格隆汇5月12日｜科创50日内跌幅达1.01%，成分股中，澜起科技跌4.32%，中科星图跌3.15%，华大智造跌2.77%，龙芯中科跌2.53%。

格隆汇5月12日｜中证1000指数期货连续跌0.18%， 沪深300指数期货连续涨0.20%， 中证500指数期货连续跌0.03%， 上证50指数期货连续涨0.15%。

格隆汇5月12日｜格林美在全球投资者接待日活动中表示，作为目前中国回收退役动力电池量排名第一的企业，公司每年消纳处理中国10%的退役锂电池。面对动力电池逐步集中退役这一爆发式增长的市场机遇，公司坚信凭借国内完善的回收网络布局及海外网络的积极探索，该业务板块增速将紧追市场退役量增速，实现高速增长。未来，公司将通过抢占合规产能与回收渠道，进一步夯实市场龙头地位。

格隆汇5月12日｜据苏州科达控股子公司上海科达数智科技有限公司消息，公司近日与西安中科西光航天科技集团有限公司(以下简称“中科西光”)达成战略合作。据悉，双方合作将聚焦于在轨智能算法联合研发、市场协同与生态共建、天基智能计算星座共建三大核心方向。其中，苏州科达将公司星载算力与AI算法深度融入中科西光卫星星座，联合研制智能高光谱AI卫星，加速158颗星座组网部署。

格隆汇5月12日｜中信建投研报称，北美AI算力需求激增正驱动数据中心开启“自备电厂”时代，上调了北美AI电力需求预测，2026-2028年较前一版本上调幅度分别为4%、35%、42%，三年AI电力需求复合增长率高达73%，电网并网缓慢迫使数据中心自建电源，其中燃气轮机因成本最低、效率最高成为首选基荷电源，但其交付周期长达1-3年，已排至2028年后，形成核心供给瓶颈，其余选择方式包括内燃机、SOFC、航改机、船改机。预计2026至2028年，全球燃气轮机供需缺口分别为16、16和19GW。若考虑其他发电方式需求，则全球发电总需求同期将达30、42和59GW。这一巨大且持续的缺口，推动燃气轮机、内燃机、固体氧化物燃料电池及航改机等产业链带来了高景气周期。

格隆汇5月12日｜同兴科技在机构调研时表示，公司已与屏山县人民政府签署《年产2万吨钠电正极材料项目投资协议》，目前公司钠电项目产线正在建设过程中，根据项目规划与实际进展，其中1万吨产能预计2026年10月投产。公司钠离子电池正极材料已陆续启动中试产品送样工作，具体订单需要待公司正极材料实际量产与客户验厂后签订。

格隆汇5月12日｜花旗称，自伊朗冲突以来，除锂业股外所有其他矿业股票的表现均逊于底层商品及在美国上市的矿业同行，这可能反映了股市正在消化需求放缓的风险。尽管如此，认为股票表现应会追随商品价格补涨。分析师Jack Shang等人在报告中表示，考虑到目前表现落后以及中东局势可能降温，铜跃居偏好顺序首位。将五矿资源和洛阳钼业加入首选清单。若霍尔木兹海峡重新开放，预计两者表现都将跑赢。江西铜业表现最差，但这主要是受硫酸价格上涨影响；若局势降温，化工产品价格可能下跌，因此未将其列入首选。中期仍看好铝。尽管海峡重启会导致中东停产的铝产能恢复，但这需要时间，且除中国外的地区仍将处于短缺状态。由于中国铝业表现滞后过多，将其保留在名单中。将中国宏桥移出名单，但中期仍看好其分红加回购。保留了赣锋锂业、湖南裕能和宁德时代，因预计电池价格的上行周期将在2026年持续。新的偏好顺序为：铜>铝>锂>磷酸铁锂(LFP)正极>电池>黄金>煤炭>钢铁>水泥。

格隆汇5月12日｜中信建投研报称，2026年，计算机板块正迎来基本面修复与AI范式转移的共振拐点，模型能力迭代未见上限，Claw类应用渗透率快速提升，国内算力需求陡增，AI infra走进新阶段。下半年建议关注：1）AI产业建议从需求维度出发，关注涨价、缺货的算力方向、提效的infra与云产业、部分景气度高的应用方向。2）非AI产业的投资建议关注政策催化下的数币2.0、智驾以及商业航天等政策催化机会。

格隆汇5月12日｜中信建投研报称，美元信用周期叠加康波周期（科技）支撑有色金属价格大幅上行。但本轮有色周期亦有其不同以往的显著特征：第一，源于供给刚性和需求韧性，本轮有色周期性大幅减弱，盈利稳定性大幅提高，权益资产估值应提升。第二，源于科技需求爆发，小金属本轮弹性极大，具备全球竞争力的新材料企业迎来爆发增长。当前时点除了贵金属和工业金属外要重点关注新质生产力元素尤其是铼、铀、锡、镍等，同时要重视具备全球细分领域竞争力的新材料企业，如AI芯片电感、AI芯片电容领域以及MIM和粉冶工艺在机器人的爆发带来的投资机遇等。