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2025-09-20 00:47 星期六
09-08 07:47
华泰证券：供需格局优化，光伏玻璃价格上涨
格隆汇9月8日｜华泰证券研报表示，当前光伏玻璃行业供给和库存已处于相对低位，价格和盈利修复后仍需关注潜在的供给增量释放情况，但今年以来政策及各方积极推动光伏行业反内卷，期待产能及价格竞争机制等方面相关政策进一步出台，具备规模和盈利优势的龙头企业或更具优势。
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09-08 07:46
华泰证券：行业短周期继续分化，TMT、先进制造主动补库有望延续
格隆汇9月8日｜华泰证券研报表示，A股中报业绩已披露完毕，本季度财报基本延续一季报磨底的特征，板块分化仍较为明显：1）短周期继续磨低但改善初现，全局性补库力度有所回升，资产负债表、订单修复传递到收入修复需要时间；2）结构分化依旧明显，先进制造、TMT有望延续供需双向改善，基建链收入拐点渐近；3）中周期继续回落，但出清及“准出清”细分品种增多；4）A股中期分红力度创历史新高。配置启示，结合库存与产能周期位置，建议关注新增供需双向改善型行业，如电网设备、工程机械、基础化工、钢铁等板块，此外考虑到高频景气数据韧性仍存，一季度筛选出的锂电池、通信设备、小金属、包装印刷仍可持续关注。
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09-08 07:46
中泰证券：把握煤炭估值修复与业绩弹性双重催化下的投资机会 迎接煤炭上行新周期
格隆汇9月8日｜中泰证券发布研报称，在“宽货币、低利率、风险偏好改善”的牛市背景下，市场风格高低切、板块轮动将再现；叠加“反内卷”政策催化产能收缩预期强化，煤炭行业逐步走向高质量发展的背景下，煤炭板块有望迎来新一轮上行周期。政策落地从预期到现实仍有时间差，板块轮动或一触即发，因此建议“丢掉放大镜”以弱化对短期报表盈利端的过分关注，重点关注流动性及风险偏好持续改善带动下的估值提升确定性，把握煤炭估值修复与业绩弹性双重催化下的投资机会，迎接煤炭上行新周期。
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09-08 06:52
音频 | 格隆汇9.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇9月8日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：关注中美CPI数据、苹果iPhone 17发布会；
2、上周五美股三大指数集体收跌，博通涨超9%，中概指数涨1.16%；
3、欧佩克+原则上同意10月增产 石油日产量提高13.7万桶；
4、特朗普签署行政令 调整关税政策生效范围；
5、特朗普发布行政令 豁免黄金、钨、铀等金属产品关税；
6、特朗普官宣哈塞特、沃什和沃勒跻身美联储主席决赛圈；
7、特朗普抨击欧盟罚款谷歌35亿美元，威胁启动301调查；
8、美国拟限制中国无人机与重型智能网联汽车进口；
9、美国8月非农数据增加2.2万人，大幅低于预期；
10、非农公布后：美联储9月降息50个基点的概率从0升至11.7%；
11、美国8月失业率4.3%，为2021年10月以来新高；
12、3600美元！现货黄金再创历史新高；
13、史无前例！特斯拉为马斯克开出“万亿美元”天价薪酬方案；
14、马斯克：特斯拉AI5芯片设计团队完成非常出色的设计评审；
15、日本全国平均最低时薪约合54人民币，创历史新高；
16、泰国新总理上台，大麻产业发展有望迎来复苏；
17、日本首相石破茂突发辞职，谁会是继任者？
18、据报OpenAI大幅上调资金消耗预测，2029年将达1150亿美元；
19、特斯拉开通TeslaAI官方微博：首条微博展示人形机器人“Optimus 3”；
20、贝森特：非农年度就业报告可能会下修多达80万个就业岗位；
大中华区要闻：
1、十四届全国政协经济委员会副主任易会满被查；
2、预告：国务院新闻办公室将于9月9日下午3时举行国务院政策例行吹风会；
3、证监会起草公开募集证券投资基金销售费用管理规定；
4、证监会：降低公募基金认申购费率，规范公募基金销售服务费；
5、证监会：鼓励长期持有 明确对投资者持有期限超过一年的股票型基金、混合型基金、债券型基金，不再计提销售服务费；
6、中国8月外汇储备33221.54亿美元，环比升0.91%；
7、中国央行连续第10个月增持黄金；
8、中国初裁欧盟猪产品存倾销，9月10日起征收保证金；
9、2025年暑期银联、网联支付金额同比增长16.64%；
10、从手动“做T”到借力券商T0算法：个人投资者迎来量化交易时刻；
11、深圳进一步优化房地产政策：分区优化调整居民购买商品住房政策 优化调整个人住房信贷政策；
12、高位接盘邀请函？同花顺董事长拟套现2亿！低位买高位卖！自称“让渡市场参与机会”；
13、今日A股三协电机上市；
14、南下资金大幅加仓阿里、美团和地平线机器人；
15、公告精选︱同花顺：控股股东易峥、股东凯士顺拟合计减持不超138.31万股；诚达药业：股东前海晟泰拟减持不超过7.27%公司股份；
16、A股投资避雷针︱*ST紫天：收到股票终止上市决定；ST岭南：公司及原控股股东收到证监会立案告知书。
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09-08 06:39
富士康储能基地落户郑州航空港
格隆汇9月8日｜据河南日报，富士康新能源电池（郑州）有限公司近日在郑州航空港经济综合实验区举办企业零碳园区论坛。该公司已落地郑州航空港，储能生产基地建设正在加速推进，预计第四季度实现首批生产线投产。
SH 工业富联
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09-08 06:13
A股IPO动态：今日三协电机上市
格隆汇9月8日｜今日三协电机(920100.BJ)上市，无新股申购。
BJ N三协
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09-07 22:29
宁德时代首次推出电池领域最高安全等级的NP3.0技术平台
格隆汇9月7日｜宁德时代9月7日在德国慕尼黑首次推出电池领域最高安全等级的NP3.0（No Propogation 3.0）技术平台，并正式发布首款搭载该技术的磷酸铁锂动力电池产品——神行Pro。宁德时代方面称，该技术可实现热失控时不产生明火和烟雾，避免因视线遮挡引发的二次事故。
SZ 宁德时代 HK 宁德时代
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09-07 22:25
湖北能源：预计2025年全年公司新增装机100万千瓦
格隆汇9月7日｜湖北能源(000883.SZ)发布投资者关系活动记录表，预计2025年全年公司新增装机100万千瓦。公司目前主要在建项目包括三个抽水蓄能项目、江陵电厂二期火电项目以及宜城河东150MW风电项目，其中罗田平坦原抽蓄项目预计2028年全部机组投产发电；长阳抽蓄项目预计2030年全部机组投产发电；南漳张家坪抽蓄项目预计2030年全部机组投产发电；江陵电厂二期火电项目预计2026年全部机组投产发电；宜城河东150MW风电项目预计2025年12月全容量投产。
SZ 湖北能源
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09-07 22:15
下周大事提醒
格隆汇9月7日｜中美CPI数据；欧央行公布利率决议；iPhone 17即将来袭......
