格隆汇6月26日｜今日军工继续领涨市场，北方导航、建设工业涨停，长城军工7天6板，中国海防逼近涨停。在消息面上： ①美国总统特朗普周三表示，以伊已经疲惫不堪，但冲突或再次爆发。 ②周三，北约盟国承诺到2035年将年度国防开支增加到GDP的5%，并重申了对集体防御的承诺。 ③2025年9月3日是中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日，催化军工行情。以70周年大阅兵为例，2015年7月9日-8月17日，国证航天指数凭借72.83%的涨幅位居同类军工类指数第一。 招商证券指出，伊以、俄乌、印巴的冲突，叠加北约国家普遍提升防务预算，共同推动全球军贸需求进入新一轮扩张周期，中国军贸出口凭借性价比和市场适配性优势有望实现突破性增长。 值得关注的产品： 飞机的摇篮，聚焦军工空天力量：航空航天ETF(159227)，+2.46%，包含光启技术（超材料隐身技术）、中航沈飞（歼击机整机制造）、航发动力（航空发动机）、中航成飞（无人机系统制造）、长城军工（兵装集团弹药及智能武器系统）等。 聚焦民营低空经济：通用航空ETF基金(159230)，+1.14%，包含万丰奥威（通用航空飞行器的研发）、洪都航空（通用航空教练机和民用无人机）、航天彩虹（无人机的研发）、中直股份（直升机研发）等。

格隆汇6月26日｜离岸人民币兑美元日内涨超100点，现报7.1609。

格隆汇6月26日｜连涨3日的券商股今日有所回调，其中，国泰海通跌超3%，信达证券、华鑫股份、国信证券、东兴证券、兴业证券跌超1%；国盛金控逆势涨停，天风证券涨超5%，湘财股份涨超4%。

格隆汇6月26日｜26日早盘，全球AI总龙头股价再创新高，受海外算力情绪提振，A股算力硬件股大幅走高，算力含量高的创业板人工智能冲击四连阳。截至发稿，新易盛涨超5%创历史新高，兆龙互连、中际旭创涨超4%，联特科技、天孚通信、太辰光等多股涨超3%。 热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人工智能ETF华宝（159363）快速走高，场内价格现上涨1.67%，冲击日线四连阳，成交额快速突破6000万元。 消息面上，美东时间周三，全球AI总龙头英伟达涨超4%，股价再创新高，总市值3.77万亿美元，再度成为全球市值最高的公司。映射至A股投资，随着国内外云厂商加大资本开支，多数机构认为AI仍是全年主线，算力是其中最重要的方向之一。华西证券表示，展望2025年下半年，随着国内外云厂商加大资本开支，北美算力板块及国产算力链景气度有望持续，AI应用发展有望推动端侧AI加速落地，我们认为AI仍是核心投资主线，建议关注光模块、铜互连、IDC机房、交换机等细分机会。 把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。