全球视野, 下注中国
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2026-04-30 11:37 星期四
2025-10-31 08:07
中际旭创：目前光芯片紧张程度相对较高 供应商在积极支持
格隆汇10月31日｜中际旭创在机构电话会议上表示，目前光芯片的紧张程度相对较高，主要由于需求增长非常迅速。公司通过提前规划和下单较好地锁定了原材料，同时供应商也在积极支持。
SZ 中际旭创
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2025-10-31 08:07
开源证券：风电政策底已现
格隆汇10月31日｜开源证券指出，收入端政策不确定性落地，市场化改革进入深水区，风电政策底已现。136号文推动新能源全面入市，辅以场外价差结算机制，绿电收入端政策不确定性落地。山东、甘肃、新疆、云南四省已完成首轮机制电价竞价，出清结果较燃煤基准价下浮较多，市场化改革步入深水区。风电增值税补贴退坡，政策底已现。
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2025-10-31 08:06
招商证券：资本市场各业务线景气度有望持续改善
格隆汇10月31日｜招商证券指出，由于个人投资者信心充足、资金充足，有效抵御了贸易摩擦的负面因素，部分公司三季报业绩承压的情况，有力推动资本市场强势向好，资本市场各业务线景气度有望持续改善，券商直接受益、盈利持续改善；保险方面，随着股市持续向好、债券利率底部抬升，投资收益率显著好于持续下降的综合负债成本率，短期利差损风险警报解除，保险潜在投资价值持续提升。
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2025-10-31 08:06
东吴证券：白酒加速筑底 市场悲观预期已经体现
格隆汇10月31日｜东吴证券研报称，白酒加速探底，预期先行，市场悲观预期已经体现，加速探底符合期待，为此我们建议重点思考“左侧布局”时机，推荐贵州茅台、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒、珍酒李渡，关注洋河股份等。
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2025-10-31 08:06
东吴证券：白酒标的继续降仓之余 大众品持仓边际转弱
格隆汇10月31日｜东吴证券研报称，25Q3主动权益基金食品饮料持仓比例环比继续回落，白酒标的继续降仓之余，大众品持仓边际转弱。24Q3~25Q3主动权益类基金食品饮料重仓比例分别为8.16%、7.51%、7.39%、5.62%、4.17%，25Q3环比下降1.45pct，持仓继续走低，白酒及大众品均遭减仓。其中，25Q3白酒持仓比例环比-0.77pct至3.21%，啤酒、饮料乳品、食品加工、休闲食品、调味发酵品、预调酒持仓比例分别环比-0.22pct、-0.25pct、-0.06pct、-0.15pct、+0.01pct、-0.01pct。1）资金方面：大盘新兴成长风格活跃，受益经济结构转型的科技、制造、新消费、金融等板块更受资金青睐。2）基本面方面，白酒周期加速筑底，酒企加大转向力度，优先推进报表、渠道出清，以维护渠道秩序稳定、夯实长期发展根基，后续业绩修复有待通胀环境或宏观需求与酒企经营提质形成合力；大众品成长标的短期预期相对充分，对于后续增速兑现，市场有待旺季观察确认。
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2025-10-31 08:05
中信建投：海外大厂资本开支动作密集，AI产业持续高景气
格隆汇10月31日｜中信建投指出，近期海外大厂资本开支动作密集，谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，为后者的AI模型训练与推理提供大规模算力支持；Oracle收获OpenAI 5年3000亿美元的协议，并分别向英伟达和AMD采购GPU；OpenAI则合计与英伟达、AMD、博通达成26GW数据中心部署协议，并与CoreWeave累计达成224亿美元的算力租赁合作协议。上述进展反映AI领域持续高景气，有望引领国内外大厂持续上修资本开支。
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2025-10-31 08:03
中际旭创：预计2026年光模块行业仍将保持较好增长趋势
格隆汇10月31日｜中际旭创10月30日在机构电话会议上表示，今年以来，行业需求快速增长，海外大客户持续上调资本开支指引，增加AI数据中心的建设规划，提出了对2025—2026年光模块的明确需求指引。伴随AI算力需求的持续增长，光模块行业保持高景气度和高确定性，预计2026年仍将保持较好的行业增长趋势。
SZ 中际旭创
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2025-10-31 07:52
76.47亿元市值限售股今日解禁
格隆汇10月31日｜Wind数据显示，周五（10月31日），共有16家公司限售股解禁，合计解禁量为3.21亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为76.47亿元。从解禁量来看，美能能源、杉杉股份、新铝时代解禁量居前，解禁股数分别为1.53亿股、4829.33万股、4794.08万股。从解禁市值来看，新铝时代、美能能源、捷捷微电解禁市值居前，解禁市值分别为24.26亿元、18.77亿元、11.88亿元。从解禁股数占总股本比例来看，美能能源、新铝时代、强达电路解禁比例居前，解禁比例分别为63.1%、33.33%、15.06%。
