全球视野, 下注中国
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2025-08-05 06:03 星期二
07-24 08:29
中金黄金子公司矿厂发生事故，6名大学生溺亡
格隆汇7月24日｜中金黄金公告，2025年7月23日，东北大学6名学生在中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿选矿厂参观学习浮选工艺过程中，因格栅板脱落坠入浮选槽。经全力施救，6人被救出后，医护人员确认已溺亡。另有1名老师受伤。
SH 中金黄金
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07-24 08:26
华泰证券：二季度基金配置呈现明显的“哑铃型”结构
格隆汇7月24日｜华泰证券研报称，2025年二季度基金配置呈现明显的“哑铃型”结构，具体来看：1、受政策及“稳定币”主题催化，基金加仓金融板块，其中城商行、农商行配置系数上升至2016年以来高位，股份制银行配置系数位于2016年以来中枢水平，证券配置系数仍偏低；2、科技资产中，算力链（通信设备）配置系数位于2016年以来（后同）最高位，但AI软件端（IT服务、软件开发）当前配置系数分位数仍较低；3、医药板块当前配置系数分位数回升至中枢水平，其中创新药配置系数分位数较高，CXO配置系数分位数仍较低；4、此外，全局性视角下，装修建材、装修装饰、化学原料、化学制品、硅料硅片、养殖等板块配置系数仍处于历史低位，且近期供需两端均有积极变化。
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07-24 07:55
中国电建全面动员部署高质量建设国家重点工程
格隆汇7月24日｜日前，中国电建在西藏林芝米林基地召开国家重点工程高质量履约动员部署会。公司党委书记、董事长丁焰章出席会议并讲话。丁焰章指出，中国电建作为雅下水电工程建设的主力军，始终牢记“国之大者”，坚持服务国家战略，历经40余年，开展地质勘察、规划论证、科技攻关、可行性研究，为雅下水电工程核准建设贡献了电建力量。丁焰章强调，中国电建能够参与国家重大工程规划建设，既是无上光荣，更是如山之责。
SH 中国电建
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07-24 07:54
华泰证券：宏观情绪短期带动铝产业链价格上涨 持续看好电解铝板块利润走扩
格隆汇7月24日｜华泰证券研报表示，近期铝产业链价格持续走强，宏观情绪方面，“反内卷”政策预期下，国内商品价格普遍反弹，对电解铝及氧化铝价格的上涨形成一定催化。基本面来看，电解铝维持低库存，上周下游开工实现回升，基本面回暖，氧化铝则受上周五交易所仓单大幅减少，出现逼仓行情，社会库存仍在累库。电解铝、氧化铝价格向上共振，推升本周铝板块股票走强。展望后市，华泰证券认为从下半年看，光伏等领域电解铝需求端或仍然维持较高增速，基本面向好将支撑铝价上涨；氧化铝基本面则相对偏弱，预期价格震荡下行，因此持续看好2025年下半年电解铝板块利润走扩。
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07-24 07:54
华泰证券：“雅下”催化引关注 低估值、高股息基建股迎估值修复
格隆汇7月24日｜华泰证券研报表示，雅鲁藏布江下游（简称“雅下”）水电工程开工引发市场高度关注，基建股一方面由于受益需求提振获得直接利好，另一方面，低配置、低估值、化债、“反内卷”等此前市场阶段性忽视因素重回视野，实现利好共振，基建股迎来估值修复。两类企业有望受益：1）直接参与“雅下”重大工程项目的工程企业，如水电设计、工程，地基工程等相关企业；2）低估值、高股息的建筑龙头企业。
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07-24 07:46
华泰证券：“反内卷”政策预期或催化煤炭板块估值修复
格隆汇7月24日｜华泰证券研报表示，煤炭旺季已至，需求回暖催化煤价修复；供需宽松下生产端或有以量补价，“反内卷”政策预期推升市场情绪，有望催化煤炭板块估值修复。重申煤炭板块的红利逻辑，建议关注盈利能力稳健有望保持高分红比例的动力煤龙头，以及去年以来超产现象大幅减少的山西地区相关龙头公司。
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07-24 07:42
振德医疗：拟回购公司615,667股未解锁股份
