格隆汇12月23日｜30年期国债期货(TL)主力合约日内涨幅达0.6%，现报112.52元。

格隆汇12月23日｜30年期国债期货(TL)主力合约日内涨超0.3%，现报112.18元。

格隆汇12月23日｜中国央行：今日开展593亿元7天逆回购操作，投标量593亿元，中标量593亿元，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1353亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼760亿元。

格隆汇12月23日｜周一日本国债价格大幅下跌后，因市场可能存在逢低买入需求，日本国债价格在周二亚洲早盘交易时段小幅上涨。周一10年期日本国债收益率收于2.080%，创下1999年2月以来的最高水平。SMBC的分析师Ataru Okumura在近期的一份研究报告中表示，随着10年期日本国债收益率达到2%这一水平，在这一重要关口是否会出现需求将是关注的焦点。这位高级日本利率策略师还补充道，如果未来12个月收益率的涨幅能限制在2.2%的水平，那么在当前水平买入的策略所产生的回报，可能会高于日本央行往来账户存款的利息。目前，40年期日本国债收益率下跌1个基点，至3.705%。

格隆汇12月23日｜日本5年期国债收益率下跌2.5个基点，至1.510%。

格隆汇12月23日｜周一（12月22日）纽约尾盘，美国10年期国债收益率涨1.76个基点，报4.1647%。两年期美债收益率涨1.72个基点，报3.5025%，北京时间16:00以来持续走高，02:24（美国财政部两年期美债拍卖结果出炉后）刷新日高至3.5109%；30年期美债收益率涨1.53个基点，报4.8395%。2/10年期美债收益率利差跌0.340个基点，报+65.821个基点。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨2.34个基点，至1.9100%；两年期TIPS收益率涨0.80个基点，至1.1655%；30年期TIPS收益率涨2.19个基点，至2.6325%。

格隆汇12月23日｜交易员正在大量买入国债期权，押注美国10年期国债收益率将在未来几周内回升至4%——这是自去年11月底以来从未触及的水平。这一看涨押注出现之际，美债收益率近期其实小幅走高，10年期收益率本月早些时候曾触及4.20%附近的高点，随后在周一波动至4.16%，因投资者正在权衡最新经济数据，并从美联储官员的讲话中寻找未来降息幅度与时机的线索。周一发布的芝商所（CME）未平仓合约数据显示，过去一周某3月到期的10年期美债期权合约出现大量买入。该头寸至今支付的总权利金异常庞大，约达8000万美元，未平仓合约数量已飙升至171,153份合约，一周内激增300%。

格隆汇12月23日｜美国财政部拍卖三个月期国债，得标利率3.560%，投标倍数2.86。 拍卖六个月期国债，得标利率3.485%，投标倍数3.18。

格隆汇12月22日｜摩根士丹利英国利率与通胀策略师Fabio Bassanin在一份研报中指出，由于需求疲弱、财政可持续性担忧以及5月地方选举前的政治风险上升，投资者可能要求更高的风险溢价，才愿意购入长期英国国债。英国债务管理办公室今年大幅削减长期国债发行规模的决策，反映出市场对长期限国债缺乏结构性需求。即便供给减少，投资者仍可能要求更高的收益率作为对财政和政治不确定性的补偿。在今年9月初，30年期英债收益率曾一度飙升至5.749%，创下1990年代末以来的最高水平，主要受当时市场对英国财政可持续性的深度忧虑所驱动。

格隆汇12月22日｜中信证券助力境外机构投资者作为债券通用质押式回购业务的逆回购方在深交所完成全市场首单回购交易。据悉，这一突破性的交易落地，标志着境外机构投资者参与我国交易所市场债券回购业务实现零的突破，为境外机构投资者参与境内资本市场开辟了新路径，也彰显了中国债券市场对外开放的深度拓展。中信证券表示，此次首单交易落地既满足了境外机构投资者的流动性管理需求，也丰富了境外机构投资者在中国资本市场的投资品种，助力合格境外投资者制度进一步完善。未来，中信证券将继续发挥综合金融服务优势，积极响应国家金融开放战略，为推动境内外资本市场互联互通、服务经济高质量发展注入更多金融动能。

格隆汇12月22日｜德国10年期国债收益率一度攀升至九个月来的最高水平。推动因素包括市场对德国明年可能大规模增发国债的担忧，以及上周日本央行加息后日本国债收益率走高所引发的全球债券市场联动效应。据Tradeweb数据显示，10年期德债收益率盘中最高触及2.916%，为今年3月中旬以来的最高点，随后略有回落。德国商业银行分析师指出，2.90%被视为关键心理关口，一旦接近或突破该水平，可能吸引买盘重返市场。不过，受圣诞及新年假期临近影响，本周市场流动性预计将显著趋薄。