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2025-09-02 09:07 星期二
07-30 15:02
国内期货主力合约收盘：多晶硅涨超8%，焦炭、菜粕涨超3%
格隆汇7月30日｜午盘收盘，国内期货主力合约涨多跌少。多晶硅涨超8%，焦炭、菜粕涨超3%，SC原油、工业硅、焦煤、低硫燃料油（LU）涨超2%；跌幅方面，棉花、棉纱、纸浆跌超1%，白糖、20号胶跌近1%。
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07-30 15:00
研报掘金丨方正证券：维持恒瑞医药“强烈推荐”评级，与GSK达成重磅合作
格隆汇7月30日｜方正证券研报指出，恒瑞医药日前与GSK达成协议，将HRS-9821项目的全球独家权利（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）有偿许可给GSK。GSK将向恒瑞支付5亿美元的首付款。双方将共同开发至多12款创新药物。如果所有项目均获得行使选择权且所有里程碑均已实现，恒瑞将有资格获得未来基于成功开发、注册和销售里程碑付款的潜在总金额约120亿美元。HRS-9821 是恒瑞首个获国际巨头高额引进的呼吸管线，125亿美元潜在总交易额创中国创新药出海纪录，再次验证PDE3/4靶点潜力。维持“强烈推荐”评级。
SH 恒瑞医药
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07-30 14:56
时隔5天再次涨停！多晶硅期货单月涨幅近70%
格隆汇7月30日｜多晶硅主力合约触及涨停，涨幅9.00%，现报54770元/吨，时隔五个交易日再次触及涨停，本月累计涨幅近70%！
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07-30 14:54
A股深V反弹，资金逆势抢筹航空航天ETF天弘(159241)，创新药ETF天弘(517380)三连“吸金”
格隆汇7月30日｜A股尾盘深V反弹，沪指从0.41%跌幅转为上涨0.26%，生物医药从1.29%跌幅缩小至0.23%，恒生沪深港创新药50指数、国证航天指数的跌幅纷纷缩小，截至发稿，生物医药ETF(159859)、创新药ETF天弘(517380)、航空航天ETF天弘(159241)分别跌0.23%、1.69%和1.25%。
消息面上，中共中央政治局7月30日召开会议，会议指出，要增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策货币政策要保持流动性充裕。
鉴于A股3600点上方有较多的套牢盘，中信证券在行业配置上建议继续围绕五大方向轮动：创新药、军工、游戏、有色、通信，其中创新药受益于行业政策改善和海外拓展；军工具有业绩确定性和国企改革预期。
全市场独家品种·创新药ETF天弘(517380)及联接基金(A类014564， C类014565)实现了A股+港股、创新药+CXO全面覆盖，该ETF已经连续三日迎来资金净流入，年初至今涨幅超55%。
航空航天ETF天弘(159241)紧密跟踪国证航天指数，聚焦空天国防、会“飞”的军工，是全市场军工含量最高、“含航量”最高的军工指数，该ETF连续两日“吸金”，盘中获资金逆势净申购2800万份份额。
SH 创新药ETF天弘 SZ 航空航天ETF天弘
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07-30 14:54
自然资源部：解除浙江、上海沿岸的海啸黄色警报
格隆汇7月30日｜根据最新监测情况，自然资源部海啸预警中心今天下午继续针对台湾东部沿岸发布海啸黄色预警，同时解除浙江、上海沿岸的海啸黄色警报。
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07-30 14:52
育儿补贴地方标准如高于国家基础标准 评估备案后可继续执行
格隆汇7月30日｜国务院新闻办公室今天14时举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。此前部分地方已经探索实施了本地育儿补贴政策，一些地方标准还高于此次国家基础标准。地方政策如何与国家政策衔接，地方标准较高的，还能不能发放？对于这个问题，国家卫生健康委副主任郭燕红介绍，对于各地之前已经实施的育儿补贴政策，地方要制定具体的政策衔接方案，确保本地政策和国家制度有序衔接。在此过程中，要切实保障群众的切身利益。地方此前补贴标准高于国家基础标准的，按规定做好评估和备案工作后，可以继续执行。
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研报掘金｜东亚证券：预测阿里云首季收入按年增长23% 予其“买入”评级
格隆汇7月30日｜东亚证券发表研究报告，预测阿里截至今年6月底止2026财年首季度经调整EBITA将按年增长13%，云业务将继续成为增长亮点，阿里云收入预料按年增长23%，相信投资者将关注集团会否持续加大资本支出以支持云业务的算力需求增长。 该行预测首财季GMV及客户管理收入(CMR)将延续上季的稳健表现，分别录得约5%及11%按年增长，主要受惠于国家消费品以旧换新补贴政策的持续支持、全站推渗透率提升以及天猫618等促销活动期延长的推动。该行给予阿里“买入”评级，H股目标价为156港元。
US 阿里巴巴 HK 阿里巴巴-W
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07-30 14:43
国家卫健委郭燕红：去年年底婴儿死亡率降至4.0‰
格隆汇7月30日｜国家卫生健康委副主任郭燕红7月30日在国新办新闻发布会上表示，去年年底，孕产妇死亡率降至14.3/10万，婴儿死亡率降至4.0‰。我国妇幼健康核心指标达到历史最优水平，被世界卫生组织列为妇幼健康高绩效的10个国家之一。
