全球视野, 下注中国
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2026-06-01 14:08 星期一
05-20 11:37
国债期货早盘收盘全线上涨
格隆汇5月20日｜30年期主力合约涨0.09%，10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.02%。
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05-20 11:37
格隆汇5月20日｜日本拍卖20年期国债，认购倍数4.01，过去12个月均值为3.43。
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05-20 11:13
日本超长期国债自2024年以来首现外资流出
格隆汇5月20日｜日本证券业协会周三数据显示，4月海外投资者净卖出813亿日元（约5.12亿美元）超长期日本国债，为2024年12月以来首次净流出。日本央行货币政策正常化后，海外投资者在债市影响力上升。借贷成本走高令政策制定者保持警惕，财务大臣片山五月在考虑补充预算时暗示关注市场状况。巴克莱日本外汇和利率策略主管门田真一郎表示，外资抛售“凸显日本债市脆弱性”。“加上对财政扩张及央行滞后于曲线的担忧，抛售正在推高收益率。”本周，日本基准30年期国债收益率攀升至1999年首发以来最高。与此同时，作为超长期债券的传统投资者，寿险和财险公司上月净买入3272亿日元超长期债券，为去年7月以来首次成为净买家。
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05-20 09:59
20年、30年期日债收益率均跌3bp
格隆汇5月20日｜日本30年期国债收益率下跌3.0个基点，报3.750%。日本20年期国债收益率下降3.0个基点，至3.750%。
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05-20 09:31
中证转债指数低开0.15%
格隆汇5月20日｜星球转债、泰坦转债、超达转债、亿田转债、立昂转债跌幅居前，分别跌3.36%、2.94%、2.03%、1.87%、1.79%。思特转债、润达转债、华医转债、本川转债、贵燃转债涨幅居前，分别涨6.29%、3.42%、3.37%、3.01%、2.83%。
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05-20 09:30
国债期货早盘开盘全线下跌
格隆汇5月20日｜30年期主力合约跌0.04%，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.00%，2年期主力合约跌0.00%。
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05-20 09:27
40年期日债收益率跌5bp
格隆汇5月20日｜日本40年期国债收益率下行5个基点至4.345%。
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05-20 09:25
5年期日债收益率升创纪录新高
格隆汇5月20日｜日本五年期国债收益率升至2.040%，创纪录高位。
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05-20 09:21
央行逆回购操作今日净投放495亿元
格隆汇5月20日｜中国央行：今日开展500亿元7天逆回购操作，投标量500亿元，中标量500亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放495亿元。
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05-20 08:38
多笔大宗期货交易砸盘 美债市场“缴械投降”
格隆汇5月20日｜一系列美国国债期货大宗卖盘，加剧了这一规模达31万亿美元的政府债券市场跌势。由于投资者担心通胀卷土重来，市场开始计入更高的利率预期。长期美债收益率周二升至2007年以来最高水平，而5年期和10年期国债期货的大宗抛售，更是令市场雪上加霜。根据汇编数据，这些期货交易发生在美国早盘交易疯狂的一个小时内，交易额相当于150亿美元的当前10年期国债现券。“美国国债市场出现了一次典型的投降式交易日，”Archr LLP的创始合伙人Alan Taylor表示，并称抛售潮被“多位大宗卖家”推波助澜。此次抛售潮再次表明，战争引发的能源价格飙升加剧了通胀担忧，促使市场押注包括美联储在内的各国央行需要加息。周二的期货定价显示，市场认为到年底加息的概率为85%，而5月1日时尚未反映出任何加息预期。
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05-20 08:24
格隆汇5月20日｜日本20年期国债收益率下跌1个基点，至3.770%。日本30年期国债收益率下跌2个基点，至4.135%。
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05-20 08:16
业内专家：债券市场成为货币政策传导的关键环节 大型银行应进一步提升交易活跃度
格隆汇5月20日｜据中国金融时报，中国人民银行发布的《2026年第一季度中国货币政策执行报告》明确指出，银行债券投资与信贷投放一样，是向实体经济融资的重要方式，也是货币创造的重要途径。对此，业内专家表示，支持债券市场建设，特别是优化国有大型银行的市场参与行为，已成为畅通货币政策传导路径的关键。建设银行金融市场部业务副经理李文杰分析，目前国有大型银行债券交易量占比仍然较低（约6%），绝大多数债券交易量由股份制银行、城商银行、农商银行等机构贡献。与此同时，持有量比重较低且风控能力相对较弱的中小金融机构和理财资管产品交易量占比过高李文杰认为，国有大型银行作为公开市场一级交易商，本身就承担着货币政策传导和债券做市商的重要功能，应当通过完善自身市场行为，为债券市场发展夯实根基，间接为货币政策调控赋能。
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05-20 06:18
30年期美债收益率创2007年夏季以来新高，逼近5.2%，五年期美债收益率涨超9.4个基点
格隆汇5月20日｜周二（5月19日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨7.88个基点，报4.6663%，日内交投于4.5864%-4.6853%区间，北京时间22:28逼近2025年1月14日顶部4.8069%、2023年10月23日顶部5.0187%。两年期美债收益率涨7.44个基点，报4.1182%，日内交投于4.0438%-4.1373%区间，全天处于上涨状态，20:55出现一波加速上涨行情、22:57逼近2025年2月21日顶部4.2725%和2023年10月19日顶部5.2571%。
20年期美债收益率涨6.66个基点，报5.1996%，逼近2023年10月23日顶部5.3838%——（2020年恢复该期限债券交易以来的）历史最高位；30年期美债收益率涨5.76个基点，报5.1806%，22:24达到5.1953%，逼近2007年7月13日顶部5.2387%、当年6月13日顶部5.4376%。三年期美债收益率涨7.92个基点，报4.2009%；五年期美债收益率涨9.14个基点，报4.3263%；七年期美债收益率涨涨8.70个基点，报4.4962%。
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05-20 00:29
通胀担忧拖累市场，美国债券抛售潮进一步加剧
格隆汇5月20日｜受油价上涨与通胀忧虑影响，美股走低，国债抛售行情持续发酵，十年期美债收益率攀升至2025年2月以来新高。尽管特朗普表态暂缓对伊朗采取军事行动，但市场依旧担忧中东局势长期紧张会推高能源成本。投资者本周还将紧盯英伟达等企业重磅财报，同时关注太空探索技术公司即将递交的首次公开募股招股书。
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05-20 00:28
纽约联储Perli称美联储国库券月度购买规模可上调也可下调
格隆汇5月20日｜纽约联邦储备银行的Roberto Perli表示，美联储的国库券月度购买规模并非按预设路径推进，可根据市场状况进行调整。负责管理美联储系统公开市场账户(SOMA)的Perli表示，他和SOMA团队的同事们“随时准备”在必要时上调或下调准备金管理性购买的步伐，以维持准备金处于充裕区间。
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