全球视野, 下注中国
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2026-11-06 00:15 星期五
06-01 07:38
中信建投：关注Computex2026，继续推荐算力产业链
格隆汇6月1日｜中信建投研报指出，Computex2026召开在即，以“AI Together” 为主题，AI基础设施从芯片向机柜与系统建设演进，CPU、互联、液冷、电源等价值量与重要性持续提升。展会还首次设立机器人专区，边缘AI PC、具身智能、AI服务机器人等集中亮相，AI从芯片到终端与应用全面落地。算力产业链景气度由上游持续向下游整机厂商传递，联想、戴尔最新财报均大超市场预期，两者储备AI订单均超200亿元，机柜级产品出货比例的提升也带动整机厂商产业链价值量占比提升，同时推动盈利能力显著改善。
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06-01 07:37
华泰证券A股策略：配置上沿再平衡线索展开 科技成长仍是中期主线
格隆汇6月1日｜华泰证券研报表示，当前强结构行情进入歇脚期。仓位上，重心在于结构再平衡。配置沿三条线索展开：其一，科技成长仍是中期主线，AI算力链产业趋势并未被破坏，其中，海外算力链受益于英伟达等海外龙头AI资本开支的持续强化，可作为逢低加仓的重点方向；其二，关注一季报中呈现供需双向改善、且估值相对合理的补涨品种，如锂电池、电网设备、光伏设备、商用车、消费电子、小金属、装修建材等。其三，建议关注铁路公路、煤炭等高股息方向。
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06-01 07:09
经济日报：华为韬定律为何出道即顶流
格隆汇6月1日｜经济日报文章指出，作为中国首次在全球半导体领域提出的产业发展新原则，韬定律甫一问世便自带“顶流”光环，其背后既有产业变革的迫切需求，也有中国科技自主突围的深层叙事。在外部技术封锁的背景下，中国芯片产业面临“先进制程追不上、成熟制程利润薄”的困境。韬定律提供了一条不依赖顶尖光刻机的替代路径，通过在成熟工艺节点上进行系统级创新，实现等效先进制程的性能，自己开辟了一条新赛道，完成了重重封锁中的战略突围。
当然，韬定律现阶段也面临诸多现实难点。技术实现难度高。逻辑折叠带来的三维堆叠对散热、互连可靠性提出极高要求。系统级优化需软件、硬件、算法的深度融合，技术攻关周期长、投入大。生态适配压力大。全球半导体产业长期基于摩尔定律构建，韬定律的推广需重构设计工具链、制造标准与测试体系，面临国际巨头主导的既有生态壁垒。
国际竞争很激烈。韬定律能缩小制程代差的影响，但难以彻底消除代差。国内外同行里，多家企业都在布局后摩尔时代芯片技术，韬定律芯片需要持续迭代才能保持领先。
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06-01 06:52
音频︱格隆汇6.1盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇6月1日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：ComputeX大会、宇树IPO上会、美团博通财报
2、上周五美股三大股指全线收涨续创新高，戴尔大涨近33%，超微电脑涨超11%
3、美股5月收官：AI行情引爆美股！三大股指月线两连涨续创新高！戴尔股价翻倍，美光飙升逾87%
4、布伦特原油期货5月跌超16%
5、丹麦养老基金将SpaceX列入黑名单：治理状况堪忧 估值严重过高
6、首批搭载英伟达芯片的Windows PC据悉将于本周亮相
7、英伟达、微软、Arm三方罕见联动 黄仁勋预告“PC新时代” 目标整个Windows阵营
8、时隔两个月 意法半导体再度涨价
9、普京：有理由认为俄乌冲突临近收尾
大中华区要闻：
1、中国5月官方制造业PMI为50
2、离岸人民币5月累涨约680点
3、丁向群任国家金融监督管理总局党委书记
4、央广网：做多中国 正成为穿越短期波动、配置长期未来的国际共识
5、《求是》杂志评论员：推动平台经济创新和健康发展
6、康方生物肺癌药物据报显著延长患者生存期
7、AI玩具全球爆单 中国千亿AI玩具赛道崛起
8、存储器产品出口量稳价升 物流企业称单笔过亿大单增多
9、我国成功发射卫星互联网技术试验卫星
10、MiniMax：拟于科创板上市
11、今日A股金戈新材申购
12、公告精选︱电投绿能：拟投资建设纳雍县居仁桃园10万千瓦风电项目；合锻智能：不涉及AI算力业务
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06-01 06:48
中央气象台继续发布台风蓝色预警
