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2025-07-29 15:05 星期二

07-16 08:44

中际旭创：预计今年下半年客户需求仍保持增长

格隆汇7月16日｜中际旭创7月15日晚召开电话会议，公司表示，预计今年下半年客户需求仍保持增长，毛利率将由以下多个因素拉动。1）1.6T产品需求提升，今年下半年到明年有望逐步上量。2）硅光方案得到更多客户认可，出货比例持续提升。硅光方案的BOM成本更低，集成度和价值量更高，有利于提升毛利率水平。3）公司也在不断提高良率和生产效率，有助于进一步提升毛利率。

SZ 中际旭创

07-16 08:23

#水泥

华泰证券：水泥企业半年报业绩回暖 “反内卷”加速

格隆汇7月16日｜华泰证券研报称，7月1日，中央财经委员会第六次会议强调“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，同日中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》，水泥行业反内卷有望加速推进。7月以来多家水泥企业发布2025年上半年业绩预告，同比均明显改善，华泰证券认为“反内卷”有望推动行业供需再平衡及盈利改善，而中长期一体化和全球化仍是水泥企业对抗周期波动、实现增长的关键，重点推荐国内水泥能耗领先、海外并购扩张加速的相关企业，规模及成本优势显著的相关企业，以及2025年上半年业绩改善明显的相关企业。

07-16 08:20

#消费电子

中金：端侧AI多终端落地及逐步下沉将引领消费电子行业成长

格隆汇7月16日｜中金公司研报认为，关税不确定性导致电子板块估值回落，其中消费电子整体估值降幅明显，处于历史相对低位。展望2025年下半年，研报认为端侧AI多终端落地及逐步下沉，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长，建议关注AI手机硬件升级及加速渗透、AI可穿戴新终端形态的创新、光学行业重启升规升配三大投资机会。

07-16 08:13

#A股投资策略

中金：A股的股息率相比长债收益率有明显吸引力建议关注AI算力、创新药、有色金属等行业

格隆汇7月16日｜中金研报称，基本面层面，金融数据往往是市场的前瞻指标，货币增速等指标改善表明政策已经在行动，近期高规格会议再提“反内卷”也体现出对于物价偏弱等问题的重视；资金面层面，市场经历10个月区间震荡后，筹码结构得到优化，并且我们测算当前市场点位已明显高于过去1年和3年的资金平均成本，赚钱效应正在好转，当前“资产荒”的环境下，A股的股息率相比长债收益率有明显吸引力，是市场向好的底层逻辑。配置上，在不确定性环境下仍然建议保留红利低波作为底仓资产，另一方面结合景气回升和产业趋势进行布局，建议关注AI算力、创新药、有色金属等行业。

07-16 08:10

#券商

华泰证券：券商半年报业绩高增，把握修复机会

格隆汇7月16日｜华泰证券研报称，7月以来券商股密集发布半年报业绩预告，已公告的27家中，大券商上半年归母净利润同比增速集中在50%—80%，中小券商多集中在50%—120%，部分实现1000%以上增幅（有一定的低基数影响）。财富管理、投资交易、投行是核心增量，反映上半年权益市场景气度提升，成交额和投行融资额同比增长强劲。展望下半年，权益市场在“持续稳定和活跃资本市场”的基调下有支撑，7月以来交投延续高景气度，香港IPO市场持续回暖，为券商营造良好经营环境。当前板块低估低配，把握券商股修复机会。

07-16 07:46

10.93亿元市值限售股今日解禁

格隆汇7月16日｜Wind数据显示，周三（7月16日），共有10家公司限售股解禁，合计解禁量为3886.01万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为10.93亿元。从解禁量来看，1家公司解禁股数超千万股。岳阳兴长、方正阀门、爱司凯解禁量居前，解禁股数分别为1411.63万股、666.0万股、518.5万股。从解禁市值来看，1家公司解禁股数超亿元。皓元医药、岳阳兴长、方正阀门解禁市值居前，解禁市值分别为2.64亿元、2.53亿元、1.35亿元。从解禁股数占总股本比例来看，方正阀门、岳阳兴长、爱司凯解禁比例居前，解禁比例分别为4.58%、3.82%、3.48%。