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07-30 14:42
国家卫健委郭燕红：截至去年底全国每千人口托位数达4.08个
格隆汇7月30日丨国家卫生健康委副主任郭燕红7月30日在国新办新闻发布会上表示，国家卫健委加大普惠托育的服务供给，发展社区嵌入式托育、用人单位办托等多种形式托育服务。截至去年年底，全国托位数已经达到了每千人口4.08个。
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07-30 14:40
国家卫健委：将多渠道降低群众生育、养育、教育成本 进一步完善生育休假制度
格隆汇7月30日丨国务院新闻办公室今天14时举行新闻发布会，介绍育儿补贴制度及生育支持措施有关情况。国家卫生健康委副主任郭燕红介绍，国家卫生健康委会同相关部门将多渠道降低群众生育、养育、教育成本，将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除，并将扣除标准提高到每个子女每月2000元；进一步完善生育休假制度，各省（区、市）普遍延长产假至158天及以上；均设立15天左右的配偶陪产假、5~20天不等的父母育儿假。
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07-30 14:40
国家卫健委王海东：在支付宝、微信等第三方平台也设有育儿补贴申领入口
格隆汇7月30日丨国家卫生健康委员会人口家庭司司长王海东7月30日在国新办新闻发布会上表示，申领育儿补贴主要通过全国统一的育儿补贴信息管理系统线上申领。国家卫健也依托各地省级的政务服务平台开通了育儿补贴申领的专区，同时在支付宝和微信等第三方服务平台也设置了育儿补贴申领入口，实现育儿补贴申领不出门、随时领、轻松办。国家卫健委也保留了线下的办理渠道和人工服务。
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07-30 14:39
研报掘金丨东方证券：维持永新光学“买入”评级，高端显微镜国产替代空间大且节奏加速
格隆汇7月30日｜东方证券研报指出，永新光学是国家级制造业单项冠军示范企业，并已迈入高端光学显微镜国产替代的新阶段。中国高端光学显微镜市场空间巨大，但长期被外国企业垄断，公司以OEM、产学研合作、承担国家重大项目为抓手，已具备与全球顶尖光学显微镜厂商比肩的技术能力。公司高端显微镜高速发展，已实现超过5%的国产化替代，市场份额同比进一步提升。24年受行业需求恢复及设备更新政策落地影响，公司显微镜业务营收同比下降14%至3.56亿元，致使市场担心公司显微镜业务国产替代放量节奏。但我们看到1）24年虽然整体显微镜收入下滑，但高端显微镜收入仍保持增长；2）伴随我国实施科学仪器国产替代战略及国际贸易环境不确定性加大，公司光学显微镜业务将加速突破；3）25年设备更新资金投入加大，首批资金已经下达，第二批资金也已开展项目审核筛选工作，有望推动高端显微镜采购进程加速。预计公司显微镜业务将从25年起恢复增长。根据可比公司25年44倍PE估值，对应目标价为110.88元，维持“买入”评级。
SH 永新光学
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07-30 14:32
国家卫健委王海东：我国总体上由人口增量发展转向减量发展阶段
格隆汇7月30日｜国家卫生健康委员会人口监测与家庭发展司司长王海东7月30日在国新办新闻发布会上表示，随着经济社会的发展，我国总体上由人口增量发展转向减量发展阶段，人口的少子化、老龄化、区域人口增减分化的特征比较明显。为了适应人口发展的新形势，我国加快完善生育支持政策体系，不断减轻家庭的生育、养育、教育负担，推动建设生育友好型社会，努力保持适度的生育水平和人口规模，以人口高质量发展支撑中国式现代化。
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07-30 14:32
大行评级｜招商证券国际：中国互联网行业首选腾讯 上调目标价至670港元
格隆汇7月30日｜招商证券国际发表报告指，中国游戏市场在上半年实现强劲增长，凭借新产品、AI及精细化营运，该行重点覆盖公司的表现超越同行。对于第二季及全年展望，该行认为丰富的游戏储备有望持续推动增长，利润率扩张。该行预计腾讯、网易及哔哩哔哩第二季游戏收入将按年增长15%、18%及13%，2025财年按年增15%、13%及13%。
招商证券维持腾讯为中国互联网行业首选，因其具备稳固商业护城河、良好增长前景、市场领导地位以及在AI应用生态上的潜力，目标价由650港元升至670港元。另外，该行对网易目标价由154美元升至166美元，哔哩哔哩目标价由25美元升至28美元。
HK 腾讯控股 US 网易 HK 网易-S US 哔哩哔哩 HK 哔哩哔哩-W
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07-30 14:30
研报掘金丨开源证券：海大集团饲料主业快速增长，维持“买入”评级
格隆汇7月30日｜开源证券研报指出，海大集团饲料主业快速增长，海外市场表现亮眼，维持“买入”评级。2025H1饲料业务营收471.39亿元，同比+14.02%，毛利率9.79%，同比+0.03pct。2025H1饲料总销量1470万吨（含内部养殖耗用量105万吨），同比增长约25%，外销增量绝对值已接近2025年全年目标，市占率进一步提升。分地区看，2025H1公司海外饲料外销量同比+40%，已有布局区域发展稳健，积极开拓新区域。公司持续聚焦生猪养殖团队能力建设和轻资产模式创新，随着团队专业能力提升以及模式的摸索迭代，总体养殖风险可控、盈利可观。
SZ 海大集团
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