格隆汇8月4日｜中信建投研报称，上周A股出现调整，是连涨之后市场止盈压力和预期变化的共振。1）中央政治局会议和PMI数据，导致市场对增量政策和顺周期的预期降温；2）美联储表态和非农数据波动，导致市场对降息节奏不确定性的预期升温；3）美国与盟友达成经贸协议，导致市场对中美关系改善的预期降温。但是，全球货币宽松和A股资金面充裕的环境不变，投资者的牛市预期不变，新赛道的结构性景气不变。当前市场情绪从亢奋状态有所降温，预计将阶段性震荡整固，也有利于A股慢牛行情行稳致远。短期关注美元指数何时再度转弱和中美博弈进展，行业重点关注：半导体、AI应用、人形机器人、创新药、有色、国防军工、交通运输、非银金融等。

格隆汇8月4日｜银河证券研报称，人工智能推动通信行业相关企业再发展，看好硬件端发展高增长。结合供给以及需求，银河证券认为当下时点，算力板块仍处于快速发展周期中，且各家对于大模型的投入也将持续发展，在流量入口争夺以及广阔应用市场想象空间的驱动下，并不会因为一家流量入口独大而有所下调，作为其最重要的算力底座需求端也将日趋旺盛。

格隆汇8月4日｜澳大利亚S&P/ASX200指数开盘下跌19.70点，跌幅0.23%，报8642.30点。

格隆汇8月4日｜世嘉科技早间公告，公司看好光通信细分行业的市场前景，认可光彩芯辰（浙江）科技有限公司（简称“光彩芯辰”）在光通信领域内的前期投入、技术储备以及客户资源。公司拟通过增资扩股的方式取得光彩芯辰部分股权，并与光彩芯辰签署了《增资意向协议》。如交易顺利完成，公司将于交易完成后预计持有光彩芯辰不超过20%的股权。

格隆汇8月4日｜摩根大通北美经济研究团队在报告中警告，美国政府解雇劳工统计局（BLS）局长麦肯塔弗可能破坏经济数据的完整性，进而危及货币政策制定与整体金融稳定。报告称，如果数据被操控或偏离真实，政策制定者将“如同盲飞”。摩根大通还反驳了私人部门数据可以取代官方统计的观点。尽管近年来替代性的“大数据”指标不断兴起，但这些指标往往仍以官方数据为基准，且缺乏全国代表性。即便是数据提供商市场份额的微小变化，也可能扭曲宏观经济信号，而这正是联邦数据力图避免的问题。在当前政策高度敏感的时期，保持诸如BLS等机构的独立性与诚信，对保障稳健的经济决策至关重要。