全球视野, 下注中国
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2026-08-13 05:56 星期四
02-02 16:04
安永：机构数量持续创新高 外资金融机构深耕中国市场
格隆汇2月2日丨“截至2025年6月末，中国境内共有42家外资法人银行，其股东具有较强的资本实力和丰富的国际经验，为外资银行在中国市场的发展提供了坚实的基础。同时，外资券商加速布局中国资本市场，截至2025年6月，共有16家外资参控股证券公司在华展业。”安永今日发布的一份报告显示，2025年，我国银行、保险、证券、资管业对外开放节奏进一步加快，外资金融机构在华资产规模与业务收入整体增长，机构数量持续创新高。外资机构在华展业更趋精耕细作，与中资机构形成优势互补、良性竞合格局。
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02-02 16:03
中国汽车流通协会：2月汽车市场将进入阶段性调整期
格隆汇2月2日｜据中国汽车流通协会，2026年2月2日，中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”：2026年1月汽车消费指数为31.1。预计2月份销量相较1月有所下降，受春节影响，市场进入淡季。受春节长假、前期需求透支、新能源汽车购置税退坡，以及消费者对节后促销及新品上市的预期等多重因素交织影响，2月汽车市场将进入阶段性调整期。
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02-02 16:03
台积电2nm产能已被预订一空
格隆汇2月2日｜据台湾工商时报，台积电的2nm产能已被全球科技巨头的订单全部预订完毕。其中，AMD计划于2026年开始生产基于2nm工艺的CPU，而谷歌和AWS据称分别计划于2027年第三季度和第四季度采用该工艺。此外，英伟达计划于2028年推出其“Feynman AI”GPU，预计将采用台积电的A16工艺，该工艺采用背面供电设计。
US 台积电
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02-02 16:02
深圳长城开发科技股份有限公司原党委书记陈朱江接受审查调查
格隆汇2月2日｜据中央纪委国家监委驻中国电子信息产业集团有限公司纪检监察组、广东省纪委监委消息：深圳长城开发科技股份有限公司原党委书记、副总裁陈朱江涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国电子信息产业集团有限公司纪检监察组纪律审查和广东省深圳市监察委员会监察调查。
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02-02 16:02
欧股集体低开
格隆汇2月2日｜贵金属及油价持续下滑，欧股集体低开。其中，德国DAX30指数跌0.62%，英国富时100指数跌0.65%，法国CAC40指数跌0.53%，欧洲斯托克50指数跌0.94%，西班牙IBEX35指数跌0.42%，意大利富时MIB指数跌0.78%。
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02-02 16:01
花旗：黄金估值已达极端水平 下半年避险情绪消退将成最大利空
格隆汇2月2日｜花旗警告黄金估值已达极端区域，全球黄金支出占GDP比例飙升至0.7%，为55年来最高。若黄金配置比例回归0.35%-0.4%的历史常态，金价将面临“腰斩”风险。 随着2026年下半年俄乌冲突有望达成协议、美国经济上行及美联储独立性确认，避险情绪的集体消退将撤走金价最后支柱。
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02-02 16:01
德银上调霍尼韦尔目标价至273美元
格隆汇2月2日｜德意志银行将霍尼韦尔的目标价从259美元上调至273美元，维持“买入”评级。(格隆汇)
US 霍尼韦尔
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02-02 16:01
格隆汇2月2日｜越南VN指数收盘下跌1.2%，至1,806.50点。
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大摩：AI算力一路向西
格隆汇2月2日｜摩根士丹利最新发布研报，提出数据中心板块新的利好趋势，主要观点如下：
1、规模需求、资源可得性与“东数西算”政策导向正共同推动超大规模云服务商将未来的数据中心部署转向偏远地区，利好在当区有充沛资源的数据中心建设商。
2、追踪内地超大规模云服务商的资本开支，2026年可达4400亿元(人民币，下同)，并估算当中32%(即约1410亿元)会投资于本土算力。
3、配合国产AI芯片产能爬坡及功效追上外国对手，该行估算<u>第三方数据中心(不包含云服务商自建自用的数据中心)2026年新增订单总量将增长66%至3.4吉瓦</u>。
