格隆汇8月6日｜摩根大通：将AMD(AMD.US)目标价从120美元上调至180美元。

格隆汇8月6日｜东莞证券研报指出，沪电股份技术卡位优势明显，AI算力产品迎收获期。受益AI服务器、交换机等数据中心基础设施的强劲需求推动，高多层板、HDI等产品需求持续加大，公司2024年营业收入突破百亿元大关，达到133.42亿元，同比增长49.26%，归母净利润、扣非后归母净利润分别为25.87和25.46亿元，同比分别增长71.05%和80.80%，公司今年上半年业绩延续高增。凭借在AI领域前瞻布局，公司用于AI服务器、高速交换机的PCB产品迎来收获期，业绩实现高速增长，并且与主要客户保持紧密合作关系，储备了下一代GPU/XPU算力平台及多款高速网络交换产品，技术卡位优势明显。为满足客户对高端PCB需求，公司通过技改、新建项目等方式推进产能扩张，有望充分受益AI浪潮。汽车板方面，公司深耕电动化及智能化方向，新兴产品的收入比重持续增加，随着胜伟策经营情况好转，汽车板有望进一步向好。预计公司2025-2026年EPS分别为1.96和2.66元，对应PE分别为28和20倍。

格隆汇8月6日｜欧洲央行似乎并不急于通过放松货币政策来应对欧元区经济面临的种种阻力。机构认为，近期数据显示，尽管与美国的贸易争端仍在持续，但欧元区经济仍保持良好，因此央行管理委员会将暂时按兵不动。随着关税给经济造成的拖累在秋季日益显现，下次行动可能会在12月，届时存款利率将降至1.75%。

格隆汇8月6日｜据彭博，俄罗斯方面正考虑向美国总统特朗普提议一些方案，其中可能包括与乌克兰达成空中停火协议，以防遭到“二级制裁”威胁。知情人士透露，有官员承认，美国中东问题特使威特科夫本周访问俄罗斯，为俄方与美方达成有关协议提供了机会，即使成功的预期不高。一名知情人士表示，俄方可能会提出的一项提议是，与乌方暂停使用无人机和导弹发动空袭，以缓和局势。

格隆汇8月6日｜信达证券研报指出，永兴股份高分红构筑安全边际，优质资产盈利释放可期。公司在运垃圾焚烧产能3.2万吨/日，在广州地区处于垄断地位。陈腐垃圾掺烧有望提升产能利用率，增厚公司盈利。公司为广州市固废处理龙头，主业盈利稳健，且伴随陈腐垃圾掺烧带动产能利用率提升，公司业绩还有向上弹性空间。同时资本开支收窄，自由现金流回正，分红稳定在60%以上。预测2025-2027年，公司营业收入为41.34亿元、43.87亿元、47.51亿元；归母净利润为9.32亿元、10.6亿元、11.83亿元，按8月4日收盘价计算，对应PE为14.85x/13.05x/11.7x。首次覆盖给予公司“买入”评级。

格隆汇8月6日丨日本自民党的一名议员也加入了呼吁日本央行收紧货币政策以提振日元的行列。日本自民党公共事务负责人河野太郎说：“现在的经济问题是通胀和利率，所以我们应该出台新的经济政策。”“现在我们需要的是从紧的货币政策，让日元走强。”在河野太郎发表上述言论之前，几位知名高管也发出了类似的请求。日本企业高管协会主席新浪刚史上周表示，日元疲软推高了成本，损害了日本家庭的利益。“所有关税问题都会解决，然后我认为日本央行必须提高利率，”新浪刚史说。

格隆汇8月6日｜东方证券研报指出，千味央厨加大线上推广，有望参与京东餐饮即时零售。目前公司C端业务主要通过电商平台与KA商超的自有品牌定制渠道开展。电商实质上是餐饮零售化的转化，公司主要围绕适合于家庭便捷加工、1-3人食用的规格，聚焦于营养健康早餐和年节产品的开发，通过线上销售渠道，拓展C端业务，同时提升品牌认知；在KA自有品牌定制渠道上，公司从选购商品变为定制产品、联合研发，积极发挥公司多年积累的大客户服务经验、强大的研发能力、快速响应能力等优势。25Q1销售费用率同比提升2.12pct，主因公司阶段性加大线上推广费用。由于公司预期业绩增速仍快于大部分其他可比公司，在可比公司25年25倍PE基础上维持15%溢价，对应目标价30.45元，维持“增持”评级。

格隆汇8月6日丨菲律宾将从9月1日起暂停大米进口60天，以帮助当地农民。大米的最大买家退出市场可能进一步打压全球大米价格。菲律宾总统通讯办公室秘书戈麦斯在一份声明中说，总统马科斯发布了这一命令，以保护正在农民免受低价的影响。在此之前，菲律宾农业部长推动暂时停止进口大米，并提高大米进口关税。他曾表示，进口大米的涌入正在损害当地生产商的利益，并可能迫使磨坊停止运营。

格隆汇8月6日｜南非最大的矿业公司和其他商业领袖建议南非总统拉马福萨提供建议，以让美国获得非洲关键矿产，这一提议激怒了南非矿业部长曼塔谢。该计划由包括西巴耶-斯蒂尔沃特矿业集团首席执行官弗罗纳曼和董事会成员梅内尔在内的企业家们提出的，时值拉马福萨于5月21日会晤美国总统特朗普之前。曼塔谢说，他之所以反对，是因为他所在的部门和代表该国大多数矿业公司的南非矿产委员会都没有参与制定该提议。曼塔谢认为该计划将西巴耶公司的利益置于行业整体之上。这场争端凸显了政府与私营部门在国家矿业战略上的长期分歧。去年12月，有南非媒体报道称，在始于2023年4月1日的财政年度里，矿业部门没有处理收到的2525份采矿申请中的任何一份。今年5月，矿产委员会表示，矿业部制定的新法规草案没有纳入它的意见。弗罗纳曼说：“政府经常在未征询或考虑其他利益相关者意见的情况下发布新法案或修订现行政策。”

格隆汇8月6日｜德国6月工作日调整后制造业订单年率0.8%，预期2.1%，前值5.30%；月率-1%，预期1%，前值-1.40%。

格隆汇8月6日｜日本最高关税谈判代表赤泽亮正表示，根据上个月达成的贸易协议，日本承诺向美国投资5500亿美元，但这将取决于投资是否也让东京受益。赤泽发表上述言论之前，特朗普昨天在接受采访时，将日本承诺的投资比作“棒球运动员的签约奖金”，并表示，“那是我们的钱。”“这是我们用来投资的钱，我们喜欢这样。”赤泽则对记者说，这项计划是“承诺在美国投资，这对日本也有好处”，比如在经济安全领域建立供应链。“至少，我们不能在任何不利于日本的事情上进行合作，”赤泽在两国达成协议后首次访问美国时说。