全球视野, 下注中国
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2025-10-14 01:39 星期二
10-09 15:51
大华继显：泰国工业用地销售放缓可能只是暂时调整
格隆汇10月9日｜大华继显研究的分析师 Chanpen Sirithanarattanakul在一份报告中表示，泰国自第三季度以来工业用地销售放缓可能仅仅是一种暂时性调整。该分析师认为，供应链多元化、贸易韧性以及泰国战略性的物流优势等潜在的基本因素可能保持稳固不变。一旦关税的不确定性消退，被延迟的投资决策重新启动，工业用地的需求可能会恢复。鉴于Amata（泰国领先的工业园区公司）拥有250亿泰铢的项目储备和稳健的资产负债表，该分析师维持对泰国工业地产行业的建设性看法，并将其作为首选开发商。
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10-09 15:51
广州港：9月预计完成集装箱吞吐量205.1万标准箱 同比下降0.8%
格隆汇10月9日｜广州港公告，9月公司预计完成集装箱吞吐量205.1万标准箱，同比下降0.8%；预计完成货物吞吐量4784.5万吨，同比增长4.1%。2025年1—9月，公司预计完成集装箱吞吐量2016.5万标准箱，同比增长7.0%；预计完成货物吞吐量43367.8万吨，同比增长2.7%。
SH 广州港
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10-09 15:50
德银：奢侈品商业模式未崩坏 但面临增长放缓
格隆汇10月9日｜德意志银行的分析师表示，奢侈品公司虽然仍在应对诸多困境，但这并不意味着其商业模式已经“崩坏”，而是表明该行业正面临较低的增长。他们在研究报告中写道，消费者对奢侈品的需求依然存在。然而，德意志银行指出，奢侈品牌在过去几年中提高了价格，但没有相应的产品创新。分析师们认为：“在我们看来，该行业仍处于复苏的早期阶段，任何有关亚洲市场改善的证据都将推动行业进一步发展。”德意志银行将LVMH和Burberry的股票评级均从“持有”上调至“买入”，与该行此前对爱马仕、潘多拉和杰尼亚的“买入”建议保持一致。
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10-09 15:49
研报掘金丨国信证券：维持金风科技“优于大市”评级，绿色甲醇打造第二成长曲线
格隆汇10月9日｜国信证券研报指出，金风科技作为全球风电整体解决方案龙头企业，成功携手马士基与赫伯特等航运企业促进绿色能源转型。此次顺利投产绿色甲醇产能，为公司从风电解决方案向绿色能源解决方案的战略跃迁奠定坚实基础。我们预期公司未来把握全球风电长期蓬勃发展的市场机遇，同时通过绿色甲醇打造第二成长曲线，为公司参与全球绿色能源市场打开广阔空间。该行维持原有盈利预测，预计2025-2027年公司实现归母净利润26.98/36.73/44.96亿元， 同比+45%/+36%/+22% ， EPS 为0.64/0.87/1.06 元， 动态PE 为23.4/17.2/14.1倍，维持“优于大市”评级。
SZ 金风科技
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10-09 15:48
印度对涉华不锈钢冷轧扁制品发起反倾销调查
格隆汇10月9日｜印度商工部发布公告称，应印度国内行业协会提交的申请，对原产于或进口自中国、印度尼西亚和越南的300系列和400系列不锈钢冷轧扁制品发起反倾销调查。本案倾销调查期为2024年4月至2025年3月(12个月)，损害调查期为2021年至2022年、2022年至2023年、2023年至2024年及2024年4月至2025年3月。
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10-09 15:47
国庆中秋假期民航运输旅客1913.8万人次
格隆汇10月9日｜据中国民航报，从民航局了解到，2025年国庆、中秋假期期间(10月1日至8日)，全国民航累计运输旅客1913.8万人次，日均239.2万人次，比2024年国庆假期日均增长3.2%。日均客座率87.9%，比2024年国庆假期日均增长3.5个百分点。其中，10月1日全国民航运输旅客247.5万人次，超过国庆假期历史峰值。
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10-09 15:47
港股异动丨汇丰控股放量大跌超7%，私有化恒生银行带来短期阵痛
格隆汇10月9日｜汇丰控股(0005.HK)今日盘中一度跌超7%至102.5港元，截至目前成交额放大至超90亿港元。
消息面上，汇丰控股提出私有化恒生银行(0011.HK)，摩根大通以“短期痛苦，长期受益”(short-term pain, long-term gain)为题发表报告，预期汇控短期或有中单位数字跌幅，若股价反应过度，将提供收集该股机会，目前维持目标价122港元，评级“增持”。
摩通料私有化将令汇控普通股权一级资本比率(CET 1)减少125点子；为维持CET 1中期目标14%至14.5%，将暂停3个季度回购股份，料回购金额涉资约70亿美元，预期明年第二季底CET 1为14%。
不过，摩通指出，长远来说，提出私有化对恒生带来正面影响，即使不考虑收入协同或成本优化，仅因取消恒生的少数股东权益，预计2027年每股盈利和每股股息分别较基本预测高出1.5%和3.1%。而汇丰披露其香港业务去年股本回报率(ROTE)为38%，恒生则为11%。
HK 汇丰控股
