全球视野, 下注中国
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2026-06-22 23:17 星期一
06-02 08:37
中信建投：算力等高频高速需求快速增长 电子级PTFE有望大规模应用
格隆汇6月2日｜中信建投证券研报称，PTFE材料因其主要特性包括优异的热稳定性、耐化学性、介电性能被称为“塑料王”。PTFE下游军工+服务器高速线缆+高速板三大需求均有望高速增长，随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近，产业内积极讨论使用PTFE材料作为正交背板的可能性，国内生益科技配合积极做验证。研报认为随着算力基建等引领的高频高速传输需求的持续增长，PTFE的下游领域有望被重新定义。
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06-02 08:37
银河证券：旺季与世界杯共振 看好精酿啤酒与区域品牌扩张
格隆汇6月2日｜银河证券研报称，啤酒板块经营具备韧性，看好啤酒行业顺价能力，目前铝罐价格同比涨幅明显，大麦与玻璃亦小幅上涨，预计2026年下半年涨价趋势延续，但啤酒行业可通过品类结构优化、减促降费等措施对冲，参考2017年以来成本上涨周期，啤酒行业均实现盈利能力稳中有升。短期关注旺季与世界杯催化，一方面6—8月全国天气炎热利好啤酒消费，另一方面世界杯将于6—7月举行，二者共振有望带动餐饮、自饮等场景修复。看好具备超额收益的细分方向：①精酿啤酒，行业正处于高速成长期，细分品类龙头金星啤酒凭借差异化产品与灵活的渠道策略，有望充分享受赛道扩容红利；②区域品牌扩张，关注惠泉啤酒，有望受益于福建市场竞争格局松动、内部管理层焕新以及1983大单品放量，具备份额提升与盈利改善的双重逻辑。
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06-02 08:37
格隆汇6月2日｜韩国KOSPI指数收复3%的跌幅转涨。
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06-02 08:29
深圳住宅网签时隔14个月再破万套：多个新盘“日光”，二手房成交价重回“6字头”
格隆汇6月2日｜据澎湃，“429新政”落地后，深圳楼市回暖节奏进一步加快。6月1日，乐有家研究中心监测数据显示，2026年5月，深圳全市一二手房合计网签13348套，环比增长6%，同比上涨28%。其中，新房市场表现亮眼，一手房合计网签6651套，环比增长21%，同比增长36%；二手房网签成交6697套，环比下跌6%，同比上涨21%。以住宅口径统计，全市一二手住宅合计网签10077套，这是自2025年4月以来，时隔14个月该数据再度突破1万套大关，环比大幅上涨28%创下新高，市场活跃度回升至近年来的高位水平。以位于深圳光明的龙湖·观萃苑项目为例，该项目5月3日首开92套，以“认筹数超1000组、40分钟售罄”的成绩成为深圳新政后首个“日光盘”。随后项目于5月16日加推92套，再次实现即开即罄。乐有家研究中心数据显示，5月，深圳二手成交均价6.08万元/平方米，环比上涨5%，房价重回“6字头”。
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06-02 08:29
媒体：日本考虑于2027年4月实施为期两年消费税调降措施
格隆汇6月2日｜媒体引述一位匿名政府高官报导表示，日本正考虑从明年4月起，对食品销售适用的8%税率实施为期两年的减税措施。报道表示，这样的时程将使首相高市早苗的政府能在预定2027年4月举行的地方选举前推动减税政策。为避免调整收银系统识别零税率所需的漫长时间，消费税税率可能降至1%，而非最初计划的0%。首相官邸暂未对此置评。日本目前对食品征收8%消费税、对其他商品和服务征收10%的税率。这些税收是因应人口快速老龄化而上升的社会福利支出的重要资金来源。
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06-02 08:28
摩根士丹利：澳大利亚银行估值乘数料将继续下降
格隆汇6月2日｜摩根士丹利分析师警告称，澳大利亚银行的估值乘数似乎料将继续下降。他们观察到，截至5月底，澳洲联邦银行、西太平洋银行、澳大利亚国民银行和澳新银行这四大银行的平均乘数降至12个月远期收益的18.5倍，较一个月前的19.2倍有所下降。他们告诉客户，由于利率上升、经济放缓以及与房地产相关的税收优惠政策变化对信贷需求的影响，预计估值将进一步下调。他们补充说，西太平洋银行和澳大利亚国民银行在短期内看起来最脆弱。鉴于这些挑战，这些摩根士丹利分析师在行业层面上对银行业持谨慎态度。
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06-02 08:28
加州大学教授联名“上书”，呼吁校方恢复SAT要求
格隆汇6月2日｜加州大学(University of California)逾1,100名数学和科学教授正敦促该校董事会恢复大学入学考试。他们认为，准备不足的学生正在拉低学术标准，并消耗教学资源。这项请求写在一封两页长的信中，于上周递交。信中指出，学习科学、技术、工程和数学相关学科的学生，其准备程度明显下降。信中说，在加州大学伯克利分校(UC Berkeley)修读第一学期微积分的学生中，近三分之一“表现出严重的准备不足”。“如今我们看到，学生的准备差距如此严重，以至于教师不得不一边重讲初中数学，一边教授学生在科学、工程、经济学及其他对数量能力要求较高领域所需的内容”，这些教师在信中写道。“加州大学的资源有限，只能帮助有限数量的学生。”
