全球视野, 下注中国
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2025-07-01 21:58 星期二
昨天 10:20
客货两旺！上半年中老铁路跨境运输创历史新高
格隆汇6月30日丨据央视，根据云南磨憨出入境边防检查站数据统计，截至6月30日10时，今年上半年磨憨铁路口岸共计验放来自91个国家和地区的出入境人员14.5万余人次，同比分别增长16%和3.5%；验放出入境列车4400余列次，同比增长6.4%，均创历史新高。货运方面，今年上半年，经中老铁路进出口货运量超330万吨，同比增长超9%。截至今年6月，跨境运输货物已超1300万吨，覆盖老挝、泰国、越南等12个共建“一带一路”国家，运输品类由初期的橡胶、化肥等10多种扩展至电子、光伏、通信、汽车等3000多种，极大促进了沿线各类产业扩能升级和国际经贸往来。
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昨天 10:20
应对俄罗斯袭击 乌克兰战机飞行员阵亡
格隆汇6月30日｜俄乌冲突持续，乌克兰一架F-16战机在抵御俄军袭击期间坠毁，飞行员身亡。乌克兰总统泽连斯基促请西方国家提供更多支持。
乌克兰空军表示，飞行员使用了所有机载武器，击落7个空中目标，但在击落最后一个目标时，战机受损并开始下降，飞行员在坠机前将战机驶离一个定居点，但未及弹射逃生。
乌克兰军方指出，俄罗斯在24小时内使用477架无人机及60枚导弹，对乌克兰发动攻击，而乌军击落211架无人机与38枚导弹。
泽连斯基赞扬阵亡飞行员熟悉操控四种飞机，对于失去人才感到痛心，向他追颁最高荣誉的乌克兰英雄称号。他又呼吁，华府和西方盟友提供更多支持，强化乌克兰的防空能力。
路透称，自去年开始使用美制F-16战机以来，乌克兰已损失3架这款战机。
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昨天 10:18
美国参议院将于6月30日就“大而美”法案开始投票
格隆汇6月30日｜美国参议院将于当地时间6月30日上午9时(北京时间晚上9时)就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。
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昨天 10:17
研报掘金｜中金：上调中国外运目标价至4.75港元 维持“跑赢大市”评级
格隆汇6月30日｜中金发表报告指，中国外运宣布已与买方MIC Industrial Investments 4 RSC LTD签署股份购买协议，以4.7亿美元出售路凯国际25%股权。交易完成后，中国外运将保留路凯国际20%的股权。该行维持对其“跑赢大市”评级，目标价上调10.5%至4.75港元。
该行指，在考虑预期投资收益、扣除出售路凯国际股权后的收益减少以及税务影响调整后，估计该交易可使中国外运的净利润增加13.5亿元，相当于2025年盈利增长38%。考虑到资产出售正在进行中，维持2025年和2026年的盈利预测不变，估计2025年和2026年的盈利分别为35.6亿元和37亿元，意味着增长率分别为-9.2%和4%。
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昨天 10:16
马克龙促伊朗遵守停火协议 重返谈判桌
格隆汇6月30日｜法国总统马克龙与伊朗总统佩泽什基安(Masoud Pezeshkian)通电话，呼吁德黑兰遵守以色列与伊朗的停火协议，并希望伊朗重返谈判桌。
马克龙在社交媒体发文表示，他向伊方发出一系列呼吁，包括遵守停火，以协助中东地区恢复和平；重返谈判桌，以处理弹道导弹和核问题；维护《不扩散核武器条约》框架，让国际原子能机构尽快在伊朗恢复工作等。
马克龙日前亦曾经与以色列总理内塔尼亚胡通话，呼吁各方遵守以伊停火协议，谈判解决伊核问题。
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昨天 10:16
美众议院最快周三就税改法案进行投票
格隆汇6月30日｜美国众议院最快于当地时间周三就特朗普的税改法案进行投票。
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昨天 10:15
