全球视野, 下注中国
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2025-06-26 12:43 星期四
昨天 10:21
特朗普斡旋特使乐观预测：以哈停火协议或在“数日内”达成
格隆汇6月25日｜据以色列时报，一直在特朗普政府和哈马斯之间进行调解的巴勒斯坦裔美国商人比沙拉·巴哈巴表示，有可能在“几天内”达成加沙停火和释放人质的协议。巴哈巴与埃及、卡塔尔共同进行地区调解，他表示，随着以伊达成停火使加沙问题重回地区议程首位，他对(以哈停火)协议前景持乐观态度。但一位阿拉伯国家高级外交官透露，由于以色列仍拒绝承诺永久结束战争，其态度并不如此乐观。该外交官指出，以方仅提议在临时停火期间分阶段释放人质，但释放顺序并非阻碍协议的关键问题。
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昨天 10:21
《上海市海洋产业发展规划》公开征求意见 将加速构建世界级海洋新兴产业创新生态
格隆汇6月25日｜《上海市海洋产业发展规划(2025-2035)(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，<u>建设世界级船舶与海工装备产业集群</u>。营造世界级船舶制造业产业生态、提升高端海工装备竞争力、构建具有全球引领力的世界级船海集团；<u>构建世界级海洋新兴产业创新生态</u>。实施海洋新兴产业全链条创新主体培育工程、开展核心技术攻坚计划、建设新型海洋数字基础设施、强化海洋新兴产业应用场景牵引；<u>建设世界级现代航运服务业集群</u>。引领航运服务业绿色转型、提升绿色燃料认证服务能力、加快建设数智航运生态圈、推动航运保险业创新发展等。
根据总体布局，上海将进一步筑牢两大海洋产业发展核。<u>打造长兴岛海洋产业发展核和临港新片区海洋产业发展核</u>。<u>长兴岛</u>重点发展高端船舶、海洋工程装备，建设成为大型液化天然气(LNG)运输船、大型邮轮、航空母舰“三大明珠”齐耀、大国重器“长兴制造”的世界级海洋装备岛、世界级现代化造船基地。<u>临港新片区</u>围绕 “全球动力之城” 核心区和 “空天陆海能”动力产业集群建设，重点发展船舶动力、深远海装备、海洋药物和生物制品、海洋新能源，打造成为“一带一路”战略下的向海开放高地、海洋动力之城。
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昨天 10:20
港股异动丨教育股走高 新东方大涨超7% 央行等六部门：鼓励引导金融机构针对教育等领域发放贷款
格隆汇6月25日｜港股教育股继续昨日强势行情，其中，新东方大涨近8%，卓越教育集团涨近6%，天立国际控股涨近4%，立德教育、中汇集团、思考乐教育跟涨。
消息上，中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》提出，强化结构性货币政策工具激励。鼓励引导金融机构针对批发零售、住宿餐饮、文体娱乐、旅游、教育、居民服务等服务消费重点领域的各类经营主体发放贷款，支持其提升服务消费供给质效。
有分析指出，政策鼓励金融机构向教育行业提供贷款支持，尤其是职业教育、技能培训等非学科类教育机构，可能获得更多融资机会，推动业务扩张和课程升级56。此前，国务院《提振消费专项行动方案》也强调推动职业教育提质增效，支持社会培训机构提供优质服务。(格隆汇)
HK 新东方-S HK 卓越教育集团 HK 天立国际控股 HK 思考乐教育
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昨天 10:17
龙蟠科技A股涨停，H股涨超6%，近半年接连斩获大单+行业迎密集催化
格隆汇6月25日｜龙蟠科技A股涨停，报16.24元；H股涨超6%，报7.29港元。
消息面上，今年以来，龙蟠科技接连获得包括Blue Oval(福特电池工厂)、楚能新能源、宁德时代、亿纬锂能等多个磷酸铁锂大额订单。据统计，近半年内，龙蟠科技的订单合计合同额就已经超过270亿元，其中来自海外磷酸铁锂订单就已经达到三个。随着龙蟠在印尼的磷酸铁锂正极材料工厂规划中的产能提升，公司在全球正极材料市场的布局优势将进一步得到加强。
另外，硫化锂与硫化物固态电池技术大会将于6月24-25日召开，固态电池大会暨硅基负极产创大会将于7月3日召开。
