全球视野, 下注中国
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2025-07-16 11:00 星期三
07-03 14:14
大行评级｜美银：维持宁德时代“买入”评级 5月全球电池装机市场份额稳定于38%
格隆汇7月3日｜美银证券发布研报，根据RealLi数据，宁德时代5月在中国的电池装机容量(电芯层面)为26.2吉瓦时，按年增长39%；国内市场份额为42%，按月上升2.0个百分点。根据供应链调查，宁德时代7月计划产量预计约为60吉瓦时，按年增长47%，按月增长3%。小米于6月26日推出SUV车型YU7，上市一小时内获得28万确定的订单。小米YU7所有版本将使用宁德时代的电池，这对宁德时代在中国的市场份额应有正面影响。另外，根据SNE Research，宁德时代在5月实现38%的全球市场份额，按年和按月基本持平，位列全球第一。
该行维持对宁德时代的“买入”评级，基于其行业领先的电池技术和新产品策略以保护市场份额，以及其在技术和规模上的优势，推动更大成本节约空间并维持高毛利率，H股目标价为400港元，A股目标价为364元。
SZ 宁德时代 HK 宁德时代
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07-03 14:13
中美出现贸易休战信号，苹果概念全线走强，工业富联等多股涨停
格隆汇7月3日｜中美出现贸易战休战信号，A股市场苹果概念股集体走强。其中，蓝思科技涨超12%，工业富联、朝阳科技、鹏鼎控股、宏和科技10CM涨停，东山精密逼近涨停，联贏激光涨8%，正业科技、隆扬电子涨超7%，恒铭达、深南电路、领益智造、统联精密、立讯精密涨超6%。
有消息称，中美出现贸易战休战的信号。美政府据报撤销一项限制性许可要求，拟恢复对华乙烷出口。另外，西门子公司称，美国商务部已通知全球三大芯片设计软件供应商——新思科技、楷登电子和西门子，此前要求其在华业务必须申请政府许可的规定现已撤销。西门子公司表示已全面恢复中国客户对其软件和技术的访问权限，新思科技与楷登电子称正在逐步重启相关服务。
另外还值得注意的是，美国与越南达成贸易协议：越南将向美国支付20%的关税，适用于任何进入美国领土的商品，且对任何转运货物征收40%的关税。瑞银指出，<u>美国对越南商品征收的20%关税处于预期范围的低端。</u>
SZ 鹏鼎控股 SH 工业富联 SZ 蓝思科技 SZ 朝阳科技 SH 宏和科技
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07-03 14:10
研报掘金丨华源证券：首予湖南黄金“增持”评级，内生外延助力量价齐升
格隆汇7月3日｜华源证券研报指出，湖南黄金为国资控股金锑资源龙头，内生外延助力量价齐升。2025年公司计划生产黄金72.48吨、锑品3.95万吨、实现销售收入435亿元，分别较2024年实际完成值大幅提升56%/35%/56%，彰显公司强劲发展动能。选择同样从事黄金/锑矿开采业务的赤峰黄金、山金国际、华锡有色作为可比公司，三家可比公司按Wind一致预期计算的2025年平均PE为15.69x。考虑到公司甘肃加鑫建设+平江县黄金矿产资源未来有望注入共同驱动下自产量或快速提升，有望充分受益于金锑价格上行，首次覆盖给予湖南黄金“增持”评级。
SZ 湖南黄金
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07-03 14:06
研报掘金丨东方证券：维持盐津铺子“买入”评级，目标价91.84元
格隆汇7月3日｜东方证券研报指出，盐津铺子正加速由“产品出海”向“供应链+品牌”出海转型。公司宣布投资2.2亿元在泰国设首个海外工厂，聚焦魔芋和薯片品类，配套当地低成本原料与人工优势。公司董事长张学武先生提出3–5年“再造一个盐津”，目标让海外业务占比达10%–20%，战略进入实质落地期。公司在产品品类聚焦、渠道结构优化及海外供应链布局加速等多重驱动下盈利能力持续增强，参考可比公司，给予公司2025年32倍PE，对应目标价为91.84元，维持“买入”评级。
SZ 盐津铺子
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07-03 14:03
研报掘金丨中邮证券：首予奥士康“买入”评级，积极开拓高端客户群体
格隆汇7月3日｜中邮证券研报指出，AI、汽车电子等新兴领域需求拉动PCB行业转型升级。奥士康聚焦满足汽车电动化过程中的电控系统、智能化过程中智能座舱及驾驶自动化系统所带来的PCB需求，持续投入下一代技术研发，进一步强化在智能汽车领域的优势，形成新的业绩增长极。目前，公司大力拓展高端市场，积极开拓高端客户群体，凭借优质的产品与服务，成功与多家国际知名汽车品牌及Tier1供应商建立了长期稳定的合作关系，进一步巩固公司在汽车电子PCB领域的市场地位。目前，公司AIPC产品已实现稳定供货。首次覆盖给予“买入”评级。
SZ 奥士康
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07-03 13:56
研报掘金丨民生证券：维持长城汽车“推荐”评级，出海战略加速跃升
格隆汇7月3日｜民生证券研报指出，长城汽车6月批发销量11.1万辆，同比+12.9%，环比+8.3%；1-6月累计批发57.0万辆，同比+1.8%。坦克销量稳健魏牌增势强劲；哈弗品牌持续热销改款+新车密集布局。海外销量同比延续增长全球化积极推进，认为长城汽车完善全球化全动力产品矩阵，深度契合本土化驾驶场景需求，伴随本地化产能释放，海外体系力优势将进一步凸显，出海战略加速跃升。公司新产品国内外推广进展顺利，智能电动化新周期开启，新能源智能化车型占比快速提升，高端智能化路线愈发清晰。维持“推荐”评级。
