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2025-12-04 16:02 星期四

昨天 20:36

美国上周MBA30年期固定抵押贷款利率降至6.32%

格隆汇12月3日｜美国至11月28日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 6.32%，前值6.4%。美国至11月28日当周MBA抵押贷款购买指数 186.1，前值181.6。美国至11月28日当周MBA抵押贷款申请活动指数 313，前值317.6。美国至11月28日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 1041.9，前值1090.4。

昨天 20:36

上海市市长龚正会见美国波士顿科学公司董事长兼首席执行官马鸿明

格隆汇12月3日｜上海市市长龚正今日会见了美国波士顿科学公司董事长兼首席执行官马鸿明一行。龚正说，当前，我们正以“五个中心”建设为主攻方向，加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。生物医药是上海重点发展的三大先导产业之一，上海在生物医药领域拥有显著创新资源优势，我们将继续增强生物医药产业科技创新策源能力，深入推进产业国际化发展，加快打造具有全球影响力的生物医药产业创新高地。希望波士顿科学持续优化在沪功能布局，积极助力上海生物医药产业发展，深度参与上海国际科技创新中心建设，在沪创造更大业绩。同时，欢迎公司继续参加进博会。上海将一如既往地打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为各类经营主体在上海发展提供更好条件。马鸿明说，我已先后30余次来到中国，中国及上海的飞速发展令人惊叹。中国市场对波士顿科学具有极高战略意义，近年来公司在华业务实现快速发展，规模不断扩大。上海的创新研发能力持续升级和营商环境不断优化，为公司发展提供了有力支持。面对复杂多变的国际形势，我们始终坚定看好中国，将持续增加在中国及上海的投资，拓展业务范围，加大研发投入，更好满足广大中国患者需求。

昨天 20:36

#航空货运与物流

普路通：筹划发行股份及支付现金购买资产股票明起停牌

格隆汇12月3日｜普路通(002769.SZ)公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产，并向广州智都投资控股集团有限公司及/或其控制的企业发行股份募集配套资金。本次交易的标的公司为Leqee Group Limited。公司股票自2025年12月4日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。若未能在规定期限内召开董事会审议并披露重组预案，公司股票最晚将于2025年12月18日复牌并终止筹划相关事项。

SZ 普路通

昨天 20:35

#无人机

美国防部拟斥10亿美元采购无人机

格隆汇12月3日｜美国国防部长皮特·赫格塞思3日说，五角大楼已经启动一个价值10亿美元的项目，为军方采购数十万架小型攻击型无人机。赫格塞思在社交媒体X上发布的一段视频中说，低成本、一次性的战场无人机已被证实是有效的，美国不能在此领域落后，“我们不能使用造价200万美元的导弹去击落廉价的无人机”。赫格塞思说，该项目将实现降低无人机成本和提高打击能力两项目标，预计2026年可向军方交付数万架小型无人机，到2027年可交付数十万架无人机。

昨天 20:35

#银行

中信银行：12月2日起金喜年正式就任风险总监

格隆汇12月3日｜中信银行(601998.SH)公告称，该行9月28日召开董事会会议，同意聘任金喜年为该行风险总监，自监管机构核准其风险总监任职资格之日起正式就任。近日，该行收到批复，国家金融监督管理总局已核准金喜年该行风险总监的任职资格。金喜年自2025年12月2日起正式就任中信银行风险总监。

SH 中信银行

昨天 20:33

#知识产权

中国国家知识产权局局长申长雨在京会见中国欧盟商会主席彦辞一行

格隆汇12月3日｜中国国家知识产权局局长申长雨近日在京会见中国欧盟商会主席彦辞及企业代表一行。申长雨指出，今年是中欧建交50周年，双方领导人就深化中欧关系达成重要共识，为深化双方合作提供了战略指引。中国政府高度重视知识产权保护，中国国家知识产权局始终坚持依法严格保护国内外企业知识产权，做到一视同仁、同等保护，努力为包括欧盟在内的各国企业和创新主体营造公平竞争的市场环境。未来，中国国家知识产权局将继续以积极、开放的态度与外资企业保持沟通，持续优化服务，为促进国际创新合作与经贸往来提供更加有力的支撑。彦辞表示，近年来，中国知识产权工作成效显著，保护体系日趋成熟，营商环境不断优化，有效激发了企业创新活力。中国欧盟商会愿同中方加强交流合作，继续鼓励会员企业坚定信心、深耕中国、投资中国。

