格隆汇2月5日｜高盛称，中国消费级AI领域的竞争在2026年春节前进一步升级，预计AI的最终入口仍将集中在腾讯、阿里巴巴和字节跳动等三大互联网平台。分析师Ronald Keung等人在报告中表示，继续看好阿里巴巴（AI全栈布局）和腾讯（关键AI应用代理）在一至三年的维度上作为最佳布局的互联网巨头；但也认为部分公司在2026年可能跑赢巨头。 预计监管政策将呈现促增长与反内卷并行的组合，这对行业竞争格局是积极的；现行增值税法律并未显示针对电信运营商的税率上调同样适用于互联网公司；腾讯的社交化AI超级应用战略能否成功，取决于元宝及其AI助手功能在微信中的再整合速度，可能会复制微视的经验以及视频号的成功模式；预计阿里巴巴的差异化优势在于电商与本地服务的整合，以及千问模型的强大能力和深度研究功能。 对于字节跳动，将继续关注豆包和抖音的战略进展，尤其是在其赞助央视春晚前和期间的相关举措。预计今年将是以阿尔法为主、由盈利增长驱动的一年，最看好的三个细分领域分别为云与数据中心、游戏与娱乐、AI模型。

格隆汇2月5日｜沪深两市成交额超1万亿元，较上日此时缩量1490亿元。

格隆汇2月5日｜路透引述消息人士指，美国政府于两星期前，已批准字节跳动购买英伟达的H200芯片，但英伟达尚未同意美国政府草拟的“了解你的客户”(KYC)要求。英伟达正就向中资企业出口H200芯片的许可证条款，与美国政府进行更广泛磋商。 英伟达声明指，作为美国政府与潜在客户之间的中介，必须遵守美国的管制措施，“我们无法自行接受或拒绝许可条件，虽然KYC很重要，但这并非核心问题。美企要实现销售，条件必须具商业可行性，否则市场将持续转向外国替代品”。 消息又指，鉴于美国总统特朗普本人已批准H200芯片销售，当国家安全问题解决后，预计美国将允许英伟达向中国出售H200芯片，并同意AMD对华出售类似芯片。

格隆汇2月5日｜A股三大指数跌幅进一步扩大，上证指数跌幅扩大至1%，深证成指跌1.74%，创业板指跌1.92%。贵金属、光伏、半导体芯片、电网设备等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近3500只。

格隆汇2月5日｜美容护理、旅游、食品、零售、影视等方向纷纷拉升，拉芳家化、安记食品、海欣食品、红棉股份、杭州解百、浙文影业、横店影视等多股涨停。

格隆汇2月5日｜碳酸锂连续主力合约日内跌7%，现报138240.00元。