全球视野, 下注中国
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2025-08-07 17:35 星期四
前天 07:57
格隆汇8月5日｜日本央行会议纪要显示，部分委员表示，一旦贸易问题稳定下来，日本央行可能会考虑恢复加息。
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前天 07:54
华泰证券：看好价值重估逻辑下的商业地产板块
格隆汇8月5日｜华泰证券研报表示看好价值重估逻辑下的商业地产板块：头部运营商购物中心资产均超越账面投资性房地产公允价值，而更为关键的是，C-REITs通道使得这一价值的实现路径更为通畅，流动性增厚使得这一估值更具有参考意义。在商业地产着重布局的开发类企业以及具备运营管理溢价的物管标的都面临发展机遇。
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前天 07:51
全球1-7月并购金额2.6万亿美元创4年新高，受惠AI热潮及企业追求增长
格隆汇8月5日｜今年1-7月全球并购交易额达到2.6万亿美元，创2021年以来同期最高，企业高层对增长的追求以及AI活动激增的影响克服了关税不确定性。据Dealogic数据，今年前7个月全球并购交易金额增加了28%。年初关税和地缘政治不确定性让企业停滞不前，但之后企业重拾信心，加上美国政府的反垄断议程，协助恢复乐观情绪。安永全球金融服务战略与交易主管Andre Veissid表示：“目前的交易很大程度上以增长为动机，而且这种动机还在增加。无论是AI还是监管环境的变化，客户都不想在这场竞争中落后，这也是推动交易活动的原因。”
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前天 07:43
国债等债券利息收入8日起恢复征收增值税 机构称对券商业绩影响较小
格隆汇8月5日｜根据日前财政部、国家税务总局发布的《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》，自2025年8月8日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。在机构人士看来，增值税采用“新老划段”方式恢复征收，对于券商自营业务的影响可控，要关注券商自营业务配置的股债再平衡趋势，以及券商板块业绩和估值修复。
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前天 07:43
“反内卷”叠加原材料价格上涨 纸企龙头发起新一轮涨价潮
格隆汇8月5日｜刚进入8月，造纸行业便迎来一轮涨价潮。玖龙纸业、理文造纸、山鹰国际等龙头企业近日相继发布涨价函，宣布自8月1日起上调多款产品价格。这已是7月以来包装纸行业发起的第四轮涨价，显示出行业调价频率明显加快。今年以来，造纸企业已在1月—3月和5月进行过两轮提价，而本轮主要是包装纸价格上涨。原材料、能源及物流等成本上升成为此轮涨价的主要推动因素。业界认为，纸企近期连番发涨价函拉涨纸品出厂价格，可看作是包装纸行业对今年以来不断下探的市场行情的一次“反攻”。此次涨价潮对造纸行业上市公司而言，短期内有助于缓解成本压力，但长期的行业健康发展仍需解决产能过剩、需求提振以及规范市场竞争等多方面问题。
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前天 07:37
马斯克今年身家蒸发750亿美元，首富宝座年内或易主
格隆汇8月5日｜马斯克担任“政府效率部”负责人似乎对他的财富造成了比预期更大的打击。据彭博亿万富翁指数，截至目前，马斯克今年财富已缩水超过750亿美元，净资产降至约3570亿美元，远低于2024年底超4500亿美元的峰值。下滑主要源于他所持特斯拉13%股份的表现。特斯拉股价年内已下跌近20%。马斯克全球首富的领先优势已遭对手蚕食：甲骨文创始人拉里·埃里森和Meta CEO扎克伯格正在逼近。目前马斯克与埃里森身价差距仅剩约540亿美元。甲骨文凭借AI战略和云计算业务迎来爆发性增长，股价年内已涨逾50%，使得埃里森财富迅速飙升。若这一趋势持续，马斯克极有可能在年底前失去全球首富宝座。
US 特斯拉
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前天 07:28
特朗普发文庆祝美股大涨：这样的上涨还会有很多
格隆汇8月5日｜美国总统特朗普：股市今天表现不错（道指+585.06，1.34%；标普500指数+91.93，1.47%；纳斯达克指数+403.45，1.95%），这样的日子还会有很多。美国又富裕起来了，而且比以往任何时候都更加强大。
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前天 07:13
格隆汇8月5日｜香港称黑色暴雨警告至少维持至上午9点。
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前天 07:02
7月份中国大宗商品价格指数连续3个月环比回升
格隆汇8月5日｜中国物流与采购联合会今天（5日）公布7月份中国大宗商品价格指数。从指数运行情况看，指数连续3个月环比回升，表明企业生产经营活动继续回暖，大宗商品市场运行持续稳定恢复，总体保持扩张态势。7月份中国大宗商品价格指数为111.4点，环比上涨0.5%。分行业看，黑色价格指数止跌反弹，有色价格指数继续上涨。在中国物流与采购联合会重点监测的50种大宗商品中，价格环比上涨的大宗商品有32种。其中，碳酸锂、工业硅和焦煤的价格，较上月分别上涨10.2%、9.8%和9.6%。