昨天 20:33

以色列和黎巴嫩代表举行直接会谈

格隆汇12月3日｜以色列总理办公室3日发表声明说，以总理内塔尼亚胡已派遣一名代表前往黎巴嫩与相关官员会面，此举为“以色列和黎巴嫩为建立关系和经济合作奠定基础的初步尝试”。

昨天 20:32

美股盘前要点 | 11月“小非农”就业数据来袭！特朗普暗示哈塞特为下任美联储主席

格隆汇12月3日｜1. 美国三大股指期货小幅上涨，纳指期货涨0.21%，标普500指数期货涨0.23%，道指期货涨0.27%。 2. 欧股主要指数涨跌不一，德国DAX指数涨0.27%，英国富时100指数跌0.16%，法国CAC指数涨0.04%，欧洲斯托克50指数涨0.35%。 3. 美国总统特朗普在白宫会议上暗示长期担任经济顾问的哈塞特为下任美联储主席。 4. 据CME“美联储观察”：美联储12月降息25个基点的概率为89.2% 5. 美国SEC连发九封警告函，叫停高杠杆ETF产品发行计划。 6. Adobe Analytics报告：美国感恩节周末在线销售额达442亿美元，同比增长7.7%。 7. 英伟达CFO反驳“AI泡沫论”：新增算力不断叠加，全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。 8. 市场研究公司IDC：预计今年iPhone出货量将增长6.1%至2.47亿部，创新高。 9. 亚马逊推出新一代自研芯片Trainium 3，已在部分数据中心完成部署。 10. 特斯拉擎天柱(Optimus)团队发布一段“擎天柱”人形机器人跑步的短视频。 11. 甲骨文五年期信用违约掉期(CDS)跃升至约1.28个百分点，达金融危机以来最高水平。 12. 阿里千问App位列全球AI应用增速榜第一名，月活增速高达149.03%。 13. 安森美半导体与英诺赛科达成共同加速推进氮化镓产业生态建设的战略合作协议。 14. 淡水河谷下调2026年铁矿石产量预期，介于3.35亿至3.45亿吨。 15. 康卡斯特据报再提收购要约，拟将旗下NBC与华纳兄弟探索频道合并。 16. 理想AI眼镜Livis正式发布，重量仅36g，续航达18小时，售价1999元起。 17. 微芯科技上调第三财季净销售额和每股收益指引，期内预订表现强劲。 18. 梅西百货Q3净销售额47.1亿美元，经调整后每股收益9美分，均超预期。 19. 迈威尔科技第三财季业绩超预期，宣布收购芯片初创公司Celestial AI。 20. CrowdStrike第三财季订阅收入同比增长21%，上调全年业绩指引。 21. Okta第三财季业绩超预期并上调2026财年业绩指引，网络安全工具需求上升。 22. Pure Storage第三财季营业利润达到创纪录的1.96亿美元，上调全年收入指引。美股时段值得关注的事件： 21:15 美国11月ADP就业人数 21:30 美国9月进口物价指数月率 22:15 美国9月工业产出月率 22:45 美国11月标普全球服务业PMI终值 (格隆汇)

