全球视野, 下注中国
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2025-08-08 16:40 星期五
07-29 09:28
港股异动丨药明康德高开超4%，上半年净利润翻倍，上调全年销售预期
格隆汇7月29日｜药明康德H股高开4.18%报104.6元，A股高开2%报93.45元。消息面上，药明康德昨晚公布，2025年上半年业绩表现亮眼，营业收入208亿元，同比增长20.64%，归属净利润同比大涨101.92%。公司预计2025年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从10-15%上调至13-17%，全年整体收入从人民币415-430亿元上调至人民币425-435亿元。
HK 药明康德 SH 药明康德
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07-29 09:14
中信证券：三季度重卡会出现“淡季不淡”现象
格隆汇7月29日｜中信证券研报表示，展望2025年三季度，今年重卡会出现“淡季不淡”现象。预计2025年全年重卡销量约105万台，同比+16%；其中内销销量约73万台，同比+20%，出口销量约32万台，同比+10%。看好内外共振下的行业高质量增长，以及龙头盈利能力的持续提升，持续推荐重卡行业重点公司。
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07-29 09:08
中信建投：人工智能赋能场景落地加速，关注数字基础设施建设与AI、机器人应用
格隆汇7月29日｜中信建投研报指出，本次人工智能大会发布《人工智能全球治理行动计划》，数字基础设施建设和AI、机器人应用将进一步加快。上海市发放一批智能网联汽车示范运营牌照，发布《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》，将有序扩大自动驾驶的开放区域，实现浦东新区全域开放，同步推动奉贤区、闵行区等区域开放，推动无人驾驶装备的有序落地，相关车路云建设企业将受益。
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07-29 09:05
华泰证券：美国拟批准登记麦草畏 景气或复苏
格隆汇7月29日｜华泰证券研报称，2025年7月23日，美国环境保护署宣布拟批准登记三种麦草畏产品用于控制耐麦草畏棉花和耐麦草畏大豆的阔叶杂草。麦草畏主要用于美国、巴西和阿根廷等地的耐麦草畏转基因种子，美国拟批准登记麦草畏制剂有望提高需求。麦草畏主要产能位于我国且集中度较高，同时行业扩产具备一定难度。目前麦草畏价格处于近七年低点，未来伴随美国拟批准登记、巴西等地种植面积提高以及海外恢复补库，景气有望逐步复苏。
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07-29 09:00
格隆汇7月29日｜富时中国A50指数期货低开0.36%。
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07-29 08:48
两市融资余额增加191.82亿元
格隆汇7月29日｜截至7月28日，上交所融资余额报9898.96亿元，较前一交易日增加117.07亿元；深交所融资余额报9569.19亿元，较前一交易日增加74.75亿元；两市合计19468.15亿元，较前一交易日增加191.82亿元。
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07-29 08:30
胜宏科技昨日股价创历史新高 179人当日集体调研
格隆汇7月29日｜胜宏科技昨日股价大涨逾17%，并创历史新高。当日179位机构投资者及个人投资者到公司调研，调研人员来自泉果基金、易方达基金等。调研中，胜宏科技称，公司在AI算力、AI服务器、显卡、FPC医疗领域市场份额全球领先。未来，公司将在海内外继续扩大高端产品的产能，满足全球客户需求。另外，公司已经积累了多家稳定合作的国内外科技巨头客户，订单需求旺盛。截至目前，公司高阶HDI、高多层板产品均已取得了较大规模的在手订单。
SZ 胜宏科技
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07-29 08:28
泰格医药宣布收购日本CRO公司Micron
格隆汇7月29日｜泰格医药宣布完成对日本CRO公司Micron的收购。泰格医药联席总裁闻增玉表示，Micron在经验、技术、客户等方面均有着独特优势，泰格医药将借助Micron在日本市场的深厚根基与客户资源，深度拓展在日本及亚太的业务布局。
SZ 泰格医药 HK 泰格医药
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07-29 08:15
银河证券：银行基本面积极因素持续积累 业绩拐点可期