SZ 岳阳兴长 BJ 方正阀门 SZ 爱司凯

07-16 06:59

音频 | 格隆汇7.16盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

格隆汇7月16日｜国际要闻： 1、美股三大指数涨跌不一，英伟达涨超4%，中概指数涨2.76%； 2、美国6月CPI同比+2.7%、环比+0.3% 均符合预期； 3、美国6月核心CPI同比+2.9%、环比+0.2% 均低于预期； 4、特朗普计划于7月23日发表关于人工智能的讲话； 5、特朗普：印尼输美商品将支付19%关税美国将获得印尼市场的全面准入； 6、白宫：特朗普政府希望禁止央行数字货币； 7、美财长最新放风：无需担忧美中暂停加征部分关税截止日期，双方谈判“态势良好”； 8、渣打银行率先提供BTC和ETH机构交易，数字货币迈向主流； 9、欧佩克维持全球原油需求增速预期不变； 10、AMD表示将重启MI308芯片的对华销售； 11、苹果将从五角大楼投资的美国生产商MP手中采购稀土； 12、美国及盟友将8月底定为与伊朗达成核协议的最后期限；大中华区要闻： 1、预告：国新办7月18日举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会； 2、第十一批国家组织药品集采已启动，55个品种纳入新一批集采报量范围； 3、中国将电池正极材料制备技术纳入出口限制； 4、全国多地气温突破40℃，热到破纪录； 5、中国连锁经营协会倡议：规范即时零售市场秩序联合抵制价格补贴“内卷式”竞争； 6、宇树科技CEO王兴兴：今年机器人出货量有明显增长； 7、泡泡玛特：预期2025年上半年溢利同比增长不低于350%； 8、杭州银行：中国人寿拟减持不超0.70%公司股份； 9、今日A股华电新能上市； 10、公告精选︱中际旭创：预计半年度净利润同比增加52.64%-86.57%；联环药业：拟3亿元新建厂房、生产线； 11、公告精选(港股)︱中国生物制药(01177.HK)拟不超9.51亿美元购买礼新医药95.09%股权；泡泡玛特(09992.HK)预计上半年收入增长不低于200%； 12、A股投资避雷针︱西藏珠峰：控股股东收到证监会立案告知书；恒立退：公司股票终止上市暨摘牌。

07-16 06:21

格隆汇7月16日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.03%，报13749点。

07-16 06:09

A股IPO动态：今日华电新能上市

格隆汇7月16日｜今日华电新能(600930.SH)上市，无新股申购。

SH N华电

07-15 23:59

启迪药业：控股股东所持5860.7万股股票拍卖成交或致公司控制权变更

格隆汇7月15日｜启迪药业(000590.SZ)公告称，公司控股股东启迪科技服务有限公司持有的公司5860.7万股股票在京东网司法拍卖平台拍卖成交。湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）竞拍成功，成交价为10.07亿元，均价17.19元/股，显著高于公司最新收盘价13.86元/股。若本次司法拍卖事项完成并股权变更过户后，湖南赛乐仙将持有公司5860.7万股股份，占公司总股本的24.47%，或将取得公司控制权。

SZ 启迪药业

07-15 22:56

茅台集团部署下半年安全环保综治重点工作

格隆汇7月15日｜据贵州茅台消息，7月15日，茅台集团安全生产委员会2025年第三次（扩大）会暨生态环保工作例会在茅台会议中心召开。就做好下半年工作，会议强调，安全生产方面，要聚焦重点领域环节，重点做好承发包单位管理、严格落实“粉六条”、汛期安全等十个方面的工作，持续抓好安全生产，严防各类重大安全风险，为茅台发展提供坚实保障。生态环保方面，要始终坚持生态优先、绿色发展的根本遵循，围绕“一基地一标杆”建设，优化“三生空间”，以水、能和碳、气、声、固废“五条流线”为抓手，构建“135”生态环保和绿色发展体系，保护“水土气微”协调平衡的生态系统，努力走出一条“绿水青山”和“金山银山”的价值转化路径。综治保卫方面，要强化管控，重点抓好反诈、禁毒等管控工作，做到常抓不懈、警钟长鸣，持续维护综治稳定局面。

SH 贵州茅台

07-15 22:31

扬电科技：汉唐云智算将取得公司控制权股票复牌

格隆汇7月15日｜扬电科技(301012.SZ)公告称，公司控股股东、实际控制人程俊明及持股5%以上股东赵恒龙与四川汉唐云智算科技有限公司签署股份转让协议及表决权放弃协议，赵恒龙拟转让1780.83万股（占比9.04%），程俊明拟转让2552.3万股（占比12.96%），并放弃部分股份表决权。本次交易完成后，汉唐云智算将取得公司控制权。公司股票自7月16日上午开市起复牌。

SZ 扬电科技

07-15 21:37

#A股IPO

莱恩精工北交所IPO披露首轮审核问询函

格隆汇7月15日｜北交所官网显示，苏州莱恩精工合金股份有限公司（以下简称“莱恩精工”）IPO已披露首轮审核问询函。

07-15 21:27

润建股份：上半年净利同比预降78%-85%

格隆汇7月15日｜润建股份晚间发布2025年半年度业绩预告，上半年预计实现归母净利润3500万元—5250万元，同比下降78%—85%。本期公司AI应用及算力板块前期成本投入较大，叠加股份支付费用约9154万元，净利润有所承压。

SZ 润建股份

07-15 21:24

#减持

中洲控股：公司监事计划减持不超过1.47万股公司股份