福建：1—5月全省规模以上工业企业营业利润总额增长9.8%
格隆汇6月30日｜福建省统计局发布数据显示，1-5月，全省规模以上工业企业营业收入同比增长5.8%，分门类看，采矿业增长1.8%，制造业增长6.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.9%。其中，制造业分上下游看，上游原材料制造业增长2.9%，中游装备制造业增长13.7%，下游消费品制造业增长3.3%。利润总额增长9.8%，较1-4月提升0.9个百分点。38个工业大类行业中有26个实现增长，其中，化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业、燃气生产和供应业等行业利润总额增幅较1-4月提高5个百分点以上。营业收入利润率为6.40%，上升0.24个百分点；每百元营业收入中的成本为87.17元，减少0.11元。
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昨天 10:12
国际原子能机构总干事：通过军事手段无法解决伊朗核问题
格隆汇6月30日｜据央视，针对美以两国对伊朗核设施发动军事打击，国际原子能机构总干事格罗西日前表示，通过军事手段无法解决伊朗核问题，他希望能够尽快恢复伊核谈判，并恢复国际原子能机构与伊朗的合作。
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昨天 10:11
港股异动丨三桶油走低 中石油跌近2% 地缘政治风险消退油价下跌
格隆汇6月30日｜港股石油股集体下跌，其中，中国石油跌近2%，中国海洋石油、上海石油化工、延长石油国际跌超1%，中国石油化工跌近1%。
消息上，布伦特原油期货早盘跌幅扩大至1%，报66.13美元/桶。随着与中东紧张局势相关的地缘政治风险溢价消退，油价上周录得大幅下跌。
高盛发表报告指，近期油价回归中东以伊紧张局势前的水平，布兰特原油价格回落至每桶60多美元，地缘政治风险溢价从高点约每桶15美元降至不足每桶1美元。该行指，原油重大供应中断如霍尔木兹海峡关闭的概率已大幅下降，地缘政治风险溢价已快速回落。花旗分析师在评论中指出，下半年油价可能面临下行压力。(格隆汇)
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昨天 10:10
加拿大取消数字服务税以推进与美国的贸易谈判，争取7月21日前达成协议
格隆汇6月30日｜加拿大财政部周日发表声明称，加拿大已取消数字服务税，以推进与美国的贸易谈判。加拿大财政部表示，加拿大总理卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判，以期在2025年7月21日之前达成一项协议。
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昨天 10:06
军工含量第一的航空航天ETF天弘(159241)飙涨3.96%，涨幅全市场第一，冲击六连阳
格隆汇6月30日｜军工股再度走强，恒宇信通触及涨停，晨曦航空涨超16%，国睿科技、长城军工等大涨，带动航空航天ETF天弘(159241)大涨3.96%，位居全市场ETF涨幅榜第一，冲击六连阳，累计涨幅超10%，盘中迎来710万资金净申购。
消息面上，IAEA负责人称伊朗可能在数月内浓缩铀，美国总统特朗普称如有必要将考虑再次轰炸伊朗。机构指出，军工行业边际修复迹象明显，毛利率与净利率双双回升，未来业绩具备向上弹性。
申万宏源认为，随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加"9.3阅兵"引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。
对于普通投资者而言，借助ETF产品是高效参与军工领域投资的重要途径。
航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天航空行业指数，高度聚焦战机和卫星产业链等航空航天核心发展方向，指数拥有三大亮点：
亮点一：“含军工量”第一
跟踪指数96.24%的成分股属于申万一级国防军工行业，“含军工量”远超军工龙头（90.91%）、中证国防（88.95%）、中证军工（80.10%）等军工宽基指数。从近1年业绩表现看，国证航天航空行业指数收益率31.68%，跑赢传统军工指数，收益表现更高。