开源证券指出，2025-2026年进入固态电池中试线落地关键期，2027年半固态电池实现商业化应用、全固态电池进入上车验证，2030年全固态电池迎来产业化拐点。固态电池材料端布局较为完善、验证进展较快的企业有望受益。(格隆汇)
SH 龙蟠科技 HK 龙蟠科技
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昨天 10:17
A股异动丨军工股掀涨停潮，国瑞科技、北方导航等多股涨停
格隆汇6月25日｜A股市场军工股掀涨停潮，其中，国瑞科技20CM涨停，硅宝科技、万里马涨超13%，吉大正元、中光学、泰豪科技、建设工业、北方导航10CM涨停，宝色股份、国科军工、华强科技、长城军工涨超8%。
国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，中宣部副部长胡和平介绍，9月3日上午，在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。
SZ 国瑞科技 SH 北方导航
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昨天 10:16
散瓶飞天茅台跌破1800元
格隆汇6月25日｜今日酒价披露的批发参考价显示，2025年飞天茅台原箱较前一日下跌85元，报1830元/瓶；2025年飞天茅台散瓶较前一日下跌70元，报1780元/瓶。
SH 贵州茅台
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昨天 10:15
财政部：将根据形势变化及时推出增量储备政策
格隆汇6月25日｜受国务院委托，财政部部长蓝佛安24日向十四届全国人大常委会第十六次会议作2024年中央决算的报告。根据报告，2024年，财政改革发展各项工作取得新进展，中央决算情况总体较好。报告显示，下一步，将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。
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昨天 10:14
领涨两市，多股涨停！国防军工ETF直线冲击2%，长城军工6天5板
格隆汇6月25日｜25日早盘，国防军工板块强势崛起，领涨全市场，实时主力资金净流入额亦高居全行业（申万一级）第二。代码有“八一”的国防军工ETF（512810）高开高走，盘中直线冲击2%。成份股方面，北方导航、长城军工、建设工业、菲利华等多股涨停，其中长城军工斩获6天5板。
消息面，昨日上午，官方正式宣布抗战胜利80周年纪念活动十项安排，其中包括九三胜利日大阅兵。据报道，本次阅兵既有传统主战力量展示，又有新域新质力量参阅，参阅的所有装备均为国产现役主战装备。
机构研报指出，近年来，以俄乌、印巴为代表的冲突充分印证，以“智能化、体系化、信息化”为代表的新质战斗力已成为大国战略竞争的制高点和制胜未来的关键力量。与此同时，以可控核聚变、低空经济、国产大飞机、商业航天等为代表的新质生产力有望进一步打开国防军工成长天花板。
投国防军工，选“512八一0”！代码含“八一”的国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，兼顾传统主战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。
SH 国防军工ETF
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昨天 10:13
创新药板块欲冲击三连阳，学习时报：要加快创新药研发，完善多层次资本市场对医药企业的支持
格隆汇6月25日｜今日创新药板块连续第三日反弹，云顶新耀、诺诚健华、锦欣生殖分别涨2.21%、1.92%和1.74%，带动恒生生物科技指数盘中涨1.4%，目前涨幅有所回落。
消息面上：
①美以领导人通话后，以方停止对伊进一步军事打击，伊朗总统称准备在谈判桌上对话。以伊冲突缓和提振市场风险偏好。
②近两日美联储官员开始放风7月降息，鲍威尔国会听证首日被问及7月降息可能性，重申观望，不排除提前降息可能，但6月7月数据很重要。
③6月25日，《学习时报》刊文称，创新药不仅是医药领域的科研创新成果，更关乎国家发展的全局，加快创新药研发具有多重战略意义。
④创新药板块6月13日-6月20日累计回调幅度超9%，伊以冲突缓和后，今日是连续第三日反弹。
