全球视野, 下注中国
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2025-10-03 14:35 星期五
07-16 08:28
链博会开幕式今日上午举行 展区将向公众开放
格隆汇7月16日｜据央视，第三届中国国际供应链促进博览会将于今天（16日）上午举行开幕式。第三届链博会北京倡议也将发布，倡议呼吁全球工商界以实际行动深化产业链供应链国际合作，共同推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。下午将举办贸促智库交流以及清洁能源主题活动，还将发布2025版《全球供应链促进报告》以及一系列全球供应链指数。另外，山东、湖北、四川、甘肃、内蒙古等省份将举行产业对接会以及签约活动。本届链博会设置的先进制造、绿色农业、数字科技、健康生活、智能汽车、清洁能源六大链条和供应链服务展区将向公众开放。
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07-16 08:23
中金：铝材消费或出现阶段性收缩 预计价格将小幅下跌
格隆汇7月16日｜中金研报称，根据SMM统计，2025年6月电解铝产量360.9万吨，同比增长1.57%。冶金级氧化铝产量725.8万吨，同比增长6.08%。未锻轧铝及铝材出口同比下降19.84%至48.9万吨。6月铝锭与铝棒均出现超预期去库，带动现货升水走强，SMM A00 铝升贴水6月均价录得98.5 元/吨左右，环比上涨48.5元/吨。但步入七月，我们建议关注“反内卷”对终端需求的影响。汽车、光伏组件“反内卷”行业均是铝下游需求大户，铝材消费或出现阶段性收缩，叠加伦铝库存逐步得到补充，我们预计价格将小幅下跌。
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07-16 08:23
华泰证券：水泥企业半年报业绩回暖 “反内卷”加速
格隆汇7月16日｜华泰证券研报称，7月1日，中央财经委员会第六次会议强调“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，同日中国水泥协会发布《关于进一步推动水泥行业“反内卷”“稳增长”高质量发展工作的意见》，水泥行业反内卷有望加速推进。7月以来多家水泥企业发布2025年上半年业绩预告，同比均明显改善，华泰证券认为“反内卷”有望推动行业供需再平衡及盈利改善，而中长期一体化和全球化仍是水泥企业对抗周期波动、实现增长的关键，重点推荐国内水泥能耗领先、海外并购扩张加速的相关企业，规模及成本优势显著的相关企业，以及2025年上半年业绩改善明显的相关企业。
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07-16 08:20
中金：端侧AI多终端落地及逐步下沉 将引领消费电子行业成长
格隆汇7月16日｜中金公司研报认为，关税不确定性导致电子板块估值回落，其中消费电子整体估值降幅明显，处于历史相对低位。展望2025年下半年，研报认为端侧AI多终端落地及逐步下沉，部分环节渐进式升级将引领消费电子行业成长，建议关注AI手机硬件升级及加速渗透、AI可穿戴新终端形态的创新、光学行业重启升规升配三大投资机会。
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07-16 08:20
中澳签署关于实施和审议中澳自贸协定的谅解备忘录
格隆汇7月16日｜据商务部，7月15日，在国务院总理李强和澳大利亚总理阿尔巴尼斯的共同见证下，商务部部长王文涛与澳大利亚外交贸易部秘书长安思捷签署了关于实施和审议中国—澳大利亚自由贸易协定的谅解备忘录。中澳自贸协定自2015年生效实施以来，有力推动了两国经贸关系发展取得丰硕成果。2025年正值中澳自贸协定生效实施10周年，双方将以此为契机，保持密切合作，继续高质量实施协定，共同开展协定审议，以明确可进一步完善或拓展的领域，提高贸易和投资自由化便利化水平，为两国经贸合作提供更高水平的制度保障。
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07-16 08:14
中金：预计铜价将小幅下跌
格隆汇7月16日｜中金研报称，六月的高铜价主要受到交易所低库存所造就的软逼仓格局推动，但步入七月，美国232铜关税落地，库存搬运需求退潮，也给予了缓解非美地区库存紧张的机会。我们预计铜价将小幅下跌。
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07-16 08:13
中金：A股的股息率相比长债收益率有明显吸引力 建议关注AI算力、创新药、有色金属等行业
格隆汇7月16日｜中金研报称，基本面层面，金融数据往往是市场的前瞻指标，货币增速等指标改善表明政策已经在行动，近期高规格会议再提“反内卷”也体现出对于物价偏弱等问题的重视；资金面层面，市场经历10个月区间震荡后，筹码结构得到优化，并且我们测算当前市场点位已明显高于过去1年和3年的资金平均成本，赚钱效应正在好转，当前“资产荒”的环境下，A股的股息率相比长债收益率有明显吸引力，是市场向好的底层逻辑。配置上，在不确定性环境下仍然建议保留红利低波作为底仓资产，另一方面结合景气回升和产业趋势进行布局，建议关注AI算力、创新药、有色金属等行业。
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07-16 08:10
华泰证券：券商半年报业绩高增，把握修复机会
格隆汇7月16日｜华泰证券研报称，7月以来券商股密集发布半年报业绩预告，已公告的27家中，大券商上半年归母净利润同比增速集中在50%—80%，中小券商多集中在50%—120%，部分实现1000%以上增幅（有一定的低基数影响）。财富管理、投资交易、投行是核心增量，反映上半年权益市场景气度提升，成交额和投行融资额同比增长强劲。展望下半年，权益市场在“持续稳定和活跃资本市场”的基调下有支撑，7月以来交投延续高景气度，香港IPO市场持续回暖，为券商营造良好经营环境。当前板块低估低配，把握券商股修复机会。