格隆汇7月24日｜振德医疗公告，公司第一期员工持股计划第三个解锁期已于2024年7月2日届满，公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁。截至本公告日，本员工持股计划账户持有公司股份615,700股，占公司总股本的0.23%。经审议本员工持股计划存续期延长6个月，即延长至2026年1月2日。公司拟将第一期员工持股计划未能解锁的615,667股公司股份由公司按照约定的价格进行回购，本次回购资金来源均为自有资金。本次回购未解锁股份不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响。
SH 振德医疗
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07-24 07:41
37.13亿元市值限售股今日解禁
格隆汇7月24日｜Wind数据显示，周四（7月24日），共有12家公司限售股解禁，合计解禁量为2.19亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为37.13亿元。从解禁量来看，3家公司解禁股数超千万股。中航重机、军信股份、物产中大解禁量居前，解禁股数分别为9371.99万股、6722.46万股、3798.07万股。从解禁市值来看，3家公司解禁股数超亿元。中航重机、军信股份、盛景微解禁市值居前，解禁市值分别为15.84亿元、10.13亿元、3.97亿元。从解禁股数占总股本比例来看，盛景微、军信股份、中航重机解禁比例居前，解禁比例分别为9.53%、8.52%、5.95%。
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07-24 07:30
招商证券：Q2公募保险持仓显著回升 券商持仓仍严重欠配
格隆汇7月24日｜招商证券发布研报称，虽然贸易摩擦的潜在影响对出口带来严峻挑战，但是国内财政刺激有望对冲潜在经济下行压力。而4月7日以来当局对资本市场全面呵护的兜底性政策有力缓解了市场风险，带动投资氛围积极向上。结合市场多数个股处于相对低位，且流动性充裕背景下，资本市场景气度有望持续改善，券商的景气度和盈利或将迎来持续改善。保险方面，在预定利率有序降低背景下，保险负债端NBV有望延续两位数增长趋势，且综合负债成本率正持续下行，利差损风险得以缓释，投资端随着A股市场持续改善，长期投资收益率有望稳定向好，保险潜在投资价值有望持续提升。
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07-24 07:02
音频 | 格隆汇7.24盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月24日｜国际要闻：
1、道指收涨1.14%，汽车制造板块涨幅居前，丰田汽车、本田汽车涨超13%；
2、纽约期金跌约1.3%，一度逼近3390美元；
3、特朗普：将对大部分国家征收15%至50%的简单关税；
4、欧美据悉正朝着达成贸易协议的方向迈进 多数产品关税将定为15%；
5、白宫发布关于“AI行动计划”的声明：特朗普将促进迅速打造面向AI的数据中心；
6、美国牛肉大涨价 美媒称将迎来史上最贵汉堡包；
7、世卫提醒各国防范基孔肯雅热大规模爆发；
8、印度恢复向中国公民发放旅游签证；
9、特斯拉Q2营收、净利润双位数下滑；
10、特斯拉已于6月开始生产首批平价车型 预计下半年量产；
11、谷歌Q2净利润增19% 上调全年资本开支预期至850亿美元；
大中华区要闻：
1、商务部：何立峰将于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈；
2、瑞银：维持H股乐观看法 看好科技股；
3、预告：国新办7月24日将举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会；
4、广期所：调整工业硅、多晶硅、碳酸锂期货相关合约的涨跌停板幅度、交易保证金标准、交易手续费标准和交易限额；
5、农业农村部：严格落实生猪产能调控举措，合理淘汰能繁母猪，严控新增产能；
6、德银：料人民币兑美元年底前或升至7，“反内卷”将成下半年中国经济政策主旋律；
7、国家发改委：推动整治内卷式竞争、拓展产业链供应链合作；
8、大摩：中国下半年将掀起“人形机器人热潮”，未来行业优势将愈发扩大；
9、大疆官宣入局扫地机器人；
10、多晶硅n型复投料成交均价环比上周上涨12.23%；
11、曝阿里将发布AI眼镜，加入“百镜大战”；
12、立讯精密：拟发行H股股票并在香港联合交易所主板上市；
13、南下资金大幅减仓腾讯、美团和小米，连续2日加仓中国人寿；