格隆汇6月1日｜中央气象台6月1日06时继续发布台风蓝色预警：今年第6号台风“蔷薇”的中心今天（6月1日）早晨5点钟位于琉球群岛那霸市南偏西方向约255公里的西北太平洋洋面上，就是北纬24.0度、东经127.2度，中心附近最大风力有12级（33米/秒），中心最低气压为975百帕，七级风圈半径为350—430公里，十级风圈半径为140—160公里。预计，“蔷薇”将以每小时15—20公里的速度向偏北方向移动，强度变化不大，将于今天晚上穿过日本冲绳岛那霸市，进入东海东南部海面，之后转向北偏东北方向，逐渐向日本南部沿海靠近，强度逐渐减弱。
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06-01 06:47
A股IPO动态：今日金戈新材申购
格隆汇6月1日｜今日金戈新材(920083.BJ)申购，无新股上市。
BJ 金戈新材
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05-31 23:45
资源存量趋紧 锡产业链加速向循环化发展
格隆汇5月31日丨据央视财经，业内预计，按当前开采速率，全球锡矿仅够开采15年，国内锡矿仅够开采12年左右。由于原生资源存量不足、海外供给不确定性增强，这使得很多生产企业开始转向金属锡回收。目前，我国头部锡企已全面布局循环产业链，打造 “矿山开采、冶炼加工、废料回收、再生利用”的闭环，通过技术攻关提升废旧电路板、锡渣、尾矿的回收利用率，持续提高再生锡供给占比。
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05-31 23:35
6家保险资金押注长鑫科技 科创企业密集冲刺资本市场
格隆汇5月31日丨据央视财经，近期国内硬科技企业IPO热潮不断，先是国产存储芯片龙头企业长鑫科技科创板IPO获上市委会议通过，再是宇树科技将于明日（6月1日）上会审议。科创企业密集冲刺资本市场，其背后的股东阵容也受到市场关注，而其中，不乏保险资金的身影。记者梳理发现，此次布局长鑫科技的保险机构包括和谐健康、阳光人寿、中邮人寿、国寿投资、人保资本、人保科创，六家险资直接持股合计为3.96%。而在明天即将上会的宇树科技股东结构中，有20余家保险公司以有限合伙人身份参与私募股权基金，间接投资了宇树科技。
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05-31 23:25
算力金属锡价格暴涨 锡价半年飙涨40%
格隆汇5月31日｜据央视财经，在金属世界里，有一种金属锡，因为具有导电性好、熔点低、焊接稳定性强等特性，成为半导体先进封装工艺中的关键基础材料。算力越强，芯片堆叠越密集，锡消耗量就越大，因此被称为“算力金属”。随着人工智能产业的快速发展，金属锡的价格，出现明显上涨，从去年11月的每吨30万元，涨至目前的每吨42万元左右，半年上涨40%，处在历史高位。
据了解，我国是全球最大的精炼锡生产国和消费国，但受国内锡矿资源品位下滑等因素影响，目前，国内冶炼用锡矿大约三分之二依赖进口。从去年开始，缅甸、印度尼西亚、刚果（金）等锡主产国受到出口限制、地质灾害等因素影响，锡供应出现紧缺。业界普遍认为，未来一到两年，锡价上涨将是长期态势。此外，采访中不少企业负责人也表示，随着下游需求结构的变化，金属锡产业链将逐步向高研发投入、高技术输出方向发展，这也意味着产业链将迎来新一轮洗牌。
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05-31 21:47
航行警告 黄海南部实弹射击
格隆汇5月31日｜据中国海事局网站消息，盐城海事局发布航行警告，6月1日0时至6月14日24时，黄海南部部分海域进行实弹射击，禁止驶入。
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05-31 21:12
2026年5月总票房达27.88亿元
格隆汇5月31日｜据网络平台数据，截至5月31日21时，2026年5月总票房27.88亿元，《给阿嬷的情书》5月票房13.97亿元，断层领跑2026年5月票房榜，《消失的人》《寒战1994》分列二三位。
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05-31 20:24
下周大事提醒：ComputeX大会、宇树IPO上会、美团博通财报
格隆汇5月31日｜宇树科技IPO上会、SpaceX IPO路演；英伟达、AMD、英特尔、高通等芯片巨头齐聚台北Computex大会，黄仁勋将发表主题演讲；微软开发者大会预计发布多款AI新模型；美团、博通及光通信龙头Credo发财报；关注美国非农、OPEC+会议，美伊第五轮会谈......