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07-16 08:05
中金：6月数据显示内需回落较多，政策仍需进一步加力
格隆汇7月16日｜中金研报称，二季度GDP增速小幅回落，平减指数降幅扩大。6月单月来看，出口带动工业，但内需回落较多。网络促销前移叠加监管政策扰动，社零增长放缓。建筑安装工程投资增速回落带动固定资产投资增速回落，三大项投资增速皆回落。总体来看，6月数据显示内需回落较多，政策仍需进一步加力，关注7月政治局会议定调。
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07-16 08:01
美商务部长：英伟达的H20交易与美国稀土谈判挂钩
格隆汇7月16日｜英伟达计划恢复其H20人工智能芯片对中国的销售，美国商务部长卢特尼克表示，此举是美国与中国就稀土展开谈判的一部分。这项决定出现在英伟达首席执行官黄仁勋与美国总统特朗普会晤仅几天后。卢特尼克称，“我们把这个写进了和磁铁相关的贸易协议里”，指的是特朗普达成的恢复向美国制造商出口稀土的协议。但他未提供更多细节。
US 英伟达
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07-16 07:46
10.93亿元市值限售股今日解禁
格隆汇7月16日｜Wind数据显示，周三（7月16日），共有10家公司限售股解禁，合计解禁量为3886.01万股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为10.93亿元。从解禁量来看，1家公司解禁股数超千万股。岳阳兴长、方正阀门、爱司凯解禁量居前，解禁股数分别为1411.63万股、666.0万股、518.5万股。从解禁市值来看，1家公司解禁股数超亿元。皓元医药、岳阳兴长、方正阀门解禁市值居前，解禁市值分别为2.64亿元、2.53亿元、1.35亿元。从解禁股数占总股本比例来看，方正阀门、岳阳兴长、爱司凯解禁比例居前，解禁比例分别为4.58%、3.82%、3.48%。
SZ 岳阳兴长 BJ 方正阀门 SZ 爱司凯
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07-16 07:43
格隆汇7月16日｜瑞银上调2025年中国GDP增速预测。
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07-16 07:05
部分地区可达40℃以上 中央气象台发布高温橙色预警
格隆汇7月16日｜中央气象台7月16日06时继续发布高温橙色预警：预计7月16日白天，陕西关中至黄河下游以南大部地区有35℃以上的高温天气；其中，陕西中南部、山西南部、山东西部、河南、安徽、江苏中南部、上海大部、湖北、湖南、江西西部、浙江中北部、四川盆地、重庆、贵州东北部以及内蒙古西部、新疆沿天山地区和南疆盆地等地的部分地区最高气温37～39℃，陕西关中和汉中、山西西南部、河南中南部、湖北北部和西部、重庆北部、四川盆地南部、内蒙古西北部、新疆吐鲁番盆地和南疆盆地等地的部分地区可达40℃以上。
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07-16 06:59
音频 | 格隆汇7.16盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
格隆汇7月16日｜国际要闻：
1、美股三大指数涨跌不一，英伟达涨超4%，中概指数涨2.76%；
2、美国6月CPI同比+2.7%、环比+0.3% 均符合预期；
3、美国6月核心CPI同比+2.9%、环比+0.2% 均低于预期；
4、特朗普计划于7月23日发表关于人工智能的讲话；
5、特朗普：印尼输美商品将支付19%关税 美国将获得印尼市场的全面准入；
6、白宫：特朗普政府希望禁止央行数字货币；
7、美财长最新放风：无需担忧美中暂停加征部分关税截止日期，双方谈判“态势良好”；
8、渣打银行率先提供BTC和ETH机构交易，数字货币迈向主流；
9、欧佩克维持全球原油需求增速预期不变；
10、AMD表示将重启MI308芯片的对华销售；
11、苹果将从五角大楼投资的美国生产商MP手中采购稀土；
12、美国及盟友将8月底定为与伊朗达成核协议的最后期限；
大中华区要闻：
1、预告：国新办7月18日举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会；
2、第十一批国家组织药品集采已启动，55个品种纳入新一批集采报量范围；
3、中国将电池正极材料制备技术纳入出口限制；
4、全国多地气温突破40℃，热到破纪录；
5、中国连锁经营协会倡议：规范即时零售市场秩序 联合抵制价格补贴“内卷式”竞争；
6、宇树科技CEO王兴兴：今年机器人出货量有明显增长；
7、泡泡玛特：预期2025年上半年溢利同比增长不低于350%；
8、杭州银行：中国人寿拟减持不超0.70%公司股份；
9、今日A股华电新能上市；
10、公告精选︱中际旭创：预计半年度净利润同比增加52.64%-86.57%；联环药业：拟3亿元新建厂房、生产线；
11、公告精选(港股)︱中国生物制药(01177.HK)拟不超9.51亿美元购买礼新医药95.09%股权；泡泡玛特(09992.HK)预计上半年收入增长不低于200%；
12、A股投资避雷针︱西藏珠峰：控股股东收到证监会立案告知书；恒立退：公司股票终止上市暨摘牌。
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07-16 06:21
格隆汇7月16日｜富时A50期指连续夜盘收跌0.03%，报13749点。
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