全球视野, 下注中国
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2025-07-04 17:44 星期五
昨天 14:10
研报掘金丨华源证券：首予湖南黄金“增持”评级，内生外延助力量价齐升
格隆汇7月3日｜华源证券研报指出，湖南黄金为国资控股金锑资源龙头，内生外延助力量价齐升。2025年公司计划生产黄金72.48吨、锑品3.95万吨、实现销售收入435亿元，分别较2024年实际完成值大幅提升56%/35%/56%，彰显公司强劲发展动能。选择同样从事黄金/锑矿开采业务的赤峰黄金、山金国际、华锡有色作为可比公司，三家可比公司按Wind一致预期计算的2025年平均PE为15.69x。考虑到公司甘肃加鑫建设+平江县黄金矿产资源未来有望注入共同驱动下自产量或快速提升，有望充分受益于金锑价格上行，首次覆盖给予湖南黄金“增持”评级。
SZ 湖南黄金
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昨天 14:07
国内首张芯片级后量子密码卡问世
格隆汇7月3日｜据科技日报，安徽问天量子科技股份有限公司（简称问天量子）7月3日发布信息，由该公司联合华中科技大学刘冬生教授团队攻克的国内首张芯片级后量子密码卡正式问世，标志着我国在量子安全技术的工程化应用进程取得突破性进展，为未来的后量子密码迁移奠定坚实基础。
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昨天 14:06
研报掘金丨东方证券：维持盐津铺子“买入”评级，目标价91.84元
格隆汇7月3日｜东方证券研报指出，盐津铺子正加速由“产品出海”向“供应链+品牌”出海转型。公司宣布投资2.2亿元在泰国设首个海外工厂，聚焦魔芋和薯片品类，配套当地低成本原料与人工优势。公司董事长张学武先生提出3–5年“再造一个盐津”，目标让海外业务占比达10%–20%，战略进入实质落地期。公司在产品品类聚焦、渠道结构优化及海外供应链布局加速等多重驱动下盈利能力持续增强，参考可比公司，给予公司2025年32倍PE，对应目标价为91.84元，维持“买入”评级。
SZ 盐津铺子
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昨天 14:04
美债收益率在美国数据公布前下跌
格隆汇7月3日｜美债收益率在亚洲午后交易中下跌，即将公布的ISM指数和就业市场数据可能支持美联储今年降息的预期。Helaba分析师在一份报告中表示：“降息猜测不太可能在本周结束前减弱。”收益率的下降是由长期国债推动的，导致收益率曲线在前一天变陡后趋于平缓。
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昨天 14:04
龙湖集团年内兑付公开债近90亿元
格隆汇7月3日｜据一财，龙湖集团(0960.HK)已将“22龙湖04”的兑付资金拨入偿债划款至中证登专户，总金额17.66亿元。“22龙湖04”发行规模17亿元，票面利息为4.1%，行权日期为2025年7月5日。“22龙湖04”兑付完成后，龙湖年内累计兑付公开债接近90亿元。2023年~2024年，龙湖两年累计压降有息负债超300亿元。
HK 龙湖集团
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昨天 14:03
研报掘金丨中邮证券：首予奥士康“买入”评级，积极开拓高端客户群体
格隆汇7月3日｜中邮证券研报指出，AI、汽车电子等新兴领域需求拉动PCB行业转型升级。奥士康聚焦满足汽车电动化过程中的电控系统、智能化过程中智能座舱及驾驶自动化系统所带来的PCB需求，持续投入下一代技术研发，进一步强化在智能汽车领域的优势，形成新的业绩增长极。目前，公司大力拓展高端市场，积极开拓高端客户群体，凭借优质的产品与服务，成功与多家国际知名汽车品牌及Tier1供应商建立了长期稳定的合作关系，进一步巩固公司在汽车电子PCB领域的市场地位。目前，公司AIPC产品已实现稳定供货。首次覆盖给予“买入”评级。
SZ 奥士康
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昨天 14:02
韩国通过戒严法修正案 禁止妨碍国会运行
格隆汇7月3日｜今天下午，在全体会议上，韩国国会通过戒严法修正案。新法案规定：在宣布戒严后，包括军方以及警方等在内的任何人将不得妨碍国会议员和国会工作人员出入以及会议进行。新法案对于军警人员进入国会也进行了限制，要求除非在国会的要求或允许下，军警人员不得随意进入国会，违者将被追究刑事责任或处以罚金。另外，新法案还要求，总统在发起戒严、召集国务会议审议时应同步进行会议记录，并在通报国会时提交相关资料。韩国舆论分析，此举旨在避免再次出现时任总统尹锡悦去年底发动紧急戒严时军方及警方人员闯入国会并阻碍议事进行等情况。
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昨天 14:01
格隆汇7月3日｜美国众议院议长约翰逊：马上就能获得那些关键票，预计最终投票将在“凌晨早些时候”进行。
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昨天 14:00
媒体：“大而美法案”程序性投票接近破局 关键议员或改投赞成票
格隆汇7月3日｜据福克斯新闻记者Chad Pergram，众议院自由党团中尚未表态的议员正逐步接近达成一项协议。这项协议将促使那些尚未投票的议员投下赞成票，并可能让原本反对的议员“改投支持”。田纳西州共和党众议员Tim Burchett表示：“我认为我们正在非常接近达成某种解决方案。”他本人当时尚未投票。他说，这个过程中他们甚至没有时间小睡一会儿。一位共和党消息人士表示，预计几小时内就能达成协议。
