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2025-08-04 15:22 星期一
07-31 16:00
港股异动丨澳能建设一度大涨超26% 料上半年纯利同比增超125%
格隆汇7月31日｜澳能建设(1183.HK)今日盘中一度大涨26.5%至0.21港元。澳能建设昨日晚间公布，根据对集团截至2025年6月30日止六个月的未经审核综合管理账目的初步评估以及董事会现有可得资料，集团预期该期间将录得不少于1800万澳门元的纯利，较截至2024年6月30日止六个月的纯利800万澳门元增长125%以上。纯利预增主要是由于(i)集团来自建设业务的收入增加，此乃由于该期间内澳门半岛一座变电站及澳门政府数据中心的大量建筑工程获得认证及(ii)市场扩张使得钢结构业务的毛利率改善。(格隆汇)
HK 澳能建设
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07-31 15:57
A股需要不一样的10倍股！
格隆汇7月31日｜据北京商报，对具身智能概念的炒作热情，让上纬新材成为年内首只10倍股，仅用了短短15个交易日。新行业受到资本热捧在情理之中，放大投资者的赚钱效应也是好事。但A股更需要慢牛股中出现10倍股，5年或者10年一只10倍股，走得更稳，更符合价值投资的市场。
与短期暴涨形成鲜明对比的是，A股历史上真正的10倍股大多诞生于慢牛赛道。贵州茅台用16年完成300倍涨幅，宁德时代耗时3年半时间实现10倍跨越，这些案例揭示出慢速10倍股的核心逻辑：用时间换取空间，以业绩消化估值。当企业年复合增长率稳定在30%，10年时间恰好能实现12.78倍的业绩增长；如果市盈率保持不变，股价的涨幅也能达到12.78倍；即使市盈率略有下降，也能完成10倍的涨幅。
慢牛10倍股的培育需要三大土壤。首先是行业具备长周期增长空间，如消费升级、新能源发展等；其次是企业构建起技术壁垒或强大的品牌效应，形成持续盈利能力；最后是资本市场保持理性定价，避免非理性波动。这种模式下，投资者获得的不仅是投资收益，更是在分享中国经济转型升级的红利。
SH 贵州茅台 SH 上纬新材 SZ 宁德时代
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07-31 15:57
基孔肯雅热诊疗方案(2025年版)发布
格隆汇7月31日丨国家卫生健康委和国家中医药管理局今天发布基孔肯雅热诊疗方案(2025年版)，预防主要措施包括：<u>及时清除蚊虫孳生地，降低蚊媒密度；个人应使用蚊香、驱避剂、蚊帐等方式驱蚊、灭蚊和防蚊；前往基孔肯雅热流行区的旅行者要提高防范意识，防止在境外感染基孔肯雅热。目前我国尚无可供使用的基孔肯雅病毒疫苗。</u>
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07-31 15:57
格隆汇7月31日丨伦敦证券交易所集团(LSEG)首席执行官就延长伦敦证券交易所交易时间表示，目前尚未就此作出任何决定。
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07-31 15:56
久远银海：公司产品和项目有助于国家育儿补贴政策的监管与精准发放
格隆汇7月31日丨久远银海在互动平台表示，公司主营业务覆盖卫生健康、医疗保障、人社、民政、智慧城市等与育儿补贴政策、监管及实施相关的行业，公司为政府部门建设的资金管理系统、惠民惠农资金发放监管平台和城市运行基层治理平台等产品和项目有助于国家育儿补贴政策的监管与精准发放。
SZ 久远银海
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07-31 15:55
道道全：上半年净利1.81亿元，同比增563.15%
格隆汇7月31日丨道道全公告，2025年上半年营业收入27.92亿元，同比增长1.16%。净利润1.81亿元，同比增长563.15%。拟向全体股东每10股派发现金红利1.76元(含税)。
SZ 道道全
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07-31 15:55
德国7月季调后失业率6.3%
格隆汇7月31日丨德国7月季调后失业率6.3%，预期6.4%，前值6.30%。
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07-31 15:52
植田和男淡化通胀风险，日元全线走弱
格隆汇7月31日丨据美国财经媒体Investinglive分析，在日本央行行长植田和男的新闻发布会期间，日元汇率全面下跌。因为他似乎根本无意急于提高利率。其中两个关键表述是：“货币紧缩措施对需求驱动型通胀确实有效，但当前的通胀主要是由供应驱动的”以及“当前的汇率波动并未与我们的预期有太大偏差”。他大致的意思是，当前的通胀很可能只是一次性的现象，而我们都知道他们对持续性的通胀有多么重视。而关于外汇的这番言论表明，日元的贬值根本不影响他们，这给了市场进一步贬值的许可（其他条件不变的情况下）。
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07-31 15:51
研报掘金丨民生证券：维持上海沿浦“推荐”评级，业绩符合预期汽车整椅业务可期