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06-02 08:28
伊朗公布革命卫队海军在霍尔木兹海峡巡逻画面
格隆汇6月2日｜据央视，当地时间6月1日，伊朗国家电视台公布一段伊朗伊斯兰革命卫队海军近期在霍尔木兹海峡巡逻的视频。伊朗方面消息称，此类行动昼夜不停地进行，属于例行行动。这些快艇的任务是引导和指挥航行船只，并对任何违反或无视警告的船只实施拦截。
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06-02 08:28
韩国股市市值突破5万亿美元，超越印度，跃居全球第六
格隆汇6月2日｜在芯片巨头股价持续飙升的带动下，韩国股市市值突破5万亿美元，反超印度，成为全球第六大股票市场。数据显示，韩国上市公司总市值今年大涨86%，达5万亿美元；而印度股市总市值回落至4.8万亿美元。三星电子与SK海力士新晋万亿市值企业行列，成为韩国股市大涨的核心驱动力。依托在AI存储芯片领域的龙头地位，两只个股推动韩国综合股价指数(Kospi)2026年年内涨幅突破100%。今年以来，韩国股市市值接连赶超加拿大、德国、英国和法国。
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06-02 08:25
沽空机构Citron创始人被判犯有证券欺诈罪
格隆汇6月2日｜经过具有里程碑意义的审判，沽空机构Citron Research创始人Andrew Left被联邦陪审团裁定犯有证券欺诈罪，其通过社交媒体影响股票价格的行为遭到重点审视。经过三周庭审和两日陪审团审议，这项裁决于周一在洛杉矶作出。Left被控通过发布涉及数十家公司具有强烈冲击力的推文，非法影响相关股票走势并迅速牟利。检方表示，2018年至2023年期间，Left通过此类交易获利约2,000万美元。
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06-02 08:20
日经指数下跌0.4%，受汽车和化工股拖累
格隆汇6月2日｜日本股市下跌，受伊朗战争引发的经济不确定性拖累。汽车和化工股领跌。丰田汽车下跌2.9%，信越化学下跌4.1%。投资者正关注中东局势的发展及其对能源和石化产品供应的影响。日经指数下跌0.4%，至66,648.93点。
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06-02 08:17
华西证券：关注电子铜箔国产化以及锂电铜箔进入涨价周期机遇
格隆汇6月2日｜华西证券研报表示，随着AI技术要求升级，高端电子铜箔进入放量周期，随着产品验证、产能布局的持续推进，国内厂商抓住国产化机遇，有望于今年开始进入量利双升阶段。此外，铜箔重资产属性+现金流占用较大，导致产能扩张有限。随着国内锂电池产业链即将进入下半年的传统旺季，需求上行叠加产能供应紧张，电子铜箔占用产能进一步加剧产能紧张程度，推动锂电铜箔价格有望实现持续的上涨。在电子铜箔高盈利优势+加工费上涨+锂电铜箔极薄产品占比提升的共振下，铜箔厂商盈利能力有望增强。
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06-02 08:16
华泰证券：AI驱动感光干膜需求爬升 国产化替代空间广阔
格隆汇6月2日｜华泰证券研报认为，感光干膜作为PCB制造的关键材料，有望伴随下游景气持续增长，AI等领域进一步带动高端干膜需求。当前感光干膜国产化率较低，伴随内资企业加速高端领域技术突破与产能扩张以及政策端支持，国产化率未来有望提高，行业头部企业有望受益。
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06-02 08:13
哈根达斯中国内地门店业务将授权给包含柠季在内的投资集团
格隆汇6月2日｜据界面，6月2日，通用磨坊对界面新闻宣布，通用磨坊公司已与投资者集团达成最终协议，将其在中国内地的哈根达斯门店业务授权给包含柠季在内的投资者集团。茶饮连锁柠季是目前拥有逾3000家茶饮门店。作为协议的一部分，受让方将获得通用磨坊的独家许可，在中国内地的冰淇淋门店及礼品业务中独家使用哈根达斯品牌。通用磨坊将继续拥有并运营哈根达斯在中国的零售和餐饮业务。该拟议交易预计将于2026年日历年内完成，交易生效须取得必要的监管批准并满足其他惯例交割条件。交易的财务条款未予披露。
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06-02 08:12
李宁与NBA球星库里达成长期合作
格隆汇6月2日｜李宁品牌正式宣布，与四届总冠军、两届常规赛最有价值球员、奥运金牌得主、美国篮球运动员斯蒂芬·库里（Stephen Curry）及库里品牌（Curry Brand）达成长期合作。双方将以品牌共建为基础，围绕多品类专业运动装备开发、体育文化推广与新一代年轻运动群体链接，共同探索李宁品牌与库里品牌全球化发展的更多可能。
HK 李宁
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