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2025-12-02 19:23 星期二
昨天 14:36
研报掘金丨华鑫证券：首予海鸥股份“买入”评级，看好芯片制造等行业需求增长下持续放量
格隆汇12月1日｜华鑫证券研报指出，海鸥股份25Q1-Q3营收增速略有放缓，主要系25Q3营收小幅负增长，判断主要因订单确认的季节性波动影响；而归母净利润仍保持较高同比增速，主要系毛利率增长导致盈利能力显著提升，判断因毛利率较高的海外项目订单集中确认。在手订单维持较高水平，截至2025年6月30日公司持有在手订单总计33.76亿元，较2024年12月31日增长0.96亿元（+2.93%）。看好公司冷却塔产品在电力、AI数据中心、芯片制造等行业需求增长下持续放量，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
SH 海鸥股份
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昨天 14:36
日本国债暴跌，股市重挫，日经225收跌1.89%
格隆汇12月1日｜日本央行12月加息概率升至64%，日本国债因加息预期重燃而暴跌，推动2年期国债收益率自2008年以来首次突破1%，5年期国债收益率上行4个基点至1.35%，10年期国债收益率上升7个基点至1.87%，均创2008年以来新高；日本30年期国债收益率短暂触及3.395%，创历史新高；日本20年期国债收益率上涨5.5个基点至2.88%，创1999年6月以来最高水平。
日本股市重挫，日经225指数收跌1.89%报49303.28点。
消息面上，日本央行行长植田和男称，希望在将利率提高至0.75%后，再进一步阐述未来加息路径。
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昨天 14:32
格隆汇12月1日丨印度卢比兑美元一度跌至89.7575的历史低位。有交易员称，印度央行可能在抛售美元，以抑制卢比跌势。
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昨天 14:31
12月1日：全国农产品批发市场猪肉均价为17.80元/公斤，比上周五下降0.2%
格隆汇12月1日丨据农业农村部监测，12月1日“农产品批发价格200指数”为127.53，比上周五上升1.04个点，“菜篮子”产品批发价格指数为129.96，比上周五上升1.20个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为17.80元/公斤，比上周五下降0.2%；牛肉66.58元/公斤，比上周五上升0.1%；羊肉63.40元/公斤，比上周五上升0.4%；鸡蛋7.33元/公斤，比上周五下降0.3%；白条鸡17.89元/公斤，比上周五上升1.8%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.86元/公斤，比上周五上升1.2%；重点监测的6种水果平均价格为7.30元/公斤，比上周五上升1.1%。鲫鱼19.39元/公斤，比上周五上升3.2%；鲤鱼13.80元/公斤，比上周五上升0.1%；白鲢鱼10.30元/公斤，比上周五上升2.5%；大带鱼40.38元/公斤，比上周五上升0.5%。
今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与上周五相比价格升幅前五名的是西葫芦、菜花、菠萝、黄瓜和南瓜，幅度分别为7.8%、6.1%、5.8%、4.4%和4.1%；价格降幅前五名的是莴笋、鸭梨、韭菜、巨峰葡萄和青椒，幅度分别为6.4%、3.7%、2.3%、1.6%和0.9%。
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昨天 14:26
英国陆军兵员人数跌至200年来新低
格隆汇12月1日丨据英国《每日电讯报》，尽管工党发动了征兵攻势，但过去一年英国武装部队兵员数量仅净增240人。11月27日公布的数字显示，英国军队各军种共有137100名全职人员（即“常备军”），而去年10月为136860人。陆军现役74270人，但其中仅70300人完成了专业训练、可立即参战，比2024年10月减少逾1000人。陆军兵力上次少于目前规模还要追溯到1803年拿破仑战争前夕，当时常备军仅67000人。
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昨天 14:22
豆包手机助手技术预览版发布，超1亿元盘中抢筹消费电子ETF(159732)、游戏ETF(159869)
格隆汇12月1日｜今日消费电子板块延续近期涨势，截至发稿，鹏鼎控股涨停，传音控股涨8%，带动消费电子ETF上涨1.6%，11月25日至今累计涨近8%，盘中获资金净申购1.28亿份，预估净申购1.37亿元。游戏ETF上涨1.14%，同样获资金净申购1.38亿份，预估净申购1.96亿元。
消息面上：
1、豆包手机助手发布技术预览版，这是豆包和手机厂商在操作系统层面合作的手机AI助手。
2、华为首款AI情绪陪伴产品“憨憨”开售即秒罄！该AI玩具接入了华为“小艺”大模型，能进行真人式语音对话，定位为情感型“电子伙伴。
3、XREAL与谷歌合作，将于12月(时间待定)发布AR眼镜Project Aura。