<u>9月8日(周一)：</u>
中国8月进出口数据；恒生指数成分股调整9月8日将正式生效。
<u>9月10日(周三)：</u>
01:00 苹果举行iPhone 17新品发布会
09:30 中国8月CPI、PPI数据
20:30 美国8月PPI同比
甲骨文公布财报；2025 Inclusion·外滩大会将于于9月10-13日举行，主题为“重塑创新增长”，覆盖金融科技、人工智能、云计算。
<u>9月11日(周四)：</u>
20:15 欧洲央行存款便利利率、主要再融资利率
20:30 美国8月CPI同比
20:45 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会
<u>9月12日(周五)：</u>
根据指数编制规则，科创50等科创指数样本每季度进行定期调整，本次调整9月12日收市后实施；Adobe公布财报。
<u>待定：</u>
中国8月社融、新增人民币贷款、M2等货币数据。
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09-07 20:51
海伦哲：截至8月底今年机器人绝缘斗臂车新签112台订单 金额达1.54亿元
格隆汇9月7日丨海伦哲(300201.SZ)在业绩说明会上表示，截至8月底 ，公司今年机器人绝缘斗臂车新签112台订单，金额达1.54亿元。截至8月底，公司今年电源车新签订单121台，金额2.66亿元。今年以来，公司研制的消防灭火机器人及救援机器人已实现销售50余台，有锚固试制与试验机器人、自动化洗消系统机器人等产品均有销售。
SZ 海伦哲
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09-07 20:22
申万宏源：牛市氛围不容易消失 慢下来会更好
格隆汇9月7日｜申万宏源研报称，牛市氛围不容易消失的判断正在验证。短期市场调整消化性价比矛盾，但调整阶段，市场仍保持了一定热度。而新的结构行情，演绎依然非常有弹性。脉冲式调整后，市场至少是有机会的震荡市，等待新催化、新主线指数再上台阶。市场节奏减慢，更要充分理解牛市纵深。时间已经是牛市的朋友，核心是随着时间的推移，高景气方向会不断增加 + 居民增配权益的通道会更加顺畅，这对应着后续胜率和赔率都会再提升。基本面只是短期新亮点有限，但中期景气方向会不断增加；性价比只是短期性价比偏低，但中长期性价比远未极端；资金供需只是阶段性流入过快，但中长期存款搬家可能还在底部区域。本轮牛市慢下来，确实会更好。
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09-07 20:21
陈果：市场资金净流入由快转慢 短期A股指数层面宽幅震荡的概率上升 AI产业仍是中期主线
格隆汇9月7日｜东方财富证券研究所副所长、首席策略官陈果研报指出，本周上证指数震荡调整，领涨板块也有切换至新能源电力设备的迹象。伴随着上证指数ERP回归10年均值位置，部分中低风险偏好资金逐步完成股债再平衡，市场资金净流入将由快转慢，短期A股指数层面宽幅震荡的概率上升，结构上或将在景气板块内部有所切换，而受益于美国降息预期升温和美元走弱，香港利率边际压制减弱，港股配置性价比进一步抬升。
AI产业仍是中期主线，短期关注景气板块内的切换，部分资金预计阶段性更关注目前基本面预期边际改善、后续具备潜在催化的新方向，如新能源等。此外，受益于美国降息预期升温和美元走弱，香港利率边际压制减弱，港股配置性价比边际抬升。重点行业关注：新能源（锂电等）、港股互联网、创新药、有色、非银、半导体/算力链等。主题关注：固态电池、机器人等。
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09-07 20:18
招商策略：短期市场调整接近尾声 调整后的核心应对策略是“拥抱低渗透率赛道”
格隆汇9月7日｜招商策略称，当前仍处在2024年9月开启的上行周期过程中，这个大的观点没有发生变化。因为驱动A股本轮上行的三大原因没有发生变化。招商策略认为，短期市场调整接近尾声，转为低斜率上行更加持续。调整后的核心应对策略是“拥抱低渗透率赛道”。按照目前的产业趋势，9月应该继续围绕AI算力、固态电池、人形机器人、商业航天/卫星互联网展开。
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