格隆汇7月31日｜民生证券研报指出，上海沿浦2025H1实现归母净利0.78亿元，同比+26.0%；Q2归母净利0.45亿元，同比+50.7%/环比+37.2%，业绩符合预期汽车整椅业务可期。新业务端：1）汽车整椅：已组建了一支汽车座椅领域自身专家团队，且公司高标准打造的研发实验室已正式投入使用，正与多家头部车企及新势力推进整椅方案的定制开发谈判中；2）机器人：公司已完成机器人关键部件开发的第一阶段的技术储备，已经启动了跨学科高端人才引进计划及专业团队建设，机器人事业部的建设正在公司内部推进中。公司作为汽车座椅骨架龙头，凭借性价比和快速响应能力加速抢占份额；同时公司积极拓展座椅总成业务及铁路业务，打开中长期成长空间。维持“推荐”评级。
SH 上海沿浦
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07-31 15:51
单晶硅片周评：价格有效传导，硅片延续涨势
格隆汇7月31日丨据安泰科，本周硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约0.1元/片。其中，N型G10L单晶硅片（182*183.75mm/130μm）成交均价在1.2元/片，环比上周上涨9.09%；N型G12R单晶硅片（182*210mm/130μm）成交均价在1.35元/片，环比上周上涨8.00%；N型G12单晶硅片（210*210mm/130μm）成交均价在1.55元/片，环比上周上涨7.64%。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加是本周硅片价格延续涨势主要原因。展望后市，近期政策、行业自律等组合拳有效落实，带动市场情绪较为积极，硅料端的价格传导已经初见成效，硅片厂商目前挺价意愿强烈，短期内市场呈乐观走势。但是，终端组件价格并未明显大幅上涨。因此，后续中长期硅片走势仍将落点于下游接受程度。
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07-31 15:50
格隆汇7月31日｜南下资金净买入港股超110亿港元。
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07-31 15:50
硅业分会：价格有效传导 本周硅片各规格价格平均上涨约0.1元/片
格隆汇7月31日｜中国有色金属工业协会硅业分会发布消息，本周硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约0.1元/片。其中，N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在1.2元/片，环比上周上涨9.09%；N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.35元/片，环比上周上涨8.00%；N型G12单晶硅片(210*210 mm/130μm)成交均价在1.55元/片，环比上周上涨7.64%。 原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加是本周硅片价格延续涨势主要原因。
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07-31 15:50
机构：美联储9月降息的门槛已经提高
格隆汇7月31日丨Van Lanschot Kempen投资策略师Joost Van Leenders在一份报告中表示，美联储周三决定维持利率不变后，9月份降息的门槛已经提高，尽管有两名反对者投票赞成降息25个基点。这位资深投资策略师说，美联储将获得两轮通胀和就业数据，但这些数据的变化不大可能大到需要降息的程度。他说，要降息，通胀应该向美联储2%的目标缓和，但鉴于我们预计的进口关税传导效应，这种情况实现的可能性极低。另一种情况是，劳动力市场需要大幅走弱。
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07-31 15:49
图解｜全球各地区数据中心装机容量一览：美国处于领先地位，在全球占比达44%
格隆汇7月31日｜基于国际能源署(IEA)的数据，下图列出全球各地区数据中心装机容量情况。截至2024年，美国的装机容量达53.7GW，占全球总容量(122.2GW)的44%。在亚马逊AWS、谷歌云和微软Azure等超大规模云服务商的推动下，数十亿美元的投资正在支持基础AI模型。随着这一势头持续，预计这些科技巨头仍将推动全球数据中心增长。
中国的装机容量达31.9GW，仅次于美国。另外，欧盟的装机容量为11.9GW，排名第三。欧盟拟推动一项《云计算和人工智能发展法案》，计划到2032年将数据容量增加两倍。
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07-31 15:46
研报掘金丨国盛证券：东华科技Q2业绩大幅提速，维持“买入”评级
格隆汇7月31日｜国盛证券研报指出，东华科技Q2业绩大幅提速，扣非业绩增速36%表现亮眼。公司2025Q2单季新签订单59亿元，同比高增42%，其中设计/工程总承包分别新签1.8/57.2亿元，同增165%/40%，高毛利、短周期设计订单大幅增长，有望在下半年开始贡献业绩，且设计技术服务作为施工前置环节，预示后续相关工程总承包订单具备较大增长潜力。国内能源需求上行叠加海外能源不确定性提升，提高国内能源自给率重要性持续凸显，新疆煤化工投资加速趋势明确。公司在手订单充裕，后续有望受益新疆煤化工投资加速，预计2025-2027年归母净利润分别为4.8/5.5/6.4亿元，同增16%/16%/16%，EPS分别为0.67/0.78/0.91元/东，当前东价对应PE分别为15/13/11倍，维持“买入”评级。
SZ 东华科技
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