全球视野, 下注中国
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2025-09-02 09:06 星期二
08-20 08:43
截至8月20日，国家队二季度共现身43只个股前十大流通股东
格隆汇8月20日｜8月20日，国家队现身12只个股前十大流通股东，合计持股2.15亿股，合计持股市值达44.38亿元。软控股份、福耀玻璃、华东医药持股数量居前，国家队分别持有0.76亿股、0.28亿股、0.22亿股。从国家队持股市值来看，福耀玻璃、华东医药、软控股份排名居前，持股市值分别为16.02亿元、8.95亿元、6.72亿元。截至8月20日，国家队二季度共现身43只个股前十大流通股东，合计持股46.49亿股，合计持股市值达687.32亿元。其中，35只个股持股数量超千万，国电电力、华能国际、海油工程持股数量居前，国家队分别持有25.31亿股、4.67亿股、2.33亿股。从国家队持股行业分布来看，主要集中在软件、制药、电力Ⅲ，分别有6只、5只、5只。
SZ 软控股份 SH 福耀玻璃 SZ 华东医药
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08-20 08:36
华致酒行：积极布局即时零售业务
格隆汇8月20日｜华致酒行在分析师会议表示，公司积极布局即时零售业务，通过整合现有门店资源与供应链优势，以创新店型“华致优选”为核心，公司正推动一场服务升级：通过对传统烟酒店进行轻量化、数智化改造，快速接入美团外卖、京东秒送、抖音小时达等主流即时配送平台，构建“线上下单—门店发货—最快15分钟送达”的服务闭环。
SZ 华致酒行
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08-20 08:36
国金证券：建议关注率先布局硫化锂且具备一定技术优势的企业
格隆汇8月20日｜国金证券研报认为，随着固态电池产业化节奏逐渐加快，上游相关的核心材料也将从中受益。固态电池相对于液态电池的结构，核心变化在于采用固态电解质替代电解液和隔膜，固态电解质作为全固态锂电池技术的核心，直接影响电池的功率密度、能量密度、循环寿命等关键性能指标。从固态电解质的产业化应用情况来看，目前相对成熟的是硫化物和氧化物路线，其中硫化物电解质的离子电导率最优且下游企业产能布局占比最高，未来发展潜力最大，考虑到硫化锂为硫化物路线中的核心原料，建议关注率先布局硫化锂且具备一定技术优势的企业；氧化物电解质的离子电导率适中但稳定性较好，因而产业化进展速度也在加快，建议关注布局了多种氧化物电解质且具备一定产业链成本优势的企业。
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08-20 08:17
中金：具身机器人线缆行业市场潜力足 有望随头部主机厂同步放量
格隆汇8月20日｜中金公司研报认为，近年来，具身机器人行业进入迅速发展阶段，宇树等头部主机厂实现小批量出货、开始意识到线缆的机械性能和使用寿命对于机器人本体的重要性；具身机器人线缆行业进入壁垒高、市场潜力足，有望随头部主机厂同步放量，建议关注国内线缆厂配套成长机遇。
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08-20 08:13
地方并购重组支持举措频出 强化资源整合推动产业升级
格隆汇8月20日｜据证券日报，本月，河南、天津先后出台政策举措，支持并购重组。自去年9月份“并购六条”（即《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》）出台以来，已经有上海、安徽等省（直辖市），以及深圳、无锡、南京、广州等城市纷纷发布并购重组支持举措，旨在进一步发挥并购重组资源配置功能，增强重点产业竞争优势，培育发展新质生产力，增强资本市场服务实体经济能力。
专家认为，在“并购六条”带动下，地方政府正进一步加码支持，并购重组活跃度有望进一步提升。下一步，资本市场并购重组重点将转向“技术补强”，助力产业升级；跨区域、跨境并购继续回暖，加强资源整合；融资工具更加多元，并购基金有望成为交易枢纽。
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08-20 08:04
文科股份：签署佛山—墨脱两地国企联动投资合作框架协议
格隆汇8月20日｜文科股份公告，公司与墨脱县莲花圣地国有资产投资有限公司签署《佛山—墨脱两地国企联动投资合作框架协议》，公司携东部优势赴墨脱，围绕生态建设与文化旅游与墨脱县莲花圣地国有资产投资有限公司深度合作。
SZ 文科股份
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08-20 08:02
中国银河证券：旺季来临叠加反内卷催化，关注建材布局机会
格隆汇8月20日｜中国银河证券指出，推荐政策加码预期下需求有望回暖，渠道布局完善、品类扩张较好，具备产品品质优势及品牌优势的消费建材行业龙头。水泥方面，推荐供给调控趋严，供需矛盾有望缓和，水泥价格有推涨预期，有望实现盈利修复的区域龙头企业。玻璃纤维方面，推荐受益于新兴市场带动需求恢复，中高端产品价格存提涨预期，业绩全年修复可期的龙头企业。玻璃方面，冷修产线增多预期下行业供需格局有望逐步优化。
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08-20 07:55
中信建投：泛人形机器人明年有望迎来爆发增长