<u>4、有媒体1月30日引述消息人士透露，中国商务部批准字节跳动、阿里巴巴、腾讯及DeepSeek有条件进口H200芯片，官方未正式回应。大摩指出，假设H200出货获得全面放行，则2026年中国第三方数据中心的新增订单总量预测可上调至约4.5吉瓦，按年大增120%</u>。
5、在基准情境下，大摩预测偏远地区数据中心在2026年将贡献2.4吉瓦的新增订单，2027年进一步增至3.3吉瓦，占新增订单约70%；估计2025年至2028年偏远地区年度新增订单的CAGR为60%，远高于一线城市的19%。
6、<u>“东数西算”有效地将供应从全国范围收敛到10大集群</u>，且主要集中到偏远地区的4个城市。大摩认为<u>内蒙古枢纽中的乌兰察布与宁夏枢纽中的中卫将成为AI时代的两个主要受益集群</u>。两个集群均接近云集阿里巴巴、百度等巨企、数据用量需求最大的京津冀枢纽。
7、中卫是新兴的数据中心枢纽，官方目标力争在2025年底达到750兆瓦的总容量，中长期目标是到2027年底建成2吉瓦的算力容量。阿里巴巴是中卫集群的关键参与者，已在当地建立起连接枢纽与数据传输基础设施。
8、早在2016年，中卫就已迎来首批数据中心专项，客户包括AWS中国、奇虎360与美团，使当地在网路基础设施与本地营运人才储备方面已相当成熟。大摩注意到，<u>多家互联网与云端厂商也有意在中卫建设园区，包括腾讯、阿里巴巴与百度，还有智谱等AI公司</u>。
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02-02 15:58
RBC Capital上调GE Vernova目标价至800美元
格隆汇2月2日｜RBC Capital将GE Vernova的目标价从761美元上调至800美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
US GEVernovaInc.
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02-02 15:57
日本近期灾害性强降雪已致至少27人死亡
格隆汇2月2日｜据日本朝日电视台，日本消防厅当天表示，1月20日至2月2日当前，日本全国已确认有至少27人因持续性强降雪死亡。
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02-02 15:56
议息前夜欧债收益率平稳震荡 降息门槛抬升令市场静待指引
格隆汇2月2日｜欧元区国债收益率在开盘交易中变动不大。在周四欧洲央行政策会议召开前，市场情绪保持冷静。市场预计本周利率将维持不变，且在本轮周期内进一步降息的空间有限。德国商业银行研究部的Rainer Guntermann在报告中指出：“尽管欧洲央行最近的表态略显鸽派，但仍需出现显著的超预期数据或欧元大幅走强，才能促使欧洲央行在短期内降息。”由于 1月份发行繁忙，2月份的供应量预计将放缓，且周一没有欧元区债券供应。根据LSEG的数据，10年期德国国债收益率微跌0.2个基点，至2.841%。
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02-02 15:55
三星、SK海力士计划扩大尖端NAND产能
格隆汇2月2日｜三星电子和SK海力士计划在今年第二季度对尖端NAND闪存进行转换投资。其中，三星电子正在讨论的转换投资规模约为每月4万至5万片晶圆，预计将于明年进入量产阶段。
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02-02 15:55
土耳其银行指数大跌4%
格隆汇2月2日｜土耳其银行指数延续跌势，跌幅扩大至4%。
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02-02 15:55
研报掘金丨东吴证券：维持中国平安“买入”评级，高股息+低估值凸显配置价值
格隆汇2月2日｜东吴证券研报指出，中国平安银保业务引领业绩增长，高股息+低估值凸显配置价值。作为国内综合金融龙头，中国平安经营基础向好、分红稳定可靠。目前公司A、H股息率均在4%上下，属于同业中较高水平，具有典型的红利属性。公司银保业务“内外兼修”：对内深化与平安银行专属代理深度合作，依托银保优才高质量队伍带动业绩增长。对外积极拓展与国有大行、头部股份行和优质城商行合作，扩充优质合作网点。当前银保市场“老七家”份额持续提升，看好平安银保业务保持快速增长态势。资产配置风格稳健，地产投资风险可控。预计在公募基金改革背景下，平安高权重的特性将进一步凸显其配置价值。截至2026年1月30日，公司股价对应0.74x2026EPEV，分别处于近十年和近五年估值的43%、72%分位水平。看好公司银保业务快速增长带动整体业绩持续向上，同时高权重、低持仓特性或将进一步催化估值修复提升，维持“买入”评级。
SH 中国平安
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