<u>6月1日(周一)：</u>
08:00 韩国5月出口
09:30 宇树科技科创板IPO将于6月1日上会
09:45 中国5月RatingDog制造业PMI
11:00 英伟达GTC Taipei 2026大会开幕，黄仁勋发表主题演讲
14:30 华为nova16系列及全场景新品发布会
22:00 美国5月ISM制造业指数
住友电木半导体封装材料涨价10%-20%；
整治“幽灵外卖”，网络餐饮服务经营者相关监管新规于6月1日正式实施；
美团公布财报。
<u>6月2日(周二)：</u>
微软年度开发者大会，预计发布一系列全新AI模型；
ComputeX大会，英伟达预计展示新一代AI算力架构；
慧与科技、Credo公布财报。
<u>6月3日(周三)：</u>
20:15 美国5月ADP就业人数变动
22:00 美国5月ISM非制造业指数
日本央行行长植田和男发表公开演讲；
第十九届SNEC--上海光伏展6月3-5日举行；
华为智能光伏2026战略&新品发布会；
日本政府将于6月3日向国会提交补充预算案；
知乎公布财报。
<u>6月4日(周四)：</u>
20:30 美国5月30日当周首次申请失业救济人数
据报SpaceX6月4日启动IPO路演；
华为云计划6月发布AI全系产品；
博通、Ciena公布财报。
<u>6月5日(周五)：</u>
20:30 美国5月失业率
20:30 美国5月非农就业人口变动
美伊下一轮会谈或将在6月5日举行。
<u>6月7日(周日)：</u>
中国5月外汇储备；
OPEC+产油国会议。
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05-31 19:37
第23届香格里拉对话会闭幕
格隆汇5月31日｜据CCTV国际时讯，为期3天的第23届香格里拉对话会今天在新加坡闭幕。在本届对话会上，中美两国元首会晤及达成的重要共识受到国际社会高度关注。东盟秘书长高金洪表示，构建“中美建设性战略稳定关系”是两国重要共识，即双方的战略竞争不应排斥在共同利益领域开展合作，也绝不能演变为冲突或关系破裂。对于东盟而言，这一点至关重要。新加坡国防部长陈振声表示，中美元首会晤为两国关系的发展奠定了基调、指明了方向。这为推动中美关系进一步向前发展奠定了良好基础。
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05-31 19:37
中指研究院：前5月TOP100房企销售总额为12292.3亿元
格隆汇5月31日｜中指研究院最新发布《2026年1—5月中国房企销售业绩解析》，2026年1—5月，TOP100房企销售总额为12292.3亿元，同比降幅较1—4月缩小4.7个百分点，连续三个月缩窄。5月，中海地产、华润置地、招商蛇口、建发房产、保利置业、北京城建、联发等企业销售业绩同比均有增长。一方面，当前改善型需求主导市场，部分城市高端类产品热销；另一方面，积极的营销策略也为产品入市后快速去化起到了良好作用。
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05-31 19:16
MiniMax：拟于科创板上市
格隆汇5月31日｜MiniMax Group Inc.在港交所公告，董事会宣布已决议探究拟发行人民币股份的初步建议，可能涉及与专业顾问订立协议及与相关证券或其他监管机构进行咨询及磋商。公司已聘请专业顾问就符合在科创板上市条件提供咨询，并签订辅导协议。拟发行人民币股份事宜将取决于市场状况及必要的监管批准。于本公司在香港联交所成功上市后，本公司持续评估资本市场，包括对在科创板上市进行评估。
HK MINIMAX-W
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