全球视野, 下注中国
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2025-08-08 22:02 星期五
07-23 14:00
机构：美国实际关税税率或稳定在15%-20%区间
格隆汇7月23日｜PGIM固定收益团队指出，美国进口商品实际关税税率可能维持在15%-20%区间，较年初水平上升约15个百分点。该团队首席美国经济学家Tom Porcelli称，根据美国关税收入增长测算，6月实际关税税率略高于10%。他表示，“我们预计实际税率每上升1%，美国物价将上涨6个基点。除非能将成本转嫁给消费者，否则关税支出可能侵蚀美国进口商的利润空间。”Porcelli补充称，美联储预计将保持对劳动力市场的警惕，虽然仍可能实施两次25个基点的降息，但具体时机将取决于通胀及就业市场的走向。
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07-23 14:00
云南、广西、广东等地10条河流发生超警以上洪水
格隆汇7月23日丨据水利部消息，7月22日8时至23日8时，受局地降雨影响，云南南汀河支流南袜河，广西桂南沿海滩营江，广东练江和漠阳江支流三甲河，内蒙古额尔古纳河支流激流河等9条河流发生超警以上洪水，最大超警幅度1.33米，其中云南南袜河小幅超保。此外，受高温融雪影响，新疆伊犁河支流夏塔河流量小幅超警。目前，水利部维持针对广东、广西、海南3省份的洪水防御Ⅳ级应急响应，4个水利部工作组正在广东、广西、海南、吉林防汛一线协助指导暴雨洪水防御工作。
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07-23 13:58
成都：2025年上半年进出口规模创新高
格隆汇7月23日｜据成都海关反馈数据，今年上半年，成都实现外贸进出口总额4274.7亿元，同比增长9.4%，外贸总额占全省比重82.3%。第一、第二季度进出口规模逐季抬升，上半年进出口、出口、进口规模均创历史同期新高。出口商品结构不断优化，代表绿色低碳的“新三样”产品出口82.6亿元，增长33.6%。其中，光伏产品、锂离子蓄电池出口分别增长185%、204.8%。与新质生产力密切相关的机床、材料技术、医疗仪器出口分别增长29.6%、103.5%、51.6%。
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07-23 13:57
摩根资管：短期战略性看好中资股，AI发展为市场带来增长机会
格隆汇7月23日｜摩根资产管理亚太区首席市场策略师许长泰表示，会短期战略性看好中资股，长期层面则对中资股持中性至略为看好的看法。他提到，现时中资企业盈利增长，已不再依赖政府刺激措施支持，而人工智能(AI)发展为市场带来增长机会，对中资股长期前景感到乐观。
美国方面，如果美国总统特朗普坚持8月1日落实关税措施，市场风险将会上升，预计届时税率可能升至22至23%，但市场预期美国会继续将实施时间推迟。他又指，虽然近期通胀数据未有显著反弹，但估计6、7月的数据将会逐步反映进口货品通胀的问题，惟通胀不是单看进口通胀，现时其他方面的通胀都开始有所纾缓，惟预期通胀再下行空间不大。除非未来2个月的非农新增职位跌至5万份水平，否则第三季难望降息。
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07-23 13:56
机构：政策不确定性或威胁美债避险地位
格隆汇7月23日｜Gabelli Funds投资组合经理Judith Raneri在报告中警告，市场厌恶意外，而美国政府释放过多政策噪音可能动摇全球投资者对美债这一传统避险资产的信心。“最令人担忧的是政策不确定性，”她指出，除了经济数据外，关税言论、支出法案和美联储信号转变等变量都可能引发债市震荡。“投资者需紧盯通胀数据、聆听美联储动向，同时不能忽视政治因素——其中任何一项都可能迅速改变收益率走势。”
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07-23 13:54
消息：日本首相石破茂已决定辞职
格隆汇7月23日｜消息人士：日本首相石破茂已决定辞职，以承担选举失利的责任。
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07-23 13:52
日本10年期国债收益率升至2008年以来最高水平
格隆汇7月23日｜10年期日本国债收益率涨10个基点至1.6%，为2008年10月以来的最高水平。