亮点二：“无人机含量”第一
跟踪指数成分股中，航天彩虹、中无人机、洪都航空、北方导航、华力创通等均深度参与无人机，是全市场无人机含量最高的指数。
亮点三：“含航量”第一
跟踪指数精准覆盖了空天产业链。其中，航空装备与航天装备的权重合计超过73%，是全市场“含航量”最高的军工指数。
航空航天ETF天弘(159241)最新规模达到2.31亿元，连续2日净流入，累计超6000万元，2日规模暴增超35%，均位居同标的第一。
SZ 航空航天ETF天弘
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大行评级｜交银国际：下调滔搏目标价至2.98港元 维持“中性”评级
格隆汇6月30日｜交银国际发表报告指，滔搏首季经营符合预期，维持全年利润持平的指引。根据公司公告，2026财年第一季公司零售及批发业务的总销售额按年下滑中单位数，延续了上一季度的趋势，符合公司预期。展望未来几个季度，该行认为体育用品市场仍未出现明显恢复动力，行业促销环境仍将持续。该行下调2026至2027财年的净利润预测22%，下调目标价至2.98港元，对应2026财年市盈率13倍，维持“中性”评级。
该行认为未来几个季度销售恢复速度可能较为缓慢，折扣水平短期内或难以收窄。该行下调2026和2027财年收入预测6%及8%，各至258.6亿及267.2亿元，并降低2026财年及2027财年的净利率预测0.9-1个百分点，预测2026财年至2028财年净利润为13亿至15.3亿元。
HK 滔搏
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昨天 10:06
俄发动新一轮大规模袭击，航天军工板块领涨全市场
格隆汇6月30日｜军工股再度走强，航天军工板块领涨，长城军工、国科军工、国睿科技、中航成飞等大涨。消息面上：
1.俄发动新一轮大规模袭击，称此次夜袭是自冲突以来"规模最庞大的空袭行动”。
2.9月3日上午在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。
机构认为，军工行业边际修复迹象明显，毛利率与净利率双双回升，未来业绩具备向上弹性。
申万宏源指出，"9.3阅兵"引发市场关注，阅兵不但是情绪催化，更可以通过其中新装备展示匹配"十五五"规划，从而可以判断未来需求新方向，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。
值得关注的产品：
打包空天军工核心力量：航空航天ETF(159227)，+3.53%，近2个交易日吸金3335万元，国防军工权重占比高达99%，是全市场最“纯”的军工类ETF，成份股包含光启技术（超材料隐身技术）、中航沈飞（歼击机整机制造）、航发动力（航空发动机）、中航成飞（无人机系统制造）、长城军工（兵装集团弹药及智能武器系统）等。
聚焦低空经济：通用航空ETF基金(159230)，+2.55%，低空经济含量超84%，包含万丰奥威（通用航空飞行器的研发）、洪都航空（通用航空教练机和民用无人机）、航天彩虹（无人机的研发）、中直股份（直升机研发）等。
SZ 航空航天ETF SZ 通用航空ETF基金
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昨天 10:05
飞天茅台再度全线下跌 原箱散瓶跌幅在20~30元之间
格隆汇6月30日｜“今日酒价”披露的批发参考价显示，2025年飞天茅台原箱较前一日下跌25元，报1935元/瓶；2025年飞天茅台散瓶较前一日下跌20元，报1840元/瓶。2024年飞天茅台原箱较前一日下跌25元，报1945元/瓶；2024年飞天茅台散瓶较前一日下跌30元，报1850元/瓶。
SH 贵州茅台
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昨天 10:05
日媒：中国拟邀特朗普出席9月3日天安门阅兵
格隆汇6月30日｜日本共同社6月29日引述知情人士说，中国计划邀请美国总统特朗普参加定于9月3日在北京天安门广场举行的抗战胜利80周年阅兵式。特朗普上一次访华是在2017年11月。另外，俄罗斯总统普京预计将出席这场在北京举行的阅兵式。
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