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2025-11-23 21:41 星期日
10-09 14:21
澳股收涨0.25%
格隆汇10月9日｜澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨22.20点，涨幅0.25%，报8969.80点。
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10-09 14:19
大行评级丨杰富瑞：阿里巴巴Q3增长势头强劲 维持“首选股”评级
格隆汇10月9日｜杰富瑞分析师在一份研究报告中表示，阿里巴巴在9月季度的增长势头可能表现稳健。杰富瑞预计，衡量该公司从商家处获得的收入指标——客户管理收入，在9月季度将实现同比10%的增长。他们指出，这得益于按需配送业务的流量增长。分析师表示，阿里云收入增长可能有所加速，这归功于其全栈AI基础设施所支持的强劲AI需求。杰富瑞重申阿里巴巴是其2026年的“首选股”，看好其在AI、云计算和消费领域的机遇。分析师维持“买入”评级，并给出其美国存托凭证230美元的目标价。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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10-09 14:09
德商银行：欧元区国债获支撑 市场仍存不安情绪
格隆汇10月9日｜由于法国提前大选的情形最有可能被避免，欧元区政府债券应会继续获得支撑，德国商业银行研究的策略师Erik Liem在一份报告中指出。他提到，宏观经济日历目前较为平静，只有爱尔兰政府债券拍卖。不过，这位策略师表示，“退一步看，市场呈现出复杂的局面。”欧洲股市的走势和欧元区政府债券利差的收紧表明风险情绪具有建设性，然而，信贷利差的扩大以及近几天德国国债相对于掉期的持续走强，都突显出市场仍感到不安，并且难以从最新的走势中获得宽慰。
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10-09 14:06
分析师：黄金没有估值上限 价值取决于“信念”
格隆汇10月9日｜瑞士在线经纪商Swissquote Bank的高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示，交易员正在追问黄金价格是否仍有上涨空间。她指出，与股票不同，黄金没有估值比率来判断其是否“过于昂贵”。黄金上涨是因为投资者相信它有价值。至于有多少价值？她认为：“有多少人相信它有价值，它就有多少价值。”Ozkardeskaya认为，如果一枚比特币的交易价格超过12万美元，那么黄金也“无疑拥有无限的上涨潜力”。因此，她总结道，即使金价处于历史新高，黄金的中期前景依然乐观。许多投资者已经将目光投向5,000美元甚至更高的价位。
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10-09 13:51
哈佛大学经济学家：若剔除数据中心贡献，上半年美国GDP仅增长0.1%
格隆汇10月9日｜哈佛大学经济学家Jason Furman的一项研究表明，今年上半年美国经济增长几乎完全由数据中心和数据处理技术独撑大梁，而其他领域的成长几乎陷入停滞。研究数据显示，今年上半年数据处理设备和软件投资仅占美国GDP的4%，却贡献GDP增长的92%；<u>美国上半年GDP平均增长1.6%，但若剔除数据中心及资讯处理技术领域，其余产业合计成长率仅0.1%。</u>他还指出，若没有AI热潮推动的技术投资，美国本可能通过降低利率和电价来刺激其他产业增长，但这类增长恐仅是AI驱动收入的一半。
此外，文艺复兴宏观研究(Renaissance Macro Research)发现，今年AI数据中心建置对美国GDP成长的贡献首次超过消费者支出。消费原本占美国GDP的三分之二，这一逆转堪称历史性。支撑这一增长速度的是微软、谷歌、亚马逊、英伟达等科技巨头围绕着算力的疯狂竞赛。
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10-09 13:51
特朗普政府据报暂不加征仿制药关税
格隆汇10月9日｜据华尔街日报，特朗普政府表示，目前不计划对从外国进口的仿制药加征关税，此前数月，政府一直在权衡是否对在美国销售的绝大多数药品征收关税。上个月，特朗普曾在网上发帖称，将于10月1日起对品牌药征收100%的关税，但未提及仿制药。此后，特朗普暂缓了加税计划，官员表示此举旨在为与制药企业的进一步谈判留出空间。白宫发言人Kush Desai在一份声明中表示：“目前政府并未积极讨论对仿制药征收第232条款关税。” 负责此次关税调查的商务部发言人也表示，此次第232调查不会导致对仿制药加征关税。不过，这一决定尚未最终敲定，未来几周仍可能发生改变。
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10-09 13:46
格隆汇10月9日｜以色列军方：已开始为落实加沙协议进行行动准备。将继续在该地区部署，并随时准备应对任何行动发展。
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10-09 13:45
格隆汇10月9日｜大和证券CEO称，日经225指数到年底可能突破5万点。
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10-09 13:43
