全球视野, 下注中国
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2025-08-02 16:12 星期六
07-28 07:46
华泰证券：长期看好AI算力需求的持续增长
格隆汇7月28日｜华泰证券研报表示，AI随着海外互联网大厂Token放量加速，市场对推理带来的算力需求预期，逐步消化。华泰证券认为，市场对于全球算力需求仍存在较大的预期差。伴随全球大型算力集群的落地，模型新架构的不断探索，预训练与后训练Scaling Law的持续推进，未来训练端算力需求仍有较大增长空间，长期看好AI算力需求的持续增长。
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07-28 07:45
华泰证券：政策叠加高温催化提振空调内销 建议聚焦高质量空调龙头
格隆汇7月28日｜华泰证券研报表示，空调作为季节性较强的产品，夏季高温对内销出货及零售具有显著的催化作用。2025年7月以来，国内多个地区频现高温天气，提升了空调内生需求，推动了低保有量区域的首次空调购买，还加速了更新换代。此外，国补政策带来的替换动力进一步增强了市场需求。基于此，看好2025年空调内销动能。且高温影响下，空调零售也迎来结构性改善，“收入—利润”协同弹性或在第三季度释放。当前时点，空调板块既具备低估值与高分红特点，同时全球化产业能力不断外溢，中长期配置价值凸显。
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07-28 07:13
格隆汇7月28日｜现货黄金抹去早盘所有跌幅，现报3336.32美元。
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07-28 07:13
格隆汇7月28日｜据东亚日报，韩国考虑从美国进口更多大米，并收购造船厂。
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07-28 06:59
专家：稳定币能否稳定仍待观察
格隆汇7月28日｜社科院金融研究所研究员、国家金融与发展实验室副主任胡志浩在经济日报刊文表示，2017年，尚在发展早期的USDT就曾因储备真实性遭质疑从而引发信任危机。而以“储备透明、合规性强”著称的美元币（USDC）在2023年3月，由于储备资产有一部分存放在硅谷银行，伴随硅谷银行破产，USDC也一度遭遇挤兑。法定稳定币尚且如此，就更遑论算法稳定币曾经遭遇的各种“死亡螺旋”了。这就让我们不得不认真对待，具备部分货币职能的稳定币必须因其公共品属性而接受相应的监管。当下，对于稳定币的热潮，我们既不能视而不见，也不能一哄而上。应该在认清稳定币本质的情况下，趋利避害，着力打造推动数字经济健康发展的良好生态。
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07-28 06:56
音频 | 格隆汇7.28盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月28日｜国际要闻：
1、本周大事提醒：美联储7月利率决议、中国政治局会议等；
2、上周五美股三大指数集体收涨，特斯拉涨超3%，微软创历史新高；
3、纽约期金周五跌1%，白银跌超2%；
4、美国原油期货上周跌超1.3%，纽约天然气累跌超12.7%；
5、据报一个美国高级别商界代表团将访华；
6、特朗普宣布美欧达成贸易协议：15%关税+6000亿美元对美投资；
7、美国政府效率部拟利用AI工具削减50%联邦法规；
8、特斯拉第三代机器人即将进入中国C端市场；
9、Anthropic寻求将其估值提高至1500亿美元以上；
10、特朗普：如果柬埔寨和泰国冲突继续，就不打算和任何一方达成任何协议！
11、老柬边境爆发武装冲突 老挝军方拘捕10名越境武装分子；
12、泰国准备撤侨；
大中华区要闻：
1、证监会：持续稳定和活跃资本市场，全力巩固市场回稳向好态势；
2、中国上半年税收收入同比下降1.2%，非税收入同比增长3.7%；
3、中国6月规模以上工业企业利润同比下降4.3%，降幅收窄；
4、财政部：上半年罚没收入下降4.3% 降幅比一季度扩大2.9个百分点；
5、国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措；
6、港媒：特朗普或秋季访华但不是9月；
7、十部门印发《促进农产品消费实施方案》；
8、中国农药工业协会：开展农药行业“正风治卷”三年行动 将抵制低价无序竞争行为；
9、中国资本市场学会成立大会在上海召开 吴清出任理事会会长；
10、证监会：规范控股股东、实际控制人行为 进一步完善关联交易审议责任、决策要求；
11、银行理财半年报出炉：平均年化收益率为2.12%，累计创收3896亿元；
12、本周解禁股名单出炉 华大九天超300亿市值将流通；
13、杭州写字楼空置率升至历史最高点；
14、阿里发布夸克AI眼镜研发进展 预计将于年内正式发布；