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昨天 13:56
研报掘金丨民生证券：维持长城汽车“推荐”评级，出海战略加速跃升
格隆汇7月3日｜民生证券研报指出，长城汽车6月批发销量11.1万辆，同比+12.9%，环比+8.3%；1-6月累计批发57.0万辆，同比+1.8%。坦克销量稳健魏牌增势强劲；哈弗品牌持续热销改款+新车密集布局。海外销量同比延续增长全球化积极推进，认为长城汽车完善全球化全动力产品矩阵，深度契合本土化驾驶场景需求，伴随本地化产能释放，海外体系力优势将进一步凸显，出海战略加速跃升。公司新产品国内外推广进展顺利，智能电动化新周期开启，新能源智能化车型占比快速提升，高端智能化路线愈发清晰。维持“推荐”评级。
SH 长城汽车
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昨天 13:56
金民锡出任韩国总理
格隆汇7月3日｜据CCTV国际时讯，韩国国会今天下午通过对国务总理金民锡的任命案。
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昨天 13:54
福建：制定推进“海上福建”建设实施方案 加快出台新一轮远洋渔业高质量发展政策措施
格隆汇7月3日｜福建省海洋与渔业局7月2日召开党组扩大会议，研究推动海洋经济高质量发展贯彻落实措施。会议强调，发布一批引领行业风向的重要政策措施，形成一批高质量发展的标志性成果；坚持全省“一盘棋”格局，制定加快推进“海上福建”建设工作实施方案，推动建立海洋强省、全国海洋经济发展示范区建设统筹协调机制，深化省部合作机制，更加关注协同过程，定期研究推进涉海重大政策、重大任务、重点工作；加快出台新一轮远洋渔业高质量发展政策措施，推进远洋渔业稳健发展，积极参与国际渔业治理，提高国际话语权。前瞻研究谋划一批可感可及的闽台海洋政策，推进海洋产业融合发展、海洋生态协同保护等领域合作。
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昨天 13:54
美媒爆料：富士康要求中国大陆员工从印度撤离
格隆汇7月3日｜据彭博援引知情人士称，美国苹果公司最大的iPhone组装商富士康，已要求数百名中国工程师和技术人员，从其位于印度南部的iPhone工厂返回国内。具体原因尚且不明。该知情人士透露，<u>这一行动始于约两个月前，目前已有300多名中国大陆员工撤离</u>，眼下留在印度的主要是来自中国台湾的支持人员。苹果公司代表拒绝对此置评。富士康也未回应电子邮件置评请求。
彭博提到，苹果首席执行官蒂姆·库克曾称赞中国组装工人的专业技能，并强调这是苹果在中国设立主要生产基地的关键原因，而非仅仅出于成本优势的考量。同时，为加速扩张，富士康在印度部署了大量经验丰富的中国工程师，这些管理人员在培训印度富士康员工方面发挥着关键作用。<u>印度四年前才开始规模化组装iPhone，如今已占据全球产量的五分之一</u>。此次中国员工撤离，将对苹果在南亚的制造业拓展计划造成冲击。
《纽约时报》曾称，苹果公司虽已加速在印度生产iPhone，但仍在中国组装iPhone中大部分的复杂组件，包括屏幕和面容识别技术模块。这些组件经过一个被称为“预装配”的过程后再运往印度，最终在那里组装成一部iPhone。因此，最终产品可以声称是在印度组装的，但其实大部分工作是在中国完成的。
US 苹果
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昨天 13:51
军工板块持续活跃，航空航天ETF天弘(159241)拿下多个第一，近5日获1.25亿元资金净流入，规模暴增78%
格隆汇7月3日｜军工板块持续活跃，早盘航空航天ETF天弘(159241)冲高。截至发稿，航空航天ETF天弘(159241)换手率超17%，位居同标的第一，盘中获510万份申购。
作为“含军工量”第一的航空航天ETF天弘(159241)已经连续5日获得资金净流入，合计净流入额1.25元，位居同标的第一；近10日吸金超1.38亿元，位居同标的第一；近5日、近10日、近20日的净流率分别是74.33%、91.73%和43.90%，均稳居同标的第一。
航空航天ETF天弘(159241)最新规模2.99亿元，规模暴增78%，最新份额2.70亿份，均创上市以来新高。
航空航天ETF天弘(159241)跟踪国证航天航空行业指数，该指数高度聚焦战机和卫星产业链等航空航天核心发展方向，是目前市场上“含军工量”第一、“无人机含量”第一、“含航量(航空装备与航天装备)”最高的军工指数，十大重仓股涵盖了中航成飞、中航沈飞、中航西飞、航发动力等战斗机核心供应商，一键打包歼击机龙头股。
近期军工板块持续活跃，消息面上，大阅兵将于9月3日进行。
对于军工板块，中邮证券认为，建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。
SZ 航空航天ETF天弘
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昨天 13:51
创业板指涨超2%
格隆汇7月3日｜中美出现贸易战休战信号，A股主要指数涨幅进一步扩大，创业板指涨超2%，沪指涨0.2%，深证成指涨1.2%。PCB、消费电子、苹果概念、CPO板块涨幅居前；超3400股上涨，逾1700股下跌。
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