昨天 20:31

张忆东：要克制内心的恐惧能够从从容容、游刃有余地投资中国牛市

格隆汇12月3日｜兴业证券全球首席策略分析师张忆东今日以“牛市风雨无阻，耐心做多”为题发表主题演讲。他指出，当前大类资产配置的核心时代背景是“大国博弈”，美国当前依靠债务扩张驱动市场繁荣，联邦政府债台高筑，杠杆率超过120%，每年还本付息压力巨大。政策上，对内大放水买选票，对外通过关税试图开源，方向其实都是宽松，而且，降息的诉求非常强大，预计明年美元继续走弱，美联储继续降息，特别是下半年降息的力度可能更大一点。另一方面，科技成为美国维持经济长期竞争力的诺亚方舟，AI相关投资对美国实际GDP贡献已超过40%；从这个逻辑来说，不要低估这一次AI科技，很可能是一个刚性泡沫。中国则正迎来历史机遇，中央政府资产负债表健康，国债余额34.5万亿人民币，占GDP仅26%，远低于美国的120%，具备较强政策调控空间。而房地产拖累最严重的阶段可能即将过去，其对GDP贡献已从近30%降至13%左右。未来中国将更加注重通过“股权财政”与资本市场，盘活资产端，推动经济转型。中央汇金持有股票型ETF的占比，已从2023年金融工作会议之前的5%-8%升至今年上半年的37%，体现“有形之手”持续稳定市场的意愿与能力。展望2026年，张忆东预计外资回流A股与港股的潜力巨大；他强调，中国政策的主导力量就是盘活资产端。通过盘活资产端，进而盘活现金流量表；通过盘活现金流量表，来提振利润表。在这种逻辑下，资本市场就像过去20多年的房地产一样，它是枢纽的逻辑，盘活了金融，盘活了产业；所以，资本市场一定是一个长牛，而且是一个震荡向上的牛市；张忆东建议投资者耐心做多，等待后续增量资金的布局。布局什么？耐心布局三条主线：主线一还是成长，成长里边最大的主线依然是AI为代表的科技线，包括港股的互联网，这是中国AI应用以及AI基础设施相关领域的龙头，在2026年将会迎来内外资共振。第二就是战略性的、在大国博弈的时代受益的，就是黄金、稀土、军工。第三就是明年传统产业的困境反转，这里面跟反内卷、出海链、稳内需相关的，明年可能都会实现困境反转。所以结论就是，不要管短期的波动，因为各种不利因素，很容易让大家想割肉；要克制住自己内心的恐惧，从而能够从从容容、游刃有余地来去投资中国牛市。

昨天 20:22

#房地产

美国抵押贷款利率下降提振购房需求

格隆汇12月3日｜美国抵押贷款利率上周降至一个月低点，刺激了购房活动。抵押贷款银行家协会周三发布的数据显示，美国至11月28日（包含感恩节假日）当周MBA30年期固定抵押贷款利率下降8个基点至6.32%，五年期可调利率抵押贷款利率则降至5.4%，创2023年5月以来新低。该协会的购房申请指标上升2.5%，达到2023年初以来的最高水平。尽管假期期间的周度数据往往波动较大，但购房活动的持续回升仍表明，在承受能力面临挑战的房地产市场，潜在需求依然稳定。与此同时，MBA再融资指标连续第五周下降，创一年来最长连降纪录。

昨天 20:20

沙特财政大臣强硬表态：无惧取消耗资巨大的“2030愿景”项目

格隆汇12月3日｜沙特阿拉伯财政大臣在关于该国愿对耗资巨大的开发项目进行战略调整方面，作出了迄今最强硬的公开表态。他表示，沙特对取消“2030愿景”计划中的部分项目持开放态度。“我们没有执念——绝对没有，”财政大臣穆罕默德·贾丹在利雅得的简报会上强调，“如果我们宣布了某项计划，而后需要对其进行调整、加速推进、设定更高优先级，或者延期乃至取消，我们都将毫不犹豫地执行。”沙特官员已广泛传递出正在对王储穆罕默德·本·萨勒曼提出的数万亿美元经济转型计划进行审查的信号，该计划涵盖从沙漠滑雪场到电竞城市等数十个项目。但此前表态多集中于项目延期或规模缩减，而非直接取消。

昨天 20:20

#文化传媒概念

电广传媒：拟共同投资设立“张家界芒果文旅有限公司”

格隆汇12月3日｜电广传媒公告，公司、芒果超媒股份有限公司、张家界旅游集团股份有限公司拟共同投资设立“张家界芒果文旅有限公司”（暂定名，最终以工商注册登记为准）。合资公司注册资本为人民币1.8亿元，电广传媒以自有货币资金出资人民币6000万元，出资比例约为33.33%；芒果超媒以自有货币资金出资人民币6000万元，出资比例约为33.33%；张旅集团以自有货币资金出资人民币6000万元，出资比例约为33.33%。

SZ 电广传媒

昨天 20:19

#5G

湖北广电：拟与楚天网络签订数据专线合作协议

格隆汇12月3日｜湖北广电公告，公司拟与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司签订《数据专线合作协议（2026）》。根据协议，乙方对甲方数据专线结算单价将平均下调10%，2026年度实际支付总额不得高于2025年的实际支付总额，预计不超过4000万元。此举旨在加强合作，降低业务成本，实现降本增效。

SZ 湖北广电

昨天 20:19

#综合性石油天然气

匈牙利石油天然气公司：地区的原油供应依然稳定且未中断

格隆汇12月3日｜匈牙利石油和天然气有限公司：在“友谊”石油管道遭袭击的消息传出后，地区的原油供应依然稳定且未中断。

昨天 20:19

伊朗伊斯兰革命卫队海军将在波斯湾举行演习