全球视野, 下注中国
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2026-05-02 19:31 星期六
02-27 09:09
MSCI中国指数2月季度调整将于今日收盘后生效
格隆汇2月27日｜MSCI中国指数2月季度调整将于2月27日收盘后生效。 MSCI中国A股指数新增33只A股标的，移出9只A股标的。新纳入MSCI中国指数的公司主要集中在硬件科技、半导体、数字经济和战略资源等领域。
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02-27 09:08
中金公司：2026年国际货币秩序重构仍是全球资产主线
格隆汇2月27日｜中金公司研报称，2026年国际货币秩序重构仍是全球资产的主线。2025年是国际货币秩序重构加速之年，2026年该趋势仍将延续，这些趋势支持中国股票和黄金延续牛市，并有利于中国股票跑赢美股。针对市场目前的分歧，中金公司认为该趋势也能提供关键论据：第一是关于中国股票牛市的节奏，货币秩序重构的“新秩序”不会一蹴而就，全球资金更新认知是一个过程，目前该逻辑仍在强化中，有利于市场慢牛，中国资产重估仍在途中。第二是关于“沃什冲击”对美联储宽松的影响，考虑政治约束、经济约束与市场约束，当前美联储不具备激进缩表条件。而且沃什可能推动美联储降息超市场预期，无法扭转美联储信誉和美元资产安全性下降的问题。第三是美股AI泡沫风险，中金公司认为从AI能够切实提高生产力，并且没有系统性的杠杆和债务风险，在全球资金再布局的背景下，优质资产的估值往往有较高的容忍度，整体表现并不差。资产配置建议：超配中国股票和黄金，标配大宗商品、美股和美债，低配中国国债。
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02-27 09:04
中信建投：AI算力需求增长强劲，算力产业链部分公司业绩高增
格隆汇2月27日｜中信建投研报称，近期，算力板块走势比较纠结。中信建投预计一是因为市场对2027年的需求展望仍存分歧，二是板块持仓较重。中信建投认为调整是机会。目前，AI大模型仍在持续迭代升级，算力需求旺盛，站在中期视角中信建投仍建议持续重视AI板块。一方面，中信建投持续推荐AI算力板块，包括北美算力产业链与国内算力产业链的核心公司；另一方面，中信建投也建议关注ai应用板块，特别是端侧AI Agent的进展。此外，中信建投也建议关注未来可能边际改善的海缆及光纤光缆板块、军工通信及商业航天板块，国内外巨头纷纷加码的量子科技板块。
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02-27 09:04
中信建投：AIDC建设带动配套设备需求，关注燃气轮机、发动机等产业
格隆汇2月27日｜中信建投研报称，AIDC建设进入高速增长期，测算2025-2028年美国AI需求带来的电力容量需求期间CAGR约55%，未来三年累计需求超150GW，带来大量电力需求，配套设备迎来机遇，而北美目前缺电问题凸显，自建电源成为大趋势，燃气轮机凭借快速响应、高功率适配性、较低发电成本，高可靠性成为AIDC主电源优先解。当前全球海外燃机龙头在手订单规模已远超其现有产能水平，全球燃气轮机巨头正推进产能扩张计划，但海外上游供应链扩产相对谨慎，产业链紧缺不断加剧，国产燃机整机与核心零部件产业链迎来机遇，另外关注航改燃、船改燃缺口补充方案。
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02-27 08:58
盛美上海获得全球多家客户先进封装设备订单
格隆汇2月27日｜据盛美上海消息，公司已斩获来自全球多家头部半导体及科技企业的先进封装设备订单。本次订单涵盖：来自新加坡某全球领先封测服务（OSAT）企业的多台晶圆级先进封装系列电镀设备和湿法设备，计划于2026年第一季度交付；来自中国大陆外某全球头部半导体封装厂商的一台面板级先进封装负压清洗设备，同样计划于2026年第一季度交付；来自北美某头部科技企业的多台晶圆级先进封装系列湿法设备，计划于今年晚些时候交付。
SH 盛美上海
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02-27 08:56
格隆汇2月27日｜意华股份27日在互动平台表示，目前高速连接器产品在手订单充足。
SZ 意华股份
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02-27 08:47
两市融资余额增加200.12亿元
格隆汇2月27日｜截至2月26日，上交所融资余额报13399.57亿元，较前一交易日增加91.24亿元；深交所融资余额报13014.39亿元，较前一交易日增加108.88亿元；两市合计26413.96亿元，较前一交易日增加200.12亿元。
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02-27 08:32
花旗：宁德时代电池单位利润仍料稳定 股价疲弱为长期投资者提供买点
格隆汇2月27日｜花旗称，津巴布韦锂矿出口禁令可能导致更高的锂价成本，从而对电池利润率产生负面影响，宁德时代因此股价疲软，但这为长期投资者提供了更佳的买入机会。分析师Jack Shang等在报告中指出，这个担忧并非首次出现，因短期电池价格上涨周期已由需求拉动转为成本驱动。尽管成本上涨，相信宁德时代电池每瓦时的净利润仍将稳定在0.11元人民币，因大部分锂成本可以向下游传导，以及公司在供应链上拥有最全面的投资布局，这将提高投资收益。下一步催化包括3月9日年报后的管理层指引、其江西锂矿的潜在重启等。短期内锂生产商会继续跑赢，看好赣锋锂业。
SZ 宁德时代
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02-27 08:11
银河证券：半导体行业销售额再创新高，长期逻辑稳固