格隆汇7月29日｜银河证券研报称，2025年二季度末主动型基金对银行持仓总市值为635.1亿元，环比增加27.12%；持仓占比为4.85%，达到自2021年二季度以来最高水平。低估值股份行和优质区域行受主动资金青睐度提升。银行作为宽基指数权重股，受益ETF提质扩容；中长期资金持续壮大，低利率环境下，银行板块红利价值仍存。同时，银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期。
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07-29 07:56
中信建投：港股医疗器械整体创新性较强 关注估值修复和国际化机会
格隆汇7月29日｜中信建投研报称，港股医疗器械公司整体创新性较强，多家企业即将步入扭亏为盈或业绩快速释放的阶段。今年以来，有创新产品上市、技术突破实现license-out可能的催化，以及账上现金丰富、业绩快速释放、估值低位的部分18A器械公司，年初至今有翻倍以上的涨幅；部分业绩高增长的低估值龙头器械公司年初至今亦有较好表现。映射到A股医疗器械投资，中信建投亦看好器械集采政策优化、创新产品上市放量及国际业务高增长个股的投资机会，预计下半年多家企业将迎来业绩拐点，第三季度业绩有望实现高增长。
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07-29 07:56
中金：下半年动力煤价格反弹回升趋势可期 6月动力煤价格低点或是全年低点
格隆汇7月29日｜中金研报称，“迎峰度夏”之后的淡季期间，我们预期动力煤价格回升节奏可能存在一定调整，但随着10月之后的供暖期开始，煤价支撑有望再度强化，因此6月动力煤价格低点或是全年低点。
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07-29 07:33
浙商证券：生育补贴政策实施落地 母婴消费产业链或更多获益 汽车、餐饮等领域或也迎来估值重构
格隆汇7月29日｜浙商证券发布研究报告称，国家育儿补贴制度实施方案于2025年7月28日公布，面向育儿家庭全国范围全面直接发放现金补贴，有助于缓解家庭养育压力。随着生育补贴政策实施落地，有望改善市场预期，母婴消费产业链或更多获益，汽车、餐饮等领域也可能迎来估值重构。自放开三孩以来，各地积极健全生育配套政策，包括提供生育补贴、完善生育保险、个税减免、产假育儿假、提供托育服务、住房优先保障等，该机构理解政策重心是降低生育养育教育的直接成本、机会成本、时间成本。
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07-29 07:02
音频 | 格隆汇7.29盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月29日｜国际要闻：
1、美股三大指数涨跌不一，标普500指数六连涨续创新高！超微电脑涨超10%；
2、美国原油期货收涨约2.4%，纽约天然气跌超3.9%；
3、特朗普：美中关系良好乐见中国开放市场；
4、特朗普：将在不久后宣布对药品征收关税；
5、美国传暂停对华科技出口限制 以确保达成贸易协议；
6、泰国和柬埔寨就停火协议达成一致 28日24时生效；
7、美国财政部大幅上调季度借款规模预估 以补充现金储备；
大中华区要闻：
1、中国3周岁以下婴幼儿每孩每年3600元；
2、国家卫健委：预计各地可在8月下旬陆续开放申领育儿补贴；
3、预告：国新办7月30日就育儿补贴制度及生育支持措施有关情况举行新闻发布会；
4、工信部：巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理；
5、市场监管总局：依法依规治理企业劣质低价竞争；
6、造纸行业首封“反内卷”倡议书来了；
7、香港6月出口同比11.9%，进口同比11.1%，均逊预期；
8、上海市经信委：争取年内实现浦东自动驾驶全域开放，不含陆家嘴等区域；
9、新兴市场ETF连续第九周录得资金流入 中国吸金规模骤增稳居榜首；
10、国内期货主力合约跌多涨少 焦煤跌超10%；
11、药明康德：上半年净利85.61亿元，同比增101.92%；
12、药明康德：预计2025年整体收入从415-430亿元上调至425-435亿元；
13、居然智家：实际控制人、董事长兼CEO汪林朋不幸身故；
14、今日A股酉立智能申购；
15、南下资金加仓中国人寿、建设银行和腾讯；
16、公告精选︱惠城环保：上半年净利润502.04万元 同比降低85.63%；居然智家：实际控制人、董事长兼CEO汪林朋逝世；
17、公告精选(港股)︱药明康德迎来耀眼上半年 营收首次在第二季度超百亿；
18、A股投资避雷针︱世名科技：实际控制人、董事长、总裁陆勇被采取留置措施；达华智能：因涉嫌信息披露违法违规 收到证监会立案告知书。
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07-29 06:14
格隆汇7月29日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.44%，报13934点。
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