瑞安航空拟削减明年西班牙航线120万个座位
格隆汇10月9日｜瑞安航空首席执行官Michael O'Leary宣布，明年夏季前往西班牙的航班将减少120万个座位，主因机场收费上升以及政府支持有限。他确认将关闭圣地亚哥基地，并暂停所有往返阿斯图里亚斯的航班。他补充说，波音预计明年将获得其Max 7和Max 10型号的认证，届时产量将于3月增至每月48架飞机。
US 瑞安航空
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10-09 13:42
格隆汇10月9日｜日经225指数、东证指数升至历史新高。
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10-09 13:31
国际铜主力合约大涨4%
格隆汇10月9日｜国际铜主力合约日内大涨4.00%，现报77050.00元/吨。
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10-09 13:29
英首相斯塔默访印会晤莫迪 推动自贸协定尽快落地
格隆汇10月9日｜印度总理莫迪和英国首相斯塔默于周四在孟买开始了双边会谈。斯塔默此行的目的是推动两国今年早些时候签署的自由贸易协定（FTA）迅速得到实施。面对美国关税带来的日益增长的风险，两位领导人都希望深化商业联系。斯塔默于周二抵达印度，随行有125位英国商业和文化领袖，旨在宣传这项在7月签署的自贸协定。这是九年前特蕾莎梅访问之后，首次有英国首相访印。斯塔默的办公室表示，由于此次访问，宣布的交易预计将为英国创造近7,000个新工作岗位，并有64家印度公司向英国投资17亿美元。同时，顶级英国公司也预计宣布在印度进行新的投资。据报道，软银集团旗下的英国芯片设计公司Graphcore计划宣布一项13亿美元的投资计划，其中包括在印度建立新的研究中心。
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10-09 13:28
高盛：股市尚未处于泡沫之中，围绕机器学习及AI领域将催生新一波明星企业
格隆汇10月9日｜高盛发表环球股市策略报告表示，目前环球市场行为和定价确实出现了一些与过去泡沫相似的迹象，同时也观察到几个关键差异：首先，科技板块至今的上涨主要由基本面增长所驱动，而非对未来增长的非理性投机；其次，表现最强劲的领先企业拥有异常稳健的资产负债表；第三，<u>人工智能领域迄今仍由少数现有巨头主导，而多数泡沫往往出现在竞争激烈、投资者及新进入者蜂拥而至的阶段。</u>
对于美股大科技公司的估值是否合理？该行指由于无法确切知道相关公司最终将实现的盈利与回报，这个问题显然难以回答，但却是当前多数投资者正在面对的课题。该行从以下几个角度分析：1)与过去泡沫时期的估值比较，2)PEG比率，3)ROE与市净率的对比，以及4)股利折现模型(DDM)。在多数情况下，目前估值虽高，但仍距离科网泡沫高峰期有一定距离。该行认为，<u>不能排除最终可能形成泡沫的风险，但综合来看，目前尚未处于泡沫之中。</u>
该行认为目前正进入一个时代，领先科技股的命运愈来愈依赖于其背后的实体基础设施。暴增的电力需求无法仅靠应用程序或软件解决，必须投入真正资源于发电与配电领域，这将为能源、资源，甚至房地产及运输等行业带来更广阔的增长与回报前景。在科技行业内部，回报来源亦将进一步分化。2020年代的领先科技巨头很可能继续主导各自领域，但快速的创新——尤其是围绕机器学习及人工智能的领域，将催生新一波科技明星企业，借助当前的资本支出热潮推出新产品与服务。
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10-09 13:27
加皇银行：澳洲矿商Q3产量或放缓
格隆汇10月9日｜加拿大皇家银行资本市场分析师表示，由于截至9月的第三季度通常是维护工作量最大的时期，预计澳大利亚矿商将报告产量适度放缓和单位成本环比上升。他们认为，这种情况在截至12月31日的第四季度将“恢复正常化”。分析师指出：“考虑到这只是我们覆盖范围内的财年第一季度，我们认为指引面临的风险很小。”分析师认为，基本金属矿商需要兑现其生产承诺，才能证明当前高企的估值倍数是合理的。他们补充说：“鉴于最近铜价上涨，我们认为矿商可能会努力争取增量吨位。”然而，总的来说，分析师表示，在经历了近期的股价上涨后，澳大利亚矿业股的整体估值吸引力有所下降。加拿大皇家银行重申了他们对基本金属和电池金属的偏好，认为它们优于大宗商品。
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10-09 13:27
肯纳格投行：马来西亚物流业受益于电商繁荣和在岸化趋势
格隆汇10月9日｜肯纳格投资银行分析师Wan Mustaqim Wan Ab Aziz在一份报告中表示，马来西亚的物流业有望从蓬勃发展的电子商务中受益。尽管该国1月至8月的贸易增长已从2024年的9.2%放缓至3.8%，但其第三方物流市场仍保持韧性，并受到在岸化趋势的支撑。他指出，马来西亚本土电子商务的商品交易总额预计将从2023年的1.4万亿马币增长到2027年的1.9万亿马币。这将驱动对配送中心、自动化系统、仓库分散化以及冷藏设施的需求。他补充说，与面临关税、地缘政治和碳排放压力的世界贸易形成对比的是，本土物流企业处于有利地位，可以抓住国内行业增长和供应链转移带来的机遇。肯纳格投资银行维持对马来西亚海港和物流业的“中性”评级，并继续将Westports列为首选股。
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