值得关注的产品，及截至发稿涨跌幅：
恒生医药ETF(159892)，全球医药全产业链代表，截至发稿上涨0.47%，年初至今累计涨超53%，跟踪恒生生物科技指数，前十大成分股包含信达生物、药明生物、百济神州、康方生物等医药龙头股。
科创医药ETF基金(588130)，是科创板生物医药代表，截至发稿上涨0.38%，涵盖创新药、创新器械等领域，前十大成分股包含联影医疗、百济神州、华大智造、君实生物等细分龙头。
SH 科创医药ETF基金 SZ 恒生医药ETF
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昨天 10:13
韩国央行预警：持续宽松加剧楼市与债务风险
格隆汇6月25日｜尽管韩国金融体系在长期政治动荡和美国关税压力下总体保持稳健，但首尔都市圈持续攀升的房价可能加速债务累积，对金融稳定构成威胁。韩国央行周三发布的半年度金融体系报告指出，尽管上半年金融市场和外汇市场波动加剧，金融体系仍基本保持稳定。这一时期的特点包括：前总统尹锡悦遭弹劾后出现的领导层真空导致政治不确定性升高，以及特朗普政府延续对韩贸易施压政策。与此同时，央行对不断上涨的房价和家庭债务与降息周期形成的碰撞发出警报。这一警告凸显韩国央行面临的政策困境：如何在支撑经济放缓的同时，避免重蹈以往宽松周期引发的房地产泡沫覆辙。
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昨天 10:13
腾远钴业回应刚果(金)钴出口禁令延长：短期内不会影响公司正常生产经营
格隆汇6月25日｜据界面，今日就刚果(金)钴出口禁令延长一事，腾远钴业回应称，公司存有一定的安全库存，短期内不会影响正常生产经营。该公司同时指出，原料方面可以通过贸易商购买一定的钴原料，压力不是特别大。此外，二次资源是其战略发展的重要组成部分，已经形成良好紧密的渠道合作，可以获取一定的份额做为补充。“公司也会密切关注事件进展，并做好相应的准备。”腾远钴业表示。
SZ 腾远钴业
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昨天 10:09
格隆汇6月25日｜沪深两市成交额突破5000亿。
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昨天 10:05
国台办：免收台湾“首来族”申办台胞证证件费
格隆汇6月25日｜国务院台办举行例行新闻发布会。发言人朱凤莲宣布，为进一步便利台湾同胞来往大陆，扩大两岸人员往来和交流合作，经财政部商国家发展改革委、出入境管理局，决定自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台湾“首来族”申办台胞证证件费。具体政策将由出入境管理局组织实施。
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昨天 10:03
机构：特斯拉的估值“太疯狂”，更看好Alphabet旗下Waymo
格隆汇6月25日｜Stifel全资拥有的Washington Crossing Advisors高级投资组合经理Chad Morganlander表示，随着自动驾驶出租车推出，特斯拉高调宣传，该股票以10倍市帐率进行交易，实在是太疯狂。Morganlander表示，他个人持有科技巨头Alphabet，该公司营运更成熟的Waymo自动驾驶出租车服务。Waymo已经被证明是可行的，而且在许多城市都在运作。我们认为，像特斯拉那样为了赚钱而让无人驾驶的士在半夜接载醉酒客的造法，可能有点愚蠢，我们宁愿选择Alphabet。在Morganlander看来，特斯拉的估值与基本因素脱节，尤其反映在高达178倍的预测市盈率上。标普500指数的市盈率仅为21倍左右。
US 特斯拉 US 谷歌-A
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昨天 10:03
2025北京高考录取分数线：普通本科430分 698分以上113人
格隆汇6月25日｜北京市2025年普通高等学校招生录取最低控制分数线公布。普通本科录取控制分数线控制线为430分。同时公布了2025年北京市高考考生分数分布(一分一段)。其中，698分以上考生累计人数为113人。
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