格隆汇4月8日｜全球产业格局正经历深刻调整，地缘政治扰动与产业自主需求形成共振，或将催生全新投资机遇。南方基金旗下南方信息创新混合（A类：007490/C类：007491）基金经理郑晓曦凭借对产业趋势的敏锐洞察和全产业链投研积累，精准捕捉行业成长机遇，布局具备长期竞争力的优质标的。 消息面上，3月市场受美伊冲突扰动，全球风险偏好受到压制。展望5-6月，中美两国市场有望回归自身产业发展逻辑，国内自主可控紧迫性越来越强，尤其是光刻机板块。上周，美国国会推出对华芯片管控法案（MATCH法案），核心内容包括四方面：一是实施长臂管辖，要求其盟友在150天内同步执行同等管控措施；二是扩大管控清单，将DUV光刻机、TSV沉积与蚀刻工具等均纳入管制范围，这也是DUV光刻机首次被列入管控；三是明确对长鑫存储、华虹半导体、华为、中芯国际及长江存储等企业实施更为严格的管控；四是强化禁令执行，禁止向中国相关工厂提供任何设计相关的安装、维护、校准及软件更新服务。 郑晓曦认为当前全球晶圆厂启动扩产计划，国内外半导体设备订单处于饱满状态。尤其是此次DUV光刻机被纳入制裁范围，将进一步推动国内光刻机产业加速发展——目前国内在该领域尚未实现从0到1的突破，产业突破需求尤为迫切。 郑晓曦管理的多只产品长期业绩表现亮眼。其中南方信息创新混合基金（A类：007490，C类：007491）紧扣产业趋势，重点投向具备自主可控能力的产业领军企业，同时密切关注AI国内外全产业链。同花顺数据显示，自2019年6月19日郑晓曦任职南方信息创新混合基金基金经理以来，共取得198.82%的任职总回报，超越同期业绩比较基准136.45个百分点。另一只产品南方半导体产业股票基金（A类：020553，C类：020554）通过长期投资、集中投资，陪伴半导体产业持续做大做强，同花顺数据显示，其A类份额自成立以来净值增长率为125.70%，同期业绩比较基准为77.49%，（以上数据截至2026年4月7日）表现同样不俗。 南方信息创新混合（A类：007490/C类：007491） 南方半导体产业股票发起（A类：020553/C类:020554）

格隆汇4月8日｜截至今日14:03，聚焦光模块龙头的创业板人工智能ETF南方(159382)涨超8.8%，成交1.29亿元，换手6.12%。 消息面上，近日硅光子产业联盟SiPhIA举办论坛，台积电表示，旗下硅光整合平台COUPE预计今年实现全面量产。这被业界视作共封装光学(CPO)产业由技术验证转向商用落地的重要里程碑。 中际旭创在3月30日在电话会议中表示，2026年光模块行业预计将延续强劲需求，1.6T、800G产品将成为主力需求，公司将在产能建设、原材料方面做好充足准备。 创业板人工智能ETF南方（159382）跟踪创业板人工智能指数，聚焦于人工智能产业链的优质创业板上市公司，覆盖AI算法、算力基础设施、应用服务等核心领域，其场外联接(A类：024725；C类：024726)。

格隆汇4月8日｜A股市场存储芯片股集体大涨，其中，香农芯创20CM涨停，金太阳、华润微涨超14%，雅创电子涨超12%，协创数据涨近12%，云汉芯城、朗科科技涨超10%，中电港、大为股份、广合科技、深南电路10CM涨停，聚辰股份、商络电子、力源信息、西测测试、北方华创、长川科技、精智达涨超9%，中微公司、上海新阳、成都华微、快克智能、杭州柯林涨超8%。消息面上，香农芯创昨晚公告称，公司2025年度实现营业收入352.51亿元，同比增长45.24%；归属于上市公司股东的净利润为5.44亿元，同比增长106.06%。

格隆汇4月8日丨美伊同意停火两周，欧洲天然气价格下跌20%。

格隆汇4月8日｜美伊停火两周，美元指数跌幅进一步扩大，一度跌近1%至98.68。