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07-23 13:51
“反内卷”预期点燃多头情绪 焦煤涨停创5个月新高、多晶硅月涨60%
格隆汇7月23日丨据一财，自7月以来，随着“反内卷”政策预期刺激，市场看多情绪发酵。首先是此前“跌跌不休”的多晶硅期货低位反弹。7月21日以来，多晶硅期货连续涨停，突破5万元大关，周累计涨幅超19%，截至目前，多晶硅期货已经连续5周收涨，月累计涨幅超60%。7月22日，焦煤、焦炭、多晶硅、工业硅、玻璃、纯碱等6个品种主力合约携手涨停。7月22日，焦煤期货全部合约封涨停，夜盘近月三个合约再度触及涨停，主力2509合约最高价达1135.5元/吨，创5个月新高。
“在‘反内卷’预期催化下，产业链上下游都预期持续低迷的硅料价格能通过去库提价。”一位光伏产业人士称，目前减产动作却迟迟没有落地，总体看市场氛围回暖但实际成交有限。当前，由于进入交割月，多晶硅、焦炭等期货品种主力合约移仓换月，资金博弈加剧。南华期货贵金属新能源研究组负责人夏莹莹分析称，当前资金扰动明显，行情是否可持续，还需重点关注“强预期、弱现实”这一核心矛盾。
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07-23 13:46
高盛：预计特朗普政府基础关税税率将上调至15%
格隆汇7月23日｜高盛美国首席经济学家David Mericle预计，美国基础“对等”关税税率将从10%上调至15%，其中铜和关键矿物关税将达50%——此举可能加剧通胀压力并抑制经济增长。为反映新关税假设并纳入进口关税影响的“初期观察”，高盛已同步调整对美国通胀及GDP增速的预测。高盛将2025年核心通胀预测从3.4%下调至3.3%，2026年预测从2.6%上调至2.7%，2027年从2.0%上调至2.4%。Mericle表示，关税预计将在2-3年内累计推高核心物价1.7%。他补充称，关税将使今年GDP增速降低1个百分点，2026年降0.4个百分点，2027年降0.3个百分点。高盛相应将2025年GDP增速预测下调至1%。
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07-23 13:46
印度恢复向中国公民发放旅游签证
格隆汇7月23日｜据印度驻华大使馆官方微博发布，自2025年7月24日起，中国公民可申请旅游签证到访印度。这是自2020年暂停后，印度时隔5年首次恢复向中国公民签发旅游签证。此前印度对中国公民赴印商务签证也有所限制，近期也得到了一定程度的放松。
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07-23 13:43
《长安的荔枝》总票房破3亿
格隆汇7月23日丨据猫眼专业版数据，电影《长安的荔枝》上映6天，总票房破3亿。
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07-23 13:42
腾讯涨近5%，创逾4年新高
格隆汇7月23日｜港股市场科网股集体走强，其中，科技龙头腾讯控股(0700.HK)涨近5%，报552港元，股价创2021年6月以来新高。腾讯年内累涨32%。
HK 腾讯控股
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07-23 13:41
大行评级｜星展：上调中国铝业目标价至8港元 预计全年盈利将显著增长
格隆汇7月23日｜星展发表研究报告指，维持中国铝业“买入”评级，并将目标价从5.5港元上调至8港元。随着政府推动反内卷政策，预计氧化铝价格将反弹。报告提到，中国铝业凭借完整的供应链及持续优化的上游资源布局，掌控几内亚博法省的项目，该项目年产能可达1500万吨。此外，公司在现有配额内仍具备提升冶炼产能的潜力。考虑到关税令全球不稳下的需求韧性，以及平均售价上升势头强劲，该行预计公司全年盈利将显著增长。
SH 中国铝业 HK 中国铝业
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07-23 13:38
台股收涨1.44%
格隆汇7月23日｜台湾加权指数收盘上涨330.75点，涨幅1.44%，报23318.67点。台积电(2330.TW)收涨1.33%，报1145元新台币。
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