格隆汇8月20日｜中信建投指出，今年下半年泛人形机器人在物流场景会逐步从demo场景转向交付客户试用，等客户验证后明年有望迎来爆发增长，海外由于人工成本更高昂，将会是物流场景落地的首选。建议关注有望凭借二次开发能力获得超额溢价的整体方案解决商、商业化落地进展领先的本体厂对应的核心供应商。
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08-20 07:53
华泰证券：预计2027年全球新型浆料市场空间达105亿元
格隆汇8月20日｜华泰证券指出，在光伏产业链盈利承压、全球银价上涨的背景下，银浆为光伏电池降本的关键环节。考虑到银包铜浆、电镀铜、铜浆等贱金属替代产业化进程加速，看好2025H2-2026Q1头部一体化组件率先完成量产导入，有望驱动产业链加速技术迭代，预计2027年全球新型浆料市场空间达105亿元，对应2025-2027年CAGR为124%。头部浆料企业技术储备深厚，与下游一体化组件龙头联合开发，有望凭借“系统方案+定制化配套”提升市场份额。
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08-20 07:50
华泰证券：重视稀土战略地位 看好价格上行
格隆汇8月20日｜华泰证券研报称，重视稀土战略地位，看好价格上行。预期2025—2026年稀土价格中枢有望持续上行。此外，在“逆全球化”背景下，稀土的战略意义愈发凸显。7月启动的金属镨钕竞拍表现活跃，市场看涨情绪浓烈。在稀土价格中枢有望上行的背景下，预期相关公司业绩将持续改善。
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08-20 07:10
证券类App最新月活达1.67亿 环比增长3.36%
格隆汇8月20日｜据证券日报，证券类App是投资者进行股票交易的重要载体，其月活人数情况直观反映着资本市场的交易活跃度。近期，A股市场交投活跃，新开户数显著增长，7月份A股新开账户数超196万户，环比增长19.27%；券商App月活人数也“水涨船高”，7月份月活人数合计达1.67亿，环比增长3.36%，同比增长20.89%。
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08-20 07:02
音频 | 格隆汇8.20盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月20日｜国际要闻：
1、美股三大指数涨跌不一，纳指跌1.46%，AMD跌超5%，中概指数跌0.9%；
2、美国原油收跌约1.7%，纽约天然气跌约4.3%；
3、英特尔只是前菜 美国考虑将“补贴换股权”拓展到其他芯片公司
4、美国将407类钢铁和铝衍生产品纳入关税清单；
5、美国7月营建许可总数为135.4万户 低于预期；
6、英伟达据报为中国研发新AI芯片 性能超越H20；
7、Meta考虑全面缩减人工智能部门规模；
8、苹果首次将全部四款iPhone 17机型安排在印度制造；
大中华区要闻：
1、今日上午10时，将举行重磅发布会；
2、中国1-7月税收收入同比下降0.3%，非税收入同比增长2%；
3、中国1-7月证券交易印花税936亿元，同比增62.5%；
4、中国1-7月个人所得税9279亿元，同比增8.8%；
5、中国7月不含在校生的16-24岁青年失业率升至17.8%；
6、工信部等部门联合召开光伏产业座谈会 部署进一步规范光伏产业竞争秩序工作；
7、多家银行公告严禁信用卡资金炒股；
8、国际金融机构看好中国股市 中国股市点燃海外资金热情；
9、广东：加快推动卫星互联网服务在低空经济、太空挖矿、太空旅游等前沿领域落地一批重大应用场景创新示范项目；
10、广东：鼓励商业航天企业申请武器装备科研生产许可；
11、小米集团：Q2营收、经调整净利均创历史新高；
12、13大艺术家IP收入破亿 泡泡玛特上半年营收138.8亿元；
13、股价高台跳水！东方甄选：针对谣言，公司已启动报警和司法流程；
14、DeepSeek线上模型版本升级至 V3.1；
15、天岳先进(2631.HK)暗盘收涨12.06% 一手赚516港元；
16、今日A股宏远股份、港股天岳先进上市；
17、南下资金净买入港股185.7亿港元，加仓腾讯和小米，减仓东方甄选；
18、公告精选︱鹏鼎控股：拟投资合计80亿元在淮安园区整合建设淮安产业园；科森科技：不生产机器人产品；
19、公告精选(港股)︱小米集团-W(01810.HK)二季度营收1160亿元、净利润108亿元，收入及盈利均再创历史新高；
20、A股投资避雷针︱熙菱信息：控股股东、实控人之一暨董事、总经理岳亚梅被采取留置措施。
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08-20 06:20
格隆汇8月20日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.38%，报14206点。
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08-20 06:16
港股IPO动态：今日天岳先进上市
格隆汇8月20日｜今日天岳先进(2631.HK)上市，双登股份(6960.HK)申购。
SH 天岳先进 HK 天岳先进 HK 双登股份
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08-20 06:09
A股IPO动态：今日宏远股份上市
格隆汇8月20日｜今日宏远股份(920018.BJ)上市，无新股申购。
BJ N宏远
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