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2025-10-31 07:42
“三桶油”持续推进增储上产
格隆汇10月31日｜据证券日报，截至10月30日晚间，“三桶油”均已发布2025年三季报。前三季度，“三桶油”均持续发力增储上产，油气产量稳步增长。其中，中国石油前三季度油气当量产量1377.2百万桶，同比增长2.6%；中国石化油气当量产量394.48百万桶，同比增长2.2%；中国海油油气当量产量578.3百万桶，同比增长6.7%。值得一提的是，随着采暖季到来，“三桶油”天然气产销量明显增长。前三季度，中国海油天然气产量同比增长11.6%；中国石化天然气产量311亿立方米，同比增长4.9%；中国石油可销售天然气产量同比增长4.6%，其中国内产量同比增长5.2%，保持较快增长势头。
SH 中国石油 SH 中国石化 SH 中国海油
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2025-10-31 07:04
音频 | 格隆汇10.31盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇10月31日｜国际要闻：
1、美股三大指数集体收跌，Meta大跌超11%，中概指数跌1.88%；
2、现货黄金涨2.37%，报4023美元/盎司；
3、韩股收盘再创历史新高，年内累涨超70%；
4、日股收盘再创历史新高，年内累涨28.65%；
5、亚马逊盘后大涨超13%，三季度财报亮眼；
6、苹果盘后一度涨近5%，第四财季营收及下个财季指引均超预期；
7、流媒体巨头奈飞宣布1拆10的股票拆分计划；
8、美参议院通过终止特朗普全面关税政策决议，还需众议院表决；
9、礼来上调全年业绩指引 减肥与糖尿病药物销售大超预期；
10、印度国有炼油公司停购俄石油；
大中华区要闻：
1、中国宣布暂停实施10月9日公布的稀土出口管制措施一年
2、商务部：美方将暂停实施对华海事、物流和造船业301调查措施一年；
3、商务部：美方将取消针对中国商品加征的10%“芬太尼关税”；
4、五部门：11月1日起完善免税店政策 支持提振消费；
5、11月10日起 年满13周岁女孩可免费接种HPV疫苗；
6、5家券商前三季净利破百亿 中信与国泰海通超200亿；
7、五粮液：第三季度营收同比降52.66% 净利同比降65.62%；
8、比亚迪前三季度营收5662.66亿元 同比增长12.75%；
9、农业银行：第三季度净利813.49亿元 同比增长3.66%；
10、中际旭创：第三季度净利同比增长124.98% 800G等高端光模块销售增加
11、新易盛：三季度受部分产品出货节奏变化的影响销售收入略降 预计2025年Q4和明年将持续保持高景气度；
12、牧原股份：第三季度净利42.49亿元 同比减少55.98%；
13、立讯精密：第三季度净利48.74亿元 同比增长32.49%；
14、格力电器：Q3净利润70.49亿元，同比下降9.92%；
15、有棵树：因财务资料交接不及时 无法在法定期限内披露2025年第三季度报告；
16、公告精选︱立讯精密：预计2025年净利润165.18亿-171.86亿元，同比增加23.59%-28.59%；中际旭创：前三季净利润71.3亿元 同比增长90.05%
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2025-10-31 06:19
格隆汇10月31日｜富时A50期指连续夜盘收涨0.16%，报15568点。
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2025-10-30 23:26
中国建筑：近日获得合计98.5亿元重大项目
格隆汇10月30日｜中国建筑公告，近期获得如下重大项目：福建厦门高性能锂电池基地建设项目、陕西西安夏中心项目及夏中心二期项目、四川广元大毛坡脉石英矿产开采运输、矿山修复及矿石加工厂提质升级EPC项目。项目金额合计98.5亿元，占2024年度经审计营业收入的0.5%。
SH 中国建筑
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2025-10-30 23:17
建投能源：Q3净利润6.86亿元，同比增加430.11%
格隆汇10月30日｜建投能源公告，2025年第三季度实现营业收入53.69亿元，同比下降4.63%；归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，同比增加430.11%；基本每股收益0.38元。前三季度实现营业收入164.82亿元，同比下降3.73%；归属于上市公司股东的净利润15.83亿元，同比增加231.79%。
SZ 建投能源
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2025-10-30 22:38
有棵树：因财务资料交接不及时 无法在法定期限内披露2025年第三季度报告
格隆汇10月30日｜有棵树公告，公司因财务资料交接不及时，无法在法定期限内披露2025年第三季度报告。2025年3月11日，法院通过司法扣划方式将产业投资人受让的转增股份全部过户至产业投资人指定持股主体名下。本次权益变动后，王维先生直接持有公司股份9185.25万股，占公司总股本的9.89%，成为公司第一大股东。同时，王维先生及其一致行动人合计持有公司股份1.67亿股，占公司总股本的18.00%。
SZ 有棵树
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