SH 长城汽车
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07-03 13:51
军工板块持续活跃，航空航天ETF天弘(159241)拿下多个第一，近5日获1.25亿元资金净流入，规模暴增78%
格隆汇7月3日｜军工板块持续活跃，早盘航空航天ETF天弘(159241)冲高。截至发稿，航空航天ETF天弘(159241)换手率超17%，位居同标的第一，盘中获510万份申购。
作为“含军工量”第一的航空航天ETF天弘(159241)已经连续5日获得资金净流入，合计净流入额1.25元，位居同标的第一；近10日吸金超1.38亿元，位居同标的第一；近5日、近10日、近20日的净流率分别是74.33%、91.73%和43.90%，均稳居同标的第一。
航空航天ETF天弘(159241)最新规模2.99亿元，规模暴增78%，最新份额2.70亿份，均创上市以来新高。
航空航天ETF天弘(159241)跟踪国证航天航空行业指数，该指数高度聚焦战机和卫星产业链等航空航天核心发展方向，是目前市场上“含军工量”第一、“无人机含量”第一、“含航量(航空装备与航天装备)”最高的军工指数，十大重仓股涵盖了中航成飞、中航沈飞、中航西飞、航发动力等战斗机核心供应商，一键打包歼击机龙头股。
近期军工板块持续活跃，消息面上，大阅兵将于9月3日进行。
对于军工板块，中邮证券认为，建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。
SZ 航空航天ETF天弘
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07-03 13:51
创业板指涨超2%
格隆汇7月3日｜中美出现贸易战休战信号，A股主要指数涨幅进一步扩大，创业板指涨超2%，沪指涨0.2%，深证成指涨1.2%。PCB、消费电子、苹果概念、CPO板块涨幅居前；超3400股上涨，逾1700股下跌。
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07-03 13:51
A股成交额超1万亿元
格隆汇7月3日丨沪深两市成交额连续第26个交易日突破1万亿元。
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07-03 13:46
格隆汇7月3日｜富时中国A50指数期货涨超1%。
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07-03 13:43
A股异动丨天际股份一度跌逾4% 控股股东及一致行动人拟减持不超3%公司股份
格隆汇7月3日｜天际股份(002759.SZ)今日早盘一度跌4.29%至9.14元。天际股份公告，控股股东汕头天际及一致行动人星嘉国际计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，合计减持不超过1475.28万股股份，占公司总股本3%。(格隆汇)
SZ 天际股份
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07-03 13:40
深证成指涨超1%
格隆汇7月3日｜A股主要指数午后涨幅进一步扩大，深证成指涨超1%，创业板指涨幅扩大至1.76%，上证综指现涨0.13%；生物制品板块持续走强，神州细胞、未名医药、长春高新涨停。
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07-03 13:39
研报掘金丨华鑫证券：首予正裕工业“买入”评级，产能扩充带动业绩增长
格隆汇7月3日｜华鑫证券研报指出，正裕工业为老牌汽车减震器企业，产能扩充带动业绩增长。公司致力于实现从汽车售后市场、整车配套生产加工模式向为客户提供汽车悬架系统设计和制造整体解决方案的转变。公司布局的正裕智造园已实现产能大幅度突破，同时产业链向上游延伸，开始量产自制高精度冲压一体成型件、精密连杆加工、电磁阀智造等核心关键减震元件，实现核心部件自主化生产，使得产品不良率下降，生产成本进一步优化，同时构建起快速响应机制，适配客户柔性定制、高频周转的“多品种、小批量、多批次”一站式采购需求。公司在泰国智能制造基地已开始投产，并将持续投资提升产能，该基地有利于公司灵活应对国际贸易格局，提升行业竞争力和海外市场占有率。公司作为国内老牌汽车减震器厂商，有望随着产能规模扩大实现新市场突破，首次覆盖，给予“买入”投资评级。
SH 正裕工业
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07-03 13:39
大东南午后上演“地天板”
格隆汇7月3日｜固态电池概念股大东南午后上演“地天板”，成交金额超23亿。
SZ 大东南
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07-03 13:38
A股PCB概念持续拉升，景旺电子、深南电路涨超6%
格隆汇7月3日｜方正科技、金安国纪、博敏电子涨停，东山精密逼近涨停，金禄电子、鹏鼎控股、景旺电子、深南电路、奥士康涨超6%。
SH 景旺电子 SZ 深南电路
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