金。
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06-04 16:43
世界经济论坛：地缘经济碎片化每年或致全球损失超3000亿美元
格隆汇6月4日丨世界经济论坛6月4日发布报告称，受地缘政治紧张、经济安全担忧及主要经济体贸易关系变化影响，地缘经济碎片化在2025年和2026年加速发展，预计每年将给全球经济造成2130亿至3070亿美元损失。
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06-04 16:40
格隆汇6月4日｜据沙特阿拉伯阿拉比亚电视台，关于释放被冻结伊朗资金的协议已进入最后阶段。有关设立专项基金以存放被冻结伊朗资产的提案正在讨论之中，主要障碍在于部分被冻结伊朗资金的处置机制问题。
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06-04 16:37
美股异动丨戴尔盘前续跌2.6% 董事关联方减持25万股套现1.15亿 2日股价回撤10%
格隆汇6月4日｜戴尔科技(DELL.US)盘前继续下跌2.6%，此前2日至历史高位累计回撤超10%。消息上，根据美国SEC披露的文件，在6月1日，与银湖资本相关的多个基金账户通过多笔交易合计卖出约25.42万股，总价值约1.15亿美元。这些交易并非来自单一账户，而是由多位董事关联实体同步执行，引发了市场对大股东"高位套现"的担忧。尽管近日回调下跌，但公司近期的基本面依然扎实。
US 戴尔科技-C
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06-04 16:31
机构：英伟达加入Windows on Arm阵营或推升AI笔记本渗透率达34.2%
格隆汇6月4日丨TrendForce集邦咨询最新研究指出，随着英伟达于Computex正式发表RTX Spark平台搭配N1与N1X处理器，AI笔记本市场有望从目前以NPU功能展示为主的阶段，进一步迈向以Agent与本地端模型运算为核心的新发展阶段。RTX Spark平台的意义不仅在于新增Windows on Arm阵营的重要成员，更首次将CUDA生态系延伸至Windows笔记本市场，预估将快速提升AI笔记本渗透率，由2025年的19.3%与2026年的37.5%提升至2029年的84.9%。
US 英伟达
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06-04 16:30
欧盟对涉华焊接钢网发起反倾销调查
格隆汇6月4日丨据中国贸易救济信息网消息，2026年6月3日，欧盟委员会发布公告称，应欧盟行业协会the European Welded Steel Mesh Producers Association于2026年4月20日提出的申请，对原产于中国和土耳其的焊接钢网（Welded Steel Mesh）发起反倾销调查。涉案产品的欧盟CN（Combined Nomenclature）编码为7314 20 90、7314 31 00和7314 39 00。本案倾销调查期为2025年1月1日至2025年12月31日，损害调查期为2022年1月1日至倾销调查期结束。
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06-04 16:17
博通拖累，美股光通信概念盘前集体下跌，迈威尔跌超4%
格隆汇6月4日｜在博通大跌的拖累下，美股盘前光通信概念股集体下跌，其中，博通跌12%，POET Technologies跌超6%，诺基亚跌超5%，迈威尔科技跌超4%，康宁、Lumentum跌超3%。
消息面上，博通虽然交出了一份数据亮眼的季报，AI业务的爆发势头也延续至下季指引，但CEO在长期目标上按兵不动，拒绝为2027财年AI营收指引加码。
US 迈威尔科技 US 博通
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06-04 16:13
Piper Sandler下调信诺目标价至346美元
格隆汇6月4日｜Piper Sandler将信诺的目标价从370美元下调至346美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
US 信诺保险
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06-04 16:11
瑞银：将意法半导体目标价上调至80欧元
格隆汇6月4日丨瑞银将意法半导体目标股价从49欧元上调至80欧元。
US 意法半导体
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06-04 16:09
经合组织：2028年全球钢铁过剩产能将达7.45亿吨
格隆汇6月4日｜经合组织在最新报告中指出，全球钢铁过剩产能持续增长，其推动因素是一些非经合组织主要产钢经济体不断增加补贴，而旨在恢复公平竞争的贸易措施又因规避行为日益受到破坏，这些措施本是为了营造公平的竞争环境。《经合组织2026年钢铁展望》预测，到2028年，全球钢铁过剩产能将达到7.45亿吨，比经合组织当前的钢铁产量高出3.19亿吨。截至2028年，计划新增的产能最高可达1.39亿吨，较2025年水平增长5.7%，而需求增长预计将保持低迷，年增长率约为0.9%。经合组织秘书长马蒂亚斯·科尔曼在经合组织部长理事会会议上表示：“钢铁过剩产能给所有人带来问题。它扭曲全球市场，损害经济安全和韧性，并且阻碍创新和可持续发展。”
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06-04 16:06
美股异动丨AI指引“不够炸裂”！博通盘前大跌超11%，有机构喊回调是“买入机会”
格隆汇6月4日｜博通(AVGO.US)盘前大跌超11%，报424.82美元。消息面上，博通虽然交出了一份数据亮眼的季报，AI业务的爆发势头也延续至下季指引，但CEO在长期目标上按兵不动，拒绝为2027财年AI营收指引加码。
财报数据显示，博通2026财年Q2(截至2026年4月)AI营收108亿美元，同比增长145%，环比增长28%；总营收221.87亿美元，同比增长48%，均超出市场预期。第三财季指引同样强劲：总营收294亿美元，环比增长33%，同比增长84%；AI营收160亿美元，环比增长48%，同比增长210%。
但据花旗分析师指出，160亿美元的AI营收指引低于其预期的175亿美元，也低于市场一致预期的163亿美元；与此同时，博通CEO将2027财年AI营收“超过1000亿美元”的既有目标仅予以重申而未加码，成为市场失望情绪的直接导火索。德银分析师在财报公布后将博通目标价从430美元大幅上调至515美元，维持买入评级，并明确将此次回调定性为"买入机会"。他认为，长期指引未上调"主要源于管理层的保守立场，而非市场份额流失或数据中心建设延迟等因素"，并预测博通2027财年AI营收将达1250亿美元(超出公司既有指引约25%)，2028财年进一步跃升至约1900亿美元。
US 博通
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