东吴证券指出，近期AI应用板块迎来多重短期催化。谷歌推出Gemini 3.0，进一步加速AI应用落地并拉动算力需求，国内厂商如阿里巴巴正式发布千问公测版，建议依据中期产业逻辑确定性，将下游AI应用视为一种“看涨期权”，左侧进行积极布局。
相关产品，及截至发稿涨跌幅：
AI+游戏产能升级：游戏ETF(159869)，+1.14%，最新规模110.19亿，近60日合计净流入38亿元，权重股涵盖囊括吉比特、恺英网络、巨人网络、三七互娱、神州泰岳等游戏头部玩家，以及光线传媒（IP 优势突出）、昆仑万维（爆款游戏《梦幻星球》+AI 技术领先）等。
“果链含量最高”：消费电子ETF(159732)，+1.62%，独家跟踪国证消费电子指数，已连续三日获资金净申购，合计净流入1亿元，权重股包含立讯精密、胜宏科技、歌尔股份、兆易创新、蓝思科技等。
SZ 游戏ETF SZ 消费电子ETF
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昨天 14:21
研报掘金丨平安证券：首予迈普医学"推荐"评级，深耕神经外科行业，竞争优势显著
格隆汇12月1日｜平安证券研报指出，迈普医学深耕神经外科行业，竞争优势显著，创新不断打开成长空间。公司产品布局丰富，充分满足多方位临床需求，协同发展优势显著；公司产品在国内国际同步推广，海外成熟市场产品认可度高；此外公司不断加强研发投入，核心多平台技术优势显著；国内市场不断抓住集采机遇，加速产品拓展，持续提升市场占有率。从历史经营数据来看，公司营业收入保持快速增长趋势，新产品不断放量，盈利能力整体发展趋势向好。公司是神经外科领域领军企业，创新优势显著，国内外同步发展，新产品有望不断打开成长空间。因此预计公司2025/2026/2027年分别实现归母净利润1.11/1.54/2.15亿元。首次覆盖，给予"推荐"评级。
SZ 迈普医学
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昨天 14:20
夏宝龙在深圳听取有关情况汇报
格隆汇12月1日｜中央港澳工作领导小组副组长、中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙在深圳听取有关情况的详细汇报。
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昨天 14:19
吉林省：到2030年长春现代化都市圈经济总量力争达到1.35万亿元左右
格隆汇12月1日｜近日，中共吉林省委、吉林省人民政府印发《关于推动城市高质量发展加快建设吉林特色现代化人民城市的实施方案》中提出，吉林省将聚焦结构优化，着力构建吉林特色现代化城市体系。吉林省要培育壮大长春现代化都市圈。支持长春市全面落实国家战略，引领区域发展。加快构建长春现代化都市圈内外综合立体交通网，打造“轨道上的都市圈”和“1小时通勤圈”。推动长吉四辽高水平同城化发展。实施创新人才凝聚工程，建立高端产业人才集聚平台。到2030年，长春现代化都市圈人口达到1300万左右，经济总量力争达到1.35万亿元左右。
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昨天 14:18
格隆汇12月1日丨美国10年期国债收益率最新上涨2.7基点至4.046%；30年期国债收益率上涨3.2个基点至4.703%。
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昨天 14:14
研报掘金丨华源证券：维持中天科技“买入”评级，积极布局空芯光缆业务
格隆汇12月1日｜华源证券研报指出，中天科技25Q1-Q3实现归母净利润23.4亿元，同比增长1.2%，Q3实现归母净利润7.7亿元，同比下滑9.4%。积极布局空芯光缆业务，有望受益于海风景气提升。公司携手国内主流通信设备商，试点空芯光纤应用于数据中心内部连接取得成功，满足了AI数据中心对高速、稳定传输的更高需求，也为未来绿色高效的网络基础设施提供了新方案，标志着公司“空芯光纤技术”实现了技术储备到项目应用落地的关键跨越。公司在手订单充足，有望受益于海风景气度提升。考虑到公司25Q3业绩下滑主要系持有股票公允价值变动导致，维持公司2025-2027年归母净利润预测34.1/41.6/49.6亿元，同比增速分别20%/22%/19%，当前股价对应的PE分别为16/13/11倍。维持“买入”评级。
SH 中天科技
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昨天 14:12
A股光刻胶板块拉升，容大感光涨超16%，南大光电涨超9%
格隆汇12月1日｜受相关传闻影响，A股市场光刻胶板块拉升，其中，容大感光涨超16%，国风新材、兴业股份10CM涨停，南大光电涨超9%，彤程新材、佳先股份、格林达、航天智造、高盟新材、晶赛科技涨超6%，波长光电、新莱应材、沃格光电涨超5%。
SZ 容大感光 SZ 南大光电
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昨天 14:11
杰富瑞上调柯尔百货目标价至20美元
格隆汇12月1日｜杰富瑞将柯尔百货的目标价从17美元上调至20美元，维持“持有”评级。(格隆汇)
US 科尔士百货
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昨天 14:07
格隆汇12月1日｜印度卢比兑美元跌破88.49，创历史新低。有交易员称，印度央行可能在抛售美元，以抑制卢比跌势。
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