15、中国中免：上半年净利26亿元，同比下降20.81%；
16、萝卜快跑获上海智能网联汽车示范运营牌照；
17、A股今日天富龙申购；
18、南下资金净买入港股201.84亿港元，加仓中国人寿、中芯国际和小米；
19、公告精选︱东山精密：拟不超10亿美元投建高端印制电路板项目；汇通集团：未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目；
20、公告精选(港股)︱微创医疗(00853.HK)：上实资本领衔收购2.91亿股股份 国资背景助力战略升级；
21、A股投资避雷针︱*ST沐邦：涉嫌财务数据虚假披露等违法行为被证监会立案。
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07-28 06:53
A股IPO动态：今日天富龙申购
格隆汇7月28日｜今日天富龙(603406.SH)申购，无新股上市。
SH 天富龙
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07-28 06:42
经济日报：下大力气激发消费融资潜能
格隆汇7月28日｜经济日报文章称，要加大金融政策和金融产品供给力度。进一步明确当前金融支持消费增长的方向和重点，围绕重点场景和人群，优化消费信贷产品；增加对批发零售、餐饮住宿、家政服务等领域经营主体的融资支持，推动支持这些行业企业扩大投资、提升服务能力和水平；探索金融支持数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费的有效渠道和方式，加强金融创新，开发适合新型消费特点的金融产品和服务。
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07-28 06:34
分析师：美欧协议消除市场尾部风险 汽车制造商成大赢家之一
格隆汇7月28日｜就美欧最新达成的贸易协议，Pepperstone的高级研究策略师Michael Brown表示：“目前股市几乎不需要太多理由就能上涨，而这项协议不仅消除了市场一直担忧的一大尾部风险，也再次强调当前的发展方向正从（各方）强硬的言辞转向实际达成的贸易协议。而从行业角度来看，欧洲汽车制造商是这一消息的最大赢家之一，因为15%的关税也适用于进入美国的汽车进口，这与日本所获得的豁免类似。其他明显的受益者包括美国防务行业——考虑到欧盟在这一领域的采购承诺——以及美国能源类股，尤其是在他们即将获得近1万亿美元投资的背景下。”
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07-28 06:21
以防长对伊朗最高领导人发出威胁 称以色列可以再次袭击德黑兰
格隆汇7月28日｜据央视，当地时间27日，以色列国防部长卡茨在访问以南部拉蒙空军基地时，向伊朗最高领导人哈梅内伊发出威胁。卡茨说他想向哈梅内伊传达一个明确的信息：“如果你们继续威胁以色列，我们的长臂将再次伸向德黑兰，而且力度更大——这次是针对你们个人。不要威胁（以色列），否则你们会受到伤害。”伊朗方面对此暂无回应。
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07-28 06:08
美联储本周持利率不变的概率为97.4%
格隆汇7月28日｜据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为97.4%，降息25个基点的概率为2.6%。美联储9月维持利率不变的概率为35.9%，累计降息25个基点的概率为62.4%，累计降息50个基点的概率为1.6%。
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07-28 06:08
黄金周一开盘大跌
格隆汇7月28日｜美国与欧盟宣布达成贸易协议，受此影响，现货黄金周一大幅低开18美元，最新报3321.59美元/盎司。
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07-28 06:06
格隆汇7月28日｜美股股指期货周一高开，其中纳指期货涨0.5%，标普500指数期货涨0.4%。
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07-28 05:59
格隆汇7月28日｜美国高级行政官员：欧盟同意对汽车、半导体和药品15%的关税，并同意美国维持对钢铁和铝征收50%的关税。
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07-28 05:58
格隆汇7月28日｜美国高级行政官员：特朗普建议欧盟在其任期内购买1万亿美元的美国能源，欧盟最终决定以购买7500亿美元达成协议。
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