全球视野, 下注中国
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2025-07-30 10:50 星期三
2019-03-20 16:45
大行评级丨瑞银：中海外核心盈利逊预期 负债仍处健康水平
格隆汇3月20日丨瑞银发表研究报告表示，中国海外(00688.HK)去年核心净利润按年升8.3%至371亿港元，比该行预期低3 %，主要由于入帐收入较预期少，尽管毛利率(38.2%)及开支控制方面比预期要好。不过，公司宣布派末期息50仙，连同中期息每股40仙，全年每股派息90仙，占核心利润的27%，较上年同期占比26%为高，在负债仍处健康水平下，该行予其“买入”投资评级，目标价35.3港元。
HK 中国海外发展
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2019-03-20 16:44
大行评级丨高盛：中国海外核心盈利逊市场预期3% 但毛利率较预期理想
格隆汇3月20日丨高盛发表研究报告表示，中国海外(00688.HK) 去年核心利润388亿元，按年增长14%，比市场及该行预测低3 %及2%。该行表示，中海外去年下半年毛利率环比上升4个百分点至40%，全年毛利率达38%，为6年来新高，较市场预期高3个百分点。截至去年底，中海外净借贷比率略升至33.7%，但资产负债表仍属强劲，予其“买入”投资评级，目标价37.7港元。
HK 中国海外发展
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2019-03-20 16:44
大行评级丨摩通：昆仑能源业绩强劲 属燃气行业首选
格隆汇3月20日丨摩根大通发表研究报告，指昆仑能源(00135.HK)去年业绩强劲，核心纯利按年升20%至约59亿元人民币，高于该行及市场预期分别2%及3%，主因其管道及液化天然气(LNG)板块销量高于预期。昆仑能源属该行在燃气行业首选，估值吸引，现价相当于预测市盈率8倍，低於同业的14倍，另其今明两年料各年盈利增长达13%至15%，建议在业绩强劲下买入股份。评级“增持”，目标价10.7港元。
HK 昆仑能源
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2019-03-20 16:42
大行评级丨瑞银：华能业绩逊预期 评级为“沽售”
格隆汇3月20日丨瑞银发表研究报告，指华能(00902.HK)2018年度纯利按年减少54%至7.34亿元人民币(下同)。撇除一次性减值，经常性净利润23.74亿元，按年增长38%，是次业绩表现均低於该行及市场预期。予目标价4.5港元，投资评级为“沽售”。
HK 华能国际电力股份
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2019-03-20 16:29
大行评级丨瑞银：昆仑业绩受汇兑损失和资产减值拖累 派息比率提高
格隆汇3月20日丨瑞银研究报告指，昆仑能源(00135.HK)去年业绩受汇兑损失和资产减值拖累，即使撇除汇兑损失和资产减值後，核心盈利按年升20%，至58.9亿元人民币，但仍低於该行预测10%，主因天然气分销利润逊预期以及配送量增长低。不过，集团派每股末期息23分，相当於派息比率40%，高于2017年的36%。该行予股份“买入”评级，目标价11.49港元。
HK 昆仑能源
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2019-03-20 16:18
港股收评：恒指跌0.49% 物业股逆势大涨 碧桂园服务飙升12%
格隆汇3月20日丨今日港股市场小幅下挫，A股市场盘中则大幅下跌，创业板指一度跌超3%，收盘跌幅收窄至1.23%，上证指数则小幅微跌。而港股恒指虽全日未能飘红，但总体跌幅不大，依旧牢牢站在29000点之上。截至收盘，恒指跌0.49%，报29320.97点。国指跌0.53%，报11624.98点。主板全日成交1031.69亿港元，港股通净流入11.31亿港元。从板块表现看，物业管理大涨6%表现出色，美容护理、医疗设备、电力设备、体育用品、重型机械走强，中资券商股、钢铁股、苹果概念明显走弱。个股方面，恒安国际大涨5.37%领涨蓝筹；长和涨2.55%；港交所、舜宇、中石化、中国人寿跌超1%；中生制药跌3.39%；港股通标的股中国重汽大涨11.57%，碧桂园服务大涨12%。
HK 恒生指数 HK 恒生中国企业指数
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2019-03-20 15:54
大行评级丨德银：下调小米目标价至16.4港元 维持“买入”评级
格隆汇3月20日丨德银发表研究报告，指虽然小米集团(01810.HK)去年第四季盈利胜预期，不过主要运营指标，尤其是智能手机业务，表现较预期疲弱。不过，报告认为，疲软的行业趋势似乎已经于股价中大致反映，现时获得的信息是，今年首季业务增长仍然较慢，不过第二季开始重拾动力，预期未来数月将逐步走出困境，维持“买入”评级，目标价由18.6港元下调至16.4港元。
HK 小米集团-W
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2019-03-20 15:53
大行评级丨高盛：升中海物业目标价至2.9港元 收入增长高于预期