格隆汇2月27日｜银河证券研报指出，2025年12月，全球半导体行业实现789亿美元的销售额，环比增长2.7%，同比增长37.1%。从2025年半导体行业的整体表现来看，全球半导体销售额再创新高，同比增长25.6%至7917亿美元。从区域表现来看，除日本半导体行业销售额同比下降外（-4.7%），其余国家和地区均实现了半导体销售额的同比增长。研报认为，2026年国内外AI基础设施建设仍将继续保持强劲，同时国内坚定推进国产化率提升，因此继续看好半导体及相关器件元件投资机会，包括国产算力芯片、存储芯片涨价大周期、PCB、半导体制造和装备、先进封装、以及半导体材料方向。
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02-27 08:11
中信建投：国产白蛋白批签发占比提升，新产品研发持续推进
格隆汇2月27日｜中信建投研报称，2025年，国内血制品行业中白蛋白、静丙、纤原批签发保持稳健，其中国产白蛋白签发批次占比同比提升。VIII因子、PCC批签发增速较快，狂免、破免批签发保持较好增长。受集采等因素影响，国内部分企业的白蛋白、VIII因子等产品中标价有所调整，有利于以价换量，带动产品销量提升。研发管线方面，企业针对重组产品和新型免疫球蛋白（包括层析静丙、皮下注射免疫球蛋白）的研发持续推进。2026年血制品行业建议关注浆站拓展情况、行业并购整合趋势及新品研发进展。建议关注处于行业头部，未来有望通过内生增长+外延整合持续拓展浆站资源，血制品业务持续增长的企业。
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02-27 07:59
美格智能香港上市拟募资至多10亿港元
格隆汇2月27日｜根据香港交易所公告，美格智能技术股份有限公司拟发售3500万股股票，每股价格最高可在28.86港元。美格智能预计将募资至多10亿港元，将于3月10日挂牌交易。
SZ 美格智能
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02-27 07:57
特锐德：已向香港联交所递交H股发行上市申请
格隆汇2月27日｜特锐德早间公告，公司已于2月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。
SZ 特锐德
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02-27 07:48
6.77亿元市值限售股今日解禁
格隆汇2月27日｜Wind数据显示，周五（2月27日），共有2家公司限售股解禁，合计解禁量为6384.07万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为6.77亿元。从解禁量来看，英力特、骏创科技解禁股数分别为6373.22万股、10.85万股。从解禁市值来看，英力特、骏创科技解禁市值分别为6.74亿元、315.51万元。从解禁股数占总股本比例来看，英力特、骏创科技解禁比例分别为16.17%、0.08%。
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02-27 06:58
音频 | 格隆汇2.27盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇2月27日｜国际要闻：
1、美股三大指数涨跌不一，英伟达跌超5%，中概指数跌1.78%；
2、美国酝酿机器人政策，商务部3月将召开制造商圆桌会；
3、消息人士：美国航空航天和芯片行业稀土短缺问题日益加剧；
4、日本2025年新生儿数量再创新低 连续10年下降；
5、韩股年内累涨近50%，港股恒生科技指数累跌超7%；
6、斯特兰蒂斯考虑首次在欧洲采用中国电动汽车技术；
7、美国财政部拟议新规将切断瑞士银行MBaer接入美国金融体系的权限；
8、西班牙拟禁止向未成年人销售能量饮料；
9、苹果同意将三星存储芯片的价格提高100%；
10、礼来：在2型糖尿病试验中 Orforglipron在血糖控制和减重方面均优于司美格鲁肽；
11、蒂姆·库克暗示苹果将于周一上午举行发布会；
12、戴尔科技盘后大涨超10% 将年度股票分红提高20% 将股票回购规模扩大100亿美元；
13、伊朗外长：伊美第三轮间接谈判取得良好进展；
大中华区要闻：
1、中国AI调用量首超美国 四款大模型霸榜全球前五；
2、恒生科技指数创去年7月以来新低，较去年10月高点回调超23%；
3、离岸人民币兑美元升破6.83，创2023年3月以来新高；
4、多家锂矿企业预计津巴布韦锂矿出口有望在一个月内恢复；
5、央行：当人民币跨境同业融资净融出余额达到上限的80%时，应进行预警提示；
6、整治“幽灵外卖” 网络餐饮服务经营者食品安全主体责任监管新规发布；
7、分散黑加速上涨 节后涨价4000元/吨；
8、钨粉一个月上涨超40% 头部刀具企业产能拉满再掀涨价潮；
9、巴拿马强行接管长和两港口 长和：强烈反对；
10、立讯新一代人工智能终端项目在苏州开工 达产后可实现年产值超千亿元；
11、百度：Q4营收环比增5%，AI算力订阅收入同比大增143%；
12、公告精选︱澳柯玛：拟2.53亿元收购智慧产业公司45%股权；菲利华：预计2025年石英电子布的业务收入占公司整体营业收入比重为5%左右；
13、A股投资避雷针︱方正科技：股东方正信息产业拟减持不超过3%股份。
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02-26 23:22
盛美上海：2025年净利润13.96亿元 同比增长21.05%
格隆汇2月26日｜盛美上海(688082.SH)发布2025年年度报告，2025年营业收入67.86亿元，同比增长20.8%，归属于上市公司股东的净利润13.96亿元，同比增长21.05%。
SH 盛美上海
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