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前天 07:02
阿里巴巴开源Qwen-Image模型 可生成吉卜力风格图片
格隆汇8月5日｜据AIGC开放社区，今天凌晨，阿里巴巴达摩院开源了最新文生图模型Qwen-Image。Qwen-Image是一个200亿参数的MMDiT模型，可生成写实、动漫、赛博朋克、科幻、极简、复古、超现实、水墨等几十种类型的图片，支持图片的风格迁移、增删改、细节增强、文字编辑，人物姿态调整等常规操作。Qwen-Image也可以生成OpenAI的GPT-4o爆火全网的吉卜力风格图片。据测二者差距很小，尤其是在超复杂中文提示词理解、文字嵌入方面Qwen-Image更好。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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前天 07:01
韩国7月CPI同比2.1%
格隆汇8月5日｜韩国7月CPI年率2.1%，预期2.13%，前值2.20%；月率0.2%，预期0.22%，前值0.00%。
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前天 07:01
音频 | 格隆汇8.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇8月5日｜国际要闻：
1、美股三大指数均涨超1.3%，热门科技股普涨，中概指数涨1.33%；
2、美国原油期货收跌超1.5%，纽约天然气跌4.9%；
3、纽约期金涨超0.8%重拾3400美元关口；
4、美联储戴利：降息时机临近 年内降息次数更有可能大于两次；
5、美国总统特朗普：将大幅提高印度所支付的关税；
6、印度回应特朗普威胁；
7、特斯拉批准马斯克新薪酬方案 总价值近300亿美元；
8、ChatGPT周活跃用户将达7亿，较去年增长4倍；
大中华区要闻：
1、预告：国新办8月5日举行新闻发布会，介绍西藏自治区成立60周年经济社会发展成就；
2、加强个人境外收入监管 境外买卖股票收入也要缴税；
3、A股7月新开户196万户，环比增19.27%，同比增71%；
4、广东佛山：8月起到药店购布洛芬、小柴胡颗粒等47种治疗基孔肯雅热药物须实名登记；
5、中国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展；
6、河北市场钢厂对焦炭采购价上调50/55元/吨；
7、今日A股志高机械申购；
8、南下资金净卖出港股181亿港元，创5月12日以来最大净卖出额，大肆减仓盈富基金、恒生中国企业；
9、公告精选︱豪威集团：上半年净利润同比预增39.43%到49.67%；日盈电子：目前公司无人形机器人相关业务收入；
10、公告精选(港股)︱心动公司(02400.HK)盈喜：预期中期净利润大幅增加约215%；
11、A股投资避雷针︱*ST元成：董事洪鲁圆涉嫌严重违纪违法被调查。
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前天 06:36
页岩油巨头警告供给过剩 将削减支出并暂停增产计划
格隆汇8月5日｜美国二叠纪盆地最大独立油企之一Diamondback Energy警告称，未来几个月原油供应将大量涌入全球市场。公司将削减1亿美元资本支出、下调产量指引，并推迟部分压裂作业。CEO范特·霍夫在致投资者的信中写道：“今年下半年全球原油供给的增长预期不容忽视。因此，我们已为2025年余下时间的业务做好准备，在削减开支的同时保持石油产量持平。”这一表态与其5月的预测相呼应，当时Diamondback曾表示美国页岩油产量已触顶，此后美国国内原油钻井活动已减少12%，降至近四年来最低水平。
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前天 06:36
美联储9月降息的概率为94.4%
格隆汇8月5日｜据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率不变的概率为5.6%，降息25个基点的概率为94.4%。美联储10月维持利率不变的概率为1.6%，累计降息25个基点的概率为30.8%，累计降息50个基点的概率为67.6%。
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前天 06:31
巴西最高法院下令软禁前总统博索纳罗
格隆汇8月5日｜据央视，当地时间4日，巴西联邦最高法院法官亚历山大·德·莫赖斯宣布，前总统雅伊尔·博索纳罗违规使用其三个儿子及其他国会议员盟友的社交媒体账号传播信息，“内容明显鼓励和煽动攻击最高联邦法院，并公开支持外国干预巴西司法系统”，因此下令将其软禁在家，禁止外出。莫赖斯认为，博索纳罗的相关举动明显违反此前对其实施的预防性措施，因此下令禁止其离家外出，同时须佩戴电子脚镣、禁止除家人和律师以外的人探视，并没收其家中的通信设备。莫赖斯同时表示，博索纳罗的行为表明“有必要对其采取更严厉的措施，以防止其再次犯罪”。
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