格隆汇3月20日丨高盛发表报告指中海物业(02669.HK)去年纯利按年升31%至4.02亿港元，较该行预期低出1%，尽管收入增长高于预期，但受较弱毛利拖累。考虑到强劲收入增长预期、增值业务扩张、销售及行政开支改善，该行上调公司今年至2021年基础每股盈利分别4%、1%和1%，惟相信物业管理及增值服务业务毛利表现均较逊色，维持“中性”评级，目标价由2.7港元上调至2.9港元。
HK 中海物业
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2019-03-20 15:53
大行评级丨大摩：润啤基本营运业绩大致符合预期
格隆汇3月20日丨摩根士丹利报告指，华润啤酒(00291.HK) 基本营运业绩大致符合预期，去年净利润按年下降16.9%，至9.77亿人民币，主要原因是录得一次性工厂关闭相关费用。经调整一次性项目后经常性营业利润增长25%，但较该行预测低2%。
HK 华润啤酒
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2019-03-20 15:49
大行评级丨摩通：同程艺龙业绩强劲 目标价17.5港元
格隆汇3月20日丨摩根大通发表研究报告指同程艺龙(00780.HK)公布自其去年11月上市后首份年度业绩，表现强劲。经营及财务上的核心指标在各范畴均出色，轻易胜於该行预期。虽然同程艺龙规模较小，以非通用会计准则计，其营业利润按年升73%至12亿元人民币，高于摩通预期6%；营业利润率19.7%更令人惊喜，甚至高于行业领导携程的13.9%。摩通予同程艺龙“增持”评级，目标价17.5港元。
HK 同程旅行
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2019-03-20 15:48
港股异动 | 兴业太阳能涨近20% 本月28日发业绩
格隆汇3月20日丨兴业太阳能(00750.HK)尾盘加速拉升，现涨19.77%，报1.03港元，暂成交3228.1万，最新总市值8.6亿。公司公告称，将于3月28日举行董事会会议，以考虑及批准公司及其附属公司截至2018年12月31日止年度之财务业绩及其发表，并考虑派付末期股息（若有）。公司2018年中期实现收入30.2亿元人民币(单位下同)，同比增长3.95%；拥有人应占溢利2.28亿元，同比增加185.67%；每股基本盈利0.274元；不派息。
HK 水发兴业能源
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2019-03-20 15:24
大行评级丨野村：中海外核心净利润逊市场预期 维持“买入”评级
格隆汇3月20日丨野村发表研究报告指出，中国海外(00688.HK)去年核心淨利润按年增长8％，比市场预测低7％，但较野村估计仅低2％，主要因为确认收入仅升3％，低于预期。野村维持其“买入”评级，目标价仍是35.6港元。
HK 中国海外发展
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2019-03-20 15:21
中兴董事长李自学：5G是主战略方向，将持续投入
格隆汇3月20日丨在2019年第一次临时股东大会上，中兴通讯董事长李自学表示，5G是公司主战略方向，目前公司研发重点投入5G相关领域，包括无线、承载、核心网、芯片、终端等关键领域，形成技术领先优势。2019年，中兴通讯将更加聚焦运营商主航道，聚焦价值市场和价值客户，牢牢抓住5G首批建网时间窗，确保公司的稳健经营。
HK 中兴通讯 SZ 中兴通讯
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2019-03-20 15:21
港股异动丨佳兆业集团(1638.HK)大涨近7% 创9个月新高
格隆汇3月20日丨佳兆业集团(1638.HK)大涨6.79%，报3.93港元，创2018年6月21日以来新高，暂成交1.28亿港元，最新总市值239亿港元。公司曾在3月12日宣布30亿长租公寓ABS获批，早前亦分别获深交所批准以购房尾款及航运客票收入为底层资产的资产支持专项计划额度，获批的发行额度分别为6.85亿元及4.75亿元。管理层表示，这标志着佳兆业在积极拓展融资渠道方面迈出新的步伐，预计随着该类产品的发行，集团的债务结构将进一步优化，融资成本也有望降低。另外，在近期举行的“2019中国房地产百强企业研究成果发布会暨第十六届中国房地产百强企业家论坛”上，佳兆业集团获评“2019中国房地产百强企业29强”、“2019中国房地产百强企业——稳健性TOP10”、“2018-2019中国房地产年度扶贫标杆企业”。此外，由于在城市更新方面的领先优势及突出表现，佳兆业集团还被评为“2019中国城市更新优秀企业”。
HK 佳兆业集团
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2019-03-20 15:09
大行评级丨大摩：雅居乐去年基本盈利逊预期9% 予“减持”评级
格隆汇3月20日丨摩根士丹利发表研究报告指雅居乐集团(03383.HK) 去年基本盈利逊预期9%，主因销售入帐推迟及销售及行政开支高于预期。报告指，其收入同比升8.8%至560亿元人民币，逊市场预期8%。毛利率按年扩大3.9个百分点至43.9%。大摩予雅居乐“减持”评级，目标价8.93港元。
HK 雅居乐集团
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