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10-09 15:45
Evercore ISI上调赛默飞世尔目标价至590美元
格隆汇10月9日｜Evercore ISI将赛默飞世尔的目标价从525美元上调至590美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)
US 赛默飞世尔
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10-09 15:45
油价聚焦加沙停火协议 长期或重塑全球供应格局
格隆汇10月9日｜早盘交易中，油价几无变动，投资者将焦点转向加沙期待已久的协议，该协议有望缓解中东的地缘政治风险。Rystad Energy首席经济学家Claudio Galimberti表示：“随着市场解读和平计划的细节，对石油市场的直接影响将是地缘政治风险溢价略微下降——大约是目前布伦特原油价格的1%至2%。”他补充说：“从长远来看，如果稳定的和平计划被证明是可信的，它对价格的影响可能更具结构性和深刻性。”Galimberti认为，这对石油市场的影响可能非常显著，包括红海地区干扰的减少、与伊朗达成核协议的前景重燃，以及伊朗原油出口的潜在增加。
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10-09 15:44
三峡水利：重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目通过168小时试运行
格隆汇10月9日｜三峡水利公告，公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司和重庆两江综合能源服务有限公司共同出资2.6亿元设立的项目公司重庆白涛燃机热电有限公司，投资不超过12.77亿元建设的重庆涪陵白涛化工园区热电联产项目已于近日顺利通过168小时连续满负荷试运行。本项目建设内容为1台套490兆瓦级热电联产机组，预计年发电量约21亿千瓦时，最大供热量150万吨。
SH 三峡水利
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10-09 15:41
花旗注资稳定币基础设施初创公司BVNK
格隆汇10月9日丨稳定币基础设施初创公司BVNK周四透露，已获得花旗集团风投部门Citi Ventures的注资。这是美国大型银行加大在加密货币和数字资产领域存在的最新迹象。该公司拒绝透露花旗的投资金额或BVNK目前的估值。但该公司联合创始人克里斯·哈姆斯（Chris Harmse）在接受采访时表示，其估值高于上一轮融资时公开披露的7.5亿美元。
US 花旗
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10-09 15:41
研报掘金丨东吴证券：芯原股份预计25Q3盈利能力大幅提升，维持“买入”评级
格隆汇10月9日｜东吴证券研报指出，芯原股份预计25Q3实现营业收入12.84 亿元，环比增长119.74%，同比增长78.77%。预计25Q3盈利能力大幅提升，亏损同比、环比均实现大幅收窄。订单方面，公司预计25Q3新签订单15.93亿元，同比增长145.80%，其中AI算力相关的订单占比约65%。公司在手订单已连续八个季度保持高位，预计截至25Q3末在手订单金额为32.86亿元，持续创造历史新高！该行认为当前估值溢价主要是由于公司作为国内顶级ASIC公司，为A股稀缺标的，在技术积累、客户资源及产品落地方面具备显著优势。根据公司Q3预告披露的业绩与订单情况，上调公司2025-2027年营业收入预期为38/53/70亿元（前值30/38/47亿元），上调归母净利润预期为-0.8/2.7/5.6亿元（前值-1.0/2.0/4.2亿元）。维持“买入”评级。
SH 芯原股份
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10-09 15:40
挚达科技香港IPO获得超5000倍超额认购
格隆汇10月9日｜香港IPO新股挚达科技公开发售据悉录得超5000倍超额认购，金额超2500亿港币，成为今年港股新股新能源领域超购王。
HK 挚达科技
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10-09 15:40
美联储纪要显示降息前景分歧 比特币小幅回落
格隆汇10月9日｜比特币价格小幅走低，此前美联储最新会议纪要显示，政策制定者对于未来降息的步伐存在分歧。Tickmill Group的Patrick Munnelly在一份报告中指出，尽管美联储官员承认劳动力市场有所走软，但他们并未看到就业出现显著下降。他表示，官员们认为没有进一步调整利率的紧迫性，部分成员倾向于维持利率不变。然而，Munnelly认为，最近的数据表明就业趋势正在走弱，这可能会比会议纪要中表达的“谨慎担忧”更能影响未来的政策走向。
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10-09 15:39
英债收益率小幅上涨 投资者等待央行政策信号
格隆汇10月9日｜英国国债收益率小幅上涨，投资者正在关注英国央行货币政策委员曼恩的讲话，以期了解英国央行未来几个月的潜在降息路径。目前，市场预计英国央行在2025年底前再次降息的可能性仅为23%，这表明市场对短期内进一步宽松政策的预期较低。根据Tradeweb的数据，英国10年期国债收益率上涨1个基点，最新报4.721%。
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