14、公告精选︱深圳能源：子公司拟78.97亿元投建深能汕尾红海湾六海上风电项目；容知日新：预计半年度净利润同比增加2027.62%至2179.59%；
15、公告精选(港股)︱中创新航(03931.HK)盈喜：预期中期净利润同比上升约70%至90%；
16、A股投资避雷针︱*ST紫天：深交所拟终止公司股票上市交易；中孚信息：董事长、总经理魏东晓被留置。
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07-24 01:21
知情人士：紫金矿业在竞购Barrick旗下Tongon金矿中领先
格隆汇7月24日｜据知情人士透露，中国紫金矿业领跑对Barrick Mining旗下Tongon金矿的竞购，报价可能高达5亿美元。
SH 紫金矿业 HK 紫金矿业
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07-23 23:25
中金发文：冲击3600点，这次是下车还是坐稳？
格隆汇7月23日｜中金财富公众号今日发文称，熟悉的牛市味道又回来了。从创新药到大科技，从军工到有色，行业主题热点纷呈，近一周全市场成交量回到1.5万亿上方。7月23日，上证综指盘中突破3600点，创下年内新高。虽然上证指数冲击3500点并不罕见。但一个冷知识是，<u>历史上真正有效突破并稳住在3500之上只有三次，而在每次站稳后，将大概率开启一轮牛市行情。 </u>
不同于去年“924”的密集政策出台，近期市场再度走强，但基本面并没有发生上重大催化事件，更多是源于内生性情绪修复上涨和资金面的水到渠成。中金研究认为，<u>资金增量往往是主导阶段性行情的重要力量，当前需要高度重视资金面的有利变化。</u>既有近三年的慢变化，也有今年甚至近期的新变化，下半年A股股市场指数表现有望好于上半年。
文章列出A股资金面的五大积极变化：(1)货币秩序重构引发资产变局，人民币资产相对受益，当前A股和港股的估值仍然具备较强的吸引力；(2)A股投资者结构中，个人投资者占比阶段性提升；(3)居民储蓄存款增长叠加“资产荒”，股市的相对吸引力提升；(4)A股资金面筹码结构改善，赚钱效应提升，资金面开始进入正向循环；(5)机构投资者的A股仓位较多处于历史偏低位，可能成为潜在多头。
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07-23 21:46
新兴铸管：拟公开挂牌转让鲁木齐矿业51%股权
格隆汇7月23日｜新兴铸管(000778.SZ)公告称，公司拟通过北京产权交易所公开挂牌方式转让所持控股子公司新兴铸管乌鲁木齐矿业投资有限公司51%股权及收回相关债权，起挂价格2.05亿元预计本次交易完成后，新疆控股可收回乌鲁木齐矿业股权转让款7,373.38万元，并可收回对乌鲁木齐矿业的借款及借款利息形成的全部债权资金1.31亿元。公司将不再持有乌鲁木齐矿业的股权及相关债权，乌鲁木齐矿业不再纳入公司合并报表范围。
SZ 新兴铸管
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07-23 21:42
*ST金比：拟5000万元投资苍穹数码
格隆汇7月23日｜*ST金比(002762.SZ)公告称，公司拟以5000万元向苍穹数码增资，占其增资后股权比例的2.5641%，本次增资的定价参考同行业已上市公司估值，经双方协商一致确定。此次投资旨在寻找新质生产力优质标的进行财务投资，同时进行未来新兴业务的有益探索，为公司未来长远发展储备优质项目。苍穹数码自成立以来一直专注于地理信息产业领域（即遥感技术（RS）、地理信息系统（GIS）及全球导航卫星系统（GNSS）构成的“3S”技术领域），从事政企与国防信息化等相关领域的技术与产品研发，是集地理信息平台开发、软硬件产品研制、数据获取与加工、运维服务及行业解决方案于一体的综合性地理信息产品提供商。
SZ *ST金比
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07-23 21:24
江波龙：国家集成电路产业基金持股比例降低至5%以下
格隆汇7月23日｜江波龙(301308.SZ)公告称，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司减持计划已实施完毕，累计减持公司股份416万股，占公司目前总股本的0.99245%。减持后，国家集成电路产业基金持有公司股份2006万股，占公司总股本的4.78521%，不再是公司持股5%以上股东。
SZ 江波龙
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